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东华软件(002065)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测)
每股收益(元) 0.12 0.14 0.16 0.44
每股净资产(元) 3.48 3.58 3.75 4.43
净利润(万元) 39972.83 43843.35 49970.68 140377.00
净利润增长率(%) -13.01 9.68 13.98 46.70
营业收入(万元) 1183333.06 1152361.41 1332260.07 1984971.00
营收增长率(%) 8.72 -2.62 15.61 18.44
销售毛利率(%) 23.16 23.98 20.61 26.27
净资产收益率(%) 3.59 3.82 4.16 9.89
市盈率PE 44.54 44.59 46.57 16.35
市净值PB 1.60 1.70 1.94 1.62

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-04-27 天风证券 买入 0.210.300.44 68616.0095687.00140377.00
2021-05-02 中金公司 - 0.250.34- 77800.00104600.00-
2021-01-19 华鑫证券 买入 0.360.46- 113400.00142600.00-
2020-10-29 西南证券 - 0.180.200.27 54823.0061089.0084901.00
2020-10-28 中金公司 - 0.320.38- 101700.00119100.00-
2020-10-27 长城证券 买入 0.290.390.47 90000.00120000.00146000.00
2020-08-11 中金公司 - 0.370.43- 116100.00135300.00-
2020-08-11 银河证券 买入 0.260.330.41 81946.00103199.00126751.00
2020-08-11 长城证券 买入 0.290.390.47 90014.00120018.00145973.00
2020-08-11 西南证券 - 0.330.470.64 102033.00144888.00198888.00
2020-06-12 安信证券 买入 0.400.510.60 124650.00158840.00186920.00
2020-05-16 长城证券 买入 0.250.320.40 77515.00101107.00124495.00
2020-05-12 华泰证券 买入 0.360.440.51 113700.00138300.00160100.00
2020-04-29 西南证券 - 0.330.470.64 102033.00144888.00198888.00
2020-04-29 长城证券 买入 0.250.320.40 77515.00101107.00124495.00
2020-04-29 中金公司 - 0.370.43- 116100.00135300.00-
2020-04-29 安信证券 买入 0.400.510.60 124650.00158840.00186920.00
2020-03-07 中金公司 - 0.430.50- 134800.00157100.00-
2020-01-17 华创证券 买入 0.430.53- 134400.00163700.00-
2020-01-17 东兴证券 买入 0.350.44- 108300.00138000.00-
2020-01-11 安信证券 买入 0.430.50- 133240.00154640.00-
2020-01-10 东北证券 买入 0.440.59- 138000.00183500.00-
2020-01-10 长城证券 买入 0.380.46- 119042.00142852.00-
2020-01-10 安信证券 买入 0.430.50- 133240.00154640.00-
2020-01-08 中金公司 - 0.290.33- 90400.00104100.00-

◆研报摘要◆

●2023-04-27 东华软件:不只是算力,医疗IT三大预期差 (天风证券 缪欣君,陈涵泊,张若凡)
●我们测算公司2023-2025年归母净利润分别为6.86、9.57、14.04亿元,对应当前股价PE分别为33.45、23.99、16.35倍。本报告采用分部估值方法,给予公司目标市值375.05亿元,目标价11.7元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2021-01-19 东华软件:东华顺风,成长前景广阔 (华鑫证券 杜永宏)
●我们预测公司2020-2022年实现归属母公司所有者净利润分别为7.70亿元、11.34亿元和14.26亿元,折合EPS分别为0.25元、0.36元和0.46元。我们首次覆盖,并给予推荐的投资评级。
●2020-10-29 东华软件:2020年三季报点评:业绩短期承压,医疗领域业务持续高景气 (西南证券 常潇雅)
●考虑到受疫情影响,政府、通信等业务表现不佳,我们下调公司盈利预测,预计2020-2022年,公司EPS分别为0.18元、0.20元、0.27元。公司为系统集成领军企业,且充分受益于医疗IT行业高景气以及金融IT国产化浪潮,因此我们长期看好,预计经过短期波动后未来归母净利润将恢复高速增长,维持“持有”评级。
●2020-10-27 东华软件:2020年三季报点评:Q3盈利水平小幅下滑,长期增长趋势不改 (长城证券 周伟佳,李雪薇)
●预计公司2020-2022年分别实现营业收入99.03亿元、109.59亿元以及124.07亿元,实现净利润9.00亿元、12.00亿元以及14.60亿元,对应PE分别为35X、26X、21X,维持“强烈推荐”评级。
●2020-08-11 东华软件:2020年半年报点评:医疗和金融业务并举,驱动公司业绩增长 (西南证券 常潇雅)
●预计2020-2022年公司EPS分别为0.33元、0.47元、0.64元,未来三年归母净利润均保持高速增长。公司为系统集成领军企业,且充分受益于医疗IT行业高景气以及金融IT国产化浪潮,故给予公司2020年44倍PE估值,对应目标价14.52元,维持“持有”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2025-05-07 佳都科技:季报点评:盈利能力持续提升,AI赋能继续加速 (国盛证券 徐少丹,刘高畅)
●考虑到公司围绕轨交和交通两大场景技术底座不断夯实,相关AI技术有望持续赋能公司现有业务场景。考虑到公司在AI领域仍在做持续投入,同时AI交通行业应用的盈利能力仍处在试验和爬坡阶段,相关业绩体现需要一定过程,我们对往期报告的盈利预测进行调整,预计2025-2027年,公司归母净利润分别为1.68/2.29/3.43亿元,对应2025年5月6日收盘价,PE分别为69.9/51.3/34.3倍,维持“增持”评级。
●2025-05-07 奥飞数据:2024年EBITDA同比增长34%,拟募资继续布局大型数据中心 (国信证券 袁文翀,徐文辉)
●预计公司2025-2027年收入分别为26.8/33.4/38.3亿元,归母净利润分别为1.97/3.10/4.13亿元,当前股价对应EV/EBITDA分别为26.3/21/18.5X,对应PE分别为125/80/60X,维持“优于大市”评级。
●2025-05-07 乐鑫科技:业绩持续高增,不断扩展AIoT SoC领域 (开源证券 陈蓉芳,陈瑜熙)
●公司的产品应用于泛IoT领域,着眼于长期的数字化升级,我们上调公司2025/2026年盈利预测并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年分别实现营业收入26/34/42亿元(2025/2026年前值为24/32亿元),实现归母净利润4.8/6.7/9.0亿元(2025/2026前值为2.7/3.5亿元),以2024年4月30日收盘价计算,对应2025-2027年PE分别为52/36/27倍,维持“买入”评级。
●2025-05-07 宏景科技:2025年一季报点评:算力租赁业绩亮眼,算力新秀正当时 (东吴证券 王紫敬,王世杰)
●国内算力租赁需求刚刚开始,2025年一季度多家公司已经布局算力租赁赛道,我们预计2025年中报会有更多家公司体现算力租赁业务业绩。同时,H20被禁,下游客户需求会转向算力租赁和国产算力卡。公司是算力租赁行业头部公司,2025年Q1算力租赁业务已经帮助公司实现业绩反转。基于此,我们将公司2025-2026年归母净利润预期从0.51/2.92亿元上调至1.18/3.09亿元,预计2027年归母净利润为4.12亿元,维持“买入”评级。
●2025-05-07 峰岹科技:BLDC“驱控+传感”双核驱动 (华泰证券 谢春生,申建国,张皓怡,陈钰)
●预计公司25-27年归母净利3.23/4.43/5.82亿元,考虑公司较高盈利能力,在白电、汽车领域持续突破,并布局传感器打开成长空间,给予26年64.2x(可比一致预期64.2x),目标价307.5元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-05-06 启明星辰:2025年一季报点评:业绩符合市场预期,快速迭代大模型安全产品矩阵 (东吴证券 王紫敬)
●考虑到下游需求下滑带来的影响,同时公司的投资收益和公允价值变动收益在24年出现较大波动,导致公司利润端出现较大下滑。因此我们将公司2025-2026年EPS预测由0.88/1.12元下调至0.16/0.24元,预测2027年EPS为0.36元。我们长期看好公司战略新兴业务布局卓有成效,中国移动控股合作进展顺利,未来有望帮助公司实现业绩的逐步恢复,维持“买入”评级。
●2025-05-06 辰安科技:2024年年报和2025年一季报点评:25Q1超市场预期,聚焦产品AI化 (东吴证券 王紫敬)
●公司下游需求正逐步恢复,但2024年存在低基数,因此我们将公司2025-2026年EPS预测由0.47/0.58元下调至0.40/0.54元,预测2027年EPS为0.74元。维持“买入”评级。
●2025-05-06 莱斯信息:2024年年报和2025年一季报点评:25Q1业绩符合预期,低空有望持续引领 (东吴证券 王紫敬,戴晨)
●空管系统龙头企业,考虑城市治理项目拖累,我们将公司2025-2026年EPS预测由1.26/1.62元下调至0.94/1.17元,预测2027年EPS为1.47元。预计随着低空经济基础设施建设持续落地,公司有望率先受益,维持“买入”评级。
●2025-05-06 莱斯信息:2024年年报及2025年一季报点评:积极布局低空经济,持续加大研发投入 (国元证券 耿军军,王朗)
●作为国内民航空管龙头企业,公司不断增强核心竞争力,伴随着低空经济的快速发展,有望充分受益。预测公司2025-2027年的营业收入为18.49、21.07、23.83亿元,归母净利润为1.65、2.08、2.52亿元,EPS为1.01、1.27、1.54元/股,对应的PE为78.70、62.65、51.53倍。考虑到行业的成长空间和公司业务的持续成长性,维持“增持”评级。
●2025-05-06 博思软件:聚焦AI+电子凭证业务,可持续收入不断提升 (中银证券 杨思睿,郑静文)
●2024年公司业绩有所下降,考虑到2025年下游客户预算支出情况仍具有不确定性,我们对应下调公司盈利预测。预计2025-2027年公司收入为25.2/28.9/32.1亿元;归母净利为4.3/5.3/6.2亿元;EPS分别为0.57/0.70/0.82元;PE分别为26.3/21.5/18.4倍。公司聚焦AI和电子凭证两条业务主线,AI技术持续为业务赋能,应用场景不断拓展,可持续收入持续提升。维持公司买入评级。
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