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万邦德(002082)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测)
每股收益(元) 0.46 0.27 0.15 0.47 0.66
每股净资产(元) 4.24 4.20 4.35 4.99 5.65
净利润(万元) 28493.57 16650.97 9387.75 29100.00 40800.00
净利润增长率(%) -3.26 -41.56 -43.62 43.35 40.21
营业收入(万元) 1370185.56 193060.19 178642.83 244100.00 312100.00
营收增长率(%) -17.91 -85.91 -7.47 28.41 27.86
销售毛利率(%) 9.88 49.14 52.57 56.92 58.92
净资产收益率(%) 10.87 6.41 3.49 9.44 11.70
市盈率PE 28.82 54.06 57.18 22.57 16.08
市净值PB 3.13 3.46 2.00 2.13 1.88

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2022预测2023预测2024预测

净利润(万元)

2022预测2023预测2024预测

2022-11-16 东吴证券 买入 0.330.470.66 20300.0029100.0040800.00

◆研报摘要◆

●2022-11-16 万邦德:聚焦制药及器械健康产业,重点打造石杉碱甲、银杏叶滴丸等大单品 (东吴证券 朱国广)
●考虑到1)公司产品线丰富,发布“十四五”发展纲要彰显公司远大目标;2)核心品种银杏叶滴丸持续放量;3)潜在品种石杉碱甲注射液市场潜力可期;我们预计公司2022-2024年间归母净利润为2.03/2.91/4.08亿元,对应当前股价PE分别为32/23/16倍,首次覆盖,给与“买入”评级。
●2014-04-08 万邦德:增效减耗实现内生式增长 (浙商证券 林建)
●我们预测公司2013-2015年将可以实现净利润1.11亿元、1.55亿元和1.98亿元,折合每股收益分别为0.47元、0.65元和0.83元,同比分别增长29%、39%和28%,对应的动态PE分别为17倍、12倍和10倍。为了保增长扩内需,市场对房地产行业的宽松政策预期正在加强,公司作为建筑型材的龙头企业将受益于下游房地产行业的宽松政策,同时公司还将受益于绿色建材下乡、国家城镇化进程的推进以及政府安置房保障房建设的快速发展。我们维持公司“买入”投资评级。
●2014-01-07 万邦德:受益于绿色建材下乡 (浙商证券 林建)
●我们预测公司2013-2015年将可以实现净利润1.05亿元、1.60亿元和1.92亿元,折合每股收益分别为0.44元、0.67元和0.81元,同比分别增长21%、53%和20%,对应的动态PE分别为15倍、10倍和8倍。公司作为国内节能环保建筑铝型材龙头生产企业,将受益于绿色建材下乡、国家城镇化进程的推进以及政府安置房保障房建设的快速发展。我们维持公司“买入”投资评级。
●2013-10-09 万邦德:下游增速下滑,行业竞争加剧 (浙商证券 林建)
●我们预测公司2013-2015年将可以实现净利润1.2亿元、1.63亿元和1.97亿元,折合每股收益分别为0.50元、0.69元和0.83元,同比分别增长39%、36%和21%,对应的动态PE分别为13倍、10倍和8倍。公司作为国内节能型建筑铝型材龙头生产企业,将受益于国家城镇化进程的推进以及政府安置房保障房建设的快速发展。我们维持公司“买入”投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2023-11-19 吉贝尔:营销变革持续推进,公司业绩迈入快速增长期 (国海证券 周小刚)
●我们预计2023-2025年公司营业收入8.38、10.51和12.86亿元,归母净利润2.06、2.57和3.29亿元,EPS1.10、1.38和1.76元,对应PE估值为26.40X、21.08X和16.51X。基于公司持续推进营销改革,聚焦核心产品市场开发,积极推动创新研发,业绩开启新的高速成长时期,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-19 山河药辅:政策利好集中度提升,核心产能持续扩张 (国元证券 马云涛)
●替代进口、海外出口持续推进;“新型药用辅料系列生产基地一期项目”大幅扩张多个重要品种产能。预计2023-2025年营收增速分别为17.9%/21.4%/19.5%;归母净利润增速分别为20.6%/20.1%/20.0%;EPS为0.7/0.8/1.0元/股,对应PE为22.7X/18.9X/15.8X。首次推荐,给予“买入”评级。
●2023-11-19 君实生物:国际化突破,PD-1拐点清晰 (浙商证券 孙建)
●考虑到全球突发事件用药需求变化,我们对公司VV116销售额进行调整。再考虑到国内医药监管政策对核心产品放量的影响,我们下调公司2023-2025年收入和利润预测。通过我们模型预测公司2023-2025年会继续亏损14.15、11.09和5.27亿元。我们仍然强调看好特瑞普利单抗围手术期等大适应症驱动的加速放量拐点、PCSK9、IL-17抑制剂等多产品组合商业化下收入弹性以及PD-1等国际化突破带来的业绩增长拐点,我们维持“买入”评级。
●2023-11-19 君实生物:季报点评:加速后期管线研发,强化核心产品持续发力 (天风证券 杨松)
●考虑到公司三季度财务数据以及后续放量预期,我们将公司2023至2025的预期营业收入由20.40亿、29.24亿、37.40亿调整为15.02亿、25.91亿、37.96亿元人民币,预期归母净利润由-10.34亿、-6.34亿、-4.96亿调整为-19.26亿、-11.88亿、-4.64亿元人民币。维持“买入”评级。
●2023-11-19 达仁堂:Q3利润短期承压,前三季度核心产品收入稳定 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●我们调整了公司盈利预测,公司2023-2025年收入分别85.7/94.5/105.5亿元(前值为91.8/103.7/117.6亿元),分别同比增长4%/10%/12%,归母净利润分别为9.9/11.8/14.4亿元(前值为10.8/13.3/16.3亿元),分别同比增长14%/20%/22%,对应估值为28X/23X/19X。因此我们维持“买入”投资评级。
●2023-11-19 片仔癀:片仔癀收入稳健增长,23年业绩增速有望改善 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●我们调整了公司盈利预测,公司2023-2025年收入分别103.9/117.2/138.2亿元(前值为104.8/123.0/144.0亿元),分别同比增长19.5%/12.9%/17.9%,归母净利润分别为30.7/37.0/46.2亿元(前值为32.2/40.8/51.0亿元),分别同比增长24.2%/20.5%/24.8%,对应估值为49X/41X/32X。我们看好公司未来长期发展,维持“买入”投资评级。
●2023-11-19 康恩贝:业绩维持稳定,核心产品放量维持利润高速增长 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●康恩贝历经了国资入主,混改落地,核心发展战略聚焦中药大健康板块,同时康恩贝十亿元级别单品肠炎宁,竞争格局良好,增长空康恩贝(600572)间较大。我们维持此前盈利预测,公司2023-2025年收入分别70.45/80.82/91.38亿元,分别同比增长17.4%/14.7%/13.1%,归母净利润分别为6.79/8.84/10.41亿元,分别同比增长89.5%/30.2%/17.7%,对应估值为20X/15X/13X。我们维持“买入”评级。
●2023-11-18 九洲药业:BD力度加大,盈利能力延续提升 (浙商证券 孙建,郭双喜)
●考虑到2023年原料药中间体价格仍在波动,全球医疗健康行业投融资仍未见明显好转,我们略微下调公司2023年收入预测,我们预计公司2023-2025年公司EPS分别为1.34、1.68、2.05元(前值分别为1.48、1.9、2.41元),2023年11月17日收盘价对应2023年20倍PE(2024年为16倍PE)。我们看好公司销售费用持续加大背景下,CDMO业务收入增长持续性,维持“买入”评级。
●2023-11-17 益方生物:贝福替尼医保谈判在即,KRAS G12C抑制剂数据优秀达成重要合作 (华鑫证券 吴景欢,胡博新)
●我们预测公司2023-2025年收入分别为1.85、1.98、4.27亿元,归母净利润分别为-3.72、-3.68、-3.23亿元,EPS分别为-0.65、-0.64、-0.56元,当前股价对应PE分别为-25.3、-25.5、-29.0倍,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2023-11-17 苑东生物:纳美芬获美国FDA批准,打响制剂出海第一枪 (招商证券 许菲菲)
●公司前瞻性布局国际化业务并已取得里程碑进展,原料药制剂一体化提升盈利水平,我们认为,公司当前存量集采品种基本出清,随着新获批品种逐步放量及国际化业务逐渐进入收获期,预计2023-2025年营业总收入分别为11.99、14.43、17.60亿元,归母净利润分别为2.49、3.03、3.63亿元,对应PE分别为26、22、18x。维持“增持”投资评级。
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