◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
2026(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
◆研报摘要◆
- ●2024-04-26 甘咨询：扣非净利润高增长，盈利能力显著提升
(银河证券 龙天光)
- ●预计公司2024-2026年营收分别为25.56亿元、27.68亿元、30.23亿元，同比分别增长7.00%、8.29%、9.19%，归母净利润分别为2.73亿元、3.01亿元、3.37亿元，同比分别增长7.45%、10.26%、11.90%，EPS分别为0.58元/股、0.64元/股、0.72元/股，对应当前股价的PE分别为16.20倍、14.69倍、13.13倍，维持“推荐”评级。
- ●2024-04-25 甘咨询：年报点评报告：盈利能力大幅改善，募投项目有望打造第二成长曲线
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●考虑到2023年受我国全社会固定资产投资增速下降、城镇化进程放缓、房地产行业景气度低等不利因素影响，勘察设计行业持续低迷，预计公司24-26年归母净利润分别为2.9、3.3、3.8亿元(24-25年前值为3.4、4.0亿元)，同比分别+15%、+14%、+14%，维持“增持”评级。
- ●2023-12-09 甘咨询：甘肃区域基建高景气，省内设计龙头定增再腾飞
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●公司是甘肃省内的基建领域设计龙头，同时积极布局检测业务，参考当前可比公司24年一致预期平均PE为15倍，我们认为在甘肃省内基建投资提速的背景下，公司传统主业有望实现稳步增长，同时水利水电项目承接亦有望加速，新业务方面，募投项目有望进一步打开检测业务的成长空间，给予公司24年17倍PE，对应目标价12.37元，首次覆盖，给予“增持”评级。
- ●2023-08-17 甘咨询：利润实现高增长，盈利能力有所提升
(银河证券 龙天光)
- ●预计公司2023年营收为26.01亿元，同比增长3.20%，归母净利润为3.17亿元，同比增长39.98%，EPS为0.83元/股，对应当前股价的PE为13.36倍，首次覆盖，建议“推荐”评级。
- ●2022-04-20 甘咨询：2021年年报点评：2021年砥砺，预将受益甘肃十四五全面实施
(东北证券 王小勇)
- ●公司公布了2021年年报。给予公司“买入”评级。预计2022年-2024年EPS为1.13/1.29/1.42元，对应PE为9.95/8.70/7.86倍。
◆同行业研报摘要◆行业:技术服务
- ●2024-10-25 苏试试验：季报点评：24Q3业绩短期承压，看好公司未来长期发展
(国盛证券 张一鸣,何鲁丽)
- ●公司作为国内环试领域领先企业，参考24年3季报数据和当前下游状况，我们适当下修归母净利润，预计公司2024-2026年将分别实现收入21.39/23.40/26.61亿元，同比增长分别为1.0%/9.4%/13.7%；预计公司2024-2026年将分别实现归母净利润2.32/2.84/3.49亿元，同比增长分别为-26.3%/22.3%/23.3%；当前股价对应2024-2026年PE分别为28.8/23.5/19.1X，考虑到公司未来长期趋势向好，我们继续维持“买入”评级。
- ●2024-10-24 毕得医药：营收平稳增长，盈利能力同环比持续提升
(开源证券 余汝意)
- ●在行业需求承压下，公司销售毛利率依然不断提升，我们维持公司2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别为1.18/1.34/1.61亿元，EPS为1.30/1.47/1.77元，当前股价对应P/E分别为26.8/23.6/19.6倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-24 华测检测：2024年三季报点评：Q3业绩符合预期，并购拓展海事等新领域
(民生证券 李哲,罗松)
- ●公司是我国检测龙头，竞争力突出。预计2024-2026年归母净利润9.55/11.84/13.67亿元，对应PE为26x/21x/18x，维持“推荐”评级。
- ●2024-10-24 上海建科：业绩如期稳健提升，房屋检测助成长
(银河证券 龙天光,张渌荻)
- ●预计公司20242026年归母净利润分别为3.47/3.87/4.34亿元，同比+10.03%/+11.33%/+12.25%，对应P/E为20.97/18.84/16.78倍。维持“推荐”评级。
- ●2024-10-23 谱尼测试：季报点评：3Q24利润承压，化债预期受益标的
(华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
- ●我们预测公司24-26年归母净利润为0.03亿元、1.93亿元和2.87亿元，同比增速为-97%、+6580%、+49%，对应EPS为0.01、0.35、0.53元。Wind一致预期下可比公司25年PE均值21x，考虑公司24-26年归母净利CAGR高于可比均值，给予公司25年26xPE，目标价9.1元(前值7.0元)。
- ●2024-10-22 广电计量：公告贷款2.99亿回购股票，彰显&提振信心
(东吴证券 周尔双,韦译捷)
- ●10月20日公司发布公告，自愿披露建信银行承诺为公司提供不超过2.99亿元的贷款资金，专项用于股份回购。此前10月8日，公司已发布过回购股份方案，拟以2-4亿元资金回购公司股份，回购股份用于转换计划未来发行的可转债；回购价格上限为18元/股，资金来源为自有或自筹，回购实施期限为6个月。本贷款回购即为此前规划提供资金支持。我们维持公司2024-2026年归母净利润为2.7/3.7/4.6亿元，当前市值对应PE为36/27/21倍，维持“增持”评级。
- ●2024-10-21 药明康德：地缘政治扰动有限，业绩企稳复苏
(招银国际 Jill Wu,Benchen Huang)
- ●维持买入评级。上调药明康德目标价至67.72元(WACC：9.42%，永续增长率：2.0%)，以反映法案的不确定性降低以及在手订单增长带来的业绩复苏。我们预计公司在2024E/25E/26E收入同比增长-4.4%/+10.9%/+13.2%，经调整non-IFRS净利润同比变化-8.4%/+11.5%/+14.4%。
- ●2024-10-15 华测检测：拟收购希腊NAIAS实验室，加码全球航运绿色能源技术服务大战略
(海通证券 赵玥炜)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年实现营业收入63.29/70.10/77.66亿元，同比增长12.9%/10.8%/10.8%；归母净利润为10.14/11.55/12.92亿元，同比增长11.4%13.9%/11.9%。参考可比公司估值，给予公司2024年27-30倍PE估值，合理价值区间为16.20-18.00元/股(预计2024年公司EPS为0.60元)，对应合理市值为274-304亿元，给予“优于大市”评级，参考PB估值，公司2024年PB为3.89-4.33倍(2024年可比公司PB范围为1.26-2.34倍)，龙头公司给予一定估值溢价，具备合理性。
- ●2024-10-14 信测标准：汽车研发检测龙头，内生外延共筑成长
(浙商证券 宋伟)
- ●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.9亿、2.3亿、2.8亿元，同比增长16%、21%、21%，3年复合增速20%。对应的PE分别为18、15、12倍。首次覆盖，予以“买入”评级。
- ●2024-10-13 南网能源：综合能源领先企业，背靠南网辐射全国
(民生证券 邓永康,李佳)
- ●我们预计公司24-26年营收为34.13、40.34、47.69亿元，营收增速分别为14.2%、18.2%、18.2%；归母净利润为4.22、5.26、6.34亿元，归母净利润增速分别为35.8%、24.7%、20.6%。对应10月11日收盘价，24-26年PE分为41x/33x/27x，首次覆盖，给予“推荐”评级。