◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2022-03-09 粤桂股份：国内硫精矿龙头，受益于硫铁矿、硫酸价格上涨
(财通证券 路辛之)
- ●我们预测公司2021/22/23年归母净利润2.60/5.23/5.38亿元，EPS0.39/0.78/0.80元，对应现价PE16.92/8.40/8.16倍。作为国内硫精矿-硫酸龙头，公司在目前硫磺高价下有望受益。首次覆盖，给予“增持”评级。
- ●2018-08-30 粤桂股份：糖价低迷，矿来扛，广业整合是核心
(东兴证券 孟维肖)
- ●预计公司2018年到2020年的EPS分别为0.08元、0.19元和0.40元，对应PE分别为63倍、27倍和12倍，考虑到公司作为广业核心的上市平台目前整合加速，公司糖业板块最快有望在明年榨季复苏，企业综合优势突出。首次覆盖给予“强烈推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:综合
- ●2023-10-08 创元科技：深耕洁净环保&瓷绝缘子，受益于下游新兴行业扩产&电网建设放量
(东吴证券 袁理,陈孜文)
- ●新兴行业扩产&电网建设推进，双主业有望释放增量。我们预计2023-2025年公司归母净利润为1.81/2.06/2.40亿元，同比+11%/14%/16%，对应当前PE为22/19/17倍，首次覆盖，给予“增持”评级。
- ●2023-02-02 东阳光：2022年业绩预告点评：2022业绩符合预期，新能源平台型布局渐入佳境
(民生证券 邱祖学,方竞,李萌)
- ●公司产能扩充和规模效应逐渐体现，公司在新能源发展的趋势下保持高速增长。据此我们上修盈利预测，预计22/23/24实现营收125.00/151.56/191.25亿元，实现归母净利润12.19/20.13/29.02亿元，对应当前股价的PE分别为24/14/10倍，维持“推荐”评级。
- ●2023-01-30 东阳光：全年扣非净利同比高增，三方联合打通锂电材料全产业链
(安信证券 马良)
- ●预计公司2022-2024年营业收入分别为127.05亿元、157.98亿元、192.66亿元，归母净利润分别为12.26亿元、18.43亿元、28.41亿元，EPS分别为0.41元、0.61和0.94元，对应PE分别为23.3倍、15.5倍和10.1倍，维持“买入-A”投资评级。
- ●2022-11-09 东阳光：强强联合布局上游锂矿，打造新能源平台型电子新材料公司
(民生证券 邱祖学,方竞)
- ●我们看好公司产能扩充和规模效应逐渐体现，在新能源大力发展的趋势下保持高速增长。但是考虑到外部因素导致的原材料成本上涨；产品价格降低以及公允价值波动，我们预计22/23/24实现营收125/151.56/191.25亿元，实现归母净利润11.45/20.13/29.02亿元。对应当前股价的PE分别为28/16/11倍，维持“推荐”评级。
- ●2022-11-06 东阳光：2022年三季报点评：Q3业绩受短期因素扰动，新能源领域布局彰显潜力
(民生证券 方竞,李萌)
- ●我们看好公司产能扩充和规模效应逐渐体现，在新能源大力发展的趋势下保持高速增长。但是考虑到外部因素导致的原材料成本上涨；产品价格降低以及公允价值波动，我们下修盈利预测，预计22/23/24实现营收125/151.56/191.25亿元，实现归母净利润11.45/20.13/29.02亿元。对应当前股价的PE分别为50/34/25倍，维持“推荐”评级。
- ●2022-09-06 东阳光：聚焦新能源赛道，全产业链扩张驱动高增长
(安信证券 马良)
- ●我们预计公司2022-2024年营业收入分别为133.52亿元、164.08亿元、199.81亿元，归母净利润分别为13.56亿元、18.32亿元、29.73亿元，EPS分别为0.45元、0.61和0.99元，对应PE分别为23.3倍、17.2倍和10.6倍，予以“买入-A”投资评级。
- ●2022-09-01 东阳光：首次覆盖：电容器、电池铝箔、PVDF齐头并进
(海通证券(香港) Yijie Wu,金云涛)
- ●预计公司2022-2024年EPS分别为0.46、0.74和0.99元/股，参考可比公司估值，给予公司2022年28倍PE，对应合理价值12.88元，首次覆盖给予“优于大市”评级。
- ●2022-08-18 东阳光：电容器先驱王者归来，电池箔+PVDF点亮新能源之光
(民生证券 方竞,邱祖学)
- ●预计公司22-24年营收分别为130.32/160.95/193.51亿元，归母净利润分别为13.04/22.49/29.09亿元，对应当前市值PE分别为28/16/13倍。考虑到公司产能扩充和规模效应逐渐体现，在国产替代和新能源、变频储能行业迅速发展的背景下，有望保持高速增长。首次覆盖，给予“推荐”评级。
- ●2021-11-23 东阳光：老牌铝箔龙头，聚焦电池新材料再迎腾飞
(中泰证券 苏晨,陈传红)
- ●我们预计公司2021-2023年营收116、106.1、116.15亿，归母净利润分别为4.8亿、12.95、15.73亿，对应EPS为0.16、0.43、0.52元，PE分别为72、27、22倍，首次覆盖，给予增持评级。
- ●2021-11-18 东阳光：铝加工龙头受益新能源，即将迎来基本面拐点
(浙商证券 马金龙,刘岗)
- ●我们预计2021-2023年公司营业收入分别为118.61/129.43/144.89亿元，归母净利润分别为4.12/14.39/24.81亿元。公司2021年度铝加工与化工板块景气度上行、且剥离亏损的医药业务正在进行，明年PVDF和电池箔放量，远期积极布局下游电容器和新能源产业链，公司正站在长期业绩的拐点上。根据可比公司估值情况，2022年30倍PE的估值对应市值约430亿元，相较当前市值有35%的上涨空间，给予公司“买入”评级。