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粤桂股份(000833)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) 0.44 0.10 0.35
每股净资产(元) 4.95 4.96 4.43
净利润(万元) 29544.82 6632.60 27856.59
净利润增长率(%) 13.73 -77.55 320.00
营业收入(万元) 270549.17 336014.26 279615.29
营收增长率(%) 6.67 24.20 -16.78
销售毛利率(%) 24.43 14.02 27.65
净资产收益率(%) 8.93 2.00 7.84
市盈率PE 12.47 51.48 32.74
市净值PB 1.11 1.03 2.57

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2022预测2023预测2024预测

净利润(万元)

2022预测2023预测2024预测

2022-06-07 海通证券(香港) 买入 0.680.780.90 45100.0052400.0060300.00
2022-03-09 财通证券 增持 0.780.80- 52300.0053800.00-

◆研报摘要◆

●2022-03-09 粤桂股份:国内硫精矿龙头,受益于硫铁矿、硫酸价格上涨 (财通证券 路辛之)
●我们预测公司2021/22/23年归母净利润2.60/5.23/5.38亿元,EPS0.39/0.78/0.80元,对应现价PE16.92/8.40/8.16倍。作为国内硫精矿-硫酸龙头,公司在目前硫磺高价下有望受益。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2018-08-30 粤桂股份:糖价低迷,矿来扛,广业整合是核心 (东兴证券 孟维肖)
●预计公司2018年到2020年的EPS分别为0.08元、0.19元和0.40元,对应PE分别为63倍、27倍和12倍,考虑到公司作为广业核心的上市平台目前整合加速,公司糖业板块最快有望在明年榨季复苏,企业综合优势突出。首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:综合

●2025-04-26 东阳光:积极拓展下游市场,优化产业布局 (国投证券 马良,朱思)
●我们预计公司2025年-2027年收入分别为139.68亿元、164.54亿元、194.16亿元,归母净利润分别为13.21亿元、16.74亿元、21.26亿元,给予25年25倍PE,对应六个月目标价10.96元,维持“买入-A”投资评级。
●2025-04-13 创元科技:2024年报点评:归母净利润同比高增61%,现金流大幅改善 (东吴证券 袁理,陈孜文)
●公司深耕洁净环保领域,总体表现稳健,期待下游行业需求修复;输变电高压绝缘子业务受益于国内外电网投资加强;精密轴承发力新赛道+海外增量显著,我们将2025-2026年归母净利润预测从2.28/2.63亿元上调至2.81/3.16亿元,预计2027年归母净利润为3.51亿元,2025-2027归母净利润同比+12%/12%/11%,对应当前PE为16/14/12倍,维持“增持”评级。
●2025-03-02 东阳光:携手智元机器人、中际旭创,“新阳光”蓝图已现 (国盛证券 杨义韬,张航)
●由于公司业务版图持续扩张,我们预计公司2024-2026年归母净利润为4.0/14.0/22.2亿元;对应PE分别为83/24/15倍,维持“买入”评级,坚定看好。
●2024-12-25 创元科技:瓷绝缘子&精密轴承增量显著,洁净环保业务稳健发展 (东吴证券 袁理,陈孜文)
●公司深耕洁净环保领域,总体表现稳健,期待下游行业需求修复;输变电高压绝缘子业务受益于国内外电网投资加强;精密轴承发力新赛道+海外增量显著。我们预计2024-2026年公司归母净利润为2.01/2.28/2.63亿元,同比+29%/14%/15%,对应当前PE为24/21/18倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-12-23 东阳光:新增一致行动人,想象空间打开 (国盛证券 杨义韬,宋嘉吉,张航)
●我们看好公司本次新增重大战略股东后液冷相关业务的发展前景。向2025年展望,公司制冷剂产品价格连续提升、化成箔项目电费大幅节约、积层箔项目后续成长动能充足,多重利好将推动公司业务持续向前发展。我们预计公司2024-2026年分别实现归母净利润5.0/11.9/16.8亿元;对应PE分别为55/23/17倍,维持“买入”评级。
●2024-11-19 东阳光:化工材料+铝箔双擎驱动,制冷剂强者破茧化蝶 (国盛证券 杨义韬,张航)
●我们预计公司2024-2026年分别实现营业收入133.5/160.2/200.3亿元,分别实现归母净利润5.0/11.9/16.8亿元;对应PE分别为51/22/15倍。公司制冷剂产品进入配额管控年价格提升、乌兰察布化成箔项目电费大幅节约、积层箔项目后续成长动能充足,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-09-01 华金资本:自动驾驶风头正盛,耐心资本伏线千里 (华西证券 罗惠洲)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为439.35/481.96/534.62百万元,分别同比9.57%/9.70%/10.93%,归母净利润分别为79.75/85.28/88.03百万元,分别同比7.76%/6.93%/3.23%,EPS分别为0.23/0.25/0.26元,2024年8月30日收盘价为10.87元,对应2024-2026年PE分别为47.0/44.9/42.6倍,首次覆盖给予“增持”评级。
●2024-08-27 东阳光:原有主业或迎业绩反转,制冷剂开启长景气周期 (开源证券 金益腾,毕挥)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为10.02、14.43、19.42亿元,EPS分别为0.33、0.48、0.64元,当前股价对应PE分别为19.2、13.3、9.9倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-05-27 东阳光:首次覆盖:国内电子元器件、高端铝箔和能源材料领先企业 (海通证券(香港) 庄怀超)
●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为11.26、15.59和20.19亿元。参考同行业可比公司估值,考虑到公司为电极箔龙头给予一定估值溢价,我们给予2024年26倍PE,对应合理目标价9.71元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-03-31 东阳光:轻装上阵,制冷剂、电极箔等业务驱动业绩快速提升 (国投证券 马良)
●我们预计公司2024-2026年收入分别为140.87亿元、173.88亿元、209.25亿元,归母净利润分别为13.36亿元、18.75亿元、24.09亿元,给予2024年25倍PE,6个月目标价为11.08元,维持“买入-A”投资评级。
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