二线房产概念板块行业研究报告

问：能详细说明一下引进战投的进度和取得的成果吗？

答：尊敬的投资者您好，公司自 2023 年 6 月 30 日与中国长城资产旗下全资子公司长城国富置业签订战略投资框架协议以来，双方建立了良好的工作协调机制，持续全面系统扎实推进各项工作。与此同时，公司在推进重整过程中，陆续有多家实力雄厚，资源丰富的产业投资人向公司表达了参与重整意向，相关各方正在积极的接触过程中。 目前，公司已进入重整程序，在法院和管理人的指导下，将严格依据法律和重整工作需要启动战略投资者的招募工作，相关事项如果达到信息披露标准的，公司将及时公告。感谢您对公司的建议。

问：董秘您好，金科目前被法院裁定司法重整，目前已指定管理人，请问管理团队是否考虑重整和战略投资者一起引入

答：尊敬的投资者您好，公司自 2023 年 6 月 30 日与中国长城资产旗下全资子公司长城国富置业签订战略投资框架协议以来，双方建立了良好的工作协调机制，持续全面系统扎实推进各项工作。与此同时，公司在推进重整过程中，陆续有多家实力雄厚，资源丰富的产业投资人向公司表达了参与重整意向，相关各方正在积极的接触过程中。 目前，公司已进入重整程序，在法院和管理人的指导下，将严格依据法律和重整工作需要启动战略投资者的招募工作，相关事项如果达到信息披露标准的，公司将及时公告。感谢您对公司的建议。

问：请董秘披露一下增持回购情况！

答：尊敬的投资者您好，公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）根据股份增持计划，通过指定的增持主体重庆财聚投资有限公司（以下简称“财聚投资”，系金科控股的控股子公司）分别于2024年4月24日、4月25日、5月9日以集中竞价交易方式合计增持公司股份150万股，成交金额为175.5万元。截至目前，财聚投资已累计增持公司股份25,480,600股，占公司总股本的0.4772%，成交金额合计24,022,989元。具体内容详见公司于4月27日及5月15日在信息披露媒体刊载的《关于股票交易异常波动的公告》。 基于对公司基本面和管理层的信心，控股股东已明确表示将加大增持力度，公司董事会亦将积极督促控股股东履行本次增持承诺。感谢您对公司的关注。

问：董秘你好，请问贵司的重整进展是否顺利，目前处于一个什么阶段？

答：尊敬的投资者您好，公司重整申请裁定受理之后，公司将配合人民法院及管理人积极的开展各项正式重整工作，包括组织债权申报和开展债权人沟通工作、招募战略投资者并签订正式协议、在与债权人及战略投资者沟通的基础上完善和优化重整计划草案、推进金科股份及重庆金科司法重整与项目公司风险化解协同工作、推进债权人表决工作等。 公司目前正在组织债权申报和开展债权人沟通工作，其他各项工作也在法院和管理人的指导下稳步推进。工作进展达到信息披露标准的，公司也将按照监管规则要求及时履行信息披露义务。公司努力争取在规定时间范围内完成各项重整工作，维护地方社会和金融稳定，确保“保交楼”目标如期实现，尽早恢复公司生产经营良性循环，提高公司价值，最大限度保障债权人、投资者合法权益。感谢您对公司多关注。

问：贵公司重整管理人何时可确定并公告？

答：尊敬的投资者您好，近日，公司及重庆金科分别收到重庆市第五中级人民法院送达的（2024）渝05破117号和（2024）渝05破118号《决定书》，五中院指定立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所与北京市金杜律师事务所上海分所联合担任公司及重庆金科的管理人。 具体内容详见公司于5月22日在信息披露媒体刊载的《关于法院指定管理人的公告 》。感谢您对公司的关注。

问：公司重整何时开展债权人登记、召开债权人会议？重整方案形成了没有？

答：尊敬的投资者您好，公司目前正在组织债权申报，已通知各债权人及时申报债权并参加债权人会议。公司及重庆金科债权人应在2024年7月10日前向管理人申报债权，公司的第一次债权人会议定于 2024 年 7 月 25 日以网络方式召开，具体内容详见公司于5月22日在信息披露媒体刊载的《关于公司及全资子公司重整债权申报通知及召开债权人会议的公告》。 公司在重整受理前，已按照法院“一完成、三基本”的要求初步形成《重整草案》，重整受理后，正在法院和管理人的指导下，继续与债权人和战略投资人沟通，进一步完善和优化包括债务重组、资产重组、业务重组等内容的重整草案。后续会按照相关规则要求及时履行信息披露义务。公司将努力争取在规定时间范围内完成各项重整工作，维护地方社会和金融稳定，确保“保交楼”目标如期实现，尽早恢复公司生产经营良性循环，提高公司价值，最大限度保障债权人、投资者合法权益。感谢您对公司的关注。

问：董秘您好，公司发公告说将会想尽办法筹措资金，加大增持力度，全力维护上市公司主体地位，并支持金科司法重整和战投引进。请问增持计划是否正在进行中

答：尊敬的投资者您好，公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司根据股份增持计划，通过指定的增持主体重庆财聚投资有限公司（以下简称“财聚投资”，系金科控股的控股子公司）分别于2024年4月24日、4月25日、5月9日以集中竞价交易方式合计增持公司股份150万股，成交金额为175.5万元。截至目前，财聚投资已累计增持公司股份25,480,600股，占公司总股本的0.4772%，成交金额合计24,022,989元。具体内容详见公司于4月27日及5月15日在信息披露媒体刊载的《关于股票交易异常波动的公告》。 基于对公司基本面和管理层的信心，控股股东已明确表示将加大增持力度，公司董事会亦将积极督促控股股东履行本次增持承诺。感谢您对公司的关注。

问：请问公司是否已经与有意向参与重整的战投在进行接触？

答：尊敬的投资者您好，公司自 2023 年 6 月 30 日与中国长城资产旗下全资子公司长城国富置业签订战略投资框架协议以来，双方建立了良好的工作协调机制，持续全面系统扎实推进各项工作。与此同时，公司在推进重整过程中，陆续有多家实力雄厚，资源丰富的产业投资人向公司表达了参与重整意向，相关各方正在积极的接触过程中。目前，公司已进入重整程序，在法院和管理人的指导下，将严格依据法律和重整工作需要启动战略投资者的招募工作，相关事项如果达到信息披露标准的，公司将及时公告。感谢您对公司的建议。

问：请问公司管理层，公司于4月22日被法院裁定受理重整申请，之后公司就*ST了，公司重整挺好的事儿，为什么还要被*ST呢，如果股价持续下跌，对公司重整会有什么影响吗？

答：尊敬的投资者您好，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1 条的规定，“上市公司出现下列情形之一的，交易所对其股票实施退市风险警示，……（七）法院依法受理公司重整”。因五中院已依法受理公司重整，公司股票被实施退市风险警示。所以说，*ST 是根据监管规则的风险警示，但公司除被受理重整外，不存在任何其他退市风险警示事项。公司通过对市场和相关企业的深入研究，认为通过重整引战是从根本上实现企业脱困重生的最佳路径，只有通过司法程序的重整，才能实现化解债务、调整资产结构、重构业务结构，恢复业务良性循环，实现价值持续增长。一年多以来，在市委、市政府、监管部门、法院、债权人、投资人等多方努力下，金科的重整引战各项工作稳步推进，各方都认可公司具备重整条件和重整价值，各方均希望金科的重整能取得成功，能够成为中国房地产行业风险化解的典型案例。感谢您对公司的关注。

问：合肥政府密集发布房产新政，如购房补贴、消费券补贴、卖旧买新等促销措施，支持力度远大于其他二线城市。合肥日报也报道房票安置政策基本走完，将于近期发布。贵公司项目销售现场看房客户数量是否有显著提升？销售情况是否已逐渐好转？

答：您好！房地产新政颁布后，公司各项目客户来访量显著提升，销售量有一定提升。谢谢！

问：请问公司有破产的可能性吗？业绩亏损那么厉害？股价也跌的如此，高位套牢真的死去信心，现在经营越来越困难，行业过剩，公司有考虑转型，是否考虑转型之类的？

答：您好，公司在发展好房地产开发主业的同时，积极探索新的发展方向。公司将努力提升发展质量，以创造更好的业绩回报长期投资公司的股东。感谢您的关注。

问：董秘您好：请问公司有没有水利开发、水力发电方面的布局和业务？谢谢！

答：您好，公司主营业务为房地产开发，同时，公司间接持有陕西深宝水电开发有限责任公司51%股权。其经营范围包括水利、水电开发等。感谢您的关注。

问：公司是否还在保障房业务？房地产新政策对公司是否有好的影响？

答：尊敬的投资者您好！公司已于2023年完成房地产开发相关业务的整体剥离，目前主营业务为工业自动化产线的规划、设计、研发、制造、安装、调试、售后支持和咨询为一体的整体解决方案业务，产品主要应用于汽车制造自动化生产线、智能仓储自动化生产线、装配式建筑自动化生产线、数字工厂解决方案和服务。感谢您的关注！

问：第一季度的增长，在第二季度是否延续？

答：尊敬的投资者您好！公司的具体经营业绩请关注公司披露的定期报告。感谢您的关注！

问：董秘老师你好，请问贵公司是否参股了具备TGV封装技术的苏州甫一电子科技有限公司

答：感谢您对公司的关注！根据公开资料显示，苏高新创投旗下基金参与投资了江苏甫瑞微纳传感科技有限公司，苏州甫一电子科技有限公司为江苏甫瑞微纳传感科技有限公司的全资子公司。公司持有苏高新创投14.97%股权。

问：懂秘你好，广州供地出让30宗地块贵公司有打算参与吗？

答：投资者您好，公司无应披露未披露信息，关于公司重大信息请以公司在指定信息披露媒体披露的公告为准。

问：申请重整如果是过审了，应该及时回应公布，东银和公司管理层增持金额也应该及时公布，不要让所有的投资者寒心，谢谢！

答：债权人申请控股股东重整，目前还在补充相关资料，尚待取得法院的受理通知，若有相关进展公司将及时履行信息披露义务。公司披露的股东及公司董事、高级管理人员增持计划已在实施过程中，达到相关进展披露条件公司将及时公告，谢谢关注。

问：公司增持的金额多少可否公告一下？谢谢

答：公司股东增持计划已在实施过程中，达到相关进展披露条件公司将及时公告，谢谢关注。

问：贵公司的增持进度，信披回复时间，管理层对中小投资者的责任心令所有的投资者感到寒心！一贯支持迪马股份的投资者不在少数，无论是时间还是买入价格都是在高位，你们回应一下怎么了？

答：债权人申请控股股东重整，目前还在补充相关资料，尚待取得法院的受理通知，若有相关进展公司将及时履行信息披露义务。公司披露的股东及公司董事、高级管理人员增持计划已在实施过程中，达到相关进展披露条件公司将及时公告，谢谢关注。

问：你好，董秘，去年新增130万千瓦的项目对一季度并没有带来业绩增长，请问到了目前，这些新增项目是否已经正常运行并能否对二季度业绩带动？公司预计二季度并网的新疆400万千瓦是按计划进行，他的并网大概多久能对业绩影响？

答：投资者您好，感谢您对公司的关注。随着运营调试和区域限电因素的改善，去年新增并网项目对2024年二季度及以后季度的出力能力和利润贡献将会进一步提升。公司新疆1300万千瓦大基地项目预计分531、930、1231三期实现项目投产，目前正按计划积极推进第一期并网进度。后续随着公司新增装机的全面发力，以及规模效应的逐步凸显，公司的发电量和收入利润等均会得到进一步提升。