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锡业股份(000960)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-18,6个月以内共有 14 家机构发了 14 篇研报。

预测2023年每股收益 1.01 元,较去年同比增长 22.95% ,预测2023年净利润 16.55 亿元,较去年同比增长 22.95%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 14 0.901.011.350.74 14.7916.5522.2113.40
2024年 14 1.041.292.011.40 17.0421.1533.0423.12
2025年 14 1.101.522.091.57 18.0324.9534.3226.66

截止2024-03-18,6个月以内共有 14 家机构发了 14 篇研报。

预测2023年每股收益 1.01 元,较去年同比增长 22.95% ,预测2023年营业收入 472.26 亿元,较去年同比减少 9.18%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 14 0.901.011.350.74 441.04472.26517.32164.29
2024年 14 1.041.292.011.40 425.91496.09565.22385.59
2025年 14 1.101.522.091.57 432.96516.80567.52429.95
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 11 28 30
未披露 4 5
增持 1 2 3 11 16

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.41 1.69 0.82 1.20 1.47 1.62
每股净资产(元) 7.59 9.30 9.96 11.12 12.46 13.79
净利润(万元) 69039.20 281698.97 134625.60 197595.48 241160.80 266457.33
净利润增长率(%) -18.72 308.03 -52.21 44.67 23.12 14.67
营业收入(万元) 4479527.79 5384432.41 5199784.41 4935647.68 5201298.52 5337020.88
营收增长率(%) 4.45 20.20 -3.43 -5.70 5.32 3.95
销售毛利率(%) 7.66 11.97 9.63 9.61 10.28 10.67
净资产收益率(%) 5.45 18.15 8.21 10.65 11.58 11.63
市盈率PE 26.66 11.39 17.09 12.71 10.43 9.25
市净值PB 1.45 2.07 1.40 1.31 1.17 1.05

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-15 方正证券 增持 0.911.161.43 149500.00190100.00235100.00
2024-02-23 国联证券 买入 1.021.181.41 167800.00194000.00232600.00
2024-01-04 开源证券 买入 0.971.211.45 159500.00199100.00238600.00
2023-12-27 渤海证券 增持 1.011.301.54 165900.00213600.00252800.00
2023-11-24 华福证券 买入 1.041.111.27 172000.00182300.00209800.00
2023-11-23 财信证券 买入 0.901.271.65 147900.00208200.00271600.00
2023-11-01 西南证券 买入 0.991.421.71 163225.00233008.00281362.00
2023-10-31 中泰证券 买入 0.981.131.18 162100.00185600.00194500.00
2023-10-31 中信建投 买入 0.951.311.68 155847.00216388.00277074.00
2023-10-30 国信证券 买入 0.991.511.74 162800.00249100.00285800.00
2023-10-30 招商证券 买入 1.031.271.58 169200.00209700.00260500.00
2023-10-27 民生证券 增持 0.991.041.10 162400.00170400.00180300.00
2023-10-27 德邦证券 买入 0.951.081.39 157000.00178500.00229100.00
2023-10-27 申万宏源 买入 1.352.012.09 222100.00330400.00343200.00
2023-09-06 民生证券 增持 1.041.261.27 171400.00208100.00209200.00
2023-08-27 华福证券 买入 1.041.111.27 172000.00182300.00209800.00
2023-08-26 华创证券 增持 1.131.231.38 186700.00201700.00226800.00
2023-08-25 兴业证券 增持 0.891.121.27 146400.00185100.00209300.00
2023-08-24 招商证券 买入 1.101.371.70 180400.00224900.00280400.00
2023-08-24 方正证券 增持 1.031.291.52 170100.00212600.00249900.00
2023-08-24 德邦证券 买入 1.111.181.50 182900.00194500.00247200.00
2023-08-24 中金公司 买入 1.061.34- 174300.00221300.00-
2023-08-24 中邮证券 买入 0.951.381.51 155915.00226863.00248338.00
2023-08-23 华泰证券 增持 1.091.601.80 178900.00263400.00295600.00
2023-08-22 中泰证券 买入 1.181.321.38 194400.00216600.00227200.00
2023-08-15 海通证券(香港) 买入 1.181.441.60 193600.00237300.00263900.00
2023-08-10 国泰君安 买入 1.141.261.55 188100.00206900.00254900.00
2023-07-26 浙商证券 买入 1.101.681.75 180400.00277100.00288200.00
2023-07-16 德邦证券 买入 1.111.181.50 182900.00194500.00247200.00
2023-06-28 申万宏源 买入 1.352.012.09 222100.00330400.00343200.00
2023-06-25 华鑫证券 买入 1.261.401.54 207500.00230800.00253100.00
2023-06-11 招商证券 买入 1.101.371.70 180400.00224900.00280400.00
2023-04-28 中信建投 买入 1.051.471.97 172900.00242500.00323900.00
2023-04-27 华创证券 增持 --2.25 --370200.00
2023-04-23 华福证券 买入 1.721.881.90 283300.00310200.00312500.00
2023-04-11 中原证券 增持 1.271.471.54 208800.00242600.00253300.00
2023-04-10 民生证券 增持 1.001.141.19 164000.00186800.00195800.00
2023-04-03 中邮证券 买入 1.251.681.93 206006.00275855.00317334.00
2023-04-03 华创证券 增持 1.892.232.25 310700.00366200.00370200.00
2023-04-03 方正证券 增持 0.790.981.28 129500.00161400.00210000.00
2023-04-02 华泰证券 增持 1.341.601.80 220700.00264100.00296900.00
2023-02-25 - - 1.932.36- 318400.00387800.00-
2023-02-10 东亚前海 买入 1.841.89- 302699.00311083.00-
2023-01-16 中原证券 增持 1.821.88- 299700.00309200.00-
2022-08-23 民生证券 增持 1.932.422.65 321800.00404100.00442400.00
2022-06-22 东北证券 增持 2.733.083.50 454900.00514700.00584600.00
2022-04-19 民生证券 增持 2.412.622.87 402000.00436400.00478300.00
2022-04-15 国泰君安 买入 3.033.323.53 505800.00554300.00588400.00
2022-04-15 华泰证券 增持 2.412.552.72 401600.00425100.00454200.00
2022-03-07 中金公司 买入 2.352.43- 392162.45405512.66-
2022-02-19 国泰君安 买入 2.743.12- 457300.00519900.00-
2022-01-24 民生证券 增持 2.302.41- 384500.00402900.00-
2021-12-27 海通证券 买入 1.702.012.17 282900.00335100.00362200.00
2021-10-22 兴业证券 - 1.631.821.83 271600.00303000.00306200.00
2021-08-17 兴业证券 - 1.321.511.52 220200.00251900.00254300.00
2021-08-16 华泰证券 增持 1.301.351.51 217100.00224800.00251200.00
2021-04-16 华泰证券 增持 0.860.920.95 144200.00153300.00159000.00
2020-08-27 华泰证券 - 0.300.340.42 49540.0057049.0070567.00
2020-08-26 西南证券 - 0.390.530.64 65682.0089131.00106676.00
2020-04-22 万联证券 增持 0.570.600.65 94700.00100100.00108000.00
2020-04-17 华泰证券 增持 0.460.560.64 76896.0093266.00106400.00
2019-12-29 申万宏源 中性 0.430.410.42 71200.0068400.0069400.00
2019-10-30 天风证券 买入 0.440.570.76 73609.0094960.00126713.00
2019-09-05 太平洋证券 买入 0.600.680.77 100200.00114000.00128900.00
2019-09-03 万联证券 增持 0.540.650.79 90083.00108155.00132063.00
2019-09-02 天风证券 买入 0.650.720.87 108033.00120953.00145714.00
2019-09-02 华泰证券 增持 0.590.640.75 98820.00106000.00124600.00
2019-08-31 东北证券 增持 0.530.590.64 88400.0098200.00107300.00
2019-08-30 国泰君安 增持 0.400.420.49 67300.0070400.0081700.00
2019-05-17 海通证券 - 0.610.680.74 102391.00112818.00124288.00
2019-04-30 天风证券 买入 0.650.730.88 108200.00121215.00146436.00
2019-04-29 银河证券 买入 0.640.76- 106801.69126827.00-
2019-04-29 中信证券 买入 0.680.810.95 114100.00135200.00158400.00
2019-04-26 兴业证券 - 0.680.860.91 113200.00142700.00151400.00
2019-04-26 东北证券 买入 0.570.700.76 94400.00116200.00127100.00
2019-04-25 东北证券 买入 0.570.700.76 94400.00116200.00127100.00
2019-04-18 天风证券 买入 0.650.730.88 108177.00121216.00146462.00
2019-04-17 中泰证券 买入 0.750.891.07 124902.00149001.00178215.00
2019-04-17 华泰证券 增持 0.630.710.89 105300.00118500.00148100.00
2019-04-17 兴业证券 - 0.680.860.91 113200.00142700.00151400.00
2019-01-31 财通证券 增持 0.790.98- 132600.00162900.00-
2019-01-30 兴业证券 - 0.720.88- 120800.00146200.00-
2019-01-29 长江证券 买入 0.740.86- 124200.00143900.00-
2019-01-16 中信证券 买入 0.801.00- 133400.00166900.00-
2018-11-13 长江证券 买入 0.610.770.91 102300.00128300.00151600.00
2018-11-13 东北证券 买入 0.520.720.76 87000.00120100.00126400.00
2018-11-10 财通证券 增持 0.620.790.98 102700.00132600.00162900.00
2018-10-22 华泰证券 增持 0.620.760.88 102700.00127400.00146400.00
2018-10-22 西南证券 增持 0.620.770.98 102998.00128346.00163803.00
2018-09-04 东北证券 买入 0.520.720.76 87000.00120100.00126400.00
2018-09-03 东北证券 买入 0.520.720.76 87000.00120100.00126400.00
2018-08-20 光大证券 买入 0.770.820.93 128100.00136900.00155600.00
2018-08-18 万联证券 增持 0.610.80- 101100.00133600.00-
2018-08-17 中泰证券 买入 0.610.760.81 102235.00125943.00135245.00
2018-08-17 西南证券 增持 0.620.770.98 102998.00128346.00163803.00
2018-06-14 华泰证券 增持 0.710.911.08 119100.00152400.00179800.00
2018-05-24 东北证券 买入 0.650.760.81 108100.00126400.00136000.00
2018-05-18 国海证券 买入 0.991.231.41 165200.00204600.00235900.00
2018-05-02 中信证券 买入 0.791.001.19 115800.00147700.00174800.00
2018-04-28 万联证券 增持 0.670.86- 111800.00144100.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-02-23 锡业股份:全球精锡龙头,有望受益于锡价上涨 (国联证券 丁士涛,刘依然)
●公司是全球精炼锡生产龙头,2022年全国/全球锡市占率分别达到47.78%/22.54%;有望充分受益于行业景气度回暖所带来的业绩弹性。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为16.78/19.40/23.26亿元,EPS分别为1.02/1.18/1.41元,3年CAGR为19.99%。参考可比公司估值,我们给予锡业股份2024年15倍PE,目标价17.68元,维持“买入”评级。
●2024-01-04 锡业股份:锡供需格局持续趋紧,行业龙头乘风而动 (开源证券 李怡然)
●我们预计公司2023-2025年实现收入463.16、493.65、525.79亿元,同比增速分别为-10.9%、+6.6%、+6.5%,实现归母公司净利润15.95、19.91、23.86亿元,同比增速分别为+18.5%、+24.8%、+19.8%,EPS分别为0.97、1.21、1.45元/股,对应2024年1月3日收盘价的PE分别为14.9、12.0、10.0倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-27 锡业股份:半导体景气度复苏,锡业龙头蓄势待发 (渤海证券 袁艺博)
●我们预计公司2023-2025年归母净利分别为16.59/21.36/25.28亿元,EPS分别为1.01/1.30/1.54元/股,对应PE分别为13.48X/10.47X/8.85X。公司作为全球锡业龙头,龙头优势明显,首次覆盖给予“增持”评级。
●2023-11-24 锡业股份:Q3业绩符合预期,锡价上行助力业绩增长 (华福证券 王保庆)
●维持此前业绩预测和估值,预计公司2023-2025年归母净利润为17.2/18.2/21.0亿元,对应EPS为1.0/1.1/1.3元/股。公司为国内锡业龙头,将长期受益于锡景气度,给予公司2023年20X估值,对应目标价格20.90元,维持“买入”评级。
●2023-11-23 锡业股份:下游需求有望改善,锡铟龙头静待启航 (财信证券 周策)
●随着宏观经济的不断恢复,锡下游的景气度会随之回升,传统需求领域有望逐步恢复,叠加光伏、新能源汽车快速发展对需求的拉动,锡价中枢有望持续提升。我们预计公司2023-2025年实现归母净利润为14.79亿元、20.82亿元、27.16亿元,对应EPS分别为0.90元、1.27元、1.65元,对应现价PE15.57倍、11.06倍和8.48倍。鉴于公司为锡金属全产业链龙头企业,规模优势明显,未来将充分受益于下游消费电子等行业复苏及光伏、新能源汽车对锡需求的拉动效应,我们给予公司2023年15-20倍的PE,首次覆盖,给予公司“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:有色金属

●2024-03-17 西部矿业:2023年年报点评:Q4业绩略低于预期,期待玉龙扩建放量 (民生证券 邱祖学,张弋清)
●公司获各琦铜矿贡献稳定产量,玉龙铜矿技改贡献增量。我们预计2024-2026年公司将实现归母净利34.56亿元、36.06亿元、37.45亿元,对应3月15日收盘价的PE为14x、13x和13x,维持“推荐”评级。
●2024-03-17 西部矿业:2024年铜精矿产量计划提升21% (招商证券 刘文平,刘伟洁)
●我们预计2024/2025公司归母净利润36.3/41.6亿元,分别对应市盈率13/11倍。估值在可比公司中偏低。另外,公司积极回馈股东,上市以来公司累计现金分红71.49亿元,占累计可分配利润的56.16%。维持“强烈推荐”评级。
●2024-03-14 山东黄金:黄金龙头再出发 (南京证券 姚成章)
●我们预计公司2023-2025年营收583.5/639.3/715.7亿元,归母净利润23.8/29.1/43.7亿元,对应市盈率42.7/34.9/23.1倍。参考可比公司相对估值,考虑到公司的优质资源以及成长性,我们给予公司“买入”评级。
●2024-03-13 洛阳钼业:销售确认2023Q4利润大增,量价齐升公司业绩有望持续兑现 (中信建投 王介超)
●预计公司2024年-2025年归母净利分别为116亿元、128亿元,对应当前股价的PE分别为12.64、11.45倍,考虑到公司行业地位及低成本优势,给予公司“买入”评级。
●2024-03-13 株冶集团:铅锌龙头完善资源布局,新晋低估黄金标的 (华福证券 王保庆)
●预计公司2023-2025年归母净利润为7.0/8.9/9.1亿元,对应当前股本EPS为0.65/0.83/0.85元/股,对当前股价PE为16/12/12倍,明显低于行业平均水平。2024年给予公司17XPE估值,对应目标价格13.89元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-12 神火股份:铝煤双翼,乘风而起 (中泰证券 郭中伟,杜冲,谢鸿鹤,刘耀齐)
●假设23-25年电解铝价格1.88/2.30/2.50万元/吨,煤炭含税售价1340/1407/1463元/吨,预计公司2023/2024/2025年实现营业收入378/465/512亿元,归母净利润分别为52/78/92亿元,对应EPS为2.3/3.5/4.1元,目前股价对应的PE分别为8.4/5.7/4.8倍,24、25年估值低于行业平均值,给予公司“买入”评级。
●2024-03-11 株冶集团:采选冶一体化转型,贵金属新贵初长成 (开源证券 李怡然)
●公司原为锌冶炼龙头,水口山有限注入后,从冶炼企业转型为采选冶一体化企业。同时,公司新增黄金、白银业务,我们预计2023年公司将生产金锭3.3吨,白银305吨,2024年公司技改项目达产,铅锌矿产量有望进一步提升。我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为6.79、7.69、8.80亿元,EPS分别为0.63、0.72、0.82元;对应2024年3月8日收盘价的PE分别为17.6、15.5、13.6倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-11 紫金矿业:铜矿年产量首次超百万吨,成长性仍值得期待 (国信证券 刘孟峦,杨耀洪)
●预计公司2023-2025年营收为2919/3079/3329亿元,同比增速8.0%/5.5%/8.1%;归母净利润为210.7/248.5/316.9亿元,同比增速5.1%/17.9%/27.6%;摊薄EPS为0.80/0.94/1.20元,当前股价对应PE为19/16/12X。通过多角度估值得出公司合理估值区间在16.99-18.87元之间,相对于目前股价有14%-27%左右空间,对应总市值在4472-4969亿元之间。考虑到公司是国内有色上市公司核心标的,矿产资源储量丰富,国际化进程不断加快,战略延伸积极布局新能源新材料产业助力能源转型,核心矿种实现多元化布局,中长期成长路径明确,未来有望跻身全球超一流国际矿业企业,维持“买入”评级。
●2024-03-10 赤峰黄金:资源诚可贵、“伯乐”价更高,万事俱备静待价值兑现 (西部证券 刘博,滕朱军)
●我们预测,2023-2025年公司归母净利润分别为7.9、10.9、14.1亿元,EPS为0.48、0.65、0.85元,PE为30、22、17倍,给予公司2024年30倍PE,对应目标价为19.50元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-06 厦门钨业:钨钼显著增长,稀土正极静候回暖 (华泰证券 李斌,马晓晨)
●公司发布23年业绩快报,23年实现营收394.20亿元(yoy-18.25%),归母净利15.99亿元(yoy+10.57%),其中钨钼板块整体向好,主因深加工产品产销量和盈利保持增长;稀土、能源新材料行业承压,盈利收窄。我们预计24-25年公司归母净利18.19/22.93亿元,可比公司PE(24E)均值16.8X,给予公司24年16.8XPE估值,对应目标价21.6元,维持“增持”评级。
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