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中兴通讯(000063)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-26,6个月以内共有 30 家机构发了 46 篇研报。

预测2024年每股收益 2.27 元,较去年同比增长 15.75% ,预测2024年净利润 108.51 亿元,较去年同比增长 16.36%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 30 1.742.272.631.47 83.34108.51125.728.07
2025年 30 1.982.593.091.89 94.57123.67147.6310.74
2026年 19 2.402.823.312.20 114.95134.94158.4126.89

截止2024-03-26,6个月以内共有 30 家机构发了 46 篇研报。

预测2024年每股收益 2.27 元,较去年同比增长 15.75% ,预测2024年营业收入 1371.68 亿元,较去年同比增长 10.40%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 30 1.742.272.631.47 1253.441371.681620.00107.18
2025年 30 1.982.593.091.89 1265.351500.041835.00132.84
2026年 19 2.402.823.312.20 1278.131552.991731.32395.80
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 17 19 36 92 173
未披露 1 1
增持 4 4 10 20 38

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 1.44 1.71 1.95 2.22 2.50 2.82
每股净资产(元) 10.88 12.38 14.22 15.98 17.71 19.99
净利润(万元) 681294.10 808029.50 932575.30 1062536.83 1198057.35 1349411.68
净利润增长率(%) 59.94 18.60 15.41 13.82 12.71 12.31
营业收入(万元) 11452164.10 12295441.80 12425087.80 13351851.77 14445153.64 15529875.32
营收增长率(%) 12.88 7.36 1.05 7.28 8.14 7.68
销售毛利率(%) 35.24 37.19 41.53 41.26 41.35 41.32
净资产收益率(%) 13.23 13.78 13.71 14.28 14.43 14.42
市盈率PE 22.67 14.96 13.58 13.28 11.78 10.71
市净值PB 3.00 2.06 1.86 1.87 1.68 1.52

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-03-26 华金证券 增持 2.202.472.53 1051400.001179900.001209100.00
2024-03-16 海通证券 买入 2.172.372.55 1037900.001135000.001218300.00
2024-03-14 国信证券 买入 2.162.302.40 1032400.001099800.001149500.00
2024-03-13 国泰君安 - 2.092.312.66 998300.001105900.001273100.00
2024-03-13 中信建投 买入 2.212.442.68 1056300.001165800.001283400.00
2024-03-11 东北证券 买入 2.282.552.87 1090000.001217400.001371100.00
2024-03-11 国元证券 买入 2.232.572.81 1067383.001230682.001345387.00
2024-03-11 国联证券 增持 2.272.653.10 1087000.001269900.001484200.00
2024-03-11 华西证券 增持 2.262.613.03 1078600.001249700.001448000.00
2024-03-11 长城证券 买入 2.232.512.80 1066000.001198300.001338400.00
2024-03-11 西部证券 买入 2.252.542.84 1074300.001215000.001356200.00
2024-03-11 国投证券 买入 2.332.713.10 1116470.001296440.001484890.00
2024-03-11 群益证券 买入 2.292.58- 1095800.001233900.00-
2024-03-10 华泰证券 买入 2.172.412.68 1039000.001150700.001280300.00
2024-03-10 天风证券 买入 2.242.512.80 1071494.001200697.001339745.00
2024-03-10 中泰证券 买入 2.232.573.02 1064500.001229300.001442300.00
2024-03-10 开源证券 买入 2.132.312.52 1019700.001102900.001206200.00
2024-03-10 浙商证券 买入 2.222.522.82 1062400.001207600.001350300.00
2024-03-10 中金公司 买入 2.142.36- 1023500.001130700.00-
2024-03-09 招商证券 买入 2.142.563.08 1025200.001222400.001474300.00
2024-03-09 民生证券 增持 2.402.763.31 1147200.001320900.001584100.00
2024-02-07 招商证券 买入 2.312.63- 1103200.001257600.00-
2024-02-07 开源证券 买入 2.152.37- 1030300.001134800.00-
2023-11-24 南京证券 增持 1.871.741.98 895130.00833359.00945718.00
2023-11-22 南京证券 增持 1.871.741.98 895130.00833359.00945718.00
2023-11-07 中信证券 买入 2.042.362.77 975000.001129500.001326700.00
2023-11-06 广发证券 买入 1.992.352.65 953400.001123600.001267600.00
2023-10-29 长江证券 买入 2.072.332.56 990600.001113900.001226900.00
2023-10-26 海通证券 买入 1.962.292.69 935500.001097000.001286400.00
2023-10-26 国信证券 买入 2.002.182.34 947000.001031100.001106700.00
2023-10-26 民生证券 增持 1.902.142.74 909300.001025800.001310900.00
2023-10-25 兴业证券 增持 2.072.442.82 992000.001168600.001347700.00
2023-10-25 天风证券 买入 2.102.633.09 1006067.001257234.001476277.00
2023-10-25 浙商证券 买入 2.052.432.74 978700.001163700.001311900.00
2023-10-24 招商证券 买入 2.092.533.06 1000200.001211700.001464200.00
2023-10-24 国联证券 增持 1.942.232.59 928600.001064800.001237500.00
2023-10-24 光大证券 买入 2.122.543.04 1013400.001216400.001453900.00
2023-10-24 长城证券 买入 2.022.322.68 966000.001110000.001279600.00
2023-10-24 中金公司 买入 2.022.35- 965000.001125200.00-
2023-10-24 安信证券 买入 1.942.422.80 926130.001159620.001340380.00
2023-10-23 国金证券 买入 2.082.502.94 996300.001195600.001406900.00
2023-10-23 华西证券 增持 1.952.262.63 933200.001080400.001256600.00
2023-10-23 华泰证券 买入 2.062.372.68 984000.001133900.001283800.00
2023-10-23 中泰证券 买入 2.092.422.72 998300.001158500.001301600.00
2023-10-23 信达证券 买入 2.102.382.75 1004400.001139600.001316600.00
2023-10-23 申港证券 买入 2.012.312.52 962631.001104791.001203792.00
2023-08-28 长江证券 买入 2.142.542.91 1022900.001215800.001394200.00
2023-08-21 海通证券 买入 2.232.392.67 1064800.001144400.001275400.00
2023-08-21 海通证券(香港) 买入 2.232.392.67 1064800.001144400.001275400.00
2023-08-21 国信证券 买入 2.092.382.70 988100.001128500.001279100.00
2023-08-21 东方证券 买入 2.052.392.61 981500.001141300.001248100.00
2023-08-21 天风证券 买入 2.192.643.09 1049319.001262790.001479119.00
2023-08-21 西部证券 买入 2.032.332.68 969397.001114571.001280042.00
2023-08-21 国盛证券 买入 2.372.713.08 1132800.001298000.001472500.00
2023-08-20 中信证券 买入 2.202.683.25 1053600.001280200.001553300.00
2023-08-20 民生证券 增持 2.082.362.91 994200.001130700.001393600.00
2023-08-20 长城证券 买入 2.022.322.68 966000.001110000.001279600.00
2023-08-20 华金证券 增持 1.942.212.51 928900.001057500.001198500.00
2023-08-20 中泰证券 买入 2.092.422.72 998300.001158500.001301600.00
2023-08-20 浙商证券 买入 2.042.442.85 973900.001167800.001364800.00
2023-08-20 中金公司 买入 -2.52- -1207000.00-
2023-08-20 安信证券 买入 2.142.502.74 1021460.001194020.001308520.00
2023-08-20 信达证券 买入 2.132.583.13 1019000.001233500.001499000.00
2023-08-20 申万宏源 买入 2.102.462.78 1006000.001175000.001330300.00
2023-08-20 申港证券 买入 2.022.322.53 967400.001110400.001210600.00
2023-08-19 国金证券 买入 2.082.502.94 996300.001195600.001406900.00
2023-08-19 兴业证券 增持 2.112.482.86 1007800.001184000.001366300.00
2023-08-18 国元证券 买入 2.472.713.04 1169211.001284811.001442051.00
2023-08-18 招商证券 买入 2.212.693.23 1055700.001285800.001546800.00
2023-08-18 国联证券 买入 2.072.392.78 991500.001142600.001330200.00
2023-08-18 华泰证券 买入 2.06-2.68 984000.00-1283800.00
2023-08-02 信达证券 买入 2.132.583.14 1019000.001233500.001499000.00
2023-07-23 招商证券 买入 2.192.693.30 1046600.001284800.001575600.00
2023-07-04 民生证券 增持 2.152.492.79 1018300.001180400.001324000.00
2023-07-02 兴业证券 增持 2.132.502.88 1007800.001184000.001366300.00
2023-06-30 群益证券 买入 2.062.06- 974800.00974800.00-
2023-06-23 天风证券 买入 2.142.482.78 1016573.001176816.001318342.00
2023-06-22 东方证券 买入 2.072.412.68 983100.001141000.001271200.00
2023-06-20 信达证券 买入 2.152.603.16 1019000.001233500.001499000.00
2023-06-19 中信证券 买入 2.142.563.11 1016200.001211100.001472600.00
2023-06-19 招商证券 买入 2.192.643.08 1039000.001251500.001458000.00
2023-06-06 信达证券 买入 2.152.603.16 1019000.001233500.001499000.00
2023-06-01 国盛证券 买入 2.122.522.91 1004500.001195000.001376300.00
2023-05-04 中信建投 买入 2.112.472.77 998700.001169800.001314500.00
2023-04-25 长江证券 买入 2.062.372.77 974600.001123600.001312200.00
2023-04-24 海通证券 买入 2.082.462.87 984800.001167100.001361300.00
2023-04-24 国信证券 买入 2.082.382.70 987300.001126200.001277000.00
2023-04-24 民生证券 增持 2.112.412.96 998600.001140700.001403300.00
2023-04-24 长城证券 买入 2.042.342.70 966000.001110000.001279600.00
2023-04-24 华金证券 增持 1.962.232.53 928900.001057500.001198500.00
2023-04-24 浙商证券 买入 2.062.472.88 973900.001167800.001364800.00
2023-04-24 国盛证券 买入 2.122.522.91 1004500.001195000.001376300.00
2023-04-24 群益证券 买入 2.062.47- 974800.001169500.00-
2023-04-23 国金证券 买入 2.102.522.97 996300.001195600.001406900.00
2023-04-23 国元证券 买入 2.152.533.32 1019237.001200206.001574359.00
2023-04-23 招商证券 买入 2.132.563.00 1007500.001211000.001419800.00
2023-04-23 华西证券 增持 1.972.282.65 933200.001080400.001256600.00
2023-04-23 安信证券 买入 2.292.542.73 1086150.001203030.001294440.00
2023-04-23 申港证券 买入 1.982.222.44 939432.001049531.001158061.00
2023-04-22 国联证券 - 2.092.412.81 991600.001142900.001330800.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-03-26 中兴通讯:运营商业务主导增长,算力基建带来长期价值 (华金证券 李宏涛)
●公司作为ICT龙头,立足“数字经济筑路者”,在助力运营商和合作伙伴构筑“连接+算力+能力”数智底座的同时,加快数智化转型升级。根据公司2023年年报更新预测数据如下:预计公司2024-2026年收入1391/1534/1693亿元(24/25年前值为1568/1729亿元),同比增长12.0%/10.3%/10.3%,归母净利润105/118/121亿元(24/25年前值为106/120亿元),同比增长12.7%/12.2%/2.47%,对应EPS为2.20/2.47/2.53元,PE为13.7/12.2/11.9,维持“增持”评级。
●2024-03-16 中兴通讯:年报点评:经营稳健、毛利率进一步提升,加速向算力深化拓展 (海通证券 余伟民,杨彤昕)
●我们预计2024-2026年公司营收分别为1327.98亿元、1437.20亿元、1560.86亿元,归母净利润分别为103.79亿元、113.50亿元、121.83亿元,对应EPS分别为2.17元、2.37元、2.55元。参考可比公司估值,给予公司2024年PE为20-25倍,对应合理目标价43.40元-54.24元,维持“优于大市”评级。
●2024-03-14 中兴通讯:2023年经营稳健,研发保持高强度投入 (国信证券 马成龙,袁文翀)
●公司2024年加快向算力拓展,整体经营稳健有韧性。预计公司2024-2026归母净利润分别为103/110/115亿元,当前股价对应PE分别为14/13/13X,维持“买入”评级。
●2024-03-13 中兴通讯:稳健经营,盈利能力较好提升 (中信建投 刘永旭,阎贵成,武超则,杨伟松,汪洁)
●公司持续推进“双曲线”战略落地。第一曲线(主要包含无线接入、有线接入、核心网等通信业务)发展相对稳健,第二曲线(主要包含服务器及存储、数据中心交换机等新兴业务,以算力增长为驱动力)在人工智能技术新浪潮的推动下,基于公司持续提升的产品实力以及国内算力网络的建设,有望实现较好增长。我们预计公司2024-2026年收入分别为1305.3亿元、1371.4亿元、1444.4亿元,归母净利润分别为105.6亿元、116.6亿元、128.3亿元,对应PE13X、12X、11X。维持“买入”评级。
●2024-03-11 中兴通讯:业绩稳健增长,AI算力+消费电子+芯片业务多轮驱动成长 (东北证券 史博文,要文强)
●中兴通讯是全球领先的ICT端到端产品及解决方案供应商,我们看好公司不断夯实巩固竞争优势,实现业绩快速增长,在全球AIGC浪潮下通过网络连接及AI算力基础设施打开新业务成长空间。预计2024-2026年营收1326/1432/1544亿元,归母净利润109.00/121.74/137.11亿元,对应EPS2.28/2.55/2.87元/股,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-03-26 青鸟消防:23年经营稳健,出海收购+设备更新开启新一轮成长 (德邦证券 闫广)
●在火灾频发的背景下,消防安全重要性不言而喻,公司作为消安一体化龙头,竞争力突出,我们调整2024-2026年公司归母净利润分别为7.84、9.15、10.79亿元,对应EPS分别为1.03、1.21和1.42元,对应PE估值分别为14.8、12.7和10.8倍;维持“买入”评级。
●2024-03-26 卡莱特:持续景气的显控领军 (国盛证券 刘高畅)
●我们预计公司2023E/24E/25E营业收入将达10.40/15.69/23.54亿元,归母净利润分别达到2.00/3.02/4.68亿元。考虑到公司是LED显控设备龙头,且景气度高企,具备稀缺性,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-03-26 沪电股份:年报点评:24年AI类需求仍将是核心增长驱动 (华泰证券 黄乐平,胡宇舟,陈旭东)
●我们认为公司2023年以及1Q24强劲的利润增长主要是受益于AI类高多层PCB需求的驱动。展望2024年,我们看到科技巨头AI投入趋势不变,看好公司在海外算力/云计算头部客户的卡位优势。我们上调24/25年归母净利润预测14.7%/22.2%至21.8/26.2亿元,并预期26年归母净利润为28.7亿元。考虑公司是海外算力链的核心受益标的,给予公司33.3x2024EPE(vs可比公司Wind一致预期均值17.5x2024EPE),上调目标价至38.00元(前值:27.90元),维持“买入”评级。
●2024-03-26 沪电股份:业绩受益AI结构性需求持续高增,看好公司AI及汽车板结构优化 (招商证券 鄢凡,程鑫)
●公司长线增长逻辑清晰,依托于下游AI及汽车三化创新需求稳步扩产并加快海外产能布局,持续提升产品价值量,优化业务结构,有望打开新的业绩成长空间。我们最新预计24-26年营收为111.7/134.1/154.2亿,归母净利润为23.1/27.9/33.7亿,对应EPS为1.21/1.46/1.76元,对应当前股价PE为25.0/20.7/17.1倍,维持“强烈推荐”评级。
●2024-03-26 沪电股份:Q1继续高成长,AI算力&传输全面受益 (德邦证券 陈海进)
●预计24-26年实现收入116/143/175亿元,实现归母净利22.3/27.3/33.4亿元,以3月25日市值对应PE分别为26/21/17倍,维持“买入”评级。
●2024-03-26 鸿远电子:年报点评:自产业务承压,新产品开拓顺利 (华泰证券 李聪,朱雨时,田莫充)
●由于下游客户低成本采购诉求强烈,公司毛利率下降明显,同时新业务投入力度大,我们预计公司2024-2026年EPS分别为1.65、2.21、2.81元(前值2024-2025年2.88、4.24元)。可比公司24年Wind一致预期PE均值为26倍,给予公司24年26倍PE,目标价42.90元(前值69.12元),维持“买入”评级。
●2024-03-26 沪电股份:23业绩稳中有进,HPC+AI+汽车驱动成长 (中银证券 苏凌瑶)
●尽管2023年大环境承压,但公司经营业绩较优,长期增长动能充足,同时加强地缘供应链风险分散战略的实施,我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入111.83/132.08/156.11亿元,实现归母净利润分别为22.01/27.36/30.54亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为26.2/21.1/18.9倍。维持买入评级。
●2024-03-26 广和通:2023年年报点评:需求弱复苏,智能模组带来新机遇 (西部证券 陈彤)
●公司发布2023年年报,全年实现营收77.2亿元,同比增长36.65%;实现归母净利润5.6亿元,同比增长54.47%,位于预告区间中值附近。预计公司2024-2026年归母净利润为7.4/9.0/11.0亿元,对应PE分别为17/14/12倍,维持“买入”评级。
●2024-03-26 广和通:业绩符合预期,积极布局智能模组打造边缘算力新载体 (招商证券 梁程加,李哲瀚)
●公司致力于发展集成通信能力的边缘智能计算整体解决方案,未来发展前景可期。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为7.19亿元/8.98亿元/10.82亿元,对应增速分别为28%/25%/20%,对应PE分别为17.8X/14.3X/11.8X,公司估值仍有提升空间,维持“强烈推荐”评级。
●2024-03-26 沪电股份:AI驱动算力需求爆发,业绩持续强劲增长 (兴业证券 姚康)
●我们上修此前的盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为22.37、27.10和31.84亿元,对应当前股价(2024年3月25日收盘价)PE为25.8倍、21.3倍和18.1倍,维持“增持”评级。
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