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大亚圣象(000910)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2023-12-15,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.63 元,较去年同比减少 18.18% ,预测2023年净利润 3.43 亿元,较去年同比减少 18.36%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.630.630.631.44 3.433.433.435.45
2024年 1 0.720.720.721.83 3.943.943.946.63
2025年 1 0.810.810.812.20 4.464.464.468.20

截止2023-12-15,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.63 元,较去年同比减少 18.18% ,预测2023年营业收入 67.55 亿元,较去年同比减少 8.26%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.630.630.631.44 67.5567.5567.5562.79
2024年 1 0.720.720.721.83 73.9673.9673.9673.66
2025年 1 0.810.810.812.20 80.5480.5480.5486.98
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 5 20
未披露 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.14 1.09 0.77 0.85 0.96 1.07
每股净资产(元) 10.25 11.17 11.80 12.54 13.42 14.45
净利润(万元) 62554.45 59513.49 42030.79 46738.59 52733.99 58552.80
净利润增长率(%) -13.07 -4.86 -29.38 11.20 12.97 13.79
营业收入(万元) 726412.96 875052.37 736296.84 810992.00 903742.00 994733.60
营收增长率(%) -0.46 20.46 -15.86 10.14 11.34 9.99
销售毛利率(%) 29.44 26.05 24.14 24.63 24.73 24.94
净资产收益率(%) 11.15 9.73 6.50 6.60 6.98 7.37
市盈率PE 11.62 11.86 10.88 10.92 9.66 8.62
市净值PB 1.30 1.15 0.71 0.72 0.68 0.63

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-10-29 华泰证券 买入 0.630.720.81 34313.0039373.0044604.00
2023-04-04 安信证券 买入 0.880.971.11 48090.0053040.0060890.00
2023-03-29 国泰君安 买入 0.850.991.18 46700.0054400.0064600.00
2023-03-28 银河证券 买入 0.921.041.15 50561.0056850.0062858.00
2023-03-28 中金公司 - 0.971.08- 53097.5659118.93-
2023-03-27 华泰证券 买入 0.870.981.09 47670.0053622.0059812.00
2022-10-31 国泰君安 买入 0.830.991.15 45500.0054000.0062900.00
2022-08-29 安信证券 买入 0.891.051.23 48800.0057400.0067500.00
2022-08-26 华泰证券 买入 0.910.991.09 50024.0054355.0059739.00
2022-08-26 国泰君安 买入 0.861.001.16 47000.0054800.0063600.00
2022-08-26 中金公司 买入 1.001.19- 55000.0065000.00-
2022-08-25 银河证券 买入 1.221.371.58 66741.0075176.0086670.00
2022-04-28 首创证券 买入 1.281.441.60 70208.0079034.0087509.00
2022-04-28 中金公司 买入 1.131.30- 61900.0071000.00-
2022-03-30 安信证券 买入 1.241.411.67 67780.0077390.0091460.00
2022-03-29 海通证券 买入 1.291.421.55 70700.0077700.0085000.00
2022-03-29 华泰证券 买入 1.211.331.46 66177.0073043.0080132.00
2022-03-29 国泰君安 买入 1.251.471.76 68500.0080600.0096600.00
2022-03-29 中金公司 买入 1.261.48- 69000.0081000.00-
2022-01-05 国泰君安 买入 1.471.66- 80200.0091000.00-
2021-11-08 国泰君安 买入 1.251.471.66 68400.0080200.0091000.00
2021-08-27 银河证券 买入 1.381.531.80 75277.0083759.0098488.00
2021-08-26 华泰证券 买入 1.421.511.69 77729.0082449.0092595.00
2021-08-26 国泰君安 买入 1.371.641.94 74800.0089900.00106100.00
2021-08-26 中金公司 - 1.421.63- 77600.0089100.00-
2021-04-14 中金公司 - 1.421.63- 77600.0089100.00-
2021-03-30 申万宏源 买入 1.311.471.73 71800.0080600.0094500.00
2021-03-26 华泰证券 买入 1.351.481.68 73818.0081224.0092017.00
2021-03-26 国泰君安 买入 1.371.641.94 74800.0089900.00106100.00
2021-03-26 浙商证券 买入 1.381.531.72 75324.0083696.0094348.00
2021-03-26 中金公司 - 1.421.63- 77600.0089100.00-
2020-10-29 国泰君安 买入 1.311.521.76 71600.0083300.0096600.00
2020-10-28 长城证券 买入 1.271.501.77 69360.0081884.0096668.00
2020-10-28 中金公司 - 1.321.46- 72100.0080100.00-
2020-10-28 申万宏源 买入 1.291.491.74 70700.0081500.0095200.00
2020-09-08 中金公司 - 1.321.46- 72100.0080100.00-
2020-08-28 民生证券 增持 1.291.431.62 71400.0079000.0089600.00
2020-08-28 方正证券 买入 1.291.411.59 70848.0077126.0086826.00
2020-08-28 华泰证券 买入 1.331.481.55 72584.0080761.0084986.00
2020-08-28 长城证券 买入 1.351.541.78 73894.0084234.0097229.00
2020-08-28 国泰君安 买入 1.381.591.82 75800.0086900.0099900.00
2020-08-28 浙商证券 买入 1.431.621.80 79248.0089452.0099797.00
2020-08-28 申万宏源 买入 1.411.671.92 77000.0091300.00105300.00
2020-08-13 申万宏源 - 1.341.511.71 73200.0082700.0093500.00
2020-06-19 申万宏源 买入 1.321.501.69 73200.0082700.0093500.00
2020-05-25 长城证券 买入 1.341.521.76 73894.0084234.0097229.00
2020-05-06 国泰君安 买入 1.241.381.56 68800.0076000.0086000.00
2020-04-28 东吴证券 买入 1.331.471.64 73500.0081400.0090700.00
2020-04-28 华泰证券 买入 1.231.321.39 67746.0073153.0076906.00
2020-04-28 中金公司 - 1.261.38- 69900.0076300.00-
2020-04-15 中金公司 - 1.261.38- 69900.0076300.00-
2020-01-02 中信建投 买入 1.56-- 86200.00--
2019-12-31 华金证券 买入 1.391.491.68 76990.0082460.0093040.00
2019-10-27 华泰证券 买入 1.431.541.69 79425.0085102.0093729.00
2019-10-25 德邦证券 增持 1.411.511.61 78100.0083800.0089000.00
2019-10-25 申万宏源 买入 1.521.701.93 84300.0094200.00106800.00
2019-10-24 中金公司 - 1.411.56- 78200.0086600.00-
2019-08-28 东吴证券 买入 1.441.561.67 79900.0086400.0092400.00
2019-08-28 德邦证券 增持 1.411.511.61 78100.0083800.0089000.00
2019-08-28 申万宏源 买入 1.521.701.93 84300.0094200.00106800.00
2019-08-27 中金公司 - 1.411.56- 78200.0086600.00-
2019-07-30 东北证券 买入 1.381.461.54 76600.0080800.0085300.00
2019-04-28 中泰证券 增持 1.481.631.79 81852.0090210.0099271.00
2019-04-26 西南证券 增持 1.451.611.80 80303.0089323.0099758.00
2019-04-26 华泰证券 买入 1.551.722.00 86003.0095509.00111100.00
2019-04-25 中金公司 买入 1.461.61- 80600.0089200.00-
2019-03-20 申万宏源 买入 1.521.701.93 84300.0094200.00106800.00
2019-03-20 华泰证券 买入 1.551.722.00 86003.0095509.00111100.00
2019-03-20 东吴证券 买入 1.471.601.71 81600.0088700.0094900.00
2019-03-20 广发证券 买入 1.431.561.68 79400.0086300.0092800.00
2019-03-20 西南证券 增持 1.541.762.00 85098.0097773.00111059.00
2019-03-19 方正证券 买入 1.461.581.68 80808.0087298.0092943.00
2018-10-26 中泰证券 买入 1.431.651.84 79158.0091319.00102006.00
2018-08-29 东吴证券 买入 1.491.731.96 82700.0096200.00108600.00
2018-08-28 申万宏源 买入 1.511.812.08 83700.00100300.00115400.00
2018-08-27 中金公司 买入 1.331.58- 73700.0087800.00-
2018-08-27 中泰证券 买入 1.451.69- 80701.0093838.00-
2018-08-27 方正证券 买入 1.481.782.01 82038.0098695.00111660.00
2018-04-26 安信证券 买入 1.481.812.18 82440.00100380.00120900.00
2018-04-26 天风证券 买入 1.511.812.05 83758.00100348.00113805.00
2018-04-26 民生证券 买入 1.521.852.10 84600.00102500.00116900.00
2018-04-25 中金公司 买入 1.471.77- 81900.0098400.00-
2018-04-25 中泰证券 买入 1.451.691.96 80788.0093961.00108891.00
2018-04-25 方正证券 买入 1.481.782.01 82038.0098695.00111660.00
2018-04-25 东吴证券 买入 1.49-1.83 82805.00-101406.00
2018-04-25 西南证券 买入 1.481.731.95 82248.0096189.00108244.00
2018-04-23 东吴证券 买入 1.491.65- 82800.0091700.00-
2018-04-20 东吴证券 买入 1.491.651.83 82805.0091689.00101406.00
2018-04-20 海通证券 买入 1.441.762.07 80232.0097814.00114851.00
2018-03-18 国泰君安 买入 1.592.002.46 88100.00110800.00136700.00
2018-03-14 华安证券 增持 1.471.792.07 81700.0099300.00115000.00
2018-03-14 国海证券 买入 1.451.752.09 80400.0097100.00116200.00
2018-03-13 安信证券 买入 1.481.812.18 82440.00100380.00120900.00
2018-03-13 广发证券 买入 1.491.792.16 82739.0099679.00119768.00
2018-03-12 申万宏源 买入 1.511.812.08 83700.00100300.00115400.00
2018-03-12 中金公司 买入 1.471.77- 81900.0098400.00-
2018-03-12 兴业证券 买入 1.501.802.20 83100.00100000.00122300.00
2018-03-12 民生证券 买入 1.521.852.10 84600.00102500.00116900.00
2018-03-12 海通证券 买入 1.441.762.07 80232.0097814.00114851.00
2018-03-12 西南证券 买入 1.481.731.95 82231.0096141.00108170.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-10-29 大亚圣象:季报点评:经营逐季修复,期待后续改善 (华泰证券 陈慎,刘思奇)
●公司发布三季报,23Q1-Q3实现营收44.58亿元(yoy-15.59%),归母净利2.44亿元(yoy-24.59%),扣非净利2.19亿元(yoy-11.57%)。其中Q3实现营收17.83亿元(yoy-8.71%),归母净利1.42亿元(yoy+7.48%),收入与利润增速表现均较Q2有明显改善(Q2营收yoy-17.58%,归母净利yoy-31.77%)。考虑到终端需求仍偏弱,我们下调地板及人造板收入预测,预计23-25年归母净利润分别为3.43/3.94/4.46亿元(前值3.56/4.21/4.89亿元),对应EPS分别为0.63/0.72/0.81元,参考可比公司23年Wind一致预期PE均值15倍,给予公司23年15倍PE,目标价9.45元(前值10.04元),维持“买入”评级。
●2023-04-04 大亚圣象:新品类加速放量,期待后续经营改善 (安信证券 罗乾生)
●预计大亚圣象2023-2025年营业收入分别为84.87、96.78、107.50亿元,同比增长15.27%、14.03%、11.07%;归母净利润分别为4.81、5.30、6.09亿元,同比增长14.42%、10.29%、14.80%,对应PE为10.5x、9.5x、8.3x,维持买入-A的投资评级。
●2023-03-28 大亚圣象:业绩短暂承压,静待23年实现修复 (银河证券 陈柏儒)
●公司为木地板及人造板龙头企业,具备完备产品矩阵,规模优势及营销优势突出,未来业绩成长可期,预计公司2023/24/25年能够实现基本每股收益0.92/1.04/1.15元,对应PE为10X/9X/8X,维持“推荐”评级。
●2023-03-27 大亚圣象:年报点评:经营有所承压,23年改善可期 (华泰证券 龚源月)
●下调公司23-24年木地板、中高密度板收入预测,预计2023-2025年归母净利润分别为4.77/5.36/5.98亿元(23-24年原值为5.44/5.97亿元),对应EPS分别为0.87/0.98/1.09元,参照可比公司2023年16倍PE均值,给予公司2023年16倍目标PE,目标价13.92元(前值10.01元),维持“买入”评级。
●2022-08-29 大亚圣象:22Q2盈利水平环比改善,期待后续经营逐步向好 (安信证券 罗乾生)
●我们预计大亚圣象2022-2024年营业收入分别为80.98、94.08、108.58亿元,同比增长-7.46%、16.18%、15.41%;归母净利润分别为4.88、5.74、6.75亿元,同比增长-18.00%、17.62%、17.60%,对应PE为10.0x、8.5x、7.2x,维持买入-A的投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:建材家具

●2023-12-10 乐歌股份:深耕智能家居出海,发力海外仓业务 (天风证券 孙海洋)
●乐歌是全球知名的智能家居、健康办公产品的研发、制造、销售商。公司主营产品主要利用线性驱动技术,围绕人体工学理念,结合物联网和传感技术为用户构建智能家居场景和健康智慧办公场景下的各类创新型应用。公司成功打造了各类智能办公升降桌、智能家居桌、电动儿童学习桌等人体工学热门产品。我们预计公司23-25年收入分别为38.81/48.50/58.30亿元,归母净利润分别为5.86/4.57/5.20亿元,EPS为1.87/1.46/1.66元/股,对应的23-25年PE为8/10/9x。参考可比公司PE,我们给予公司24年合理18倍PE,目标市值82亿元,目标价26.28元。
●2023-12-04 曲美家居:定增获同意注册批复,业绩逐步迈入改善通道 (浙商证券 史凡可)
●我们预计23-25年实现收入43.5/50.1/56.5亿元,分别同比-10.32%/+15.07%/+12.77%,23年多重不利因素影响下业绩承压,我们预计23年公司归母净利润为-1.8亿元,24-25年预计实现归母净利润2.38/3.9亿元,24-25年对应PE14/8X,维持“买入”评级。
●2023-11-22 索菲亚:坚定推进大家居战略,盈利能力持续提升 (首创证券 陈梦)
●我们看好公司整家定制战略驱动渠道转化率及客单价提升。考虑到消费环境及公司提质增效,我们调整公司盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润13.17/15.40/17.82亿元(原值13.01/15.11/17.51亿),对应当前市值PE分别为12/10/9X,维持“买入”评级。
●2023-11-22 金牌厨柜:管理优化有序推进,长期发展稳定可期 (首创证券 陈梦)
●公司组织架构优化将持续提升运营效率,但考虑到当前消费环境复苏力度,我们略微调整公司盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.14/3.63/4.15亿元(原值4.11/5.01/5.75亿元),对应当前市值PE分别为13/11/10X,维持“增持”评级。
●2023-11-22 志邦家居:研发投入持续增加,品类融合趋势初显 (首创证券 陈梦)
●渠道扩张&;研发投入有序推进,看好公司长期成长。公司研发成果逐步落地将持续提升经营业绩,但考虑到当前消费环境复苏力度,我们略微调整公司盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为6.04/7.06/8.04亿元(原值6.42/7.58/8.88亿),对应当前市值PE分别为14/12/11X,维持“买入”评级。
●2023-11-21 慕思股份:季报点评:保增长相关举措成效显著,单季度收入同比增速转正 (海通证券 郭庆龙,吕科佳)
●我们预计公司2023-2025年净利润分别为8.27、9.41、10.54亿元,同比增长16.7%、13.8%、12.0%,当前收盘价对应2023-2024年PE为16、14倍,公司作为家具领域龙头企业,参考可比公司给予公司2023年20-21倍PE估值,对应合理价值区间41.35-43.41元,给予“优于大市”评级。
●2023-11-21 顾家家居:季报点评:23Q3业绩稳定增长,汇兑产生短期影响 (海通证券 郭庆龙,吕科佳)
●我们预计公司23-25年净利润分别为20.98、23.97、27.14亿元,同比增长15.8%、14.3%、13.2%,当前收盘价对应23-24年PE为15、13倍,公司作为软体家具龙头企业,参考可比公司给予公司2023年20-21倍PE估值,对应合理价值区间51.05-53.60元,给予“优于大市”评级。
●2023-11-21 慕思股份:Q3营收恢复增长,盈利能力同比改善 (首创证券 陈梦)
●公司“一体两翼”发展战略稳步推进,长期发展实力强劲。我们维持公司盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为8.24/9.63/11.24亿,对应当前市值PE分别为16/14/12X,维持“买入”评级。
●2023-11-21 欧派家居:盈利能力提升,大家居战略有序推进 (首创证券 陈梦)
●公司聚焦效率提升优化组织结构,竞争实力凸显。但考虑到消费环境复苏力度及公司渠道调整影响,我们调整公司盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为30.11/33.83/37.88亿元(原值31.22/36.18/41.81亿),对应当前市值PE17/15/13X,维持“买入”评级。
●2023-11-17 乐歌股份:智能家居龙头,海外仓前瞻布局助力产品出海 (民生证券 刘文正,徐皓亮)
●预计23-25年实现收入38.44/48.07/56.43亿元,同比增长19.8%/25.0%/17.4%,由于23年上半年出售了位于加利福尼亚州的海外仓,增加了公司税后资产处置收益3.62亿元。因此预计23-25年实现归母净利润5.55/4.46/5.21亿元,同比变化+153.7%/-19.7%/+17.0%,对应23-25年PE为8/10/9X,首次覆盖,给予“推荐”评级。
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