◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
2026(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
◆机构调研◆
友情提示:
此版本暂无法支持该模块内容的显示，如需使用可购买专业行情软件，专业版、财富版、策略投资终端均有此功能权限，购买地址: pay.gw.com.cn
◆研报摘要◆
- ●2024-04-18 广东建工：新签订单高增长，绿色低碳转型加快
(银河证券 龙天光)
- ●预计公司2024-2026年营收分别为879.12亿元、961.20亿元、1057.15亿元，同比分别增长8.72%、9.34%、9.98%，归母净利润分别为17.30亿元、19.01亿元、21.10亿元，同比分别增长12.79%、9.87%、10.99%，EPS分别为0.46元/股、0.51元/股、0.56元/股，对应当前股价的PE分别为9.07倍、8.26倍、7.44倍，维持“推荐”评级。
- ●2024-04-15 广东建工：年报点评报告：工程板块稳中向好，装备制造&清洁能源发电成长可期
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●考虑到23年公司业绩有小幅度承压，不及我们此前预期。我们预计公司24-26年归母净利润为16.4/17.7/19.5亿元(24-25年前值为19.9/23.1亿元)，同比分别+6.8%/+8.1%/+10.1%，维持“买入”评级。
- ●2023-09-01 广东建工：半年报点评：在手订单饱满，看好中长期发展潜力
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●考虑到公司未来将全力拓展清洁能源市场，重点布局新疆、甘肃等西北大能源基地，高毛利业务占比有望提升，我们预计23-25年归母净利润为17.2/19.9/23.1亿(前值为16.0/18.8/21.8亿元)，维持“买入”评级。
- ●2023-05-07 广东建工：年报点评报告：业绩稳步增长，清洁能源发电有望打造第二增长极
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●考虑到公司22年发电业务毛利率有所下滑，同时23年资产重组已经完成，我们预计公司23-24年归母净利润为16.0/18.8亿元(23-24年前值为5.2/6.8亿元)，并新增预测25年归母净利润21.8亿元，维持“买入”评级。
- ●2023-04-13 广东建工：新签订单高增长，经营现金流有所改善
(银河证券 龙天光)
- ●公司受益于广东省对水利建设投入的力度不断加大，清洁能源发电有望打开新的成长空间。预计公司2023年营收为203.61亿元，同比增长20.45%，归母净利润为4.79亿元，同比增长22.57%，EPS为0.14元/股，对应当前股价的PE为47.95倍，维持“推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:土木工程
- ●2024-10-31 中国电建：季报点评：Q3业绩符合预期，能源电力及海外业务表现较好
(国盛证券 何亚轩,程龙戈,李枫婷)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为126/133/142亿元，同比-3%/+6%/+7%，EPS分别为0.73/0.77/0.83元，当前股价对应PE分别为7.5/7.0/6.6倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-31 中国化学：季报点评：毛利率持续提升，业绩增速环比显著改善
(国盛证券 何亚轩,程龙戈,李枫婷)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为57/63/72亿元，同增4.2%/11.5%/13.8%，EPS分别为0.93/1.03/1.17元，当前股价对应PE分别为8.8/7.9/6.9倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-31 隧道股份：业绩表现符合预期，新签订单稳健增长
(开源证券 齐东,胡耀文)
- ●隧道股份发布2024年三季度报告，公司实现营业收入同比下降，归母净利润保持稳健，毛利率及净利率水平维持稳定，新签订单规模扩张。公司整体业务经营维持稳健，投资业务蓬勃开展。我们维持盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为30.7、32.2、33.3亿元，EPS分别为0.98、1.02、1.06元，当前股价对应PE分别为7.0、6.7、6.5倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-30 中油工程：三季度点评：管道与储运承压，新签合同持续增长
(天风证券 张樨樨,鲍荣富)
- ●我们维持2024-2026年归母净利润预测为8.57/10.21/11.61亿元。对应PE22.87/19.20/16.88倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-30 中油工程：季报点评：三季度点评，管道与储运承压，新签合同持续增长
(天风证券 张樨樨,鲍荣富)
- ●2024年前三季度归母净利润6.32亿元，同比减少29.4%；营业收入511.74亿元，同比减少3.18%。基本每股收益0.1132元，同比减少29.43%。业绩下降主要系管道与储运分部业务毛利同比下降；汇兑净损失和科技研发投入同比增加。我们维持2024-2026年归母净利润预测为8.57/10.21/11.61亿元。对应PE22.87/19.20/16.88倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-30 中材国际：季报点评：Q3收入、扣非归母净利略降，新签订单结构持续优化
(海通证券 张欣劼)
- ●公司水泥工程技术服务稳居全球第一，高端装备制造+生产运营转型持续深化，加上股权激励加持，看好公司增长前景。我们预计公司24-25年EPS分别为1.18和1.28元，给予2025年10-11倍PE，合理价值区间12.77-14.04元(对应25年1.60-1.76倍PB)，维持“优于大市”评级
- ●2024-10-30 中国中冶：季报点评：Q3单季收入降幅收窄、净利润明显好转，经营现金流有所改善
(海通证券 张欣劼,郭好格)
- ●公司海外新签保持高增，业绩短期承压，但24Q3单季减值损失有所转回、净利润止跌且明显好转，我们预计公司24-25年EPS分别为0.37、0.39元，公司作为冶金工程行业龙头，享有一定的龙头效应，给予24年9-10倍市盈率，合理价值区间3.35-3.72元，维持“优于大市”评级。
- ●2024-10-30 山东路桥：季报点评：Q3业绩表现亮眼，重视优质地方国企基本面底部反转
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●考虑到近期一揽子化债增量政策持续推进，叠加十四五阶段山东基建维持高景气，我们看好公司传统主业景气的回升，并上调公司盈利预测，预计24-26年公司归母净利润为23.8、26.4、29.5亿(前值22.9、25.0、27.4亿)，对应PE为4、3.6、3.2倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-30 中国中冶：季报点评：Q3减值损失减少提振盈利水平，海外订单保持较高景气
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●通过精细化管理与风险控制，持续提升盈利能力和项目履约水平，同时优化资源整合与集中采购，增强供应链效率，不断巩固优化提升“一核心两主体五特色”业务体系。我们预计24-26年公司归母净利润为72、79、87亿，对应PE为8.5、7.8、7.0倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-30 山东路桥：季报点评：Q3盈利能力改善，业绩超预期
(华泰证券 方晏荷,黄颖,龚劼)
- ●我们维持公司24-26年归母净利润预测为24.0/25.3/26.5亿元。可比公司25年Wind一致预期PE均值为6x，认可给予公司25年6xPE，调整目标价至9.73元（前值7.69元），维持“买入”评级。