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国机精工(002046)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-04-30,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 0.68 元,较去年同比增长 27.92% ,预测2025年净利润 3.67 亿元,较去年同比增长 31.16%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.680.680.681.11 3.673.673.674.19
2026年 1 0.860.860.861.30 4.614.614.615.42
2027年 1 1.041.041.041.37 5.605.605.608.47

截止2025-04-30,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 0.68 元,较去年同比增长 27.92% ,预测2025年营业收入 31.97 亿元,较去年同比增长 20.30%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.680.680.681.11 31.9731.9731.9759.03
2026年 1 0.860.860.861.30 37.8937.8937.8968.71
2027年 1 1.041.041.041.37 44.6044.6044.60101.45
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 1 2 6
增持 2 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.44 0.49 0.53 0.68 0.86 1.04
每股净资产(元) 5.85 6.18 6.58 7.26 7.97 8.85
净利润(万元) 23324.88 25880.48 27980.39 36700.00 46100.00 56000.00
净利润增长率(%) 83.11 10.96 8.11 31.16 25.61 21.48
营业收入(万元) 343599.64 278372.53 265756.73 319700.00 378900.00 446000.00
营收增长率(%) 3.25 -18.98 -4.53 20.30 18.52 17.71
销售毛利率(%) 24.18 32.86 35.27 36.48 37.55 38.26
净资产收益率(%) 7.53 7.91 8.04 9.42 10.80 11.80
市盈率PE 24.27 23.19 26.47 20.84 16.56 13.65
市净值PB 1.83 1.84 2.13 1.96 1.79 1.61

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-04-17 中原证券 买入 0.680.861.04 36700.0046100.0056000.00
2024-05-10 中信建投 买入 0.690.881.17 36302.0046405.0062010.00
2024-05-09 东北证券 增持 0.640.810.97 33900.0042600.0051200.00
2024-05-06 中原证券 增持 0.690.860.99 36300.0045700.0052600.00
2023-12-19 国金证券 买入 0.490.670.84 26100.0035200.0044500.00
2023-11-14 中信建投 买入 0.530.710.87 27934.0037734.0046129.00
2023-10-31 国金证券 买入 0.490.670.84 26100.0035200.0044500.00
2023-09-22 中原证券 增持 0.560.670.83 29600.0035700.0043700.00
2023-08-31 财通证券 买入 0.560.720.91 29600.0038300.0048000.00
2023-04-27 财通证券 买入 0.560.740.93 29800.0039000.0049400.00
2023-04-26 国金证券 买入 0.570.770.99 30000.0040800.0052300.00
2023-04-13 长城证券 增持 0.580.760.97 30700.0040000.0051500.00
2023-04-13 财通证券 买入 0.560.740.93 29800.0039000.0049400.00
2023-04-12 浙商证券 买入 0.560.760.97 29800.0040400.0051800.00
2023-04-12 国金证券 买入 0.570.780.99 30200.0041100.0052600.00
2023-03-22 国金证券 买入 0.580.77- 30900.0040800.00-
2023-01-15 东北证券 买入 0.590.74- 31200.0039400.00-
2023-01-07 财通证券 买入 0.570.77- 30100.0040100.00-
2023-01-06 浙商证券 - 0.590.78- 31200.0041300.00-
2022-12-26 财通证券 买入 0.400.570.77 21100.0030100.0040100.00
2022-10-27 财通证券 买入 0.450.630.83 23400.0032900.0043600.00
2022-10-27 国信证券 买入 0.440.620.82 23500.0032600.0043400.00
2022-10-27 浙商证券 买入 0.490.650.83 25900.0033800.0043500.00
2022-09-14 国信证券 买入 0.440.620.82 23500.0032600.0043400.00
2022-09-06 财通证券 买入 0.450.630.83 23400.0032900.0043600.00
2022-09-06 中信建投 买入 0.460.630.84 24125.0033567.0044425.00
2022-09-05 浙商证券 买入 0.490.650.83 25900.0033800.0043500.00
2022-08-28 财通证券 买入 0.450.630.83 23400.0032900.0043600.00
2022-08-27 浙商证券 买入 0.490.650.83 25900.0033800.0043500.00
2022-08-08 天风证券 买入 0.450.690.86 23863.0036358.0045653.00
2022-07-02 财通证券 买入 0.450.630.83 23400.0032900.0043600.00
2022-05-18 东北证券 买入 0.530.680.86 27600.0035700.0045300.00
2022-05-06 财通证券 买入 0.450.630.83 23400.0032900.0043600.00
2022-04-27 中信建投 买入 0.420.540.75 22100.0028500.0039300.00
2022-04-26 东北证券 买入 0.530.680.86 27600.0035700.0045300.00
2022-04-14 东北证券 买入 0.530.680.86 27600.0035700.0045300.00
2022-04-13 财通证券 买入 0.490.690.98 25900.0036400.0051600.00
2022-03-28 东北证券 买入 0.530.67- 27600.0035000.00-
2022-01-13 东北证券 买入 0.530.67- 27600.0035000.00-
2022-01-11 国元证券 买入 0.600.86- 31622.0044834.00-
2021-12-06 东北证券 买入 0.440.620.77 22900.0032300.0040200.00
2021-11-07 中信建投 买入 0.440.550.76 23000.0029000.0039700.00
2021-10-30 国元证券 - 0.400.650.93 20911.0034081.0049011.00
2021-10-30 东北证券 买入 0.440.620.77 22900.0032300.0040200.00
2021-10-13 东北证券 买入 0.440.620.77 22900.0032300.0040200.00
2021-10-08 太平洋证券 买入 0.340.440.54 17994.0022979.0028099.00
2021-07-14 东北证券 买入 0.340.480.57 18000.0024900.0030100.00

◆研报摘要◆

●2025-04-17 国机精工:2024年报点评:特种轴承和机床工具快速增长,2025年预算目标增长23.12% (中原证券 刘智)
●我们预测公司2025年-2027年营业收入分别为31.97亿、37.89亿、44.6亿,归母净利润分别为3.67亿、4.61亿、5.6亿,对应的PE分别为20.84X、16.56X、13.65X。随着国防等行业需求进入回暖,超硬材料制品稳步增长,公司营业收入增速有望上行,上调公司评级为“买入”评级。
●2024-05-10 国机精工:2023年报及2024年一季报点评:2024Q1扣非利润超预期,历史包袱减少轻装上阵 (中信建投 吕娟,许光坦)
●预计公司2024-2026年实现归母净利润3.63、4.64、6.20亿元,同比增速分别为40.27%、27.83%、33.63%,对应PE分别为17、13、10倍,维持“买入”评级。
●2024-05-09 国机精工:贸易业务缩减聚焦主业,经营质量持续优化 (东北证券 刘俊奇)
●近期公司发布2024年一季报,2024Q1公司实现营业收入6.36亿元,同比约+3.04%;归母净利润0.86亿元,同比+14.88%。预计公司2024-2026年净利润分别为3.39亿,4.26亿和5.12亿,对应PE分别为18x、15x、12x,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-05-06 国机精工:2023年报&一季报点评:聚焦轴承+超硬材料双主业,持续提高经营质量 (中原证券 刘智)
●公司是我国老牌特种轴承研制单位,特种轴承市场份额及地位较高,需求增长可持续,切入机床精密主轴及风电轴承,有望受益机床、风电行业发展及国产化需求。公司超硬材料布局完整,从设备、材料、到超硬材料工具形成完整产业链,在河南省全力打造超硬材料产业这一优势产业的大背景下,公司有望中长期受益。我们预测公司2024年-2026年营业收入分别为32.21亿、36.92亿、40.99亿,归母净利润分别为3.63亿、4.57亿、5.26亿,对应的PE分别为15.77X、12.55X、10.9X,公司在特种轴承、超硬材料行业市场地位高,核心业务增长点明确,近几年公司分红比例均稳定在40%上下,继续维持公司“增持”评级。
●2023-11-14 国机精工:以高端轴承及超硬材料为基,先进封装+低轨卫星打开发展空间 (中信建投 吕娟,许光坦)
●预计公司2023-2025年归母净利润为2.79亿、3.77亿、4.61亿,对应PE为23倍、17倍、14倍。考虑到随着低轨卫星、先进封装、丝杠旋转铣等行业的发展,公司主业面临好的发展机遇;同时历史包袱逐渐出清,股权激励顺利实施,进入经营反转、利润释放阶段,我们继续给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:通用设备

●2025-04-29 怡合达:2024年报&2025年一季报点评:营收结构优化调整,业绩拐点已至 (东吴证券 周尔双,钱尧天)
●我们基本维持公司2025-2026年归母净利润预测为5.53/6.65亿元,预计2027年归母净利润为7.91亿元,当前股价对应动态PE分别为23/19/16倍,基于公司的业绩拐点,我们上调公司评级至“买入”评级。
●2025-04-29 金风科技:2024年年报及2025年一季报点评:风机盈利能力改善,在手订单创新高 (东莞证券 刘兴文,苏治彬)
●公司风机业务盈利能力改善,在手订单创新高,加大研发投入,公司竞争优势有望持续增强。预计公司2025-2027年EPS分别为0.63元、0.79元、0.91元,对应PE分别约14倍、11倍、10倍,维持对公司“买入”评级。
●2025-04-28 汉钟精机:光伏产品受行业影响承压,半导体真空泵推进批量供应 (中邮证券 刘卓,虞洁攀)
●我们预计公司2025-2027年营业收入33.43/35.87/39.76亿元,同比增长-9.03%/7.31%/10.84%;预计归母净利润6.93/7.43/8.62亿元,同比增长-19.72%/7.33%/16.04%;对应PE分别为13.44/12.52/10.79倍,维持“增持”评级。
●2025-04-28 明阳智能:2024年报及2025年一季报点评:Q1业绩符合预期,风机毛利率开始改善 (东吴证券 曾朵红,郭亚男,胡隽颖)
●考虑风机供应链成本具备不确定性,以及风电电价全面入市后风场盈利具备不确定性,我们下调25-26年盈利预测,预计25-26年归母净利润为23.7/28.7亿元(前值为28.5/34.3亿元),同比增长585%/21%;预计27年归母净利润为36.4亿元,同比增长26.6%,25-27年归母净利润对应PE为10.0/8.2/6.5x,考虑公司风机龙头地位、海风出货修复优化盈利,维持“买入”评级。
●2025-04-28 汉钟精机:2024年年报点评:2024年业绩承压,看好半导体真空泵业务 (光大证券 黄帅斌,陈佳宁,汲萌,李佳琦)
●由于光伏、空调等下游行业需求的不确定性,我们下调25-26年归母净利润预测,新增27年盈利预测,预计公司25-27年归母净利润分别为9.3(下调22%)/10.3(下调25%)/11.4亿元。半导体零部件国产化进度加速推进,我们看好公司半导体真空泵业务的成长性,维持“买入”评级。
●2025-04-28 海天精工:机床产业链系列报告:业绩表现优于行业,盈利能力承压 (中信建投 吕娟,许光坦)
●预计公司2025-2027年实现归母净利润5.18、6.03、7.15亿元,同比增速分别为-0.86%、16.37%、18.55%,对应PE分别为19、17、14倍,考虑到公司的行业地位和海外拓展能力,继续给予“买入”评级。
●2025-04-28 江苏神通:业绩符合预期,核电订单高增长 (国联民生证券 张磊)
●考虑到公司核电阀门产品交付节奏问题,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为23.92/25.92/27.43亿元,同比分别+11.59%/+8.36%/+5.83%;归母净利润分别为3.25/3.65/4.06亿元,同比增速分别为+10.15%/+12.31%/+11.26%,EPS分别为0.64/0.72/0.80元/股。维持“买入”评级。
●2025-04-28 浙海德曼:年报点评报告:国内车床龙头,期待机器人业务放量 (国盛证券 张一鸣,邓宇亮)
●因为公司新产能爬坡需要时间,因此我们调整我们的盈利预测,我们预计2025-2027年归母净利润为0.35、0.62、0.76亿元。海德曼是国内车床龙头,产品向着高端化、多元化推进,同时有望受益于人形机器人带来的产业化浪潮,维持“买入”评级。
●2025-04-28 中集环科:季报点评:Q1订单同比增加,关注罐箱份额成长 (华泰证券 倪正洋,杨云逍)
●订单来看,2025年Q1公司新签订单4.44亿元,同比+17.27%,截至一季度末在手订单7.91亿元。我们认为宏观环境不确定性下罐箱行业短期承压,但公司有望依托规模与品牌优势,加强成本管控,提升市场份额。维持“增持”评级。
●2025-04-28 金风科技:季报点评:Q1业绩高增,看好盈利持续修复 (华泰证券 申建国,边文姣,周敦伟)
●考虑到下游需求高景气,我们上调风机出货假设,上调公司25-27年归母净利润为27.36/32.47/36.59亿元(较前值上调0.8%/1.6%/2.5%)。可比公司25年Wind一致预期PE均值为11.27倍,考虑全球风机龙头地位稳固,海外市场加速突破,给予公司25年A股16倍PE,上调目标价10.40元(前值10.24元,对应25年16倍PE),维持“增持”评级;基于过去一年A/H股PE-TTM均值39.60/23.47,给予H股25年一定折价,对应9.49倍PE,结合港元:人民币汇率为1:0.94,对应目标价6.57港元(前值6.48港元),维持“买入”评级。
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