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甘咨询(000779)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1
增持 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.60 0.54 0.50 0.68 0.77
每股净资产(元) 6.92 7.76 8.24 9.72 10.47
净利润(万元) 22638.91 25443.07 23022.44 31650.50 35755.00
净利润增长率(%) -30.76 12.39 -9.51 12.07 12.92
营业收入(万元) 252003.06 238910.50 197711.91 281827.00 307296.50
营收增长率(%) -2.40 -5.20 -17.24 8.83 9.04
销售毛利率(%) 25.97 32.98 40.20 32.00 32.22
净资产收益率(%) 8.60 6.99 6.01 6.96 7.29
市盈率PE 16.27 19.60 16.62 14.02 12.42
市净值PB 1.40 1.37 1.00 0.97 0.91

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-04-26 银河证券 买入 0.580.640.72 27300.0030100.0033700.00
2024-04-25 天风证券 增持 0.620.710.81 29153.0033201.0037810.00
2023-12-09 天风证券 增持 0.600.730.84 28150.0034114.0039595.00
2023-08-17 银河证券 买入 0.83-- 31700.00--
2022-04-20 东北证券 买入 1.131.291.42 42800.0049000.0054200.00
2022-04-09 东北证券 买入 1.131.29- 42800.0049000.00-

◆研报摘要◆

●2025-04-28 甘咨询:经营现金流大幅改善,经营计划积极乐观 (银河证券 龙天光,张渌荻)
●预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.80、2.89、3.03亿元,分别同比+21.58%/+3.40%/+4.76%,对应P/E分别为15.68/15.16/14.47x,维持“推荐”评级。
●2024-04-26 甘咨询:扣非净利润高增长,盈利能力显著提升 (银河证券 龙天光)
●预计公司2024-2026年营收分别为25.56亿元、27.68亿元、30.23亿元,同比分别增长7.00%、8.29%、9.19%,归母净利润分别为2.73亿元、3.01亿元、3.37亿元,同比分别增长7.45%、10.26%、11.90%,EPS分别为0.58元/股、0.64元/股、0.72元/股,对应当前股价的PE分别为16.20倍、14.69倍、13.13倍,维持“推荐”评级。
●2024-04-25 甘咨询:年报点评报告:盈利能力大幅改善,募投项目有望打造第二成长曲线 (天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
●考虑到2023年受我国全社会固定资产投资增速下降、城镇化进程放缓、房地产行业景气度低等不利因素影响,勘察设计行业持续低迷,预计公司24-26年归母净利润分别为2.9、3.3、3.8亿元(24-25年前值为3.4、4.0亿元),同比分别+15%、+14%、+14%,维持“增持”评级。
●2023-12-09 甘咨询:甘肃区域基建高景气,省内设计龙头定增再腾飞 (天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
●公司是甘肃省内的基建领域设计龙头,同时积极布局检测业务,参考当前可比公司24年一致预期平均PE为15倍,我们认为在甘肃省内基建投资提速的背景下,公司传统主业有望实现稳步增长,同时水利水电项目承接亦有望加速,新业务方面,募投项目有望进一步打开检测业务的成长空间,给予公司24年17倍PE,对应目标价12.37元,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-08-17 甘咨询:利润实现高增长,盈利能力有所提升 (银河证券 龙天光)
●预计公司2023年营收为26.01亿元,同比增长3.20%,归母净利润为3.17亿元,同比增长39.98%,EPS为0.83元/股,对应当前股价的PE为13.36倍,首次覆盖,建议“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:技术服务

●2025-05-14 中汽股份:AEBS强标征求意见,二期试验场投产贡献增量 (中邮证券 付秉正)
●预计公司2025-2027年营收为5.21/6.39/7.41亿元,归母净利润为2.05/2.63/3.25亿元,EPS分别为0.15/0.20/0.25元/股,当前股价对应PE为38.3/29.8/24.2倍。维持“增持”评级。
●2025-05-13 广电计量:签署中科智易股权投资意向书,完善国防科工业务布局 (国信证券 吴双,王鼎)
●广电计量作为第三方计量检测龙头,以服务科技创新和新质生产力进行产业布局,在计量校准、可靠性与环境试验及电磁兼容检测等居于领先地位,有望充分受益科技创新及国产替代趋势。维持盈利预测,预计2025年-2027年归母净利润为4.00/4.59/5.35亿元,对应PE26/23/20倍,维持“优于大市”评级。
●2025-05-13 泓博医药:盈利能力修复向好,AI赋能平台DiOrion上线运行 (国瑞证券 胡晨曦)
●我们预计公司2025-2027年的归母净利润分别为40.42/48.88/54.37百万元,EPS分别为0.29/0.35/0.39元,当前股价对应PE为102/85/76倍。公司已成功打造一站式综合服务平台并具备一定规模,研发投入持续提升,充裕人才储备构建优质研发团队,拥有多个先进技术平台和AI赋能平台DiOrion(生物医药大模型DiOrion-GPT集成于其中);新签订单和新增优质客户有望持续增长,在手订单金额和活跃客户有望维持稳定,核心业务药物发现板块稳健增长,商业化板块快速放量。综合考虑上述公司平台化布局、技术壁垒及业务拓展潜力,我们维持其“增持”评级。
●2025-05-12 三联虹普:年报点评:毛利率提升,再生和工业AI增长可期 (东方证券 倪吉,顾雪莺)
●我们结合公司2024年各板块业务利润率情况调整公司盈利预测,预测公司2025-2027年归母净利润分别为3.64、4.06、4.54亿元(25-26年原预测4.21、4.93亿元),可比公司25年平均PE为19倍,对应目标价为21.66元,维持买入评级。
●2025-05-11 泰格医药:订单稳步恢复,期待创新药政策逐步发力 (中泰证券 祝嘉琦,崔少煜)
●考虑到公司2024年受国内投融资影响扰动较大,2025年新签订单有望逐步恢复,我们预计2025-2027年公司营业收入为71.11、78.79和89.07亿元(调整前2025-2026年营业收入约为103.03、128.27亿元),同比增长7.69%、10.80%、13.05%;归母净利润分别为10.80、12.62、14.84亿元(调整前2025-2026年归母净利润约为27.32、34.37亿元),同比增长166.69%、16.78%、17.57%。公司是国内临床CRO龙头,竞争优势凸显,维持“买入”评级。
●2025-05-11 普蕊斯:业绩呈现压力,展望未来几年有望呈现底部改善 (华西证券 崔文亮,徐顺利)
●公司作为国内SMO细分市场龙头之一,展望未来,SMO行业有望逐渐呈现底部改善,公司作为行业龙头有望从中获益。考虑到当前投融资压力依然处于较弱状态,调整前期盈利预测,我们预计2025-2027年营业收入从11.76/14.54/NA亿元调整为8.29/8.63/8.97亿元,对应EPS从3.38/4.20/NA元调整为1.34/1.42/1.46元,对应2025年05月09日的收盘价28.34元/股,PE分别为21/20/19倍,考虑到当前行业呈现压力,调整前期投资评级,即从“买入”评级调整为“增持”评级。
●2025-05-11 中国汽研:Q1业绩稳健增长,智能网联与自动驾驶技术迈上新台阶 (中泰证券 何俊艺,白臻哲)
●基于Q1业绩略低于预期,分析师下调2025-2026年业绩预期至10.5亿元和12.2亿元,并新增2027年业绩预期为13.5亿元。预计2025-2027年归母净利润同比增速分别为15%、17%和11%,对应PE分别为17.8X、15.3X和13.8X。综合考虑公司技术优势、资本运作进展及行业前景,维持“增持”评级。
●2025-05-11 昭衍新药:新签订单恢复增长,拐点有望逐步到来 (中泰证券 祝嘉琦,崔少煜)
●考虑公司新签订单恢复增长,利润端有望受非人灵长类价格逐步恢复带来生物性资产价值收益,我们调整盈利预测,预计2025-2027年公司收入20.38、22.60、25.80亿元(调整前2025-2026年约26.73、30.82亿元),同比增长0.99%、10.89%、14.13%,我们预计2025-2027年归母净利润3.50、4.03、4.71亿元(调整前2025-2026年约5.02、6.30亿元),同比增长371.96%、15.37%、16.76%。公司在国内临床前CRO领域处龙头地位,未来有望通过拓展海外市场与产业链纵向延伸带来长期成长性,维持“买入”评级。
●2025-05-09 苏试试验:业绩符合预期,需求改善下利润弹性值得期待 (兴业证券 丁志刚,石康)
●我们根据最新财报调整盈利预测,伴随下游特殊行业需求好转,公司业绩有望恢复,预计公司2025-2027年实现归母净利润3.21/3.89/4.63亿元,对应PE为26.4/21.8/18.3倍(2025.05.08),维持“增持”评级。
●2025-05-09 药明康德:业绩超预期,在手订单延续良好增长趋势 (招商证券 梁广楷,许菲菲)
●公司维持前次全年指引,截至一季度末持续经营业务在手订单523.3亿元(yoy+47.1%),尽显中国龙头CXO公司的全球竞争力。我们预计2025-2027年公司实现收入423、480、553亿元,经调整归母净利润119、135、156亿元,对应PE分别为14.3、12.6、10.9倍,维持“强烈推荐”评级。
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