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甘化科工(000576)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-03-08,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.30 元,较去年同比增长 7.14% ,预测2023年净利润 1.33 亿元,较去年同比增长 11.38%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.300.300.300.86 1.331.331.333.29
2024年 1 0.400.400.401.92 1.761.761.766.93
2025年 1 0.500.500.502.53 2.212.212.218.99

截止2024-03-08,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.30 元,较去年同比增长 7.14% ,预测2023年营业收入 5.14 亿元,较去年同比增长 15.41%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.300.300.300.86 5.145.145.1416.83
2024年 1 0.400.400.401.92 6.256.256.2555.30
2025年 1 0.500.500.502.53 7.557.557.5567.58
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.53 0.07 0.27 0.30 0.39 0.48
每股净资产(元) 3.86 3.66 3.96 4.29 4.66 5.10
净利润(万元) 67814.05 3185.82 11940.82 13419.00 17142.00 21503.00
净利润增长率(%) 590.73 -95.30 274.81 12.38 27.78 25.44
营业收入(万元) 51478.32 53962.64 44538.20 51106.00 61790.50 74344.00
营收增长率(%) 4.09 4.83 -17.46 14.75 20.90 20.31
销售毛利率(%) 38.65 40.42 60.35 63.83 62.98 61.84
净资产收益率(%) 39.64 1.97 6.80 7.10 8.33 9.49
市盈率PE 6.80 172.65 37.68 36.29 28.51 22.71
市净值PB 2.70 3.39 2.56 2.58 2.37 2.15

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-09-14 东北证券 买入 0.300.400.50 13300.0017600.0022100.00
2023-04-13 中航证券 买入 0.310.380.47 13538.0016684.0020906.00
2021-08-28 中航证券 买入 0.450.620.83 20026.0027658.0036969.00
2021-06-09 华西证券 - 0.570.630.83 25200.0027900.0036700.00
2021-04-08 安信证券 买入 0.440.670.97 19560.0029760.0043140.00
2021-03-31 中航证券 买入 0.260.310.37 11653.0013728.0016509.00
2020-08-10 东莞证券 增持 0.230.270.31 10300.0011800.0013700.00
2020-04-02 东莞证券 增持 0.240.27- 10400.0011900.00-
2020-03-31 华鑫证券 增持 0.240.280.31 10800.0012400.0013500.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-09-14 甘化科工:聚焦军品,积极拓展非晶合金新业务 (东北证券 王凤华,王璐)
●我们预计公司2023-2025年营收分别为5.14/6.25/7.55亿元,归母净利润分别为1.33/1.76/2.21亿元,对应EPS为0.3/0.4/0.5元,对应PE33.55/25.35/20.16X,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-04-13 甘化科工:2022年年报点评:聚焦军工产业元年,内生增长与外延扩张齐头并进 (中航证券 张超,王宏涛)
●预计公司2023-2025年的营业收入分别为5.08亿元、6.11亿元和7.32亿元,归母净利润分别为1.35亿元、1.67亿元及2.09亿元,EPS分别为0.31元、0.38元、0.47元,我们维持“买入”评级,目标价格15.07元,分别对应49倍、40倍及32倍PE。
●2021-08-28 甘化科工:2021年中报点评:军工业务高增长,转型已入正轨 (中航证券 张超,宋博)
●我们预计公司2021-2023年的营业收入分别为6.13亿、7.35亿和8.84亿,归母净利润分别为2.00亿、2.77亿、3.70亿,EPS分别为0.45元、0.62元、0.83元,公司8月25日收盘价14.77元,对应2021-2023年PE为32.66倍,23.65倍,17.69倍。基于公司所处行业地位以及产品未来的发展前景,我们给予“买入”评级,目标价20.54元,对应2021-2023年PE分别为45.64倍、33.13倍、24.75倍。
●2021-06-09 甘化科工:转型步入正轨,特种电源扬帆起航 (华西证券 陆洲)
●预计公司2021-2023年分别实现营收5.74、7.07和9.45亿元,分别实现归母净利润2.52、2.79、3.67亿元,对应EPS分别为0.57、0.63和0.83元,对应PE分别为20X、18X、14X,首次覆盖给予“买入”评级。
●2021-04-08 甘化科工:一季度扣非归母净利润同比+80%-124%,电源及弹药业务增长显著 (安信证券 冯福章)
●公司积极转型发展军工业务以来已形成以军工电源为主搭配弹药零部件为辅的核心主业,且预计在“十四五”期间伴随先进战机放量及实战化训练背景下航天航空重点装备的加速消耗,军工业务有望加速成长。同时原有食糖贸易业务周转较快且不需要大量固定资产投入,并可根据具体情况调整业务规模,有望保持稳健经营,为公司持续业务转型创造稳定环境,预计在军工业务牵引下公司业绩有望进入快速增长通道。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为1.96、2.98、4.31亿元,对应估值分别为29、19、13倍,维持“买入-A”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:专用设备

●2024-03-07 健帆生物:发布“质量回报双提升”方案,血液灌流国产龙头推进全球高质量发展 (国投证券 马帅,李奔)
●我们预计公司2023年-2025年的收入增速分别为-18.5%、104.6%、33.2%,净利润的增速分别为-45.4%、113.8%、35.0%,成长性突出;维持给予买入-A的投资评级,6个月目标价为32.13元,相当于2024年25倍的动态市盈率。
●2024-03-07 欧普康视:制定“质量回报双提升”方案,彰显长期发展信心 (东吴证券 朱国广)
●参考公司2023年业绩预告,我们将公司2023-2024年归母净利润由7.93/9.64/11.67调整至6.45/7.46/8.45亿元,对应当前市值的PE估值分别为27/23/21倍。考虑到青少年近视防控刚需属性,公司有较大的发展前景,维持“增持”评级。
●2024-03-07 振德医疗:国内海外双轮驱动,“医疗+健康”引领长期发展 (国信证券 张佳博)
●我们预计公司2023-2025年营收41.7/47.4/56.3亿元,同比增速-32%/14%/19%;归母净利润2.0/4.8/6.1亿元,同比增速70%/139%/27%。随着国内C端业务的深耕、高端敷料业务的持续拓展,公司盈利能力有望提升;2024年疫情相关业务影响逐步出清,随着医院手术量恢复,常规产品增长逐季恢复,公司有望迎来业绩拐点。给予公司2024年PE15-16x,合理价格区间为27.09-28.90元,对应市值区间为72-77亿元,较当前股价有31-40%溢价空间,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-07 徐工机械:老牌工程机械领军者,推动“质量回报双提升” (东北证券 刘俊奇)
●预计公司2023-2025年净利润分别为56.22亿,71.47亿和94.42亿,对应PE分别为13x、10x、8x,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-03-05 微电生理:海外市场完善布局,产品放量业绩高增 (东方财富证券 何玮)
●我们预计公司2023/2024/2025年的营业收入分别为3.29/4.44/5.95亿元,对应归母净利润分别0.05/0.36/0.82亿元,EPS分别为0.01/0.08/0.18元,给予公司“增持”评级。
●2024-03-05 英维克:华南总部基地产能逐步释放,经营业绩边际改善可期 (银河证券 赵良毕)
●我们预测公司2023/2024/2025年将实现营收36.25/48.33/63.29亿元,同增24.01%/33.34%/30.94%;EPS分别为0.68/0.90/1.14元,对应2023/2024/2025年PE分别为44.45/33.55/26.61倍,考虑公司的温控龙头地位以及技术核心竞争力,维持对公司“推荐”评级。
●2024-03-05 科威尔:2023业绩超预告上限,持续看好测试电源国产替代和氢能景气度提升 (中邮证券 王磊)
●我们预测公司2024-2025年营收分别为8.2/11.4亿元,归母净利润分别为2.0/3.0亿元,对应PE分别为23/15倍,维持“买入”评级。
●2024-03-04 英维克:平台型精密温控龙头,创新驱动多点开花 (西部证券 陈彤)
●我们预计2024-2025归母净利润分别为5.00/6.28亿元,归母净利润增速分别为29.5%/25.7%,对应PE分别为31/24倍。给予公司2024年PE为35倍,对应目标市值为175亿元,维持“增持”评级。
●2024-03-04 帝尔激光:帝承创新光辉照,尔赋光伏领未来 (太平洋证券 刘强,梁必果)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为17.13/22.55/30.11亿元,归母净利润分别为5.67/7.06/9.53亿元,对应EPS分别为2.07/2.59/3.49元/股。我们认为公司作为光伏激光设备龙头企业,技术优势明显,未来将受益BC等新技术放量,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-04 拓荆科技:规模化效应逐步显现,在手订单饱满 (国信证券 胡剑,胡慧,周靖翔,叶子)
●根据业绩快报,我们下调2023年营收至27.05亿元(前值28.97亿元),上调归母净利润至6.65亿元(前值5.70亿元);我们预计2024-2025年营收41.25、53.44亿元(前值42.3、54.4亿元),归母净利润8.64、11.94亿元(前值8.2、11.0亿元),当前股价对应2024-2025年45.7、33.1倍PE,维持“买入”评级。
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