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西部创业(000557)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
增持 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.16 0.17 0.18 0.24 0.27
每股净资产(元) 3.84 4.01 4.19 4.29 4.44
净利润(万元) 23797.58 24240.08 26300.77 34800.00 39900.00
净利润增长率(%) 5.45 1.86 8.50 12.26 14.66
营业收入(万元) 178538.58 166527.55 134532.27 156400.00 172000.00
营收增长率(%) 44.38 -6.73 -19.21 9.75 9.97
销售毛利率(%) 22.86 20.60 26.98 15.57 16.33
净资产收益率(%) 4.25 4.15 4.30 5.59 6.08
市盈率PE 30.03 29.06 28.78 18.51 16.14
市净值PB 1.28 1.21 1.24 1.00 0.95

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-09-30 太平洋证券 增持 0.210.240.27 31000.0034800.0039900.00

◆研报摘要◆

●2024-09-30 西部创业:2024半年报点评:疆煤蒙煤进宁,铁路运量提升 (太平洋证券 程志峰)
●随着未来的宁东铁路电气化改造完成后,有望带给公司运力提升10%,同时运输质量也有效提升;远期拟增资鄂尔多斯南部铁路,带来运输增量收益;《2024-2026年度股东回报规划》已于24年5月通过股东大会表决,未来逐渐实施;我们认为,随着近期市场风格转变,叠加国家的西部大开发政策,公司有望中长线受益,给予“增持”评级。
●2015-04-26 西部创业:注入优质资产、深化物流服务、切入光伏产业 (兴业证券 龚里)
●宁东铁路的注入给公司带来新的活力,宁东铁路公司业绩确定性快速增长,同时我们看好公司大力发展物流延伸服务,例如集装箱及煤炭电商等,多元发展方面公司切入光伏领域,未来将增厚公司盈利。我们维持对公司“增持”评级,预计若重组成功,公司15-17年EPS为0.16元、0.21元、0.34元,对应PE为46X、36X、21X。
●2015-02-17 西部创业:宁东铁路:衔“一带一路”政策起飞,业绩高速增长确定 (兴业证券 纪云涛)
●预计2015-2017年EPS为0.16元、0.21元、0.34元,对于PE为32X、25X、15X,未来三年高速增长确定,且长期受益国家政策鼓励和扶持,首次覆盖,给予“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:运输业

●2025-05-15 四川成渝:【华创交运|深度】四川成渝:四维度解析四川成渝,市场仍存在较大预期差 (华创证券 吴一凡,梁婉怡)
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●2025-05-14 粤高速A:主业保持稳健,广佛坏账冲回增厚业绩 (国联民生证券 李蔚)
●考虑到广佛高速前期坏账准备冲回,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为45.24/46.09/46.70亿元,同比增速分别为-1.00%/1.86%/1.33%;归母净利润分别为18.21/16.21/16.20亿元,同比增速分别为16.54%/-10.96%/-0.08%;EPS分别为0.87/0.78/0.77元。鉴于公司路产区位优势显著,并保持稳健高分红政策,维持“增持”评级。
●2025-05-12 山东高速:业绩保持稳健增长,在建工程稳步推进 (国联民生证券 李蔚)
●考虑到济菏高速于2024年底恢复通车,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为278.32/281.75/286.16亿元,同比增速分别为-2.32%/1.23%/1.57%;归母净利润分别为34.67/36.73/37.91亿元,同比增速分别为8.47%/5.94%/3.22%;EPS分别为0.71/0.76/0.78元。公司核心路桥资产均为山东省高速公路网的中枢干线,路网完善,维持“买入”评级。
●2025-05-12 京沪高铁:跨线车持续助力增长,2024年业绩稳定上行 (中邮证券 曾凡喆)
●我们认为未来因私出行有望持续保持稳定增长,拉动公司路网服务业务表现,同时因公出行亦有望逐步恢复,改善京沪本线车运营状况。预计2025-2027年公司营业收入分别为439.2亿元、458.6亿元、479.0亿元,归母净利润分别为136.5亿元、146.7亿元、159.0亿元,同比分别增长6.9%、7.5%、8.4%,维持“增持”评级。
●2025-05-12 上海机场:国际客流保持增长,业绩继续恢复 (中邮证券 曾凡喆)
●民航客货运需求不断增长,枢纽机场业务量上行的趋势不改,预计2025-2027年公司归母净利润分别为24.4亿元、29.4亿元、33.6亿元,维持“增持”评级。
●2025-05-12 深高速:公路业务稳健经营,定增落地助力外环项目 (国联民生证券 李蔚)
●考虑到深中通道开通有望持续引流,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为96.10/100.65/104.89亿元,同比增速分别为3.94%/4.74%/4.22%;归母净利润分别为14.53/16.26/17.43亿元,同比增速分别为26.86%/11.91%/7.21%;EPS分别为0.57/0.64/0.69元。鉴于公司路产主要位于粤港澳大湾区,区位优势显著,维持“增持”评级。
●2025-05-12 京沪高铁:业绩略低于预期,客运需求稍弱 (国联民生证券 李蔚)
●考虑到Q1业绩有所承压,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为437.01/461.38/484.45亿元,同比增速分别为3.66%/5.58%/5.00%;归母净利润分别为132.33/140.57/150.19亿元,同比增速分别为3.64%/6.23%/6.84%;EPS分别为0.27/0.29/0.31元。鉴于公司路线资产具备显著区位优势,客流基础良好,维持“买入”评级。
●2025-05-12 大秦铁路:业绩略低于预期,货运运量下滑 (国联民生证券 李蔚)
●考虑到煤炭需求相对较弱,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为764.95/784.04/806.59亿元,同比增速分别为2.50%/2.49%/2.88%;归母净利润分别为96.12/98.59/100.88亿元,同比增速分别为6.33%/2.57%/2.32%;EPS分别为0.48/0.49/0.50元。鉴于公司管辖煤炭运输核心铁路线路,同时维持稳健高分红政策,维持“增持”评级。
●2025-05-12 京沪高铁:本线客流增长承压,京福安徽一季度扭亏为盈 (国信证券 罗丹,高晟)
●小幅调整盈利预测,预计2025-2027年归母净利润分别为133.7亿、140.8亿、147.8亿(25-26年调整幅度分别为-10.3%/-14.6%),分别同比+4.7%、+5.3%、+5.0%,维持“优于大市”评级。
●2025-05-12 春秋航空:票价仍具韧性,税前利润同比表现稳健 (国信证券 罗丹,高晟)
●考虑到宏观经济增长承压、消费仍然疲软,下调盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为25.8亿、31.4亿、37.6亿(25-26年调整幅度分别为-30.8%/-28.3%),由于春秋航空经营韧性强且长期具有成长空间,维持“优于大市”评级。
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