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◆最新指标 (2023年年报)◆

每股收益(元) :0.1355	目前流通(万股) :97600.32
每股净资产(元) :2.9692	总股本(万股) :97709.59
每股公积金(元) :0.5765	营业收入(万元) :138974.67
每股未分配利润(元) :1.2607	营收同比(%) :-21.12
每股经营现金流(元) :0.4087i	净利润(万元) :13129.50
净利率(%) :9.44	净利润同比(%) :-15.47
毛利率(%) :23.90	净资产收益率(%) :4.60

◆上期主要指标◆

◇2023三季◇

每股收益(元) :0.0967	扣非每股收益(元) :0.0894
每股净资产(元) :2.9283	扣非净利润(万元) :8739.01
每股公积金(元) :0.5769	营收同比(%) :-22.05
每股未分配利润(元) :1.2249	净利润同比(%) :-2.41
每股经营现金流(元) :0.2837	净资产收益率(%) :3.28
毛利率(%) :22.88	净利率(%) :9.56

◆ 公司概要 ◆

证监会行业：行业：	制造业->专用设备制造业专用设备入选理由：公司是一家专注于研发、制造和销售大型风力发电机组用零部件的企业，主要生产750KW15MW风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。公司建立了较为完整的生产备大型风电铸件从工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的一条龙配套生产能力。公司具有完备的质量管理体系，积极推行“质量第一、用户至上”的方针，严格执行产品的过程控制和质量追溯，通过了中国船级社ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001-2001体系认证。	所属地域:	江苏
主营业务：
题材概念:	新能源入选理由：2023年内，宏润发电持续保持稳定运行，发电量37700万千瓦时，等效利用小时数2513小时，比2022年增长3.1%，其中一期100MW等效利用小时数2293小时，二期50MW等效利用小时数2953小时。根据电网公司要求，完成了等保测评、网络安全接入、一次调频设备安装及调试等相关涉网工作，保障了风电场的稳定运行、减少了考核电量。按照国家的要求，2023年内上网电量的20-30%需要用于中长期电力交易，宏润发电组织相关人员认真学习文件，向其他公司交流学习，为风电场增加了保障性电价以外的收入。、风能入选理由：2023年内，宏润发电持续保持稳定运行，发电量37700万千瓦时，等效利用小时数2513小时，比2022年增长3.1%，其中一期100MW等效利用小时数2293小时，二期50MW等效利用小时数2953小时。根据电网公司要求，完成了等保测评、网络安全接入、一次调频设备安装及调试等相关涉网工作，保障了风电场的稳定运行、减少了考核电量。按照国家的要求，2023年内上网电量的20-30%需要用于中长期电力交易，宏润发电组织相关人员认真学习文件，向其他公司交流学习，为风电场增加了保障性电价以外的收入。、融资融券入选理由：公司是融资融券标的个股、海上风电入选理由：公司目前具备年产200套（轮毂、底座、轴、轴承座）海上风电铸件的产能，以15MW风机为例，即公司具备3GW的海上产能。公司致力风电铸件近20年，自2012年起开展海内外海上风机超大型铸件的研发，2018年成功开发国外12MW风机铸件，2023年更是一次成功开发15MW的风电铸件。2024年仍然以稳中求进的策略，补充部分海上产品的机加工能力，结合海内外客户的不同需求，为客户提供更为可靠的海上产品解决方案。。
风格概念:	小盘入选理由：按市场个股总市值从小到大排序，公司总市值排名在1500名内、低价入选理由：公司当前价格水平较低，价格要低于两市平均股价水平。

◆控盘情况◆

	2024-02-29	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

股东人数 (户)	61498	62396	65037	66940
人均持流通股(股)	15870.5	15642.1	15006.9	14569.9
人均持流通股 (去十大流通股东)	-	9884.2	9198.5	8956.2

点评:

2023年年报披露，前十大股东持有35937.03万股，较上期减少1848.20万股，占总股本比36.77%，主力控盘强度一般。
截止2023年年报合计34家机构，持有1491.89万股，占流通股比1.53%；其中32家公募基金，合计持有1460.17万股，占流通股比1.50%。
股东户数62396户，上期为65037户，变动幅度为-4.0608%

◆概念题材◆

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【主营大型风力发电机组用零部件】公司是一家专注于研发、制造和销售大型风力发电机组用零部件的企业，主要生产750KW15MW风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。公司建立了较为完整的生产备大型风电铸件从工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的一条龙配套生产能力。公司具有完备的质量管理体系，积极推行“质量第一、用户至上”的方针，严格执行产品的过程控制和质量追溯，通过了中国船级社ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001-2001体系认证。
更新时间：2024-03-18 15:08:44

【风电铸件】公司立足于促进产业健康发展，2023年内，国内市场和2022年底的预期差异较大，原因是2022年招标的风场项目在2023年建设情况未达预期。据伍德麦肯兹项目数据库追踪统计，截止2023年底，中国2022年签订的94GW订单容量中，仅有不到一半的订单转化为已完工项目，剩余大部分订单将于2024年完工。这对整机厂商的现金流转换及收益率产生了极大影响，这也导致了年中时国内客户的二次议价。2023年内，海外市场仍然处于去库存阶段，符合2022年预期。2023年内，公司实现发货11.36万吨，较2022年下降21%。
更新时间：2024-03-18 15:04:19

【海上风电产品生产线】公司目前具备年产200套（轮毂、底座、轴、轴承座）海上风电铸件的产能，以15MW风机为例，即公司具备3GW的海上产能。公司致力风电铸件近20年，自2012年起开展海内外海上风机超大型铸件的研发，2018年成功开发国外12MW风机铸件，2023年更是一次成功开发15MW的风电铸件。2024年仍然以稳中求进的策略，补充部分海上产品的机加工能力，结合海内外客户的不同需求，为客户提供更为可靠的海上产品解决方案。
更新时间：2024-03-18 15:04:12

【风电运营】2023年内，宏润发电持续保持稳定运行，发电量37700万千瓦时，等效利用小时数2513小时，比2022年增长3.1%，其中一期100MW等效利用小时数2293小时，二期50MW等效利用小时数2953小时。根据电网公司要求，完成了等保测评、网络安全接入、一次调频设备安装及调试等相关涉网工作，保障了风电场的稳定运行、减少了考核电量。按照国家的要求，2023年内上网电量的20-30%需要用于中长期电力交易，宏润发电组织相关人员认真学习文件，向其他公司交流学习，为风电场增加了保障性电价以外的收入。
更新时间：2024-03-18 14:56:14

【品牌形象】凭借领先的铸造技术和优异的产品质量，公司在风电铸件行业中的品牌影响力不断扩大。公司创立的“吉鑫”品牌获得江苏省商务厅颁发的“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”、“JIXIN”获得“江苏省著名商标”。良好的品牌优势将为公司巩固客户关系和进一步开拓市场提供有力支持。
更新时间：2024-03-18 14:55:35

【客户资源】公司主要客户均为国内外著名的风电整机厂商，在风电行业占有重要地位。公司产品质量和交付在国内外市场中具有良好的口碑，经过多年的精耕细作，凭借深厚的技术底蕴，与GE、维斯塔斯、恩德-安信能、金风、中车、运达、东气等国内外众多高端用户建立了长期稳定的合作关系。公司的内外销比例均衡，可以很好的平衡国内外市场的变化。
更新时间：2024-03-18 14:55:03

【研发技术】2023年内，公司申请并受理发明专利1项、实用新型专利8项，授权发明专利2项。吉鑫科技非常注重知识产权的建设，截至2023年末，已申请通过授权专利76项，其中发明专利27项、美国发明专利1项、实用新型专利48项。2023年荣获知识产权优势企业，省级工程技术研发中心及省级企业技术中心均复审通过。2023年，公司致力于新材料的开发及新材料的性能提升，为硅固溶强化球墨铸铁新材料QT500-14的批产及推广提供助力，填补了国家标准《GB/T 1348-2009球墨铸铁件》中针对超厚大壁厚铸件没有性能标准的空白。其中，QT500-14兼具优异的拉伸性能和疲劳韧性，被客户认可为全球首家研发成功。目前，此类球墨铸铁新材料主要用于高端风电铸件的开发生产，满足大功率风机的装机需求，为我国风电行业的发展提供有力的技术支持。多年研发积累的经验在2023年为多位客户提供了高效、快速、高质量的新品开发服务，并实现批量生产
更新时间：2024-03-18 14:37:06

【回购股份】2022年3月，公司完成回购，已实际回购公司股份6,969,730股，占公司当前总股本的0.71%，回购成交的最高价为5.17元/股，回购成交最低价为4.96元/股，回购成本价4.941元/股，累计使用资金总额35,502,854.93元。公司本次回购股份将在本公告披露日起三年内用于股权激励或者员工持股计划。
更新时间：2023-05-10 16:44:22

【张毅洁女士举牌】2022年9月，公司控股股东、实际控制人包士金先生于2022年9月16日与张毅洁女士签署了《股份转让协议》，拟将其持有的公司58,350,000股无限售流通股股份协议转让给张毅洁女士，占公司总股本的5.97%。本次权益变动后，包士金先生持有公司214,849,388股股份，占公司总股本的21.98%，仍为公司控股股东、实际控制人。本次权益变动后，张毅洁女士持有公司58,350,000股股份，占公司总股本的5.97%，成为公司持股5%以上股东。
更新时间：2022-09-19 08:33:24

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◆成交回报(单位:万元)◆

交易日期:2024-02-08 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券

当日成交量(万手):28.81 当日成交额(万元):7120.46 成交回报净买入额（万元）:67.04

买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称	买入金额(万元)	卖出金额(万元)
国投证券股份有限公司韶关惠民北路证券营业部	295.54	0
国泰君安证券股份有限公司总部	284.58	0
高盛（中国）证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部	268.60	0
摩根大通证券（中国）有限公司上海银城中路证券营业部	217.90	0
华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部	208.83	0
买入总计: 1275.45 万元

卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称	买入金额(万元)	卖出金额(万元)
中泰证券股份有限公司青岛凤凰山路证券营业部	0	319.82
摩根大通证券（中国）有限公司上海银城中路证券营业部	0	293.11
高盛（中国）证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部	0	274.71
国泰君安证券股份有限公司总部	0	181.40
中信证券股份有限公司上海分公司	0	139.37
卖出总计: 1208.41 万元

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证监会行业：行业：	制造业->专用设备制造业专用设备入选理由：公司是一家专注于研发、制造和销售大型风力发电机组用零部件的企业，主要生产750KW15MW风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。公司建立了较为完整的生产备大型风电铸件从工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的一条龙配套生产能力。公司具有完备的质量管理体系，积极推行“质量第一、用户至上”的方针，严格执行产品的过程控制和质量追溯，通过了中国船级社ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001-2001体系认证。	所属地域:	江苏
主营业务：
题材概念:	新能源入选理由：2023年内，宏润发电持续保持稳定运行，发电量37700万千瓦时，等效利用小时数2513小时，比2022年增长3.1%，其中一期100MW等效利用小时数2293小时，二期50MW等效利用小时数2953小时。根据电网公司要求，完成了等保测评、网络安全接入、一次调频设备安装及调试等相关涉网工作，保障了风电场的稳定运行、减少了考核电量。按照国家的要求，2023年内上网电量的20-30%需要用于中长期电力交易，宏润发电组织相关人员认真学习文件，向其他公司交流学习，为风电场增加了保障性电价以外的收入。、风能入选理由：2023年内，宏润发电持续保持稳定运行，发电量37700万千瓦时，等效利用小时数2513小时，比2022年增长3.1%，其中一期100MW等效利用小时数2293小时，二期50MW等效利用小时数2953小时。根据电网公司要求，完成了等保测评、网络安全接入、一次调频设备安装及调试等相关涉网工作，保障了风电场的稳定运行、减少了考核电量。按照国家的要求，2023年内上网电量的20-30%需要用于中长期电力交易，宏润发电组织相关人员认真学习文件，向其他公司交流学习，为风电场增加了保障性电价以外的收入。、融资融券入选理由：公司是融资融券标的个股、海上风电入选理由：公司目前具备年产200套（轮毂、底座、轴、轴承座）海上风电铸件的产能，以15MW风机为例，即公司具备3GW的海上产能。公司致力风电铸件近20年，自2012年起开展海内外海上风机超大型铸件的研发，2018年成功开发国外12MW风机铸件，2023年更是一次成功开发15MW的风电铸件。2024年仍然以稳中求进的策略，补充部分海上产品的机加工能力，结合海内外客户的不同需求，为客户提供更为可靠的海上产品解决方案。。
风格概念:	小盘入选理由：按市场个股总市值从小到大排序，公司总市值排名在1500名内、低价入选理由：公司当前价格水平较低，价格要低于两市平均股价水平。

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