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华兰生物(002007)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-05-21,6个月以内共有 8 家机构发了 10 篇研报。

预测2025年每股收益 0.77 元,较去年同比增长 29.62% ,预测2025年净利润 14.12 亿元,较去年同比增长 29.83%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 8 0.680.770.890.97 12.4914.1216.366.36
2026年 8 0.770.911.031.24 14.1116.6718.858.19
2027年 6 0.871.021.121.69 15.9018.5920.5412.43

截止2025-05-21,6个月以内共有 8 家机构发了 10 篇研报。

预测2025年每股收益 0.77 元,较去年同比增长 29.62% ,预测2025年营业收入 53.42 亿元,较去年同比增长 21.98%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 8 0.680.770.890.97 49.2453.4261.7850.10
2026年 8 0.770.911.031.24 55.5961.1271.1158.34
2027年 6 0.871.021.121.69 62.7665.0269.5782.96
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 6 9 24 74
未披露 1 7
增持 1 1 1 2 10

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.59 0.81 0.59 0.73 0.87 1.02
每股净资产(元) 5.70 6.21 6.48 6.81 7.29 7.88
净利润(万元) 107626.53 148157.88 108785.10 133342.86 158400.00 185883.33
净利润增长率(%) -17.14 37.66 -26.57 22.57 18.80 17.26
营业收入(万元) 451697.94 534187.26 437919.66 508014.29 578000.00 650200.00
营收增长率(%) 1.82 18.26 -18.02 16.01 13.58 12.47
销售毛利率(%) 66.06 69.59 61.45 61.37 61.69 62.01
净资产收益率(%) 10.35 13.04 9.17 10.48 11.68 12.78
市盈率PE 37.19 26.84 28.33 22.09 18.61 15.90
市净值PB 3.85 3.50 2.60 4.34 4.52 4.37

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-04-27 国金证券 增持 0.680.770.87 124900.00141100.00159000.00
2025-04-15 华兴证券 买入 0.750.891.04 137900.00162500.00189800.00
2025-04-03 国投证券 买入 0.720.861.01 131300.00156700.00184600.00
2025-03-31 国泰君安 买入 0.700.851.03 128100.00155200.00188700.00
2025-03-31 诚通证券 买入 0.770.901.03 141000.00163800.00187800.00
2025-03-30 华泰证券 买入 0.750.941.12 136500.00171100.00205400.00
2024-11-22 中原证券 买入 0.730.891.03 133100.00163600.00188500.00
2024-11-22 中邮证券 买入 0.740.860.99 135601.00157124.00180757.00
2024-11-21 诚通证券 买入 0.760.870.99 139200.00158200.00180400.00
2024-11-06 中信建投 买入 0.680.800.91 124410.00146114.00166816.00
2024-11-04 中原证券 买入 0.730.891.03 133100.00163600.00188500.00
2024-11-04 中邮证券 买入 0.740.860.99 135601.00157124.00180757.00
2024-10-30 国金证券 买入 0.750.911.07 136900.00167100.00195700.00
2024-10-30 华泰证券 买入 0.790.911.06 144100.00166300.00194400.00
2024-09-16 德邦证券 买入 0.710.871.00 130700.00158300.00183200.00
2024-09-12 中原证券 买入 0.730.891.03 133100.00163600.00188500.00
2024-09-04 东海证券 买入 0.690.830.97 126400.00151700.00177200.00
2024-09-02 国泰君安 买入 0.750.901.02 137000.00164200.00186800.00
2024-09-01 中邮证券 买入 0.740.871.00 135601.00158593.00182263.00
2024-09-01 西部证券 买入 0.800.911.01 146900.00166600.00183900.00
2024-09-01 中信建投 买入 0.740.881.01 135104.00161036.00184279.00
2024-08-30 中金公司 买入 0.770.91- 140100.00166000.00-
2024-08-30 平安证券 增持 0.760.840.91 138700.00154400.00166900.00
2024-08-30 国金证券 买入 0.750.911.07 136900.00167100.00195700.00
2024-07-09 中邮证券 买入 0.921.051.18 168826.00192292.00215246.00
2024-07-09 西南证券 - 0.921.021.13 168259.00186858.00207152.00
2024-05-08 中泰证券 买入 0.951.131.32 174100.00206000.00241300.00
2024-05-02 中信建投 买入 0.911.051.18 166787.00191589.00216067.00
2024-05-01 兴业证券 增持 0.931.071.22 170076.63195679.56223111.27
2024-04-27 华泰证券 买入 0.981.181.43 178700.00216600.00261500.00
2024-04-26 中邮证券 买入 0.921.051.18 168826.00192292.00215246.00
2024-04-16 海通证券 买入 0.941.091.27 172400.00200100.00231600.00
2024-04-10 华兴证券 买入 0.931.091.29 170100.00199700.00235200.00
2024-04-08 广发证券 买入 0.911.041.21 166000.00189500.00220800.00
2024-04-05 西南证券 - 0.921.021.13 168259.00186858.00207152.00
2024-04-03 中信建投 买入 0.911.051.18 166787.00191589.00216067.00
2024-04-03 东海证券 买入 0.961.161.34 175600.00211800.00245300.00
2024-04-02 申万宏源 增持 0.961.071.20 175400.00196200.00218800.00
2024-04-01 国投证券 买入 0.961.091.23 175680.00198960.00225020.00
2024-04-01 中邮证券 买入 0.921.051.17 168826.00191561.00214503.00
2024-04-01 中泰证券 买入 0.951.131.32 174100.00206000.00241300.00
2024-04-01 西部证券 买入 0.891.041.17 163300.00190600.00214300.00
2024-04-01 国泰君安 买入 0.881.041.17 161700.00190300.00213100.00
2024-04-01 平安证券 增持 0.880.961.03 160300.00175600.00188200.00
2024-04-01 中金公司 买入 0.921.07- 169000.00196000.00-
2024-03-31 华泰证券 买入 0.981.181.43 178700.00216600.00261500.00
2024-03-30 国金证券 买入 0.931.071.22 170500.00196300.00223300.00
2024-03-29 东北证券 买入 0.931.121.34 170900.00204700.00244200.00
2024-02-22 华泰证券 - 0.941.11- 172000.00202200.00-
2024-02-06 西南证券 - 0.971.11- 176923.00203196.00-
2023-12-29 信达证券 买入 0.770.881.04 140300.00161500.00190300.00
2023-12-26 西南证券 - 0.800.971.11 146715.00176923.00203196.00
2023-11-17 中原证券 买入 0.820.951.11 148700.00173500.00203100.00
2023-11-09 东北证券 买入 0.800.931.05 146700.00170100.00191800.00
2023-11-03 兴业证券 增持 0.790.951.08 144124.97173314.84197031.61
2023-11-02 广发证券 买入 0.720.851.02 131800.00155100.00186100.00
2023-11-02 中信建投 买入 0.650.770.93 117830.00139700.00170431.00
2023-10-31 中金公司 买入 0.760.87- 138200.00158800.00-
2023-10-31 国泰君安 买入 0.790.981.19 144500.00178200.00218000.00
2023-10-30 德邦证券 买入 0.760.921.11 138800.00168600.00201800.00
2023-10-30 中泰证券 买入 0.790.951.12 144612.00172737.00204664.00
2023-10-30 东海证券 买入 0.780.961.16 142962.00175599.00211840.00
2023-10-30 群益证券 买入 0.810.951.11 147400.00173800.00202500.00
2023-10-30 平安证券 增持 0.770.870.96 141100.00158200.00175100.00
2023-10-29 国金证券 买入 0.800.901.06 145000.00164000.00193700.00
2023-10-29 西南证券 - 0.800.971.11 146715.00176923.00203196.00
2023-10-10 国泰君安 买入 0.861.091.30 157600.00198600.00238000.00
2023-09-26 中信建投 买入 0.640.750.95 116759.47136827.50173314.84
2023-09-26 中金公司 买入 0.760.87- 138651.87158719.91-
2023-09-21 国泰君安 买入 0.861.091.30 157600.00198600.00238000.00
2023-09-20 西南证券 - 0.800.971.11 146715.00176923.00203196.00
2023-09-13 海通证券(香港) 买入 0.820.961.09 149200.00175000.00199600.00
2023-09-13 海通证券 买入 0.820.961.09 149200.00175000.00199600.00
2023-09-05 华兴证券 买入 0.800.921.08 146200.00168500.00197200.00
2023-09-04 首创证券 增持 0.831.021.22 150800.00186300.00222400.00
2023-08-28 中信证券 买入 0.811.001.17 148677.00182111.00213999.00
2023-08-27 国海证券 买入 0.800.961.11 146300.00175400.00201700.00
2023-08-26 中信建投 买入 0.750.921.07 136931.00167487.00194862.00
2023-08-26 西南证券 - 0.800.971.11 146715.00176923.00203196.00
2023-08-25 德邦证券 买入 0.760.921.11 138800.00168600.00201800.00
2023-08-24 东海证券 买入 0.780.961.16 143000.00175600.00211800.00
2023-08-24 申万宏源 增持 0.830.961.08 152100.00175400.00196200.00
2023-08-24 安信证券 买入 0.821.011.14 148700.00184330.00208830.00
2023-08-24 中泰证券 买入 0.790.951.12 144612.00172737.00204664.00
2023-08-24 平安证券 增持 0.770.870.96 140100.00158000.00175800.00
2023-08-24 广发证券 买入 0.760.931.09 139400.00169200.00199100.00
2023-08-23 西部证券 买入 0.790.881.04 144400.00161000.00190000.00
2023-08-23 国泰君安 买入 0.861.091.30 157600.00198600.00238000.00
2023-08-23 国金证券 买入 0.800.901.06 145000.00164000.00193700.00
2023-07-07 国金证券 买入 0.800.901.06 145000.00164000.00193700.00
2023-06-01 安信证券 买入 0.780.981.15 143180.00179430.00210630.00
2023-05-05 国泰君安 买入 0.861.091.30 157600.00198600.00238000.00
2023-04-28 中信建投 买入 0.760.921.05 138733.00167308.00192435.00
2023-04-26 广发证券 买入 0.760.931.09 139400.00169200.00199100.00
2023-04-24 德邦证券 买入 0.760.921.11 138800.00168600.00201800.00
2023-04-24 西南证券 - 0.750.901.04 137192.00165007.00189945.00
2023-04-23 平安证券 增持 0.720.810.91 131300.00147800.00165800.00
2023-04-22 中泰证券 买入 0.861.041.25 156543.00189746.00227220.00
2023-04-22 银河证券 买入 0.830.971.12 150911.00176695.00204720.00
2023-04-21 国金证券 买入 0.800.901.06 145000.00164000.00193700.00

◆研报摘要◆

●2025-04-28 华兰生物:季报点评:血制品表现强劲,疫苗处于传统淡季 (华泰证券 代雯,张云逸)
●预计公司2025-27年归母净利分别为13.7/17.1/20.5亿元。给予公司25年26xPE(考虑到公司疫苗业务恢复和血制品成长潜力,较可比公司一致预期19xPE均值有所溢价),维持目标价19.40元,维持“买入”评级。
●2025-04-17 华兰生物:年报点评:血制品业务稳健向好,流感疫苗市场压力显现 (中原证券 乔琪)
●公司2024年由于疫苗业务承压,短期整体业绩出现下滑。但是考虑到流感疫苗降价长期有利于刺激市场需求,扩大市场规模,从而提升公司在行业内竞争力,未来公司疫苗业务有望保持向好态势。另外两项主营业务中,采浆量从2023年开始增速提升,支撑公司血制品业务稳步增长;基因公司多种单抗陆续进入临床阶段,有望为公司带来新的利润增长点。因此,我们维持“买入”评级,预计公司2025-2027年营收50.29/56.39/62.93亿元,净利润13.37/14.71/16.49亿元,对应的EPS为0.73/0.80/0.90元,对应的PE为22.16/20.14/17.97倍。
●2025-04-15 华兰生物:血液制品业务未来发展前景看好 (华兴证券 赵冰)
●维持买入,下调DCF(WACC:9.0%)目标价至23.30元:我们的目标价对应2025年P/E为31x。考虑到2024年华兰生物流感疫苗收入下降,我们调整了25E/26E收入预测,同时下调了目标价至23.30元。
●2025-04-09 华兰生物:2024年年报点评:血制品稳健增长,疫苗业务较大波动 (西部证券 李梦园,徐子悦)
●预计公司2025-2027年营业收入分别为40.34/45.28/50.78亿元,同比增长-7.9%/12.2%/12.1%;归母净利润12.22/13.65/15.53亿元,同比增长12.3%/11.7%/13.7%。维持“买入”评级。
●2025-04-03 华兰生物:血制品全年稳健,流感疫苗短期承压 (国投证券 马帅,胡雨晴)
●我们预计公司2025年-2027年的收入增速分别为14.9%、13.2%、11.6%,净利润的增速分别为20.7%、19.3%、17.8%;维持买入-A的投资评级,6个月目标价为17.95元,相当于2025年25倍的动态市盈率。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2025-05-21 昆药集团:多因素影响短期承压,看好经营逐季度改善 (中信建投 贺菊颖,刘若飞,袁全,赖俊勇)
●我们预测公司2025-2027年实现营业收入分别为92.58亿元、102.44亿元和113.50亿元,归母净利润分别为7.25亿元、8.39亿元和9.73亿元,折合EPS(摊薄)分别为0.96元/股、1.11元/股和1.28元/股,同比增长分别为11.9%、15.8%、15.9%,维持“买入”评级。
●2025-05-21 江中药业:高基数下主业承压,表观利润略超预期 (中信建投 贺菊颖,刘若飞,袁全)
●我们预计,公司2025–2027年实现营业收入分别为49.04亿元、54.27亿元和60.35亿元,归母净利润分别为8.95亿元、10.06亿元和11.32亿元,折合EPS(摊薄)分别为1.42元/股、1.60元/股和1.80元/股,同比增长分别为13.5%、12.5%和12.5%,对应PE分别为16.2x、14.4x及12.8x,维持“买入”评级。
●2025-05-21 云南白药:核心业务增长稳健,利润端增长超预期 (中信建投 贺菊颖,刘若飞,袁全)
●我们预计,公司2025–2027年实现营业收入分别为416.91亿元、435.93亿元和457.34亿元,归母净利润分别为51.24亿元、56.22亿元和62.03亿元,分别同比增长7.9%、9.7%和10.3%,折合EPS分别为2.87元/股、3.15元/股和3.48元/股,对应PE分别为19.8x、18.0x和16.3x,维持“买入”评级。
●2025-05-21 天士力:主营业务平稳增长,战略融合持续推进 (中信建投 贺菊颖,刘若飞,袁全,赖俊勇)
●展望未来,公司将围绕心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病领域,不断进行研发管线创新,积极拓展新适应症,随着公司加速推广丹滴糖网适应症、创新产品陆续获批上市以及生物药普佑克的新适应症进展,预计公司未来主业业绩有望继续保持平稳增长。我们预计2025-2027年,公司营收分别为90.01、95.39和101.29亿元,分别同比增长5.9%、6.0%和6.2%;归母净利润分别为10.74、12.16和13.86亿元,分别同比增长12.4%、13。3%和14.0%。折合EPS分别为0.72元/股、0.81元/股和0.93元/股,对应PE为22.5x、19.8x和17.4x,维持“买入”评级。
●2025-05-21 华纳药厂:主业集采风险逐步落地,抗抑郁创新药/濒危药材替代打开想象空间 (华源证券 刘闯)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.78/1.96/2.18亿元,同比增速分别为8.6%/9.6%/11.3%,当前股价对应PE分别为24/21/19倍。鉴于公司“原料药制剂一体化”“产品集群化”战略,业绩有望重回增长轨道;抗抑郁药ZG001有望颠覆现有抑郁症治疗格局;濒危动物药材替代进一步打开成长空间,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-05-20 一品红:AR882国内权益提升至100%,看好痛风大品种 (开源证券 余汝意)
●我们看好具有BIC潜力的AR882的长期价值,维持2025-2027年归母净利润为1.91、2.16、2.73亿元,EPS为0.42、0.48、0.61元/股,当前股价对应PE为89.5、79.4、62.6倍,维持“买入”评级。
●2025-05-20 司太立:底部有望走出经营拐点,朝大满贯造影剂供应商迈进 (招商证券 梁广楷,许菲菲)
●考虑到公司业务趋势、原材料成本情况,我们调整公司盈利预测,预计公司2025-2027年实现归母净利润0.7/2.3/3.5亿元,对应PE为58/18/11倍,维持“强烈推荐”评级。
●2025-05-20 司太立:【华创医药】司太立深度研究报告:极具稀缺性的造影剂领军企业,有望开启新一轮高速成长周期 (华创证券)
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●2025-05-20 马应龙:聚焦肛肠专科,成就细分领域龙头 (招商证券 梁广楷,许菲菲,欧阳京)
●我们看好公司的品牌优势,以及聚焦肛肠专科的产品和疗效壁垒,核心产品有望继续保持量价齐升趋势,同步拓展健康品业务带来新增量,2023年公司启动营销组织调整,提升经营效率。预计2025-2027年公司归母净利润为6.33/7.30/8.35亿元,同比增长19.8%/15.3%/14.4%,对应PE为19/17/15倍,首次覆盖,给予“增持”投资评级。
●2025-05-20 三生国健:重磅BD达成,707顺利授权辉瑞 (华泰证券 代雯,张云逸)
●考虑到授权收入,我们上调25年盈利预测,预计25-27年归母净利润29.4、3.4、4.1亿元(较前值+817%、0%、0%)。参考Biotech可比公司市值均值233亿元,考虑商业合作、新药兑现、商业化能力给予溢价,我们给予300亿元合理估值,目标价48.64元(前值35.67元),维持“增持”评级。
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