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京基智农(000048)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-04-27,6个月以内共有 4 家机构发了 7 篇研报。

预测2025年每股收益 1.74 元,较去年同比增长 26.05% ,预测2025年净利润 9.25 亿元,较去年同比增长 29.53%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 4 1.591.741.880.36 8.459.259.975.73
2026年 4 1.481.782.110.48 7.879.5011.5310.41
2027年 1 2.832.832.830.73 14.9914.9914.9913.49

截止2025-04-27,6个月以内共有 4 家机构发了 7 篇研报。

预测2025年每股收益 1.74 元,较去年同比增长 26.05% ,预测2025年营业收入 76.25 亿元,较去年同比增长 27.92%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 4 1.591.741.880.36 68.4076.2589.40374.52
2026年 4 1.481.782.110.48 78.7488.0996.62399.97
2027年 1 2.832.832.830.73 131.25131.25131.25419.11
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 6 18
增持 1 1 5 9 16

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 1.48 3.29 1.35 1.67 1.82 2.83
每股净资产(元) 5.01 7.26 8.09 9.04 10.11 11.19
净利润(万元) 77307.39 174630.02 71379.53 88250.00 96450.00 149900.00
净利润增长率(%) 98.56 125.89 -59.13 21.23 8.93 38.80
营业收入(万元) 599565.61 1241700.62 596047.97 756100.00 931300.00 1312500.00
营收增长率(%) 86.12 107.10 -52.00 18.69 23.17 36.99
销售毛利率(%) 33.74 38.72 28.04 23.30 20.25 21.61
净资产收益率(%) 29.47 45.33 16.63 18.43 18.07 25.26
市盈率PE 11.18 5.40 13.37 10.47 9.67 6.49
市净值PB 3.30 2.45 2.22 1.93 1.73 1.64

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-04-01 方正证券 增持 1.742.042.83 92000.00108000.00149900.00
2025-01-10 方正证券 增持 1.591.60- 84500.0084900.00-
2024-12-03 首创证券 买入 1.501.762.11 82000.0096100.00115300.00
2024-11-19 华鑫证券 增持 1.551.701.66 82300.0090300.0088200.00
2024-11-05 华鑫证券 增持 1.551.701.66 82300.0090300.0088200.00
2024-11-04 国海证券 买入 1.601.781.48 84700.0094300.0078700.00
2024-11-01 方正证券 增持 1.481.881.92 78700.0099700.00101900.00
2024-08-28 兴业证券 增持 1.411.471.89 74810.2677993.68100277.59
2024-08-28 华西证券 买入 1.512.281.17 80300.00121200.0061900.00
2024-08-27 中邮证券 买入 1.682.181.29 88959.00115527.0068571.00
2024-08-27 方正证券 增持 1.731.982.06 91900.00105100.00109500.00
2024-08-27 华鑫证券 增持 1.892.272.10 100300.00120500.00111400.00
2024-08-15 华鑫证券 增持 1.892.272.10 100300.00120500.00111400.00
2024-06-06 华西证券 买入 1.512.281.17 80300.00121200.0061900.00
2024-05-05 中邮证券 买入 1.682.181.30 88959.00115654.0068711.00
2024-03-22 国海证券 买入 1.822.981.48 96600.00158200.0078700.00
2024-03-21 方正证券 增持 2.623.042.77 138900.00161500.00147000.00
2024-03-21 兴业证券 增持 0.991.301.65 52526.3668974.0087543.93
2024-01-25 华西证券 买入 1.542.82- 81800.00149500.00-
2024-01-09 华西证券 买入 1.542.82- 81800.00149500.00-
2023-12-10 长江证券 买入 2.613.023.52 138300.00160100.00186900.00
2023-11-22 首创证券 买入 2.722.222.27 142400.00116300.00118600.00
2023-11-07 兴业证券 增持 3.342.040.98 174761.91106740.8151277.45
2023-11-07 长江证券 买入 3.423.533.71 178900.00184500.00194000.00
2023-11-01 中邮证券 买入 3.002.231.23 157086.00116839.0064298.00
2023-11-01 方正证券 增持 3.522.663.10 184200.00139000.00162000.00
2023-09-17 华西证券 买入 3.891.932.90 203700.00100800.00151900.00
2023-09-13 方正证券 增持 3.522.382.07 184200.00124700.00108400.00
2023-08-19 方正证券 增持 3.522.101.91 184200.00110000.00100000.00
2023-08-18 华西证券 买入 3.891.932.90 203700.00100800.00151900.00
2023-07-17 国信证券 买入 2.592.742.56 135700.00143500.00134000.00
2023-07-08 兴业证券 增持 2.952.341.67 154164.00122376.0087447.00
2023-06-29 首创证券 买入 2.802.983.06 146300.00155900.00160100.00
2023-05-09 太平洋证券 买入 3.621.230.50 189300.00148000.0060100.00
2023-04-15 方正证券 增持 3.292.892.60 171900.00151200.00136000.00
2023-04-08 西南证券 买入 2.663.582.28 139227.00187511.00119370.00
2023-04-01 长江证券 买入 2.824.574.11 147600.00239000.00215300.00
2023-03-15 方正证券 增持 4.193.081.93 219200.00161300.00101000.00
2023-01-16 华西证券 买入 3.871.96- 202500.00102600.00-
2023-01-09 方正证券 增持 3.531.95- 184600.00102000.00-
2022-12-03 国信证券 增持 0.622.611.32 32200.00136400.0069100.00
2022-11-14 华西证券 买入 2.513.871.96 131500.00202500.00102600.00
2022-10-31 华西证券 买入 2.503.871.94 130700.00202500.00101500.00
2022-10-20 方正证券 买入 2.513.531.95 131600.00184600.00102000.00
2022-08-31 方正证券 增持 2.303.271.74 120100.00171000.0090900.00
2022-08-12 华西证券 买入 8.024.696.14 419500.00245200.00321500.00
2022-03-16 华西证券 买入 7.673.595.77 401500.00188000.00302200.00
2022-02-11 华西证券 买入 7.624.47- 398500.00233900.00-
2021-07-13 华西证券 - 1.907.624.47 99500.00398500.00233900.00

◆研报摘要◆

●2025-04-27 京基智农:生猪养殖盈利提升显著,地产业务稳步去化 (华西证券 周莎)
●我们下调2025-2026年营收133.62/152.14亿元至88.06/100.06亿元,新增预测公司2027年营收为146.15亿元,下调公司2025年归母净利润12.12亿元至8.19亿元,上调2026年归母净利6.19亿元至9.14亿元,新增预测2027年归母净利为12.16亿元,下调公司2025年EPS2.28元至1.54元,上调2026年EPS1.17元至1.72元,新增预测2027年EPS为2.29元,2025/4/25日股价15.73元对应25-27年PE分别为10/9/7X,维持“买入”评级。
●2024-12-03 京基智农:养殖成本不断优化,聚焦生猪养殖产业 (首创证券 赵瑞)
●公司生猪售价具有地域优势,我们预计2024、2025、2026年公司归母净利润分别为8.0亿元、9.3亿元、11.2亿元,同比分别-54.4%、+17.3%、+19.9%,当前股价对应PE分别为12、10、8倍。维持“买入”评级。
●2024-11-19 京基智农:定增聚焦养殖产能扩张,未来业绩增长空间可期 (华鑫证券 娄倩)
●预测公司2024-2026年收入分别为63.72、71.91、81.23亿元,EPS分别为1.55、1.70、1.66元,当前股价对应PE分别为10.5、9.5、9.8倍,给予“增持”投资评级。
●2024-11-05 京基智农:Q3业绩养殖盈利主导,聚焦发展生猪养殖 (华鑫证券 娄倩)
●预测公司2024-2026年收入分别为63.72、71.91、81.23亿元,EPS分别为1.55、1.70、1.66元,当前股价对应PE分别为11.2、10.2、10.5倍。目前公司削弱房地产业务营收占比,将战略重心聚焦于生猪养殖业务发展,以轻资产模式规划养殖产能,生产表现有望持续提升,同时资产负债率有望进一步下降,故给予“增持”投资评级。
●2024-11-04 京基智农:2024年三季报点评:养殖主业降本增利,生猪行业景气上行 (国海证券 程一胜,王思言)
●公司生猪业务发展较快,三季度生猪贡献主要盈利,我们调整2024-2026公司应收为83.64/80.9/92.58亿元,归母净利润为8.47/9.43/7.87亿元,对应PE分别11/10/12倍,公司养猪主营业务发展良好,养殖业务盈利能力不断改善,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:房地产

●2025-04-24 陆家嘴:营收利润稳健增长,派息比例维持50% (开源证券 齐东,胡耀文)
●受项目结转进度加快影响,我们上调2025-2026年并新增2027年盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为17.4、18.9、20.5亿元(2025-2026年原值为14.3、16.2亿元),对应EPS为0.35、0.38、0.41元,当前股价对应PE为26.5、24.4、22.5倍,公司持有物业位置优异,可售住宅资源充足,未来业绩增长可期,维持“买入”评级。
●2025-04-24 金地集团:年报点评:公开债风险大幅降低,有助于后续经营发展 (东方证券 赵旭翔)
●维持增持评级,调整目标价至5.19元。根据2024年报数据,我们调整了对公司收入增速、各项业务毛利率、销管费用率等的预测,调整后25-27年每股净资产分别为12.07、11.79、12.00元(原预测25-26年为14.52、14.63元),可比公司2025年PB均值为0.43倍,对应目标价5.19元。
●2025-04-23 南京高科:地产业务收缩影响营收,归母净利润同比增长 (开源证券 齐东,胡耀文)
●南京高科发布2024年年报及2025年一季报,公司2024年营业收入受地产业务收缩影响有所下降,归母净利润同比增长,我们维持2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为22.1、24.6、25.9亿元,EPS分别为1.3、1.4、1.5元,当前股价对应PE估值分别为5.7、5.2、4.9倍。公司作为南京区域深耕企业,融资渠道畅通,业绩有望持续改善,维持“买入”评级。
●2025-04-23 中新集团:园区开发业务拖累业绩,区中园出租率维持高位 (开源证券 齐东,胡耀文)
●中新集团发布2024年报,受园区开发业务下滑影响,公司营收利润同比下降,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润分别为8.3、9.0、10.2亿元(2025-2026年原值为12.6、14.0亿元),EPS分别为0.55、0.60、0.68元,当前股价对应PE分别为13.3、12.2、10.8倍,公司业务协同发展,园区运营质量提升,新兴业务有望增厚业绩,维持“买入”评级。
●2025-04-23 海南机场:2024年年报点评:聚焦主业,加速地产去化,控股股东增持彰显信心 (浙商证券 李丹,李逸)
●归母净利润4.6亿元,同比-52%,主要受地产业务波动影响2024年公司营业收入43.7亿元,同比-35%;归母净利润4.6亿元,同比-52%,扣非归母净利润-2.6亿元(23年为4.7亿元)。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为5.97、7.02、8.51亿元,维持“增持”评级。
●2025-04-22 中新集团:年报点评:业绩承压,长期价值可期 (华泰证券 陈慎,刘璐,林正衡,陈颖)
●考虑产业投资业务估值修复尚待时日,我们预计公司2025-2026年EPS分别为0.46、0.50元(前值0.59、0.64元),新增2027年预测0.55元。可比公司25年Wind一致预期PE均值为20.1倍,25年以来核心城市土地市场回暖,市场信心有所恢复,给予公司25年20.1倍PE,目标价9.25元(前值9.38元,基于15.9x25PE),维持“买入”评级。
●2025-04-22 我爱我家:我爱我家:净利润扭亏为盈,研发投入大增137.08% (智泽华)
●null
●2025-04-22 中新集团:2024年报点评:园区运营提质增效,强化两翼赋能主业 (东吴证券 房诚琦)
●考虑到公司园区开发运营业务受市场影响有所波动,我们下调公司2025/2026年的归母净利润预测为6.9/7.3亿元(前值为13.0/13.7亿元),预计2027年归母净利润为7.7亿元。对应的EPS为0.46/0.49/0.51元,对应的PE为15.9X/15.0X/14.3X。公司强化两翼业务协同发展,未来有望进入收获期,带动公司重回增长轨道,维持“买入”评级。
●2025-04-21 大悦城:营收规模有所收缩,持有型物业表现强劲 (开源证券 齐东,胡耀文)
●根据盈利预测,大悦城当前股价对应2026-2027年的PE估值分别为13.5倍和7.7倍。分析师认为,伴随公司地产业务的逐步企稳,其业绩有望持续释放,因此维持“买入”评级。投资者需关注公司未来的业务拓展及市场环境变化,以评估长期投资价值。
●2025-04-21 城建发展:2024年报点评:多因素致利润承压,深耕北京聚焦城改 (东吴证券 房诚琦)
●公司多年深耕北京棚改市场,近年来房地产市场下行及行业竞争加剧,我们下调公司2025/2026年的归母净利润预测为2.2/6.7亿元(前值为12.5/13.7亿元),预计2027年归母净利润为6.0亿元。对应的EPS为0.10/0.32/0.29元,对应的PE为48.4/15.6/17.4倍,考虑到公司聚焦核心城市,深耕城改市场,行业逐步企稳后有望率先受益,维持“买入”评级。
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