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恒宝股份(002104)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0 0.08 0.12
每股净资产(元) 2.77 2.65 2.79
净利润(万元) 172.44 5308.27 8191.25
净利润增长率(%) -98.01 2978.31 54.31
营业收入(万元) 105216.37 95988.53 103372.38
营收增长率(%) -12.63 -3.29 7.69
销售毛利率(%) 26.57 24.95 27.99
净资产收益率(%) 0.09 2.88 4.19
市盈率PE 2719.44 89.15 63.36
市净值PB 2.43 2.57 2.65

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2017预测2018预测2019预测

净利润(万元)

2017预测2018预测2019预测

2017-04-05 华创证券 增持 0.240.29- 17400.0020800.00-

◆研报摘要◆

●2016-03-09 恒宝股份:定增顺利过会,布局中小商户微服务商平台 (兴业证券 吴畏)
●我们短期看好移动支付NFC行业发展给公司移动支付卡业务以及营改增背景下给公司税控盘业务带来的业绩增长空间,长期看好公司实现从硬件生产商到软硬平台解决方案提供商到中小微商户平台提供商的发展转型,我们预测公司2015年、2016年、2017年的EPS分别为0.52元、0.65元、0.81元,对应PE分别为30、24、19。给予增持评级。
●2015-10-29 恒宝股份:半年报:互联网金融布局完成重要一步,高估值可期! (海通证券 董瑞斌,陈平)
●我们预计公司15-17年销售收入为20.93/28.47/35.60亿元,对应的净利润为3.91/5.15/6.19亿元,对应EPS为0.55/0.72/0.87元。给予12个月目标价28.8元(2016年40倍PE),维持“买入”评级。
●2015-10-28 恒宝股份:三季报:传统主业稳健增长,转型之路步步为营 (海通证券 董瑞斌,陈平)
●我们预计公司15-17年销售收入为20.93/28.47/35.60亿元,对应的净利润为3.91/5.15/6.19亿元,对应EPS为0.55/0.72/0.87元。劲,给予12个月目标价28.8元(2016年40倍PE),维持“买入”评级。
●2015-06-02 恒宝股份:华丽转型商户服务领域,互联网金融蓄势待发 (海通证券 董瑞斌,陈平)
●我们预计公司2015-2017年营业收入分别为23.58/30.69/38.62亿元,对应的净利润分别为4.43/5.65/6.93亿元,对应的EPS分别为0.62/0.79/0.97元。考虑公司主业增长稳健,转型加速推进,综合给予公司2016年50倍PE估值,对应12个月目标价39.5元,维持“买入”评级。
●2015-05-18 恒宝股份:mPOS硬件为入口,布局商业和金融服务 (东方证券 蒯剑,胡誉镜)
●我们预测公司2015-2017年每股收益分别为0.60、0.84、1.00,根据可比公司2015年54倍P/E估值,我们认为公司转型可享受25%的估值溢价,上调股价至40.65元,维持买入评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-02-02 德科立:深耕光电子行业,长距离光传输领先 (海通证券 余伟民)
●德科立作为光电子器件先进厂商,受益于400G传输网升级和AI算力需求,业务收入将维持稳定增长。我们预计,公司2023-2025年收入分别为7.81亿元、9.99亿元和12.88亿元;归母净利润分别为0.92亿元、1.40亿元和1.81亿元,EPS分别为0.91元、1.39元和1.80元。参考可比公司估值,给予公司2024年动态PE区间40-45X,对应合理价值区间55.60-62.55元,“优于大市”评级。
●2024-02-02 源杰科技:短期仍然承压,关注光芯片国产化进程加速 (国联证券 张宁)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为0.85/1.41/2.36亿元(原值为1.41/2.12/3.18亿元),同比分别为-70%/+66.5%/+67.0%;归母净利润分别为0.26/0.44/0.76亿元,(原值为0.52/0.79/1.17亿元),同比分别-74.6%/+72.0%/72.2%。EPS分别为0.3/0.52/0.89元/股。
●2024-02-02 中际旭创:2023全年利润大幅提升,高端光模块需求持续增长 (华鑫证券 毛正)
●预测公司2023-2025年收入分别为120.04、229.31、288.35亿元,EPS分别为2.72、5.01、6.28元,当前股价对应PE分别为40.8、22.1、17.7倍,我们认为在英伟达旗舰芯片发布和谷歌GEMINI等AI大模型带来的算力需求下,公司作为全球光模块龙头厂商有望持续受益,首次覆盖,给予“增持”投资评级。
●2024-02-02 朗科科技:2023年度业绩预告点评:业绩承压,深入布局存算领域,上游封测已投入运营 (长城证券 侯宾,姚久花)
●我们预测公司2023-2025年归母净利润为-0.43/0.57/0.95亿元,当前股价对应2024-2025年PE分别为93/56倍,鉴于公司存储产品有望受益于韶关数据中心产业集群建设,未来业绩有望实现较快增长,维持“买入”评级。
●2024-02-02 海光信息:信创造就X86 CPU龙头,AI打开DCU广阔空间 (东吴证券 马天翼,王紫敬,王世杰)
●公司DCU产品性能生态位列第一梯队。基于此,我们预计2023-2025年归母净利润分别为12.44/17.49/23.79亿元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-02 沪电股份:Q4业绩亮眼,24年AI需求有望加速释放 (德邦证券 陈海进)
●预计23-25年实现收入89.4/116/143亿元,实现归母净利15.1/21.3/25.4亿元,以2月1日市值对应PE分别为26/18/15倍,维持“买入”评级。
●2024-02-01 圣邦股份:4Q利润改善,关注新品放量及需求复苏 (华泰证券 黄乐平,丁宁,吕兰兰)
●我们维持公司23-25年收入预测26.1/31.1/37.3亿元,考虑到公司控费降本,调整归母净利润至2.9/4.1/5.6亿元(前值:2.1/3.2/5.5亿元)。维持“买入”评级,看好公司平台化效应持续显现,给予77倍25年PE(公司上市至今估值中位数为88倍PE),维持目标价91.7元。
●2024-02-01 视源股份:海外市场修复+自有品牌积极出海战略,看好2024年海外业务增长 (华泰证券 陈旭东,黄乐平,王心怡)
●考虑到教育硬件竞争及海外市场开拓费用,调整23-25年归母净利润预测至13.7/16.5/20.7亿元(前值:15.8/18.1/24.0亿元)。考虑到计算设备/电力电子等新业务带来长期增量,给予公司24年22xPE(Wind一致预期PE中位数19x),调整目标价至52元(前值:65元),维持“买入”评级。
●2024-02-01 环旭电子:2023需求偏弱/去库致业绩承压,看好2024年AI/车电产品成长 (华泰证券 陈旭东,黄乐平,王心怡)
●预计公司23-25年归母净利润为19.5/24.1/29.6亿元(前值:21.2/24.7/31.7亿元)。考虑车电业务布局有望带来估值提升,给予公司24年16xPE(可比公司均值14.8x),对应目标价17.5元,维持买入评级。
●2024-02-01 长光华芯:激光器市场需求疲软,业绩短期承压 (国投证券 张真桢)
●公司聚焦半导体激光行业,始终专注于半导体激光芯片的研发、设计及制造。我们预计公司2023年-2025年的营业收入分别为2.97/4.71/6.80亿元,归母净利润分别为-0.88/0.99/1.74亿元,对应EPS分别为-0.50/0.56/0.99元。我们给予公司2024年80倍PE,对应6个月目标价44.80元,维持“买入-A”投资评级。
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