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浙江交科(002061)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2023-12-15,6个月以内共有 2 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 0.60 元,较去年同比减少 36.42% ,预测2023年净利润 15.59 亿元,较去年同比增长 0.35%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.540.600.620.78 14.0515.5916.2149.02
2024年 2 0.720.750.810.94 18.7719.6021.1058.88
2025年 2 0.891.001.151.14 23.2525.9529.8074.21

截止2023-12-15,6个月以内共有 2 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 0.60 元,较去年同比减少 36.42% ,预测2023年营业收入 519.23 亿元,较去年同比增长 11.46%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.540.600.620.78 473.71519.23541.991856.47
2024年 2 0.720.750.810.94 633.99643.29661.902238.02
2025年 2 0.891.001.151.14 742.05794.37899.012787.38
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 4 5 6
增持 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.73 0.70 0.84 0.66 0.82 1.06
每股净资产(元) 6.19 6.79 7.12 6.29 6.97 7.83
净利润(万元) 99741.46 96843.93 155387.42 157641.80 196452.80 256027.60
净利润增长率(%) 38.26 -3.79 61.69 0.80 24.90 30.25
营业收入(万元) 3673771.77 4605796.47 4658382.77 5261218.50 6436257.00 7841942.00
营收增长率(%) 27.22 25.19 1.22 13.08 22.89 21.71
销售毛利率(%) 8.20 8.59 8.15 8.25 8.39 8.48
净资产收益率(%) 11.74 10.29 11.76 10.87 12.05 13.54
市盈率PE 4.74 5.42 4.39 6.85 5.51 4.27
市净值PB 0.56 0.56 0.52 0.73 0.69 0.62

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-10-31 中信证券 买入 0.540.721.06 140500.00187700.00275000.00
2023-08-25 天风证券 买入 0.620.740.89 162106.00192605.00232532.00
2023-08-25 中信证券 买入 0.610.811.15 159000.00211000.00298000.00
2023-08-05 天风证券 买入 0.620.740.89 162103.00192559.00232506.00
2023-04-19 中信证券 买入 0.891.071.30 164500.00198400.00242100.00
2023-02-07 银河证券 买入 0.86-- 160000.00--
2022-12-01 中信证券 买入 0.690.781.05 127600.00145600.00194200.00
2022-08-26 银河证券 买入 0.96-- 131500.00--
2022-08-25 东北证券 增持 0.650.760.90 120100.00141400.00167000.00
2019-02-28 国海证券 增持 1.081.17- 148500.00160600.00-
2018-08-30 天风证券 买入 1.001.081.23 130348.00140369.00160015.00
2018-07-31 天风证券 买入 1.491.872.08 193913.00243698.00272123.00
2018-05-02 天风证券 买入 1.491.872.08 193913.00243698.00272123.00
2018-05-01 华泰证券 增持 1.231.541.73 160100.00201000.00226200.00
2018-03-27 天风证券 买入 1.491.87- 194000.00244000.00-
2018-03-26 天风证券 买入 1.491.87- 193919.00243669.00-
2018-01-31 太平洋证券 买入 0.991.31- 129100.00170400.00-
2018-01-31 天风证券 买入 1.491.87- 193945.00243695.00-
2018-01-30 华泰证券 增持 1.271.55- 165700.00201800.00-
2018-01-03 中信建投 买入 1.001.21- 130217.00157997.00-
2017-12-20 华泰证券 增持 0.85-1.55 111200.00-201800.00
2017-12-19 华泰证券 增持 0.85-1.55 111200.00-201800.00
2017-12-10 天风证券 买入 0.871.491.87 113251.00193946.00243695.00
2017-10-27 光大证券 买入 0.761.071.15 49972.0070616.0076115.00
2017-08-21 西南证券 买入 0.610.640.69 40426.0042031.0045411.00
2017-08-17 光大证券 买入 -0.70- -46217.00-
2017-08-15 西南证券 买入 0.610.640.69 40426.0042031.0045411.00
2017-07-31 国联证券 增持 0.560.610.63 36993.0040262.0041714.00
2017-07-20 海通证券 买入 0.610.690.76 40305.0045615.0050175.00
2017-05-20 天风证券 买入 0.550.740.85 36253.0049056.0055975.00
2017-05-01 国联证券 增持 0.390.460.46 25884.0030338.0030745.00
2017-02-27 天风证券 买入 0.560.740.94 31369.0042095.0053491.00
2017-02-27 光大证券 买入 0.450.490.48 30140.0032829.0035429.00
2017-02-27 国联证券 增持 0.430.490.51 24165.0027265.0028345.00
2017-01-24 国联证券 增持 0.310.45- 17468.0024829.00-
2017-01-19 国联证券 增持 0.310.45- 17468.0024829.00-
2017-01-18 光大证券 买入 0.310.46- 21200.0030900.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-08-25 浙江交科:半年报点评:订单保持高增长,毛利率有所改善 (天风证券 鲍荣富,唐婕,王涛,王雯)
●公司公告未来三年(2023-2025年)股东回报规划,在满足现金分红条件下,①每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%;②最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%,18-22年公司现金分红复合增速为18%,22年现金分红比例达20%,高分红提升投资回报率。截至中报公司第二大股东长城人寿持股比例为6.67%,险资举牌彰显投资价值。考虑到“十四五”后三年浙江交通计划投资额增速超40%,我们预计23-25年公司归母净利润为16.21/19.26/23.25亿,认可给予公司23年9倍PE,对应目标价5.61元,维持“买入”评级。
●2023-08-05 浙江交科:区域基建高景气,聚焦主业高分红地方国企再腾飞 (天风证券 鲍荣富,唐婕,王涛,王雯)
●我们预计23-25年公司归母净利润为16.21/19.26/23.25亿,认可给予公司23年9倍PE,对应目标价5.57元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-02-07 浙江交科:剥离化工聚焦建筑,资产转让增厚业绩 (银河证券 龙天光)
●预计公司2022年营收为532.75亿元,同增15.67%,归母净利润为16.00亿元,同增65.18%,EPS为0.86元/股,对应当前股价的PE为6.92倍,维持“推荐”评级。
●2022-08-26 浙江交科:业绩如期高增长,剥离化工聚焦基建 (银河证券 龙天光)
●预计公司2022年营收为530.2亿元,同比增长15.12%,归母净利润为13.15亿元,同比增长35.83%,EPS为0.96元/股,对应当前股价PE为6.8倍,维持“推荐”评级。
●2022-08-25 浙江交科:2022年中报点评:聚焦基建工程主业,经营质量提高 (东北证券 王小勇)
●公司公布了2022年中报。2022年上半年,公司实现营业收入204.0亿元,同比增长16.60%,实现归母净利润6.9亿元,同比增长87.75%,扣非归母净利润4.9亿元,同比增长38.40%。首次覆盖,给予“增持”评级。预计2022年-2024年EPS为0.65/0.76/0.90元,对应PE为9.52/8.09/6.85倍。

◆同行业研报摘要◆行业:土木工程

●2023-12-08 中国建筑:持续完善治理,积极投身城市更新 (华泰证券 方晏荷,黄颖)
●采用分部估值法,可比建筑/地产公司23年PE均值为4.4x/7.9x,考虑到公司建筑业务中房建占比较高,应收账款回收能力或低于可比公司,给予公司23年377亿元建筑净利/163亿元地产净利3.5x/7.9xPE,目标价6.22元(前值8.55元),维持“买入”评级。
●2023-12-06 中材国际:携手天山出海,分红指引提升 (国联证券 武慧东)
●预计公司2023-2025年营业收入分别为487/549/621亿元,同比增速分别为25%/13%/13%,归母净利润分别为28/32/37亿元,同比增速分别为28%/14%/15%。公司国际化内涵不断丰富,运维、装备及工程服务“三足鼎立”态势初步形成。数字化智能化持续推进引领水泥产业变革,公司水泥产业综合服务商竞争力有望持续深化。看好公司动能及商业模式优化前景,给予公司2024年15倍PE,目标价18.28元,给予“买入”评级。
●2023-12-05 中材国际:协同集团加速出海,提升分红增厚回报 (国盛证券 何亚轩,程龙戈)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为28.9/33.5/38.7亿元,同比增长32%/16%/16%,EPS分别为1.09/1.27/1.46元,当前股价对应PE分别为8.6/7.4/6.4倍,维持“买入”评级。
●2023-12-05 中材国际:增资中材水泥,境外基础建材投资打造新一成长曲线 (东吴证券 黄诗涛,房大磊,石峰源)
●我们维持公司盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为29.40/34.33/40.75亿元,12月4日收盘价对应市盈率分别为8.5/7.2/6.1倍,维持“买入”评级。
●2023-11-30 天健集团:深圳国企龙头,有望充分受益于城中村改造政策 (中信建投 竺劲)
●预计公司2023-2025年EPS分别为0.94/1.07/1.24元,公司作为深圳国企龙头,未来有望充分受益于超大特大城市城中村改造政策,南岭村项目若能确认实施主体,将为公司带来超千亿货值,我们使用分部估值法,计算公司合理市值161亿元,对应目标价8.61元,给予买入评级。
●2023-11-26 中国海诚:季报点评:Q3收入提速、利润增长放缓,现金流净流入减少 (海通证券 张欣劼)
●轻工行业全过程龙头,看好公司未来增长前景。我们预计公司23-24年EPS分别为0.53和0.66元,给予23年26-27倍市盈率,合理价值区间13.78-14.31元,维持“优于大市”评级。
●2023-11-22 中国能建:季报点评:Q3单季利润有所下滑,新能源、新产业加速发展 (海通证券 张欣劼)
●公司是能源电力全产业链龙头,新能源、新产业加速发展,订单快速增长为未来业绩提供支撑,定增事项顺利推进。我们预计公司23-24年EPS分别为0.19和0.22元,给予2023年13-15倍市盈率,合理价值区间2.48-2.87元,维持“优于大市”评级。
●2023-11-22 中国中铁:季报点评:Q3收入、净利润增速放缓,境外订单增速较快 (海通证券 张欣劼)
●公司基建、房建业务保持稳健较快发展,地产销售明显好转,矿产资源板块提供业绩增长动力。我们预计公司23-24年EPS分别为1.41元和1.59元,给予23年6-7倍市盈率,合理价值区间8.46-9.87元,维持“优于大市”评级。
●2023-11-21 中国电建:季报点评:Q3收入、净利润增速放缓,控股股东增持显信心 (海通证券 张欣劼)
●公司从水电行业领军者向新能源投资运营商转型顺利,受益“一带一路”,海外新签高增,且“水、能、砂”发展速度亮眼。我们预计公司23-24年BPS分别为10.14和10.95元,给予2024年0.7-0.8倍市净率,合理价值区间7.67-8.76元,维持“优于大市”评级。
●2023-11-19 天健集团:营收规模稳健增长,多业务板块协同发展 (开源证券 齐东)
●天健集团发布2023年三季度报告,公司前三季度业绩整体表现良好,营收及经营性现金流同比增长,归母净利润受结转项目利润水平下降同比有所降低。公司致力于打造城市综合运营商,多元业务协同发展,物业销售情况保持韧性,未售资源充裕。城市建设及服务业务稳中有进,依托公司全产业链优势及科技创新赋能,探索成为未来业绩增长点。我们维持盈利预测不变,预计公司2023-2025年归母净利润为20.65、22.78、24.59亿元,EPS分别为1.11、1.22、1.32元,当前股价对应PE为4.8、4.3、4.0倍,维持“买入”评级。
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