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五矿稀土(000831)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆盈利预测◆

  • 指标名称
  • 每股收益(元)
  • 每股净资产(元)
  • 净利润(万元)
  • 营业收入(万元)
  • 营业利润(万元)
  • 销售毛利率(%)
  • 净资产收益率(%)
  • 市盈率PE
  • 市净率PB
19年实际
0.09
2.27
8589.44
164728.52
9160.98
11.15
3.86
147.29
5.69
20年实际
0.28
2.51
27898.42
165643.46
29100.52
16.89
11.33
47.84
5.42

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2019预测2020预测2021预测

净利润(万元)

2019预测2020预测2021预测

2019-03-12 财通证券 增持 0.140.15- 13900.0014900.00-
2017-01-04 海通证券 增持 0.050.08- 4837.008114.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2019-03-12 五矿稀土:进口受限,重稀土涨价在即 (财通证券 李帅华)
●公司此前公告,2018年公司业绩大幅增长,预计实现净利润9500-10800万,同比增长211.36%-253.97%,主要原因是公司适时调整销售策略以及降低成本。我们预计2018-2020年公司EPS分别为0.1,0.14,0.15元,对应当前股价PE分别为117X,84X,79X,给予“增持”评级。
●2017-01-04 五矿稀土:收购华泰鑫拓,注入稀土矿产 (海通证券 施毅,钟奇)
●公司是目前国内产能规模最大的中重稀土分离企业,行业优势明显。假设稀土价格以年均10-20%的增速上升,则2016-18年的EPS分别为0.01、0.05和0.08元。稀土行业对价格敏高度较高,具有较高的业绩弹性。目前稀土价格处于历史底部,历史最高价为目前价格的6倍左右。考虑到短期内打黑,环保督查加收储对稀土价格的提振以及长期来看稀土行业的供给侧改革以及新能源行业发展迅速,在稀土价格上升之后,公司库存红利释放,业绩也将实现增长。参照历史PE估值水平以及业内稀土公司平均PB值7倍左右,2017年给予目标价14元,距离当前股价尚有12%的空间,“增持”评级。
●2015-04-03 五矿稀土:2014年年报点评:年报符合预期,关注集团资产注入进度 (国海证券 李会坤)
●考虑到公司2014年的稀土存货较多,我们相应调整了公司的盈利预测,预计公司15-17年净利润分别为2.11亿、7.74亿和9.4亿元,EPS分别为0.21、0.79和0.96元,对应当前股价的市盈率为159倍、43倍和35倍。继续给予公司“增持”评级。
●2015-02-03 五矿稀土:优异的稀土整合平台,攻守俱佳的投资品种 (国海证券 李会坤)
●假设公司2014-2016年的稀土冶炼产品销量为2800吨、3400吨、4700吨,稀土冶炼产品的平均毛利率分别为4%、10%、22.5%,预计2014-2016年公司的EPS分别为-0.05、0.12、0.43元,对应市盈率N/A、283、79倍,给予公司“增持”评级。
●2014-04-22 五矿稀土:2013年年报和2014年一季报点评:应收激增和收购建丰,或保证2014年业绩 (西南证券 兰可)
●在未考虑广州建丰收购完成的情况下,我们估计公司2014-16年每股收益分别为0.16元、0.19元和0.23元。相对于现在的股价,估值偏高,首次给予“中性”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:有色金属

●2021-10-29 诺德股份:三季报点评:Q3业绩同比大增,铜箔龙头产能不断提升 (民生证券 邓永康)
●考虑到公司积极扩产,在4.5微米铜箔方面有先发优势,我们预计公司2021-2023年归母净利润为5.04、8.59、11.68亿元,同比分别增长9265.2%、70%、36%,当前股价对应2021-2023年PE分别为67、39、29倍。参考CS新能车指数115倍PE(TTM,Wind一致盈利预期),维持“推荐”评级。
●2021-10-29 攀钢钒钛:2021年三季报点评:钒、钛产品盈利符合预期,盈利能力稳步提升 (东北证券 王凤华)
●钢企受双限调控,整体板块收入下降。故下调公司评级至增持评级,预计公司2021-2023EPS分别为0.15元/0.19元/0.21元,对应PE为28.26x/22.12x/19.43x。
●2021-10-28 诺德股份:2021年三季报点评:业绩符合预期,供需偏紧,加工费涨价空间仍在 (西南证券 韩晨)
●公司锂电铜箔业绩将继续保持高速增长,同时青海、惠州生产基地将持续释放新增产能,优化公司产品结构,进一步提升公司盈利能力。未来三年公司总收入复合增长率为60%。考虑公司锂电铜箔龙头地位,及公司对新产能、新技术的大力布局,维持“买入”评级。
●2021-10-28 盛屯矿业:公允价值变动净收益使得Q3利润环比高增长 (兴业证券 邱祖学)
●我们调整对于公司的盈利预测,预计2021-2023年归母净利为18.5、19.5和26.2亿元,EPS为0.67、0.71和0.95元,对应10月27日收盘价的PE分别为15.8倍、15.0倍和11.2倍,给予公司“审慎增持”评级。
●2021-10-28 洛阳钼业:2021年三季度报告点评:21Q3利润保持平稳,矿山金属产量符合预期 (国信证券 刘孟峦,杨耀洪)
●预计公司2021-2023年营收分别为1640/1583/1583亿元,同比增速45.1%/-3.4%/0.0%;归母净利润分别为51.38/65.47/72.59亿元,同比增速120.6%/27.4%/10.9%;摊薄EPS分别为0.24/0.30/0.34元,当前股价对应PE为26/21/19X。考虑到公司在全球范围内多品种布局能有效降低风险,内部降本增效措施卓有成效,现有矿山资源储备丰富,且铜钴未来仍然有巨大的增长潜力,维持“买入”评级。
●2021-10-28 和胜股份:季度业绩环比持续提升 (信达证券 娄永刚,黄礼恒)
●预计公司2021-2023年归母净利分别为2.14、3.60、5.50亿元,EPS分别为1.16、1.95、2.98元/股,当前股价对应的PE分别为33x、19x、13x。考虑到公司未来主要业绩增长来自新能源汽车电池托盘业务,及其所在行业的高成长性,维持公司“买入”评级。
●2021-10-28 钢研高纳:盈利能力提高,三季报业绩增长显着 (中信建投 黎韬扬)
●国内高温合金龙头,三季报业绩显著增长,全年业绩有望保持高速增长公司是国内高温合金领域龙头企业,产品广泛应用于航空航天、大型发电设备、石化冶金等领域,上下游产业链完善,市场广阔,产能较高,盈利可观。当前我国高温合金下游需求旺盛,公司具备较强技术积累和生产能力,未来有望充分获益,业绩持续增长可期。预计公司2021年至2023年的归母净利润分别为3.00、4.20和5.39亿元,同比增长分别为21.73%、24.42%和26.47%,相应21年至23年EPS分别为0.62、0.86、1.11元,对应当前股价PE分别为62、44、34倍,维持增持评级。
●2021-10-27 南山铝业:季报点评:盈利水平进一步增强,股份回购彰显公司价值成长信心 (国盛证券 王琪)
●我们上调公司2021-2023年归母净利润至35.31、45.87、51.64亿元(原预期为30.68、37.88、44.80亿元),对应PE分别为14.9、11.4、10.2倍(原预期为17.1、13.9、11.7倍),维持“买入”评级。
●2021-10-27 西部超导:2021年三季报点评:订单增长叠加毛利率提升,Q3业绩超预期 (西部证券 雒雅梅)
●我们预计公司21-23年归母净利润分别为:6.77/8.84/10.53亿元,YOY+82.6%/+30.5%/+19.2%,EPS分别为1.53/2.00/2.39元,对应PE为50.4/38.6/32.4倍,维持“买入”评级。
●2021-10-27 中国铝业:量价齐升,Q3业绩续创新高 (兴业证券 邱祖学)
●公司为铝业龙头,全产业链布局,具有成本优势,有望充分受益于氧化铝和电解铝的高盈利。上调公司2021-2023年归母净利润预测至84.48亿元、105.09亿元以及110.92亿元,对应EPS为0.50元、0.62元以及0.65元。以2021年10月26日收盘价为基准,对应PE分别为13.9X/11.2X/10.6X,维持“审慎增持”评级。
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