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中国宝安(000009)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测)
每股收益(元) 0.26 0.40 0.45 0.88
每股净资产(元) 2.68 3.10 3.54 4.52
净利润(万元) 66176.14 103559.91 115658.04 226704.00
净利润增长率(%) 119.75 56.49 11.68 --
营业收入(万元) 1059385.08 1755341.91 3199872.09 2710490.33
营收增长率(%) -11.17 65.11 81.94 --
销售毛利率(%) 32.94 28.74 19.94 34.53
净资产收益率(%) 9.56 12.94 12.66 16.37
市盈率PE 29.16 35.74 26.88 25.44
市净值PB 2.79 4.63 3.40 4.89

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2021预测2022预测2023预测

净利润(万元)

2021预测2022预测2023预测

2021-10-25 中泰证券 增持 0.390.600.92 101300.00155500.00238400.00
2021-08-26 长江证券 买入 0.430.630.85 110900.00161500.00220500.00
2021-08-08 兴业证券 - 0.340.670.90 87800.00171800.00231800.00
2021-08-05 天风证券 买入 0.480.770.90 122690.00198453.00233024.00
2021-08-03 长江证券 买入 0.430.630.85 110900.00161500.00220500.00
2021-07-08 中泰证券 增持 0.240.490.84 63000.00125600.00216000.00
2020-07-13 国泰君安 买入 0.130.170.20 34000.0045000.0052000.00
2020-06-18 国泰君安 买入 0.130.170.20 34000.0045000.0052000.00
2020-06-17 国泰君安 买入 0.130.170.20 34000.0045000.0052000.00
2019-08-30 国泰君安 增持 0.090.130.17 23700.0034000.0045000.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2021-10-25 中国宝安:业绩符合预期,一体化布局再加码 (中泰证券 苏晨,陈传红)
●预计2021-2023年公司营收分别为146亿、204亿、277亿,同比分别+37.8%、+39.5%、+36.2%,我们维持盈利预测,预计21-23年归母净利润分别为10.13亿、15.6亿、23.8亿,EPS分别为0.39元、0.6元、0.92元,对应PE分别为50倍、32倍、21倍。维持“增持评级”。
●2021-08-08 中国宝安:手握贝特瑞核心资产,治理优化整装待发 (兴业证券 朱玥)
●预计2021-2023年贝特瑞营收82.2/133.8/202.3亿元,归母净利润13.1/23.4/33.7亿元;预计2021-2023年中国宝安营收149.3/208.4/286.7亿元,归母净利润8.8/17.2/23.2亿元,对应最新收盘价PE79/40/30倍,首次覆盖,给予“审慎增持”评级。
●2021-08-05 中国宝安:新技术驱动正负极腾飞,新治理有望改善经营 (天风证券 孙潇雅)
●我们预计中国宝安今明年实现收入160、248亿元,归母净利润12、20亿元,同比增长85%、62%,对应PE48、30倍。采用分部估值法估值,给予贝特瑞明年45X估值,马应龙20X估值,对应宝安合计市值800亿,目标价31元/股,首次覆盖,给予“买入评级”。
●2021-07-08 中国宝安:公司治理有望优化,电池材料业务迎高增长期 (中泰证券 苏晨,陈传红)
●预计2021-2023年公司营收分别为146亿、204亿、277亿,同比分别+37.8%、+39.5%、+36.2%,归母净利润分别为6.3亿、12.56亿、21.6亿,同比分别-4.7%、+99.2%、+72%,EPS分别为0.24元、0.49元、0.84元,对应PE分别为71倍、36倍、21倍。首次覆盖,给予“增持评级”。
●2015-12-14 中国宝安:与北大联合成立实验室,石墨烯研究再进一步 (招商证券 张士宝,孙恒业)
●公司控股子公司哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司于2015年12月11日与北京大学产业技术研究院签订合作协议,成立“北大-宝安烯碳科技联合实验室”,标志公司在石墨烯研究方面有进一步进展,预计2015-2017年公司EPS分别为0.55元,0.26元和0.31元,对应今年PE为21倍,维持强烈推荐-A评级。

◆同行业研报摘要◆行业:综合

●2023-10-08 创元科技:深耕洁净环保&瓷绝缘子,受益于下游新兴行业扩产&电网建设放量 (东吴证券 袁理,陈孜文)
●新兴行业扩产&电网建设推进,双主业有望释放增量。我们预计2023-2025年公司归母净利润为1.81/2.06/2.40亿元,同比+11%/14%/16%,对应当前PE为22/19/17倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-08-31 广汇物流:半年报点评:运能瓶颈或逐渐缓解,后续运量有望提升 (天风证券 张樨樨)
●原本我们预测公司2023-2025年归母净利润预测11.47/18.87/26.70亿元,但考虑到车皮、集装箱数量不足等风险,我们将公司2023-2025年归母净利润调整为8.15/14.04/22.21亿元,2023年8月30日收盘价对应的PE分别为9.11/5.29/3.34倍,维持“买入”评级。
●2023-07-09 广汇物流:深耕能源物流,盈利增长在望 (中泰证券 杜冲)
●预计公司2023-2025年实现营业收入分别为48.52、57.26、72.47亿元,实现归母净利润分别为9.24、12.87、19.54亿元,每股收益分别为0.75、1.05、1.59元,当前股价7.18元,对应PE分别为9.6X/6.9X/4.5X。考虑到疆煤外运发展前景向好,公司能源物流上下游一体化战略部署竞争优势显著,预计运量增长将带动公司业绩高增,当前估值仍有较大提升空间,首次覆盖给予“增持”评级。
●2023-07-07 广汇物流:拟定增募资18亿元用于物流基地建设,有望带动能源物流业务加速增长 (浙商证券 李丹)
●暂不考虑红淖铁路运价调整、在建煤炭储备基地项目投产贡献及定增新增股本影响,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别11.69亿元、18.46亿元、22.23亿元。对应PE分别10倍、7倍、5倍,22-25年盈利复合增长60%左右。前期由于市场担忧公司运量增长有限,股价有所调整,我们继续看好疆煤外运大趋势下公司价值空间兑现,维持“买入”评级。
●2023-07-01 广汇物流:临哈联络线获得批准,助力后续运量提升 (天风证券 张樨樨)
●维持公司2023-2025年归母净利润预测11.47、18.87、26.70亿元,EPS分别为0.93、1.53、2.17元,2023年6月30日收盘价对应的PE分别为7.47、4.54、3.21倍,维持“买入”评级。
●2023-06-02 广汇物流:铸造疆煤外运核心动脉,能源物流实现持续增长 (天风证券 张樨樨)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为11.47、18.87、26.70亿元,同比增长111.87%、64.43%、41.55%,EPS分别为0.93、1.53、2.17元。我们给予广汇物流2025年净利润6倍PE,对应当年EPS2.17元,合理估值为13.02元。
●2023-04-10 广汇物流:2022年报及2023年一季报分析报告:22年红淖三铁路净利大增351%,看好能源物流上量驱动价值提升 (浙商证券 匡培钦)
●暂不考虑运价上调,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别11.58亿元、16.56亿元、22.51亿元。对应PE分别10倍、7倍、5倍,22-25年盈利复合增长61%左右。前期由于市场担忧公司运量增长有限,股价有所调整,我们继续看好疆煤外运大趋势下公司价值空间兑现,维持“买入”评级。
●2023-02-02 东阳光:2022年业绩预告点评:2022业绩符合预期,新能源平台型布局渐入佳境 (民生证券 邱祖学,方竞,李萌)
●公司产能扩充和规模效应逐渐体现,公司在新能源发展的趋势下保持高速增长。据此我们上修盈利预测,预计22/23/24实现营收125.00/151.56/191.25亿元,实现归母净利润12.19/20.13/29.02亿元,对应当前股价的PE分别为24/14/10倍,维持“推荐”评级。
●2023-01-30 东阳光:全年扣非净利同比高增,三方联合打通锂电材料全产业链 (安信证券 马良)
●预计公司2022-2024年营业收入分别为127.05亿元、157.98亿元、192.66亿元,归母净利润分别为12.26亿元、18.43亿元、28.41亿元,EPS分别为0.41元、0.61和0.94元,对应PE分别为23.3倍、15.5倍和10.1倍,维持“买入-A”投资评级。
●2022-12-28 广汇物流:产运需三维度向好驱动红淖运量确定性高增,看好公司价值空间 (浙商证券 匡培钦)
●对于盈利预测:暂不考虑运价上调,我们保守测算公司2022-2024年归母净利润分别7.02亿元、10.58亿元、16.41亿元。对应PE分别22倍、15倍、10倍。我们分析3年利润复合增长53%左右。前期由于市场担忧公司运量增长有限,股价超跌,我们继续看好疆煤外运大趋势下公司价值空间兑现,维持“买入”评级。
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