◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2022-10-29 海鸥住工：Q3净利润同比高增，整装卫浴表现亮眼
(银河证券 陈柏儒)
- ●公司持续深化装配式整装全产业链布局，内外销协同发展，装配式建筑政策利好下，看好公司整装卫浴业务发展空间，未来业绩成长可期，预计公司2022/23/24年能够实现基本每股收益0.2/0.27/0.34元/股，对应PE为21X/16X/12X，维持“推荐”评级。
- ●2022-08-24 海鸥住工：业绩短期承压，盈利能力环比持续修复
(银河证券 陈柏儒)
- ●公司持续深化全产业链布局，内外销协同发展，装配式建筑政策利好下，看好公司装配式整装业务发展空间，未来业绩成长可期，预计公司2022/23/24年能够实现基本每股收益0.2/0.27/0.34元/股，对应PE为20X/15X/12X，维持“推荐”评级。
- ●2022-04-29 海鸥住工：盈利能力环比向好，双循环战略下内外销协同发展
(银河证券 陈柏儒)
- ●公司持续深化全产业链布局，内外销快速成长，装配式建筑政策利好下，看好公司装配式整装业务发展空间，预计公司2022/23/24年能够实现基本每股收益0.42/0.56/0.70元/股，对应PE为9X/7X/6X，维持“推荐”评级。
- ●2022-04-18 海鸥住工：全产业链布局助力主业稳健增长，整装卫浴龙头长线发展可期
(安信证券 罗乾生)
- ●公司通过前瞻收购积极推进以装配式整装厨卫为核心的全产业链布局，持续构建国内国际双循环的发展格局。随着数字化转型加速、产能扩张、全品类协同，公司收入规模、盈利能力有望逐步提升。我们预计海鸥住工2022-2024年营业收入为50.72、60.68、71.22亿元，同比增长22.94%、19.64%、17.37%；归母净利润为2.42、3.37、4.21亿元，同比增长182.65%、39.26%、24.92%，对应PE为11.7x、8.4x、6.7x，给予买入-A的投资评级。
- ●2022-04-15 海鸥住工：主业稳健增长，看好装配式整装业务增长空间
(银河证券 陈柏儒)
- ●公司持续深化全产业链布局，内外销快速成长，装配式建筑政策持续落地，看好公司装配式整装业务发展空间，预计公司2022/23/24年能够实现EPS0.42/0.56/0.7元/股，对应PE为12X/9X/7X，维持“推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:金属制品
- ●2024-04-18 祥鑫科技：全面布局新能源结构件，客户优质
(华泰证券 申建国,倪正洋,边文姣)
- ●我们预计公司23-25年归母净利润分别为4.07/6.12/7.77亿元，参考可比公司Wind一致预期下24年平均PE13倍，给予公司24年合理PE13倍，对应目标价44.67元，首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2024-04-18 精工钢构：年报点评：聚焦工业及装配式，现金流显著改善
(华泰证券 方晏荷,黄颖)
- ●考虑到政府公建投资需求放缓，我们调整公司2024-2026年归母净利润预测分别为5.96/6.44/6.84亿元(24-25年前值为10.11/11.63亿元)，可比公司24年Wind一致预期平均12xPE，认可给予公司24年12xPE，调整目标价3.56元(前值5.46元)，维持“买入”评级。
- ●2024-04-18 科达利：业绩稳健成长，加快产能建设，增强核心竞争力
(长城证券 孙培德,付浩,陈郁双)
- ●受益于下游新能源汽车市场继续保持较高景气度、公司扩产产能释放、4680电池或将迎来大规模量产等因素，公司业绩有望继续增强。因此维持“增持”评级。预计2024年-2026年归母净利润分别为13.96亿元、17.13亿元、20.36亿元；对应PE分别为17倍、14倍、12倍。
- ●2024-04-18 科达利：23Q4盈利水平提升，海外工厂24年有望放量
(中泰证券 曾彪,朱柏睿)
- ●我们预计公司24-26年归母净利润14.61、17.98、21.89亿(24-25年前值为14.23、17.14亿)，对应PE估值16.1、13.1、10.8倍，考虑公司在锂电结构件行业市占率领先且盈利能力稳定，我们维持“买入”评级。
- ●2024-04-18 科达利：锂电池结构件行业龙头，受益于大圆柱电池量产趋势
(国信证券 王蔚祺,徐文辉)
- ●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润12.9/14.0/14.83亿元，同比增长7%/9%/6%，对应估值18/17/16倍，结合绝对和相对估值法，我们认为公司股价的合理估值区间为95.6-100.59元，较当前股价有10%-15%溢价空间。首次覆盖，给予“增持”评级。
- ●2024-04-18 科达利：盈利能力稳健，海外市场逐步打开
(中银证券 武佳雄,李扬)
- ●在当前股本下，考虑到下游需求增速放缓，我们将公司2024-2026年预测每股收益调整至5.20/6.35/7.88元(原预测为5.50/7.31/-元)，对应市盈率16.8/13.7/11.1倍；维持增持评级。
- ●2024-04-18 精工钢构：年报点评报告：盈利能力阶段性承压，现金流改善明显
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●考虑到公司23年下半年以来盈利能力明显承压，业绩不及我们此前预期，我们预计公司24-26年归母净利润分别为6.2、6.8、7.6亿元(24-25年前值为10.7/13.1亿元)，同比分别+12%、+11%、+11%，从估值角度，截至4月17日收盘，公司PE(TTM)为9.7倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-18 精工钢构：收入增长利润率承压，经营现金流改善明显
(财通证券 毕春晖)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营业收入179.15/199.11/222.24亿元，归母净利润5.78/6.42/7.70亿元。4月18日收盘价对应PE分别为9.8/8.8/7.4倍，维持“增持”评级。
- ●2024-04-17 新兴铸管：盈利波动弱于行业，新方向值得期待
(中信建投 王介超,王晓芳,汪明宇)
- ●随着钢铁行业利润长期磨底，行业减产和过剩产能出清有望逐步发生。另外，老旧官网更新改造和重大水利工程等有望拉动铸管需求，预计公司2024-2026年的业绩分别为14.1亿元、16.1亿元和17.9亿元，对应的PE分别为10.9倍、9.5倍和8.5倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-16 哈尔斯：杯壶龙头，全球制造份额提升、品牌升级贡献成长动能
(国盛证券 姜文镪)
- ●预计2024-2026年归母净利润分别为3.0、3.6、4.3亿元，对应PE分别为11.6X、9.8X、8.3X，首次覆盖，给予“买入”评级。