chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

广农糖业(000911)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测)
每股收益(元) -0.13 -1.14 0.07 1.11
每股净资产(元) 1.24 0.10 0.24 3.04
净利润(万元) -5365.01 -45751.98 2754.53 44600.00
净利润增长率(%) -222.35 -752.78 106.02 40.86
营业收入(万元) 323333.49 283753.63 336543.07 479600.00
营收增长率(%) -8.85 -12.24 18.60 16.61
销售毛利率(%) 13.36 10.23 13.35 24.55
净资产收益率(%) -10.78 -1133.04 28.40 31.85
市盈率PE -79.84 -7.22 118.45 8.11
市净值PB 8.60 81.79 33.64 3.00

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2022预测2023预测2024预测

净利润(万元)

2022预测2023预测2024预测

2022-10-29 中泰证券 买入 -0.020.460.63 -600.0018500.0025000.00
2022-05-02 中泰证券 买入 0.431.091.60 17300.0043800.0064200.00
2021-10-17 中泰证券 买入 0.090.820.85 2900.0026700.0027500.00

◆研报摘要◆

●2022-10-29 广农糖业:减值拖累业绩,关注低质资产转让进度 (中泰证券 姚雪梅)
●我们预计公司2022-2024年营业收入分别为30.15亿元、34.70亿元、39.43亿元(前次分别为35.9/47.2/56.5亿元);归属母公司净利润分别为-0.06亿元、1.85亿元、2.50亿元(前次分别为1.73/4.38/6.42亿元),同比变化88%、2943%、36%。当前股价对应2022-2024年PB分别为6.6\5.3\4.0倍。维持买入评级。
●2022-05-02 广农糖业:副业拖累业绩,主业长期向好 (中泰证券 范劲松)
●受累于糖价低迷以及成本提升,公司2021年及2022Q1业绩表现不佳,但我们看到公司升级产品品类,增特色赤砂糖,优化员工规模降,提高存货周转率等积极举措。随着糖价重心上移以及非糖板块的企稳,并伴随公司资产置换的顺利推进,我们预计公司下半年将显著改善,预计2022-2024年营业收入为35.9/47.2/56.5亿元,净利润分别为1.73/4.38/6.42亿元,当前股价对应PE分别为20.13/7.93/5.41倍。维持买入评级。
●2022-04-25 广农糖业:优质资产注入可期 (中泰证券 范劲松)
●基于置换行为,我们调整公司盈利预测,我们预计公司2022-2024年营业收入分别为35.9/47.2/56.5亿元(前次22、23年分别为42.2亿元和51.6亿元),净利润分别为1.73/4.38/6.40亿元(前次22、23年分别为2.67亿元和2.75亿元),当前股价对应PE分别为18.0/7.11/4.88倍。维持买入评级。
●2021-10-17 广农糖业:改革风劲涅槃重生,糖价助力亟待飞扬 (中泰证券 范劲松)
●公司改革风劲涅槃重生,管理层改善叠加糖业进入景气周期,将享受量价齐升的行业红利;在成本下沉,吨糖利润上升以及产能扩张的背景下,我们预计公司2021-2023年营业收入分别为30.36亿元、42.15亿元、51.59亿元;归属母公司净利润分别为0.29亿元、2.67亿元、2.75亿元,同比变化-33.70%、817.26%、3.03%。首次覆盖,给予”买入“评级。
●2016-12-23 广农糖业:糖价高位运行,期待2017业绩爆发 (海通证券 丁频,陈雪丽)
●基于2016/17年度全球和中国食糖供需缺口、以及进口关税上调预期,我们认为2017年国内食糖价格依然将维持高位运行。公司于2015年收购远丰糖厂和永凯糖厂,获得了对周边蔗区资源的控制,加上糖价上涨带来蔗农种植积极性提高的影响,我们预计公司2016/17榨季收获甘蔗将达到470万吨左右,2016、17年销糖预计分别为54、60万吨。在食糖销售均价6300、6800元/吨假设下,不考虑后续可能的营业外收入(政府补贴等),预计2016、17年归母净利润为-2796万、2.41亿元。考虑定增完成后以最新股本摊薄,对应EPS-0.07、0.63元。糖价每增长100元,对公司EPS贡献约为0.06元。公司未来具有较大外延空间,英糖资产注入上市公司预期强烈。给予公司2017年40倍PE估值,对应目标价25.09元,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:农副食品

●2025-01-07 克明食品:回购彰显信心,持续发力品牌培育 (华鑫证券 孙山山)
●公司面条与方便食品围绕大单品布局,成本下降利好盈利释放,叠加生猪养殖业务供需格局改善,我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.48/0.49/0.55元,当前股价对应PE分别为20/20/18倍,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2025-01-07 盐津铺子:战略清晰,增势稳健 (光大证券 叶倩瑜,陈彦彤,李嘉祺,董博文)
●我们基本维持2024-2026年EPS分别为2.46/3.13/3.76元,当前股价对应P/E分别为24/19/16倍。公司产品策略明晰,多渠道拓展顺利,维持“买入”评级。
●2025-01-05 乖宝宠物:国内宠牌引领者,成长势能强劲 (华泰证券 樊俊豪,熊承慧)
●考虑到主打品牌麦富迪增长稳健、高端品牌弗列加特增速靓丽、新品牌“汪臻纯”或自2025年起发力增长,我们上调公司国内业务的收入及毛利率预期,上调2024/25/26年盈利预测至6.4/8.5/11.2亿元(前值为6.0/7.3/9.2亿元、上调幅度分别为+7.0%/16.2%/22.1%)。参考可比公司25年21X PE,考虑到公司的盈利以国内自主品牌业务为主、受外贸波动影响较小、且优势显著,给予公司25E45X PE,对应目标价95.2元(前值80.3元,对应25年44X PE),维持“买入”评级。
●2025-01-03 宝立食品:宝韵轻烹美馔在瞬息,立足空刻曲线绘新篇 (东北证券 李强,吴兆峰)
●公司逐步从餐饮供应链企业转向为食品供应链企业,计划后续切入会员商超、便利店等渠道的熟食烘焙类产品中,进一步打开B端业务的天花板。C端也将继续依靠优秀的研发能力推新,拓宽品类范围和消费场景,同时子公司空刻合伙人股份转让,核心骨干认购公司股份加强团队凝聚力和彰显自身信心,后续业务有望回归合理增速。预计2024-2026年EPS为0.59、0.69、0.82元,对应PE分别为26X、22X、19X。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-12-31 金龙鱼:粮油版图扩张,盈利有望修复 (华泰证券 樊俊豪,熊承慧)
●我们预测公司24-26年归母净利润22.3/40.1/66.8亿元(yoy-22%/+80%/+67%)。参考公司上市以来估值中枢69XPE和可比公司Wind一致预期29XPE,考虑到公司在食用油行业中的较强壁垒,我们给予公司2025年50XPE,对应目标价37.03元。首次覆盖给予“增持”评级。
●2024-12-30 中炬高新:看好改革红利,长期价值可期 (长城证券 刘鹏,罗丽文)
●随着美味鲜三年战略规划明确,股权激励落地,公司基本面向好空白市场开发及渠道下沉有望贡献重要收入增量,借助渠道优势,产品组合持续完善,盈利能力亦有望稳步提升。预计公司2024-2026年营收分别为56.0、65.5、74.9亿元,归母净利润分别为7.5、9.3、11.3亿元,EPS分别为0.96、1.19、1.44元,对应24-26年估值分别为24、20、16倍,维持“买入”评级。
●2024-12-27 新乳业:“鲜立方”引领,做强低温布局全国 (华龙证券 王芳)
●我们预计公司2024-2026年实现营业收入112.03亿元、120.49亿元、130.26亿元,同比增长1.97%、7.55%、8.11%;归母净利润5.53亿元、6.64亿元、7.99亿元,同比增长28.42%、20.06%、20.22%,对应EPS为0.64元、0.77元、0.93元;PE为22.1X、18.4X、15.3X,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-12-27 新乳业:坚定战略方向,增强盈利能力 (光大证券 叶倩瑜,陈彦彤,李嘉祺,董博文)
●考虑到公司产品结构升级持续推进,管理优化增厚利润。我们上调2024-2026年归母净利润至5.64/6.71/7.68亿元(较前次分别上调2.47%/1.25%/3.44%),2024-2026年对应EPS分别为0.65/0.78/0.89元,当前股价对应PE分别为22X/19X/16X,维持“买入”评级。
●2024-12-27 安迪苏:蛋氨酸龙头行稳致远,背靠中化集团产业协同可期 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪,王礼沫,胡星月)
●蛋氨酸景气度显著回暖,公司盈利能力上行,因此我们上调公司2024-2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为13.59(上调32%)/15.20(上调15%)/17.50(上调15%)亿元,折合EPS分别为0.51/0.57/0.65元。维持公司“买入”评级。
●2024-12-26 乖宝宠物:宠物行业长坡厚雪,国牌龙头砥砺前行 (渤海证券 袁艺博)
●公司为国内宠物食品龙头企业,产品力、品牌力突出,多元化营销以及高端化助力未来成长。中性情景下,预计2024-2026年,EPS分别为1.43/1.80/2.28元,对应2025年PE估值为40.78倍,首次覆盖给予“增持”评级。
X
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2025
www.chaguwang.cn 查股网