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TCL中环(002129)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-02-02,6个月以内共有 21 家机构发了 36 篇研报。

预测2023年每股收益 2.08 元,较去年同比减少 1.86% ,预测2023年净利润 84.32 亿元,较去年同比增长 23.67%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 21 1.112.082.631.70 44.8184.32106.4116.07
2024年 21 0.742.463.312.34 30.0799.52133.8420.07
2025年 21 0.992.934.093.05 40.14118.52165.2225.90

截止2024-02-02,6个月以内共有 21 家机构发了 36 篇研报。

预测2023年每股收益 2.08 元,较去年同比减少 1.86% ,预测2023年营业收入 778.73 亿元,较去年同比增长 16.21%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 21 1.112.082.631.70 621.60778.73973.17180.12
2024年 21 0.742.463.312.34 600.82878.071091.84221.17
2025年 21 0.992.934.093.05 713.391031.091337.15277.08
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 10 30 65 125
增持 1 2 6 10 17

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.36 1.25 2.11 2.61 3.12 3.58
每股净资产(元) 6.33 9.80 11.63 13.29 16.20 19.35
净利润(万元) 108899.54 402961.76 681865.38 929144.24 1111635.72 1294984.86
净利润增长率(%) 20.51 270.03 69.21 34.49 19.90 19.23
营业收入(万元) 1905677.61 4110468.50 6701015.70 8477666.47 9617623.19 11043978.96
营收增长率(%) 12.85 115.70 63.02 25.79 14.22 16.35
销售毛利率(%) 18.85 21.69 17.82 21.01 21.48 21.50
净资产收益率(%) 5.67 12.72 18.13 19.13 18.80 18.18
市盈率PE 56.42 26.66 14.25 12.45 10.66 8.90
市净值PB 3.20 3.39 2.58 2.43 1.99 1.62

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-01-31 方正证券 增持 1.120.741.12 452300.00300700.00451900.00
2024-01-29 东吴证券 买入 1.110.761.11 450800.00307000.00448100.00
2024-01-29 中信建投 买入 1.110.750.99 448116.00303552.00401446.00
2023-11-21 首创证券 买入 1.821.962.71 759100.00818900.001132900.00
2023-11-20 东海证券 买入 1.862.062.50 750000.00830000.001010000.00
2023-11-09 东海证券 买入 1.862.062.50 753300.00831500.001011400.00
2023-11-09 中航证券 买入 1.892.372.73 764731.00956539.001105146.00
2023-11-08 长江证券 买入 1.911.972.39 771200.00797000.00966700.00
2023-11-08 德邦证券 买入 1.962.442.74 791500.00986300.001108600.00
2023-11-06 中信证券 买入 1.902.262.74 770000.00915500.001108900.00
2023-11-06 国泰君安 买入 1.922.282.86 777400.00922800.001156100.00
2023-11-05 兴业证券 增持 1.872.132.70 754600.00862800.001090000.00
2023-11-01 东兴证券 买入 1.922.002.49 777734.00807110.001008382.00
2023-10-31 国盛证券 增持 2.022.533.10 818000.001021000.001254700.00
2023-10-29 海通证券(香港) 买入 2.002.702.89 807900.001092200.001167500.00
2023-10-29 西部证券 买入 1.942.462.96 784600.00993500.001195400.00
2023-10-26 东吴证券 买入 1.972.352.74 797000.00948600.001109400.00
2023-10-26 民生证券 增持 1.912.512.90 771200.001013300.001171600.00
2023-10-26 中信建投 买入 1.831.732.12 739751.00700571.00858503.00
2023-10-25 国金证券 买入 1.922.403.13 775900.00970000.001263800.00
2023-10-25 华泰证券 买入 2.012.733.02 811800.001104900.001221500.00
2023-09-21 德邦证券 买入 2.362.973.31 953051.001198939.001336812.00
2023-09-20 浙商证券 买入 2.483.223.97 1002000.001302200.001606200.00
2023-09-19 首创证券 买入 2.442.773.26 1017900.001159000.001361400.00
2023-09-15 中信建投 买入 2.482.933.37 1000644.001185002.001360770.00
2023-09-08 国盛证券 增持 2.452.963.39 991600.001196900.001369700.00
2023-09-07 国泰君安 买入 2.613.314.09 1053500.001338400.001652200.00
2023-08-31 长江证券 买入 2.432.923.46 983100.001179800.001400200.00
2023-08-31 海通证券(香港) 买入 2.583.043.56 1043700.001228600.001437300.00
2023-08-30 东北证券 买入 2.402.883.37 971100.001163300.001361400.00
2023-08-30 民生证券 增持 2.383.073.67 961800.001240100.001485300.00
2023-08-30 西部证券 买入 2.352.963.50 951000.001198100.001414700.00
2023-08-29 西南证券 买入 2.523.153.28 1019675.001273820.001325469.00
2023-08-29 东吴证券 买入 2.502.963.40 1010700.001198600.001375900.00
2023-08-29 华泰证券 买入 2.633.123.66 1064100.001262300.001478600.00
2023-08-28 国金证券 买入 2.493.013.61 1005700.001217800.001460800.00
2023-07-16 华泰证券 买入 2.633.123.66 1064100.001262300.001478600.00
2023-07-09 中泰证券 增持 2.462.973.35 996000.001202000.001354000.00
2023-07-03 华西证券 增持 2.543.033.56 1025900.001225700.001438500.00
2023-06-07 海通证券(香港) 买入 3.403.604.20 1081500.001145600.001344100.00
2023-06-06 西部证券 买入 3.293.874.48 1062300.001251100.001447800.00
2023-05-25 国金证券 买入 3.123.934.74 1007400.001272100.001531400.00
2023-05-08 浙商证券 买入 3.094.024.96 1000000.001300000.001603500.00
2023-05-06 国海证券 买入 3.253.824.26 1050900.001236500.001377900.00
2023-05-05 国泰君安 买入 3.264.145.11 1053500.001338400.001652200.00
2023-05-03 长江证券 买入 3.043.654.33 983100.001179800.001400200.00
2023-04-28 东吴证券 买入 3.133.904.48 1010700.001260400.001448200.00
2023-04-28 东海证券 买入 2.863.574.08 920000.001150000.001320000.00
2023-04-27 国金证券 买入 3.123.934.74 1007400.001272100.001531400.00
2023-04-24 首创证券 买入 3.023.674.32 977800.001186300.001396000.00
2023-04-16 中信建投 买入 3.113.904.50 1007200.001260600.001454700.00
2023-04-14 东吴证券 买入 2.913.724.28 939800.001201600.001385300.00
2023-04-13 广发证券 买入 3.163.844.62 1021300.001241400.001494000.00
2023-04-12 国信证券 买入 2.933.624.24 947500.001170800.001372600.00
2023-04-12 东海证券 买入 2.903.604.10 1020000.001250000.001430000.00
2023-04-05 华鑫证券 买入 3.153.563.95 1019400.001150300.001276600.00
2023-04-03 国盛证券 增持 3.323.734.17 1074700.001207200.001348300.00
2023-04-02 民生证券 增持 2.983.664.15 963200.001184800.001341700.00
2023-04-02 中信建投 买入 3.113.904.50 1007200.001260600.001454700.00
2023-03-31 国海证券 买入 3.113.643.64 1006100.001177200.001177200.00
2023-03-31 广发证券 买入 3.163.163.16 1021300.001021300.001021300.00
2023-03-31 国泰君安 买入 4.144.145.11 1338400.001338400.001652200.00
2023-03-31 中金公司 买入 3.623.62- 1170000.001170000.00-
2023-03-30 西南证券 买入 3.153.944.10 1019675.001273820.001325469.00
2023-03-30 西部证券 买入 3.043.694.30 984300.001192600.001391700.00
2023-03-30 中航证券 买入 2.813.574.25 907300.001155762.001375343.00
2023-03-30 浙商证券 买入 3.094.024.96 1000000.001300000.001603500.00
2023-03-29 东吴证券 买入 2.913.724.28 939800.001201600.001385300.00
2023-03-29 华泰证券 买入 3.053.714.33 985300.001198000.001399400.00
2023-03-29 华金证券 买入 2.943.603.85 951300.001163400.001245000.00
2023-03-28 国金证券 买入 3.103.924.71 1001600.001267200.001522100.00
2023-03-09 东吴证券 买入 2.903.73- 938500.001204300.00-
2023-03-05 浙商证券 买入 3.094.02- 1000000.001300000.00-
2023-02-17 浙商证券 买入 3.094.02- 1000000.001300000.00-
2023-02-13 长江证券 买入 2.753.40- 887500.001100100.00-
2023-02-01 中信证券 买入 2.673.30- 864200.001065800.00-
2023-01-29 西部证券 买入 3.003.71- 968100.001199800.00-
2023-01-20 中金公司 买入 2.523.09- 815000.001000000.00-
2023-01-19 天风证券 买入 3.113.57- 1006618.001153707.00-
2022-12-29 中航证券 买入 2.412.923.08 778363.00944348.00994539.00
2022-12-26 中原证券 买入 2.262.293.08 730000.00740000.001000000.00
2022-11-04 国信证券 买入 2.082.402.87 670800.00775000.00928100.00
2022-10-28 东兴证券 买入 2.272.833.45 732986.00913424.001113519.00
2022-10-26 中航证券 买入 2.222.883.21 717432.00929444.001036193.00
2022-10-21 西南证券 买入 2.653.193.75 857865.001031652.001210338.00
2022-10-20 中信证券 买入 2.252.823.34 726400.00910800.001080900.00
2022-10-20 民生证券 增持 2.212.793.18 714200.00901500.001026100.00
2022-10-20 华泰证券 买入 2.533.283.89 817300.001061000.001256900.00
2022-10-20 西部证券 买入 2.273.023.62 733700.00976100.001168800.00
2022-10-20 国盛证券 增持 2.233.123.70 720700.001006900.001194500.00
2022-10-19 国金证券 买入 2.302.883.56 743700.00930900.001150000.00
2022-10-19 浙商证券 买入 2.173.094.02 700000.001000000.001300000.00
2022-10-11 中原证券 买入 2.262.753.09 730000.00890000.001000000.00
2022-10-09 华西证券 买入 2.182.933.66 705500.00947200.001183500.00
2022-10-08 广发证券 买入 2.282.903.52 735400.00937900.001137800.00
2022-10-08 华鑫证券 买入 2.192.803.57 706600.00905800.001152300.00
2022-09-30 中金公司 买入 2.182.52- 705000.00815000.00-
2022-09-29 国金证券 买入 2.302.883.52 743000.00931200.001136400.00
2022-09-29 浙商证券 买入 2.173.094.02 700010.001000004.001300032.00
2022-09-08 国金证券 买入 2.102.763.36 679900.00890500.001087100.00

◆研报摘要◆

●2024-01-29 TCL中环:2023年业绩预告:硅片出货全年高增,盈利中枢逐渐下行 (东吴证券 曾朵红,郭亚男)
●基于竞争加剧硅片盈利下滑,我们下调盈利预测,我们预计2023-2025年归母净利45/31/45亿元(2023-2025年前值80/95/111亿元),同比-34%/-32%/46%。考虑公司硅片龙头地位,维持“买入”评级。
●2024-01-29 TCL中环:2023年业绩预告点评:减值叠加参股公司股权处置,Q4公司业绩承压 (中信建投 朱玥,任佳玮)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润44.8、30.4、40.1亿元,对应2024年1月26日PE估值13.7、20.2、15.3倍,维持“买入”评级。
●2023-11-21 TCL中环:技术优势破局行业竞争,全球布局持续向好 (首创证券 董海军)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为75.9/81.9/113.3亿元,对应PE为10.2/9.5/6.9倍。我们维持对公司“买入”的投资评级。
●2023-11-20 TCL中环:行业竞争加剧,技术铸就护城河 (东海证券 周啸宇,王珏人)
●公司作为硅片龙头,N型迭代下技术及供应链优势明显,同时产能逐步放量。预计公司2023-2025年实现营业收入631/863/992亿元,同比-5.82%/+36.80%/+14.86%,公司2023-2025年归母净利润为75/83/101亿元,同比+10.48%/+10.37%/+21.64%,对应当前P/E为10.01x/9.07x/7.46x,维持“买入”评级。
●2023-11-09 TCL中环:业绩韧性显现符合预期,龙头优势持续稳固 (东海证券 周啸宇,王珏人)
●预计公司2023-2025年实现营业收入631/863/992亿元(原预测值分别为856/1073/1161亿元),同比-5.82%/+36.80%/+14.86%,公司2023-2025年归母净利润为75/83/101亿元(原预测值分别92/115/132亿元),对应当前P/E为9.43x/8.55x/7.03x,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电器机械

●2024-02-02 美的集团:ToB成长兑现,海外布局加速 (华安证券 陈姝)
●预计23-25年收入分别为3773.81、4066.14、4348.58亿元,对应增速分别为9.2%、7.7%、6.9%;归母净利润分别为338.12、376.43、409.73亿元,对应增速分别为14.4%、11.3%、8.8%;对应PE分别为12.23、10.98、10.09x。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-02 横店东磁:减值及理财产品亏损拖累Q4业绩,差异化竞争支撑公司盈利能力行业领先 (中信建投 朱玥,任佳玮)
●公司具有渠道优势和产品差异化优势,盈利能力行业领先。我们预计公司2023-2025年归母净利润18.4、17.8、21.5亿元,对应2024年2月1日PE估值为11.2、11.6、9.6倍,维持“买入”评级。
●2024-02-02 盛弘股份:2023年业绩预告点评:业绩符合预期,预计充电桩、储能维持高速增长 (中信建投 朱玥,雷云泽)
●看好公司继续在充电桩、储能方面取高速增长。预计公司2023、2024、2025年归母净利润分别为4.00、5.58、7.65亿。
●2024-02-02 上能电气:2023年业绩预告点评:营收、业绩增长迅速,确收节奏对业绩有一定影响 (中信建投 朱玥,雷云泽)
●公司为国内集中式光伏逆变器、储能PCS龙头,公司已进入欧洲地面光伏市场、美国大储市场,有望在国内、海外光伏、储能持续增长的背景下继续创造良好业绩。预计公司2023、2024、2025年归母净利润分别为2.88、5.35、7.84亿。
●2024-02-02 泰胜风能:定增预案公布,控股股东全额认购彰显发展信心 (中银证券 陶波,曹鸿生)
●我们维持公司的盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入为47.12/69.95/88.50亿元,归母净利润4.31/6.32/8.85亿元,EPS为0.46/0.68/0.95元,对应PE为17.4/11.9/8.5倍,考虑到公司国内老牌的塔筒厂商的地位,或将充分受益于未来海上及海外风电装机需求的进一步释放,维持买入评级。
●2024-02-02 亨通光电:2023年利润增长强劲,海风项目在手订单充足 (华鑫证券 毛正)
●预测公司2023-2025年收入分别为510.12、566.80、634.18亿元,EPS分别为0.87、1.09、1.30元,当前股价对应PE分别为12.7、10.2、8.5倍,公司作为国内海缆龙头厂商,具有海缆研发优势,积极布局海外产业基地,同时中标国内多个海风项目,在手订单充足,首次覆盖,给予“增持”投资评级。
●2024-02-02 振江股份:产品盈利显著修复,美国工厂投产出货 (长城证券 于夕朦)
●我们预计2023-2025年公司营业收入分别为36.75/57.54/73.70亿元,同比增长26.54%/56.57%/28.10%;归母净利润1.86/2.86/3.91亿元,同比增速为97.03%/53.18%/36.82%,EPS分别为1.31/2.01/2.75元,对应PE为16/10/8倍,维持“买入”评级。
●2024-02-01 宁德时代:预告业绩增长强劲,行业龙头地位稳固 (中银证券 武佳雄)
●结合公司公告与原材料价格未来变化情况,我们将公司2023-2025年预测每股收益调整至10.01/10.39/11.94元(原预测2023-2025摊薄每股收益为9.76/12.27/15.80元),对应市盈率15.2/14.6/12.7倍;维持买入评级。
●2024-02-01 科华数据:新能源、智慧电能业务实现较大增长,公司业绩持续快速提升 (国投证券 张真桢)
●我们预计公司2023-2025年的营业收入分别为74.85/100.72/132.07亿元,同比增长32.5%/34.6%/31.1%;归母净利润分别为5.23/8.20/10.89亿元,同比增长110.4%/57.0%/32.8%;对应EPS分别为1.13/1.78/2.36元。我们给予公司2024年15倍PE,对应6个月目标价26.70元,维持“买入-A”投资评级。
●2024-02-01 宁德时代:锂电行业技术持续领先,积极出海开拓新市场(简体版) (第一上海 陈晓霞,金煊)
●我们使用自由现金流折现对公司进行估值,取WACC=9.7%,永续增长率为2%,求得公司未来12个月的目标价为207.00元,分别对应2023年/2024年/2025年的15.7/14.2/12.8倍PE,较现价有36.6%的上涨空间,首次覆盖给予买入评级。
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