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学大教育(000526)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-23,6个月以内共有 12 家机构发了 27 篇研报。

预测2023年每股收益 1.19 元,较去年同比增长 1188.89% ,预测2023年净利润 1.45 亿元,较去年同比增长 1231.73%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 12 0.991.191.280.56 1.201.451.561.05
2024年 12 1.241.712.000.78 1.512.082.446.39
2025年 12 1.512.272.740.93 1.842.763.357.75

截止2024-03-23,6个月以内共有 12 家机构发了 27 篇研报。

预测2023年每股收益 1.19 元,较去年同比增长 1188.89% ,预测2023年营业收入 22.95 亿元,较去年同比增长 27.68%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 12 0.991.191.280.56 21.3922.9525.1811.51
2024年 12 1.241.712.000.78 23.5427.3930.7049.81
2025年 12 1.512.272.740.93 25.0932.2837.3058.63
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 16 24 31 31
未披露 1
增持 1 3 9 9

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.45 -4.55 0.09 1.05 1.48 1.94
每股净资产(元) 1.46 3.62 3.72 4.70 6.15 8.01
净利润(万元) 4368.77 -53602.19 1088.89 12783.30 17954.15 23487.21
净利润增长率(%) 215.09 -1326.94 102.03 1073.97 39.39 31.53
营业收入(万元) 242988.29 252942.74 179761.44 226532.10 270074.80 317622.87
营收增长率(%) -18.79 4.10 -28.93 26.02 19.15 17.45
销售毛利率(%) 25.83 26.19 28.04 31.49 32.35 32.99
净资产收益率(%) 31.11 -125.62 2.49 22.77 24.32 24.39
市盈率PE 115.36 -4.17 193.05 37.16 26.59 20.25
市净值PB 35.88 5.24 4.80 8.12 6.19 4.74

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-17 华泰证券 - 1.212.002.74 14812.0024450.0033520.00
2024-03-11 天风证券 买入 1.191.802.37 14517.0021964.0028965.00
2024-03-01 天风证券 买入 1.191.802.37 14517.0021964.0028965.00
2024-02-06 天风证券 买入 1.191.802.37 14517.0021964.0028965.00
2024-02-04 银河证券 买入 1.201.772.52 14690.0021658.0030756.00
2024-02-04 招商证券 买入 1.261.872.47 15400.0022800.0030200.00
2024-02-03 国盛证券 买入 1.241.792.20 15110.0021920.0026910.00
2024-02-03 华泰证券 买入 1.181.682.45 14405.0020475.0029938.00
2024-02-03 华西证券 买入 1.281.952.60 15100.0023000.0030700.00
2024-02-01 广发证券 买入 1.211.882.42 14800.0023000.0029600.00
2024-01-31 国海证券 买入 1.281.762.65 15600.0021500.0032300.00
2024-01-29 方正证券 增持 1.191.792.34 14500.0021900.0028500.00
2024-01-28 天风证券 买入 1.191.802.37 14517.0021964.0028965.00
2024-01-28 招商证券 买入 1.261.872.47 15400.0022800.0030200.00
2024-01-27 华泰证券 买入 1.181.682.45 14405.0020475.0029938.00
2024-01-26 国盛证券 买入 1.241.792.20 15110.0021920.0026910.00
2024-01-25 银河证券 买入 1.201.77- 14690.0021658.00-
2023-11-26 中信建投 买入 1.191.582.00 14500.0019300.0024400.00
2023-10-30 国信证券 增持 1.261.561.91 14800.0018400.0022500.00
2023-10-29 安信证券 买入 1.001.241.51 12190.0015120.0018420.00
2023-10-29 天风证券 买入 1.141.561.97 13939.0019017.0024035.00
2023-10-29 广发证券 增持 1.201.511.79 14700.0018400.0021900.00
2023-10-28 国盛证券 买入 1.231.842.34 15020.0022500.0028600.00
2023-10-28 银河证券 买入 1.151.642.12 14097.0020001.0025935.00
2023-10-28 华西证券 买入 1.111.462.41 13100.0017200.0028300.00
2023-10-20 国盛证券 买入 1.231.762.25 15060.0021520.0027440.00
2023-09-26 天风证券 买入 0.991.311.64 12033.0016038.0020062.00
2023-09-01 银河证券 买入 0.911.151.31 11064.0014092.0016057.00
2023-08-31 安信证券 买入 0.821.121.36 10000.0013640.0016640.00
2023-08-31 天风证券 买入 0.821.061.33 10029.0013004.0016300.00
2023-08-30 华西证券 买入 0.981.181.36 11500.0013900.0016100.00
2023-08-15 天风证券 增持 0.640.911.23 7776.0011071.0014968.00
2023-08-13 广发证券 增持 0.901.051.24 11000.0012800.0015200.00
2023-07-26 天风国际 增持 0.660.941.27 8000.0011000.0015000.00
2023-07-20 天风证券 增持 0.660.941.27 7770.0011059.0014955.00
2023-07-16 银河证券 买入 0.941.201.36 11064.0014092.0016057.00
2023-07-15 华西证券 买入 0.861.041.40 10200.0012200.0016500.00
2023-07-13 国信证券 增持 0.530.791.11 6200.009300.0013100.00
2023-06-26 广发证券 增持 0.610.761.09 7200.008900.0012900.00
2023-06-10 华西证券 买入 0.680.871.30 8000.0010200.0015300.00
2022-09-29 中信建投 - 0.560.780.97 6600.009200.0011400.00
2021-10-21 华西证券 - 1.471.822.28 17300.0021500.0026800.00
2021-08-28 招商证券 - 1.441.621.83 17000.0019100.0021500.00
2021-08-26 华西证券 - 1.471.822.28 17300.0021500.0026800.00
2021-04-30 兴业证券 - 0.470.931.26 5500.0011000.0014900.00
2021-04-27 中信建投 增持 0.490.871.19 5700.0010200.0014000.00
2021-04-26 广发证券 增持 0.690.951.28 8100.0011200.0015100.00
2021-04-25 中航证券 - 0.711.061.33 8349.0012444.0015726.00
2021-04-22 兴业证券 - 0.470.931.26 5500.0011000.0014900.00
2021-04-20 中泰证券 买入 0.901.431.74 10600.0016900.0020500.00
2021-04-20 方正证券 增持 0.931.642.45 10900.0019300.0028900.00
2021-04-20 华西证券 - 0.801.442.01 9400.0016900.0023700.00
2021-04-20 国信证券 增持 0.480.691.06 5700.008100.0012500.00
2021-04-14 招商证券 买入 0.721.19- 8400.0014100.00-
2021-04-13 方正证券 增持 0.861.58- 10100.0018600.00-
2021-03-22 方正证券 增持 0.991.67- 11700.0019600.00-
2021-03-17 安信证券 买入 0.510.77- 5950.009070.00-
2021-01-31 方正证券 增持 1.231.98- 11900.0019100.00-
2021-01-31 招商证券 买入 0.671.12- 8400.0014100.00-
2020-12-07 安信证券 买入 0.140.510.74 1340.004860.007080.00
2020-12-01 东兴证券 买入 0.180.600.85 1688.005736.008137.00
2020-12-01 天风证券 买入 0.150.831.52 1433.007993.0014618.00
2020-11-30 中泰证券 买入 -0.031.141.73 -300.0013200.0020000.00
2020-11-02 东方财富证券 增持 0.080.701.10 742.006765.0010569.00
2020-10-29 国信证券 增持 0.090.630.96 900.006000.009200.00
2020-10-28 方正证券 增持 0.141.071.49 1324.0010274.0014304.00
2020-10-28 华西证券 - 0.120.961.71 1200.009200.0016400.00
2020-10-16 方正证券 增持 0.141.071.49 1324.0010274.0014304.00
2020-08-30 招商证券 买入 0.210.611.06 2000.005900.0010200.00
2020-08-27 广发证券 增持 0.050.711.12 500.006900.0010800.00
2020-08-26 东兴证券 买入 0.180.600.85 1688.005736.008137.00
2020-08-26 中信建投 增持 -0.581.012.40 -5600.009700.0023100.00
2020-08-26 天风证券 买入 0.150.831.52 1433.007993.0014618.00
2020-08-26 光大证券 买入 0.160.811.35 1500.007800.0013000.00
2020-08-26 方正证券 增持 0.141.121.70 1306.0010772.0016361.00
2020-08-26 国信证券 增持 -0.380.871.27 -3600.008300.0012200.00
2020-08-25 华西证券 - 0.771.031.86 7400.009900.0017900.00
2020-08-12 国信证券 增持 -0.380.871.27 -3600.008300.0012200.00
2020-07-26 天风证券 买入 0.150.831.52 1433.007993.0014618.00
2020-07-23 中泰证券 买入 -0.03-- -300.00--
2020-07-22 安信证券 买入 0.140.510.74 1340.004860.007080.00
2020-07-22 广发证券 增持 0.050.711.12 500.006900.0010800.00
2020-07-22 国金证券 买入 -0.210.380.96 -2000.003600.009200.00
2020-07-21 中信建投 增持 -0.581.01- -5600.009700.00-
2020-07-21 光大证券 买入 -0.811.35 -7800.0013000.00
2020-07-21 方正证券 增持 0.140.841.39 1362.008051.0013336.00
2020-07-21 华西证券 - 0.120.961.71 1200.009200.0016400.00
2020-07-20 安信证券 买入 -0.50- -4850.00-
2020-07-15 东兴证券 买入 0.18-- 1688.00--
2020-07-15 中信建投 增持 -1.01- -9700.00-
2020-07-15 方正证券 增持 0.14-- 1362.00--
2020-07-11 中泰证券 买入 -0.031.071.53 -300.0010300.0014700.00
2020-07-01 华西证券 - 0.120.961.71 1200.009200.0016400.00
2020-06-29 国金证券 买入 -0.210.380.96 -2000.003600.009200.00
2020-06-28 招商证券 买入 0.210.611.06 2000.005900.0010200.00
2020-06-22 东兴证券 增持 0.180.600.85 1688.005736.008137.00

◆研报摘要◆

●2024-03-21 学大教育:多地出文推进职普融通,看好学大资源禀赋 (天风证券 孙海洋)
●我们预计公司23-25年归母净利分别为1.45/2.20/2.90亿元,EPS分别为1.19/1.80/2.37元/股,对应PE分别为52/35/26X。维持盈利预测,维持“买入”评级.
●2024-03-17 学大教育:加速中职普高多元拓展,打造第二增长曲线 (华泰证券 夏路路,詹博)
●我们预计公司2023-2025年经调整归母净利润为1.65/2.72/3.48亿元,可比公司24年PEWind一致预期均值为26.82x,考虑到教育业务逆周期韧性以及格局出清业绩受益弹性更大,维持公司24年30倍PE,目标价为66.71元,维持“买入”评级。
●2024-03-11 学大教育:提速还款,有望驶入发展快车道 (天风证券 孙海洋)
●我们预计公司23-25年归母净利分别为1.45/2.20/2.90亿元,EPS分别为1.19/1.80/2.37元/股,对应PE分别为52/34/26X。维持盈利预测,维持“买入”评级。
●2024-03-01 学大教育:竞争格局改善带动盈利增长,新增高中项目丰富增长点 (天风证券 孙海洋)
●我们预计公司23-25年收入分别为25.18/30.70/37.30亿元,归母净利分别为1.45/2.20/2.90亿元,EPS分别为1.19/1.80/2.37元/股,对应PE分别为53/35/27X。
●2024-02-06 学大教育:加速外延整合,赋能核心业务,迎合产业趋势 (天风证券 孙海洋)
●公司密切跟踪教育政策及市场需求变化完善业务结构,优化校区布局,保持传统个性化教育领域业务优势、品牌形象的同时,持续布局职业教育、教育数字化、文化服务等业务,夯实核心竞争力。我们预计公司23-25年归母净利润为1.45/2.2/2.9亿,EPS分别为1.2/1.8/2.4元/股,对应PE分别为43/28/21x。

◆同行业研报摘要◆行业:文体传媒

●2024-03-22 光线传媒:2023年扭亏为盈,关注今年《哪咤之魔童闹海》等潜在爆款 (群益证券 何利超)
●我们预计公司2023-2025年净利润分别为4.87亿、8.79亿、9.16亿元,YOY分别为+168.33%、+80.36%、+4.25%;EPS分别为0.17元、0.30元、0.31元,当前股价对应A股2024-2025年P/E为33/32倍,给予“买进”建议。
●2024-03-21 舒华体育:2023Q4业绩超预期,新员工持股计划彰显发展信心 (开源证券 吕明,周嘉乐)
●我们下调盈利预测,并新增2026年预测,预计2024-2026年归母净利润为1.50/1.74/1.95亿元(2024/2025年原值为1.76/2.15亿元),对应EPS为0.36/0.42/0.47元,当前股价对应PE26.1/22.5/20.1倍,多因素共振推动公司成长,维持“买入”评级。
●2024-03-20 行动教育:首次覆盖:管理教育领头羊,大客户战略深耕市场 (海通证券(香港) 汪立亭,李宏科,许樱之)
●预计2023-25年公司归母净利润分别为2.17亿元、2.87亿元、3.53亿元,分别同比增长95.6%、32.3%、23.1%,对应EPS分别为1.84元、2.43元、2.99元。参考可比公司估值,给予公司2024年24倍PE,对应目标价58.32元/股,给予“优于大市”评级。
●2024-03-19 万达电影:新管理层加持,上下游产业联动有望加强 (信达证券 冯翠婷)
●随着电影大盘的修复和实际控制人的变更,公司有望迎来市场端和内容端两方面的催化,同时公司院线储备丰富,建议重点关注。
●2024-03-19 芒果超媒:剧集发力+渠道建设,会员有望再上台阶 (中信建投 杨艾莉,杨晓玮)
●会员收入长期更显韧性,看好24年公司会员收入再上台阶。过去公司聚焦综艺,剧集提升空间大,长剧与短剧双轮驱动:1)长剧:24年招商会超80部剧集亮相,“超级合伙人”合作模式绑定头部导演编剧;2)短剧:已通过“大芒计划”布局4年,与抖音合作短剧共创计划,国企资质、演艺资源、制作能力构筑竞争优势。我们预计公司2024-2025年营业收入为164.0亿元、180.4亿元,同比增长12.1%、10.0%,归母净利润为20.7亿元、24.6亿元,同比增长-41.7%、18.4%,最新市值对应PE为22.6x、19.1x。
●2024-03-18 中信出版:静待主业修复,看AIGC如何赋能内容 (华鑫证券 朱珠)
●预测公司2024-2026年营收18.99、21.30、23.50亿元,归母利润分别为1.51、2.01、2.51亿元,EPS分别为0.8、1.06、1.32元,当前股价对应PE分别为37.3、28.1、22.5倍,公司市占率稳固,税收变动事件落地,2024年1月1日后公司不享有所得税减免(该减免政策分别为财税2014年84号及财税2019年16号两部免税规定,2024年1月1日新采取财税2023年71号,即公司不再享有所得税减免政策);基于公司作为中国文化品牌代表企业之一,主业大众出版优势持续,内生外延双轮驱动下后续主业增长可期,税收政策预期落地,AI新技术叠加新探索有助于保持企业经营拉伸,公司持续加大研发利于探索高质量创新发展路径,进而维持“买入”投资评级。
●2024-03-18 上海电影:点评:公司发布iNEW新战略,IP+AI目标明确 (德邦证券 马笑)
●根据业绩快报,我们略微调整公司盈利预测,预计2024-2025年,公司营业收入为10.86/12.86亿元,同比37.3%/18.4%;归母净利润2.60/3.58亿元,同比110.0%/37.5%。维持“买入”评级。
●2024-03-18 慈文传媒:剧集主业轻装上阵,业务版图有望升级 (国海证券 姚蕾,方博云)
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●2024-03-18 行动教育:管理教育领头羊,大客户战略深耕市场 (海通证券 汪立亭,李宏科,许樱之)
●预计2023-25年公司归母净利润分别为2.17亿元、2.87亿元、3.53亿元,分别同比增长95.6%、32.3%、23.1%,对应EPS分别为1.84元、2.43元、2.99元。参考可比公司估值,给予公司2024年20-24倍PE,对应合理价值区间48.60-58.32元/股,给予“优于大市”评级。
●2024-03-18 宋城演艺:老业态焕发新周期,新项目提供新动能 (浙商证券 宁浮洁)
●预计23/24/25公司收入19.63/28.74/32.70亿元,同比+328.70%/+46.43%/+13.78%,归母净利润为1.76/13.48/17.09亿元,24/25年同比+665.24%/+26.79%,对应23/24/25年PE160X/21X/16X。2024年可比公司平均PE为27X,综合考虑宋城演艺的成长性及未来空间,给予2024年30倍PE估值,对应目标市值404亿元,目标价15.43元/股,当前对应上行空间约40%。
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