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德龙汇能(000593)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) 0.13 -0.67 0.05
每股净资产(元) 3.07 2.36 2.37
净利润(万元) 4824.12 -24132.63 1904.71
净利润增长率(%) -4.46 -600.25 107.89
营业收入(万元) 146908.01 160010.15 173658.72
营收增长率(%) -2.55 8.92 8.53
销售毛利率(%) 14.99 15.51 13.02
净资产收益率(%) 4.38 -28.47 2.24
市盈率PE 55.83 -11.00 102.62
市净值PB 2.45 3.13 2.30

◆研报摘要◆

●2017-09-04 德龙汇能:商业零售拖累营收增长,合并范围变化致净利润大幅增长 (兴业证券 孟维维,汪洋)
●控股股东收购燃气资产,外延步伐加速。预计公司2017-2019年归属净利润分别为0.21、0.28、0.40亿元,对应估值水平170、128、90倍。维持增持评级。
●2016-09-06 德龙汇能:半年报:收入增加利润减少,致力于打造天然气完整产业链 (海通证券 张一弛)
●预计2017年天然气业务净利润合计约为6564万元,给予燃气业务30倍PE,对应市值19.69亿元;分布式天然气预计17年2000万净利,考虑公司和光环新网合作项目具有的示范效果,给予该部分业务60倍估值,对应市值12亿。综上,预计公司17年市值合计50.8亿,对应目前3.59亿总股本,股价为14.16元。买入评级。
●2016-09-05 德龙汇能:剥离商品零售业务,打造天然气完整产业链 (海通证券 张一弛)
●预计公司16-17年实现归属母公司所有的净利润6291、8753万元,对应EPS分别为0.18、0.24元。公司旗下零售业务价值重估合计约为19.1亿元;预计2017年天然气业务净利润合计约为6564万元,给予燃气业务30倍PE,对应市值19.69亿元;分布式天然气预计17年2000万净利,给予该部分业务60倍估值,对应市值12亿。综上,预计公司17年市值合计50.8亿,对应目前3.59亿总股本,股价为14.16元。买入评级。
●2016-08-28 德龙汇能:天然气行业布局迅速推进 (安信证券 邵琳琳)
●我们预计公司2016-2018年EPS为0.07、0.12、0.27元,对应PE为169X、98X、46X。尽管公司在估值上难以体现优势,但是公司业绩改善趋势明显,市值小,未来看点多,给予买入-A评级,6个月目标价15元。
●2016-06-28 德龙汇能:天然气全产业链布局,主攻天然气分布式 (兴业证券 汪洋)
●我们预测16、17年备考净利润分别达到0.75、1.07亿;目前总市值46亿元。公司天然气全产业链布局:1)分布式成最大亮点:6000万投资上海环川项目,抢先布局光环新网IDC分布式。2)天然气分销业务:增发募资5.65亿元,收购旌能天然气、罗江天然气88%股权。从大股东处收购剩余12%股权。3)天然气气源:投资1000万美元,参股煤层气先驱亚美能源。4)公司三年期员工持股计划落地(增持价7.18元/股),在15亿并购基金支持下,后续天然气全产业链布局加速推进。首次给予增持评级。

◆同行业研报摘要◆行业:供水供气

●2025-05-07 中泰股份:城燃板块利空出尽,海外业务放量在即 (东北证券 韩金呈)
●公司发布S2024年年报和2025年一季度报告。2024年公司实现营业收入27.17亿元,同比-10.86%,实现归属于母公司净利润-7,796.01万元,同比-122.27%。2025年Q1公司实现营业收入7.18亿,同比-12.01%,实现归母净利润1.00亿,同比+42.83%,主要原因是设备板块订单发货节奏加快。预计公司2025-2027年的归母净利润分别为4.00/5.01/6.05亿元,对应的PE分别为13/11/9倍,维持“买入”评级。
●2025-05-04 中原环保:污水处理业务稳步增长,提标改造持续推进 (信达证券 左前明,郭雪,吴柏莹)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为54.3亿元、57.99亿元、62.44亿元,增速分别为-0.2%、6.8%、7.7%;归母净利润分别为11.9、13.59、15.05亿元,增速分别为15.3%、14.2%、10.8%。
●2025-04-30 新天然气:Q1业绩稳健增长,煤层气产量有望进一步释放 (信达证券 左前明,李春驰)
●我们调整公司2025-2027年归母净利润预测分别为13.7亿元、15.3亿元、16.3亿元,EPS分别为3.23/3.60/3.84元,对应4月29日收盘价的PE分别为8.74X/7.86X/7.36X,维持“买入”评级。
●2025-04-30 新天绿能:季报点评:风电量增价稳,业绩具备增长弹性 (国盛证券 张津铭,高紫明,刘力钰)
●长期仍看好公司装机增量释放&利用小时数修复和天然气业务现金流优势,我们预计公司2025-2027年实现营业收入239.77/272.68/300.24亿元,实现12.2%/13.7%/10.1%增长;归母净利润实现23.30/27.03/30.88亿元,对应2025-2027年EPS分别为0.55/0.64/0.73,对应PE分别为13.3/11.4/10.0倍。维持“买入”评级。
●2025-04-30 新天然气:2025年一季报点评:利润逆势增长,主业盈利能力提升 (民生证券 周泰,李航,王姗姗)
●公司产量成长性较高,且储量丰富、新资源不断充实,我们预计,2025-2027年公司归母净利润分别为14.80/15.91/18.16亿元,EPS分别为3.49/3.75/4.28元/股,对应2025年4月29日的PE分别为8/8/7倍,维持“推荐”评级。
●2025-04-30 联合水务:水价调整方案落地或改善盈利,海外业务值得关注 (华福证券 严家源,尚硕)
●基于水价调整方案落地预期以及降本增效成果,预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.70亿元、1.97亿元和2.16亿元,对应EPS为0.40元、0.47元和0.51元。当前估值PE分别为26.9倍、23.2倍和21.2倍。尽管短期内业绩承压,但长期来看,公司具备较好的成长性,维持“持有”评级。
●2025-04-29 新奥股份:2025年一季度业绩点评:核心利润稳定,资产重组推进 (东吴证券 袁理,谷玥)
●顺价持续推进,零售气价差有望修复;直销气气量稳定,价差或高位回落。我们维持2025-2027年归母净利润预测51.47/58.96/68.44亿元,同比+14.56%/+14.54%/+16.08%,EPS1.66/1.90/2.21元,对应PE12.1/10.6/9.1倍(估值日期2025/4/28),维持“买入”评级。
●2025-04-29 兴蓉环境:产能增长贡献业绩,盈利能力稳步提升 (信达证券 左前明,郭雪,吴柏莹)
●综合考虑到公司现有资产及未来业绩成长性,我们预测公司2025-2027年营业收入分别为97.95/111.8/117.63亿元,归母净利润21.67/24.84/26.08亿元,按4月28日收盘价计算,对应PE为9.96x/8.69x/8.28x,我们看好公司稳健成长能力及分红潜力,维持公司“买入”评级。
●2025-04-29 深圳燃气:城燃主业量价齐升,综合能源拖累业绩 (华源证券 查浩,刘晓宁)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为15.55/17.34/20.56亿元,同比增速分别为6.73%/11.51%/18.55%,当前股价对应的PE分别为12/11/9倍,维持“买入”评级。
●2025-04-29 陕天然气:年报点评报告:24年业绩同比+33%符合预期,分红稳步提升 (天风证券 张樨樨,郭丽丽)
●因公司城燃板块销气量增长迅速,我们小幅上调公司2025/2026年归母净利润预测为9.08/10.22亿元(原预测为8.99/9.76亿元),并新增2027年预测为11.15亿元。对应EPS分别0.82/0.92/1.00元,PE10.32/9.16/8.39倍,维持“买入”评级。
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