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通润装备(002150)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 6
增持 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.42 0.18 0.60 1.20 1.54
每股净资产(元) 4.41 4.57 5.23 7.12 8.90
净利润(万元) 14904.13 6438.68 21716.47 43470.33 55923.75
净利润增长率(%) 3.59 -56.80 237.28 58.25 32.13
营业收入(万元) 167803.36 251798.31 337055.40 569116.67 751850.00
营收增长率(%) -12.65 50.06 33.86 40.80 33.17
销售毛利率(%) 24.57 22.81 30.12 28.75 28.64
净资产收益率(%) 9.48 3.90 11.43 17.31 17.75
市盈率PE 48.86 99.24 20.74 11.54 8.83
市净值PB 4.63 3.87 2.37 1.99 1.56

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-13 长江证券 买入 0.631.051.44 23000.0038200.0052400.00
2024-09-11 长江证券 买入 0.701.131.44 25200.0041100.0052200.00
2024-05-24 东吴证券 买入 0.791.211.61 28600.0043922.0058395.00
2024-05-12 长江证券 买入 0.811.281.68 29200.0046200.0060700.00
2024-04-22 海通证券 买入 0.811.15- 29300.0041500.00-
2024-03-19 长江证券 买入 0.831.38- 29900.0049900.00-
2023-12-28 招商证券 增持 0.200.921.32 7100.0033300.0047700.00

◆研报摘要◆

●2025-04-23 通润装备:2024年报&2025一季报点评:25年逆变器有望稳健增长,储能加速海外拓展逐步放量 (东吴证券 曾朵红,郭亚男,余慧勇)
●考虑国内市场需求下滑,美国市场拓展放缓叠加关税影响,我们下调2025年及2026年盈利预测,新增2027年盈利预测,我们预计公司2025-2027年归母净利润为3.0/3.9/5.2亿元(2025-2026年前值为4.4/5.8亿元),同增40%/30%/31%,对应PE为13/10/8倍,考虑公司提前备库应对美国关税影响,出货有望保持稳健增长,储能加速放量,维持“买入”评级。
●2024-05-24 通润装备:切入光储大机市场,打开新增量 (东吴证券 曾朵红,郭亚男)
●基于公司在美国品牌渠道优势显著,大组串有望实现地面突破,叠加集团赋能下全球迅速开拓、光储协同发展,我们预计公司2024-2026年归母净利为2.9/4.4/5.8亿元,同增344%/54%/33%,对应PE19x/12x/9x,我们给予公司2024年26xPE,对应目标价20.5元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-04-22 通润装备:光储业务加速拓展,欧美市场有望实现新场景的突破 (海通证券 徐柏乔)
●我们预测23-25年归母净利润0.65/2.93/4.15亿元,同比增长-56.5%、351.4%、41.8%,参考可比公司估值,给予公司24年的PE估值20-22倍,对应合理价值区间为16.18-17.80元,给予“优于大市”评级。
●2023-12-28 通润装备:收购正泰逆变器资产,由细分优势领域全面扩张 (招商证券 游家训,刘文平,张伟鑫)
●重组后公司形成金属+新能源的业务格局,预测2024年公司实现归上净利润3.3亿,首次覆盖给予“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:金属制品

●2025-05-21 震裕科技:经营效率持续提升,人形机器人与eVTOL新业务稳步推进 (山西证券 刘斌,姚健,徐风)
●公司拥有丰富的精密级进冲压模具开发经验和完整的制造体系,同时时,公司以自身设计开发的冲压模具为基础,向客户提供精密结构件产品包括驱动电机铁芯冲压、锂电池精密结构件,与众多优质头部客户形成稳定合作。此外,公司依托精密制造优势,在人形机器人、eVTOL领域积极布局,行业仍处在早期阶段、且具备长期发展潜力,看好公司业务平台化拓展。预计公司2025-2027年营收分别为89.22/109.68/133.29亿元,归母净利润分别为3.81/5.22/6.63亿元,对应PE分别为49/35/28倍,维持“增持-A”评级。
●2025-05-20 大金重工:公司获得10亿元欧洲大单,海外业务进入快速增长期,建议“买进” (群益证券 沈嘉婕)
●我们预计公司2025/2026/2027年的净利润将分别达到9.26/12.42/15.6亿元,YOY+95.4%/+34%/+26%,EPS分别为1.45/1.95/2.45元,A股按当前价格计算,对应2025/2026/2027年PE为19/14/12倍,建议买进。
●2025-05-19 大金重工:2025年一季报点评:业绩高增长,海外海工发货旺盛盈利高企 (中信建投 朱玥,陈思同)
●公司25年待交付的出口桩基订单均为DAP模式,且过半数为TP-less单桩产品。根据公司在手订单交付计划,后续出口产品排产预计保持高景气度。我们预计公司2025-2027年营业收入分别为62.0、77.7、96.0亿元,预计归母净利润分别为9.2、12.5、17.3亿元,对应PE分别为19.4、14.3、10.4倍。
●2025-05-18 科达利:24年报和25年一季报点评:结构件盈利能力提升,机器人业务前景广阔 (中泰证券 曾彪,朱柏睿)
●考虑到公司毛利率处于上升趋势,切入机器人赛道有望提升业绩增速,我们小幅上调公司盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为18.70、23.30、28.59亿元(此前2025-2026年预测值为17.98、21.89亿元),对应PE估值分别为18、14、12倍,维持“买入”评级。
●2025-05-16 华锐精密:数控刀具新龙头,“人形机器人+军工”有望带来戴维斯双击 (中泰证券 冯胜,谢校辉,杨帅,万欣怡)
●公司坚持高研发投入和产品高端化路线,以大客户一体化解决方案为战略抓手,强化对人形机器人、军工等高景气领域的布局,业绩有望迎来持续快速增长。我们预计2025-2027年公司归母净利润分别为2.0/2.8/3.9亿元,据最新股价,PE为22/15/11倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-05-15 大金重工:出海订单持续兑现,成长空间可期 (东吴证券 曾朵红,郭亚男,胡隽颖)
●我们维持盈利预测,预计归母净利润为9.3/12.6/16.4亿元,同增96%/35%/30%,对应PE为19.5/14.4/11.1x,给予26年20x估值,对应目标价39.5元/股,维持“买入”评级。
●2025-05-15 奥瑞金:中粮包装并表增厚利润,二片罐盈利或开启拐点向上 (招商证券 刘丽,王月)
●由于公司收购中粮包装增厚利润,因此上调盈利预测。我们预计2025-2027年归母净利润12.4亿元、12.8亿元和14.9亿元,分别同比变动+56%/+4%/+16%,对应25年PE11.3X,维持“强烈推荐”投资评级。
●2025-05-13 友发集团:2025年一季报业绩点评:加强海内外布局,行业龙头地位巩固 (中泰证券 任恒,谢鸿鹤)
●我们假设公司焊接钢管销量不断提升,单吨盈利能力逐步修复,预计公司2025-2027年实现归母净利润为6.07/7.09/8.07亿元(25-26年归母净利润预测前值为6.75/7.11亿元),对应PE分别为14/12/10X,维持公司“买入”评级。
●2025-05-13 巨星科技:关税摩擦缓和,对美业务有望修复 (信达证券 姜文镪,龚轶之,王锐)
●我们预计2025-2027年公司归母净利润分别为26.4、32.0、39.3亿元,对应PE为11.9X、9.8X、8.0X,维持“买入”评级。
●2025-05-13 博迁新材:PVD技术为基,AI+光伏少银化双拐点向上 (东北证券 韩金呈)
●MLCC镍粉进入新周期高增长起点,光伏用银包铜粉等持续放量。我们测算2025-2027年博迁营业收入为12.9/18.0/24.6亿元,2025-2027年实现归母净利润2.8/3.9/4.6亿元,对应PE分别34.20/24.28/20.60,给予2025E的每股净利润40倍PE估值,对应目标价42元,首次覆盖,给予“买入”评级。
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