◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
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◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2018-10-31 胜利股份:季报点评:前三季度归母净利润增长12.31%
(海通证券 邓勇,朱军军)
- ●预计胜利股份2018-2020年EPS分别为0.12、0.14、0.16元。考虑到公司刚完成转型,通过内生外延式增长,天然气业务正处于快速发展时期。按照2018年BPS(2.59元)及1.4-1.6倍PB,对应合理价值区间3.63-4.14元,维持“优于大市”投资评级。
- ●2018-05-02 胜利股份:战略转型天然气,城燃新贵已现雏形
(招商证券 王强,石亮,王亮)
- ●公司天然气业务今年开始迎来业绩释放,我们预计公司2018-2020年归属母公司净利润分别为2.40亿、3.51亿和4.62亿元,2018-2020年EPS分别为0.27元、0.40元、0.52元,对应目前的股价5.79元,PE分别为21.2倍、14.5倍和11.0倍,目标价7.0-8.0元,维持“强烈推荐-A”评级。
- ●2018-04-26 胜利股份:天然气整合效益显现,业绩快速增长
(招商证券 王强,石亮,王亮)
- ●我们预计公司2018-2020年净利润分别为2.40、3.51和4.62亿元,2018-2020年EPS分别为0.27元、0.40元、0.52元,对应目前的股价5.70元,PE分别为20.9倍、14.3倍和10.9倍,目标价7-8元,首次覆盖,给予“强烈推荐-A”评级。
- ●2018-04-15 胜利股份:年报点评:积极拓展天然气业务,17年业绩大幅增长
(海通证券 邓勇,朱军军)
- ●我们预计胜利股份2018-2020年EPS分别为0.17、0.23、0.31元,预计2018年BPS为2.64元。考虑到公司刚完成转型,通过内生外延式增长,天然气业务正处于快速发展时期,我们按照2018年BPS以及2.5倍PB,我们给予公司6.60元的目标价,维持“增持”投资评级。
- ●2017-10-29 胜利股份:季报点评:积极拓展天然气业务,三季度业绩大幅增长
(海通证券 邓勇,朱军军)
- ●我们预计胜利股份2017-2019年EPS分别为0.13、0.29、0.32元,预计2017年底BPS为2.54元。考虑到公司转型完成,天然气业务正处于快速发展时期,我们按照2017年BPS以及3.5倍市净率,我们给予公司8.89元的目标价,维持“增持”投资评级。
◆同行业研报摘要◆行业:供水供气
- ●2024-10-24 九丰能源:Q3扣非净利同环比增长,三大业务板块稳步发展
(中信建投 卢昊,彭岩)
- ●预计公司2024、2025、2026年归母净利润分别为17.0、19.3、22.1亿元,EPS分别为2。7元,3.0元、3.5元;对应PE分别为10.3X、9.0X和7.9X。
- ●2024-10-24 兴蓉环境:三季度运营稳健,盈利能力逐渐回升
(信达证券 左前明,李春驰,吴柏莹)
- ●综合考虑到公司现有资产及未来业绩成长性,我们预测公司2024-2026年营业收入分别为91.4/96.11/104.54亿元,归母净利润10.78x/9.87x/9.1x,我们看好公司稳健成长能力及分红潜力,维持公司“买入”评级。
- ●2024-10-24 九丰能源:24年三季报点评:LNG盈利提升Q3业绩同比增长,一主两翼成长可期
(光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
- ●LNG单吨毛利提升,公司盈利能力提升,因此我们上调公司2024-2026年盈利预测,预计公司2024-2026年的归母净利润分别为17.13(上调14%)、18.55(上调7%)、21.00(上调5%)亿元,折合EPS分别为2.68、2.90、3.29元。公司一体化全产业链格局形成,清洁能源业务积极稳健发展,依托产业链优势发展能源服务与特种气体业务,未来发展动能强劲,因此维持公司“买入”评级。
- ●2024-10-23 九丰能源:2024年三季报点评:Q3剔除汇兑损益影响利润实现高增,实控人承诺不减持彰显决心
(中泰证券 孙颖,聂磊,张昆)
- ●公司主业经营稳定,以自身“资源+运营+终端”的布局优势向上下游延伸扩张能服及特种气体业务。我们调整公司2024-2026年预计归母净利润分别为17.1/18.1/19.8亿元(24/25前值为15.9/19.1亿元),对应当前股价PE分别为10.2x/9.7x/8.8x,维持“买入”评级。
- ●2024-10-23 九丰能源:2024年三季报点评:单三季度扣非业绩稳健,LNG销量提升&毛差修复
(东吴证券 袁理,任逸轩)
- ●考虑2024H1公司因优化船舶运力带来的固定资产处置收益,我们上调2024年归母净利润从15.2亿元至17.1亿元,维持2025-2026年归母净利润17.4/20.4亿元,对应2024-2026年PE10.3/10.1/8.6x(2024/10/23),维持“买入”评级。
- ●2024-10-22 九丰能源:2024年三季报点评:归母净利润同增,24年业绩考核提前兑现
(民生证券 周泰,吕伟,李航,王姗姗)
- ●公司三项主业快速发展,协同优势显著,竞争壁垒不断增强,我们预计,2024-2026年公司归母净利润分别为17.98/18.48/20.33亿元,对应EPS分别为2.82/2.89/3.18元/股,对应2024年10月21日收盘价的PE分别为10/9/9倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-10-22 九丰能源:汇兑损益影响Q3业绩,一主两翼稳健增长
(德邦证券 郭雪,卢璇)
- ●预计公司2024-2026年收入分别为294.43亿元、316.32亿元、330.02亿元,增速分别为10.8%、7.4%、4.3%,归母净利润分别为15.08亿元、17.6亿元、20.2亿元,增速分别为15.5%、17%、15%。对应PE分别为12X、10X、9X。维持“买入”投资评级。
- ●2024-10-22 九丰能源:汇兑损益影响Q3业绩增速,实控人承诺所持股份上市流通后12个月内不减持
(兴业证券 蔡屹,史一粟)
- ●维持“增持”评级。因2024上半年公司将一艘自有LNG船舶对外出售实现资产处置收益,我们调整公司2024-2026年分别实现归母净利润17.00亿元/17.50亿元/20.38亿元,分别同比+30.2%/+3.0%/+16.4%;分别对应2024年10月21日收盘价的PE估值为10.3X/10.0X/8.6X。
- ●2024-10-21 九丰能源:季报点评:主营业务稳健布局,汇兑损益影响单季利润
(国盛证券 张津铭,刘力钰)
- ●我们预计公司2024年-2026年实现归母净利分别为17.8亿元、19.3亿元、22.1亿元,对应PE为9.8、9.1、7.9,维持“买入”评级。
- ●2024-10-21 九丰能源:季报点评:3Q24核心业务利润率提升
(华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
- ●参考Wind一致预期下可比公司25年PE均值,天然气分销11x、特种气体21x。考虑公司24-26年归母净利CAGR高于天然气分销、但低于特种气体可比公司增速,给予公司25年12倍PE,目标价33.60元(前值33.46元)。