荣亿精密(873223)董秘爆料

问：尊敬的董秘，作为全国第三批专精特新小巨人企业，还是推荐国家重点支持级别的（优中选优），我非常看好贵公司未来的发展前景。但全年年报和今年第一节季度，贵公司给投资者呈现的业绩却逐步下滑，特别第一季度亏损-0.5元/股，原因也看到董事会经营述评的解释。在此，想请陈秘书给投资者打打气，今年公司准备采取哪些提质增效、降本增效或增量增效具体措施。今年中报能否给投资者较为满意的业绩预期。

答：尊敬的投资者，您好，公司为加大新能源汽车精密金属零部件的布局，引进优秀管理团队、研发技术以及销售人才。但由于产能尚未释放，且客户认证及产品开发周期较长，前期投入建设资金、资产折旧、人员工资、研发投入、市场推广等固定开支较大，导致公司整体收入费用率上升，对公司净利润影响较大。我们相信，随着新客户的陆续开拓及新项目的相继落地及量产，公司在新能源汽车精密金属零部件业务将继续保持较高的增长。谢谢。

问：尊敬的董秘，作为全国第三批专精特新小巨人企业，还是推荐国家重点支持级别的（优中选优），我非常看好贵公司未来的发展前景。但去年年报和今年第一节季度，贵公司给投资者呈现的业绩却逐步下滑，特别第一季度亏损-0.05元/股，原因也看到董事会经营述评的解释。在此，想请陈秘书给投资者打打气，今年公司准备采取哪些提质增效、降本增效或增量增效具体措施。今年中报或年报能否给投资者较为满意的业绩预期。

答：尊敬的投资者，您好，公司为加大新能源汽车精密金属零部件的布局，引进优秀管理团队、研发技术以及销售人才。但由于产能尚未释放，且客户认证及产品开发周期较长，前期投入建设资金、资产折旧、人员工资、研发投入、市场推广等固定开支较大，导致公司整体收入费用率上升，对公司净利润影响较大。我们相信，随着新客户的陆续开拓及新项目的相继落地及量产，公司在新能源汽车精密金属零部件业务将继续保持较高的增长。谢谢。

问：您好，请问请问贵公司对于企业未来发展的定位和战略是什么，面对目前股价有何措施，有没有考虑转板创业板，

答：尊敬的投资者，您好，公司深耕3C类精密金属零部件制造领域二十余年，以客户需求为导向，坚持聚焦技术、工艺的创新，以产品质量为保障，长期为合作客户提供高质量的产品与服务，是为公司业务之根基，为公司创造了巨大的价值。为了进一步提高公司的盈利能力，公司已由原来的3C行业逐步向新能源汽车、通讯、电力等行业拓展。为抓住新能源汽车、医疗器械、储能等新兴高附加值领域发展机遇，公司仍需要持续加强对该等领域的投入，以提升公司在精密零部件产业的竞争地位并在日趋激烈的市场环境中形成长期持续的发展动力。 为提高公司股东回报，公司拟采取以下措施： （1）随着业务方向的拓展及公司规模的不断扩大，本公司对专业技能及管理人才的需求量也进一步加大,为加强人才队伍建设。 （2）公司将加大新客户的开发力度，准确识别客户质量要求，为客户提供更加优质的产品服务。随着我国新能源汽车已进入加速发展的新阶段，在汽车及新能源汽车领域上,公司将把握新能源汽车领域快速发展的重要机遇，加快开发新产品结构类型，重点推进新能源汽车产品核心技术的研发，拓宽新业务领域赛道,以完善公司整体产业布局的战略目标,全面提升公司的综合竞争实力。 目前为止，公司暂无转板计划。谢谢。

问：你好，公司的产品类型有哪些？

答：尊敬的投资者，您好，公司的产品类型包括：3C类，汽车类，其他类。谢谢。

问：请问公司未来发展战略规划是什么？谢谢

答：尊敬的投资者，您好，公司深耕3C类精密金属零部件制造领域二十余年，以客户需求为导向，坚持聚焦技术、工艺的创新，以产品质量为保障，长期为合作客户提供高质量的产品与服务，是为公司业务之根基，为公司创造了巨大的价值。为了进一步提高公司的盈利能力，公司已由原来的3C行业逐步向新能源汽车、通讯、电力等行业拓展。为抓住新能源汽车、医疗器械、储能等新兴高附加值领域发展机遇，公司仍需要持续加强对该等领域的投入，以提升公司在精密零部件产业的竞争地位并在日趋激烈的市场环境中形成长期持续的发展动力。谢谢。

问：贵公司是否存在其他潜在的风险和挑战？

答：尊敬的投资者，您好，公司风险因素已经在定期报告中充分披露。到目前为止，不存在其他潜在风险及挑战。谢谢。

问：请问平均股东户数是多少？

答：尊敬的投资者，您好，截至2023年3月31日，公司股东人数为5,590。谢谢。

问：公司的主营业务包括哪些？

答：尊敬的投资者，您好，公司的主营业务为精密紧固件、连接件、结构件等精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为3C、汽车、通讯及电力设备等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。谢谢。

问：是否考虑扩大在国内或其他地区的业务？

答：尊敬的投资者，您好，公司将继续扩大新能源汽车业务，开拓境内外汽车零部件客户。谢谢。

问：贵公司的产品销售市场主要在哪里？

答：尊敬的投资者，您好。公司客户主要集中于华东及西南地区，另外公司产品也销售至保税区、境外及中国港澳台地区。谢谢。

问：贵公司是否计划扩大新能源汽车业务？

答：尊敬的投资者，您好。是的，公司将继续扩大新能源汽车业务。谢谢。

问：贵公司是否存在生产、组装台式机、笔记本电脑等产品？

答：尊敬的投资者，您好。公司目前生产用于笔记本电脑的SMD贴片螺母、埋置螺母、铆钉、CPU支架、GPU支架等产品。不存在生产、组装台式机、笔记本电脑业务。谢谢。

问：请问贵公司计划在浙江嘉兴海盐设立的全资子公司主要从事什么业务？

答：尊敬的投资者，您好，公司拟在嘉兴市海盐县设立全资子公司浙江圣亿泉能源科技有限公司，主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；模具制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；电池零配件生产；气体、液体分离及纯净设备制造；锻件及粉末冶金制品制造；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；塑料制品制造；第一类医疗器械生产；汽车零部件研发；机械设备研发；采购代理服务；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以市场监督管理部门核准为准）谢谢。

问：公司的未来发展计划是什么？

答：尊敬的投资者，您好。公司深耕3C类精密金属零部件制造领域二十余年，以客户需求为导向，坚持聚焦技术、工艺的创新，以产品质量为保障，长期为合作客户提供高质量的产品与服务，是为公司业务之根基，为公司创造了巨大的价值。为了进一步提高公司的盈利能力，公司已由原来的3C行业逐步向新能源汽车、通讯、电力等行业拓展。为抓住新能源汽车、医疗器械、储能等新兴高附加值领域发展机遇，公司仍需要持续加强对该等领域的投入，以提升公司在精密零部件产业的竞争地位并在日趋激烈的市场环境中形成长期持续的发展动力。谢谢。

问：公司的主要客户是哪些公司？

答：尊敬的投资者，您好。公司在3C领域深耕多年，已成为仁宝、联宝、和硕、富士康、广达、纬创、英业达等知名电子制造服务商和神达电脑、春秋电子、英力股份、宇海精密、通达集团等知名笔记本电脑结构件制造商的长期合格供应商，进入了其供应链体系。发行人向电子制造服务商及结构件制造商提供精密金属零部件产品。公司的产品最终由上述知名电子制造服务商用于为联想、惠普、戴尔、三星、宏碁、华硕等全球主流电脑品牌生产、组装台式机、笔记本电脑等产品。在汽车领域，公司为安费诺、怡得乐等全球领先的汽车零部件制造商以及凯中精密等国内优秀汽车、高铁零部件制造商的合格供应商，产品用于构建各种车用零部件。谢谢。

问：公司的产品主要应用于哪些行业？

答：尊敬的投资者，您好。公司的主营业务为精密紧固件、连接件、结构件等精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为3C、汽车、通讯及电力设备等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品，谢谢。

问：贵公司与仁宝、联宝等知名电子制造服务商是什么关系？

答：尊敬的投资者，您好。仁宝、联宝均为全球知名电子制造服务商，主要为联想、惠普、戴尔等电脑品牌商生产组装笔记本电脑等电子产品。公司为上述电子制造服务商的长期合格供应商，进入了其供应链体系。公司向电子制造服务商及其笔记本电脑结构件制造商提供精密金属零部件产品。谢谢。

问：公司的业绩下滑是由于什么原因导致的？

答：尊敬的投资者，您好，公司2022年度营业利润较2021年度下降96.66%，2022年度净利润较2021年度减少64.35%，主要系①华东地区为公司经营所在地及公司部分主要客户所在地，2022年上半年受长三角区域疫情及2022年末受全国疫情集中爆发影响严重。全年疫情反复造成公司及部分客户临时性停工或减产，对公司经营造成了较大不利影响；②根据市场调研机构Canalys统计数据显示，2022年全球个人电脑市场表现低迷，笔记本电脑2022年出货量较2021年下降19%，导致公司3C领域精密零部件销售收入有所下滑；③随着募投项目建设的推进，公司继续加大新能源汽车精密金属零部件的布局，引进优秀管理团队、研发技术以及销售人才。但由于产能尚未释放，且客户认证及产品开发周期较长，前期投入建设资金、资产折旧、人员工资、研发投入、市场推广等固定开支较大，导致公司整体收入费用率上升，对公司净利润影响较大。谢谢。

问：请问公司目前跟哪些汽车商有合作？新能源方面呢？

答：尊敬的投资人，您好，报告期公司汽车行业主要客户包括怡得乐、安费诺、凯中精密、均胜、皇裕等汽车零部件二级供应商，终端以新能源汽车为主。

问：请问贵司应收账款变动趋势，同时能否简单分析变动的原因？

答：尊敬的投资者，您好！报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为7,021.80万元、9,602.93万元、12,437.27万元，占流动资产的比例分别为47.60%、57.73%、49.82%，整体呈波动上升趋势。其中，2020年末应收账款余额较2019年末增长38.54%，主要受2020年全球疫情影响，导致消费者在远程办公、远端学习、家庭娱乐等方面对电子计算机的需求激增，公司订单的大幅增加导致信用期内的应收账款增长较快；2021年末较2020年年末增长29.09%，主要系公司业务规模快速增长所致。谢谢！

问：财务总监您好，请问贵司固定资产的规模如何，是否匹配公司产能及营收？

答：尊敬的投资者，您好！报告期各期，公司固定资产规模分别为9,591.64万元、10,163.25万元、13,190.03万元，呈逐年增长趋势；公司产能、营业收入同步呈上升趋势。2020年固定资产中的机器设备规模较2019年增加7.12%，自产产量增加16.71%，而营业收入增加27.91%；2021年固定资产中的机器设备规模较2020年增加38.37%，自产产量增加24.16%，而营业收入增加51.84%，主要系外协定制成品销售收入增长较多。 综上，报告期内公司固定资产变动趋势与自产产能变动情况基本一致；固定资产规模增长率低于营业收入规模增长率，主要系公司外协定制成品收入增长较快。谢谢！

问：领导您好，能否简单介绍一下贵司所在行业的基本情况？

答：尊敬的投资者，您好！精密金属零部件是机械零部件中常见的类型，是综合运用高精密金属成型工艺、精密检测、自动化等现代技术，将金属材料加工成预定设计形状或尺寸的金属零部件。精密金属零部件既具有加工精度高、尺寸公差小、表面光洁度高等精密特点，也具有尺寸稳定性高、抗疲劳与抗衰减性能好等金属零件的特点。精密金属零部件通常在仪器、设备及精密部件中承担一定的功能性，如电子元器件连接、零件铰链、信号传输、弹性接触、支撑、紧固、电磁屏蔽等，广泛应用于精密机床、精密测量仪器、精密电子设备与元器件、汽车、电动工具等行业。随着消费电子、通讯设备、汽车等行业发展，对产品的微型化、高精度、尺寸稳定性、抗疲劳等特性要求越来越高，对高端精密金属零部件需求急速增长，促进了精密金属零部件制造行业的迅速发展。谢谢！

问：请问公司汽车类精密金属零部件产品毛利率逐年下滑的原因是什么？

答：尊敬的投资者，您好！报告期内，公司汽车类精密金属零部件产品毛利率分别为46.53%、40.49%和30.05%，逐年有所下滑。主要原因有：（1）汽车类精密金属零部件工艺相对较为复杂，是公司目前重点开拓的市场领域，尚在快速成长过程中。公司在新产品量产过程中需对生产工艺不断优化和调试，并新增采购了冲压机、数控车床等用于生产汽车类精密金属零部件的机器设备，产生折旧较高，产品成本随着新产品种类增多从而有所增加，毛利率逐年有所下滑。（2）汽车零部件行业利润主要受下游整车市场影响，随着新车型上市时间的延长，原有车型会逐年降价，为保证其利润水平，下游整车制造厂商会将降价压力转嫁给零部件供应商，使得公司老产品的盈利空间逐步受到阶段性挤压。（3）公司自2019年度起随着订单逐步增加，公司外协定制成品汽车类精密金属零部件的采购占比逐年有所提升，毛利率逐年有所降低。（4）公司2020年度起逐步开拓了博尔豪夫、凯中精密、海拉等主要汽车零部件供应商，部分新产品尚处于试生产和小批量销售阶段，需要投入新模具且良品率有待通过一定时间的工艺改进提升，故新产品的单位成本生产成本相对较高，拉低了公司汽车类精密金属零部件产品的毛利率。（5）2021年原材料采购价格大幅上升也对汽车类精密金属零部件的毛利率造成了一定的影响。谢谢！

问：请问贵司在财务税收方面是否享受国家相关优惠政策？

答：尊敬的投资者，您好！公司和子公司重庆荣亿申报期享受15%的所得税优惠税率，子公司昆山广圣享受小微企业的所得税优惠税率。公司及子公司重庆荣亿具有进出口经营权，自营出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口税务退还政策。谢谢！

问：董秘你好，请问公司内部控制的基本情况是怎样的？

答：尊敬的投资者，您好！自股份公司成立以来，公司不断完善内部控制制度并逐步建立健全法人治理结构，已设立了股东大会、董事会、监事会，建立了包括三会议事规则、对外担保、关联交易、投资者关系管理、信息披露管理等相关内控制度，并根据前述内控制度执行相关审议程序和履行相关信息披露程序。谢谢！

问：您好，我想知道贵司人员流动性以及管理人员与工人占比情况，谢谢

答：尊敬的投资者，您好！报告期各期末，公司员工人数为413人、473人、537人，员工情况稳定，截至2021年末，公司行政管理人员为63人，占比11.73%；公司生产人员为313人，占比58.29%。谢谢！

问：请问董事长对未来电子计算机行业的发展情况怎么看？

答：投资者您好，受2009年以来智能手机及平板电脑快速发展的影响，2011年～2016年期间我国电子计算机整机产量平稳、增长率总体进入下降通道。得益于电子计算机在技术和生产工艺上的提升，尤其是在超长电池续航能力、高便携性和高计算力等三方面的优异表现，主流电子计算机厂商推出了高配置的专业游戏本、主打便携办公功能的超级本、专业图形工作站等功能性电脑，自2017年开始扭转下滑趋势；2017年我国电子计算机整机产量较2016年同比增长9.75%；2020年由于新冠疫情的突发，导致消费者在远程办公、远端学习、家庭娱乐等方面对电子计算机的需求激增，全球个人电脑出货量于2020年出现了十年以来最强劲的需求增长。2020年我国电子计算机整机产量超过4亿台，较2019年增长13.64%。未来，远程办公、在线学习逐渐常态化，这将为电子计算机的需求增长带来持续效应，未来电子计算机产品仍然具备广阔的市场空间，将带动上游精密金属零部件市场的稳步发展。谢谢。

问：液态金属的抗震、防松螺母是否有？

答：您好投资者，公司没有液态金属相关的产品生产。谢谢。

问：能否简单介绍下公司目前的产能利用率情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！2019年度，公司产能利用率为100.30%；2020年度，公司产能利用率为95.71%；2021年度，公司产能利用率为95.65%。谢谢！

问：请问券商，公司是否存在关联方资金拆借情况？

答：尊敬的投资者，您好！ 报告期内，公司不存在向关联方拆出或拆入资金的情况。谢谢。

问：请简单介绍公司研发中心建设项目的概况。

答：尊敬的投资者，您好！ 研发中心预计投入2,915.00万元，将以市场需求为导向，以国家经济和社会发展规划为依据通过对金属精密加工的工艺、设备、原材料、新产品、新领域的研究，形成更多实用、可量产的研发技术，增加公司的技术储备，提高公司技术竞争力。与此同时，研发中心的建设致力于满足客户对高精度、高性能等方面的需求，为客户提供专业可靠的精密零部件方案，并加快各类科技成果的转化和升级。此外，通过构建研发项目所需的人才梯队，打造一支精干的技术队伍，提高公司的核心竞争能力，支持公司的高速发展。谢谢。

问：董事长是否能谈谈对汽车行业未来发展的看法？

答：您好，2011-2017年间，我国汽车行业产量及销量均实现了稳定持续的增长态势。全国汽车产量由2011年的1,841.64万辆增长至2017年的2,901.81万辆。2018年起，随着小排量乘用车购置税优惠政策的全面退出以及宏观经济指标的回落，我国汽车行业整体承压，产销量均出现了不同程度的小幅回落，行业整体处于新旧周期的交替阶段。根据中国汽车工业协会统计数据，2011-2020年，我国新能源汽车销量由0.8万辆增至136.7万辆，年均复合增长率为77.04%。根据中国汽车工业协会公布数据,2021年度我国新能源汽车销量352.1万辆,同比增长157.57%。通过多年来全球汽车产业对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也逐步优化和改进，在这些措施下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。比亚迪、上汽、北汽、吉利、奇瑞、江淮、众泰、长安等国内自主品牌以及蔚来、威马、理想、小鹏等造车新企业持续加大对新能源汽车产品布局及规划。新能源汽车行业未来仍有较大的增长空间，将带动汽车精密金属零部件市场的快速发展。谢谢。

问：领导，您好！为什么说制造高端精密零部件是公司转型的需要？

答：尊敬的投资者，您好！公司深耕3C类精密金属零部件制造领域多年，技术相对较为成熟，产品质量性能稳步提高，产品销售快速增长，是为公司业务之根基，为公司创造了巨大的价值。为了进一步提高公司的盈利能力，公司已由原来的3C行业逐步向汽车、通讯、医疗等行业拓展。为抓住新能源汽车、航空航天、医疗等新兴高附加值领域发展机遇，公司仍需要持续加强对该等领域的投入，以提升公司在精密零部件产业的竞争地位并在日趋激烈的市场环境中形成长期持续的发展动力。谢谢！

问：公司自2019年截至2021年年末，是否存在重大资本性支出，金额为多少？

答：尊敬的投资者，您好！2019年截至2021年年末，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为635.42万元、3,105.90万元和3,871.45万元。谢谢！

问：唐总您好，请问公司在产品与业务创新方面有哪些具体体现？

答：您好，二十一世纪初，欧美、日本等发达国家企业凭借其先进的机械技术和应用技术，早期占据了笔记本电脑制造及其上游金属零部件制造行业的垄断地位。我国开始进入笔记本电脑制造领域以后，上游零部件仍需进口。公司研发和制造的笔记本电脑用埋置螺母、SMD紧固件，打破了该行业的国外技术门槛，率先实现了进口替代，并逐步实现出口。经过公司多年的深耕，目前该领域已完全实现国产化。与此同时，该领域重要原材料为日本标准JISC3604，在国内市场也系公司与上游原材料供应商博威合金深度合作开发，同样填补了国内相关金属原材料市场的空白。 目前，公司已成为仁宝、联宝、和硕、富士康、广达、纬创、英业达等知名电子制造服务商和神达电脑、春秋电子、英力股份、宇海精密、通达集团等知名笔记本电脑结构件制造商的长期合格供应商，进入了其供应链体系，形成了长期、稳定的合作关系。 随着数码产品更新换代的需求，公司不断开发出牙径更小、精度更高的笔记本电脑用精密金属紧固件，产品最小内径尺寸可达0.4mm，并同时向精密金属结构件、连接件延伸，创新产品包括笔记本用CPU、GPU支架、基站调谐螺母、手机和平板电脑垫片等。在行业方面，公司逐步取得了IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证，行业领域转向多元化，包括汽车、新能源汽车精密金属零部件、医疗电子和航空领域精密金属零部件，新产品包括新能源汽车雨刮器喷嘴、高端预镀锡车灯屏蔽罩、新能源汽车充电桩高速充电插销、新能源汽车无线局域网天线组件、大型航空飞机座椅调节固定器等产品。自2020年起，公司经过汽车精密金属零部件行业的持续技术积累和客户开拓，相关收入规模快速增长，2020年汽车类业务收入较上年上升33.28%，2021年汽车类业务收入较上年上升232.90%。截至本招股说明书签署日，公司已取得蔚来汽车的直接供应商代码，并成为凯中精密、怡得乐、安费诺、康龙电子、皇裕精密、均胜电子等知名汽车零部件公司的合格供应商。未来公司将继续加大在新能源汽车、航空医疗等领域精密金属零部件的投入，推动收入规模持续增长。谢谢。

问：作为上市公司的保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用？

答：尊敬的投资者，您好！ 我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上，结合保荐人的专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢。

问：请董事长简单介绍公司所处产业链情况以及上下游对公司所处行业的影响？

答：您好，公司处在产业链的中游位置，从上游的铜合金、钢铁、铝合金等原材料供应商采购材料；为下游的电子制造服务商、设备及零部件制造商等客户提供高品质的金属零部件制造加工，并最终应用于3C行业、工业自动化、汽车、通信等诸多行业。 （1）上游行业对本行业影响 公司所处行业的上游行业主要为铜合金、钢铁、铝合金材料等金属原材料，原材料厂商众多且分布广泛，原材料行业的竞争也较为充分，产品供给得以保障，因此供应商的控制力较低。 （2）下游行业对本行业影响 精密金属件的市场规模主要取决于其下游应用领域的市场需求，精密金属的应用领域非常广泛，涵盖从电子计算机、汽车、电子、半导体、医疗等民用领域到航空航天、高速列车和轨道交通、高端装备制造、工业机器人等高端制造领域。谢谢。

问：请问公司是否存在境外经营情况？

答：尊敬的投资者，您好！截至目前，公司不存在境外经营及境外资产。谢谢。

问：请问公司，对目前的下游行业怎么看？3C和汽车哪个更有前景？

答：未来随着技术不断提升和远程办公、学习的常态化，笔记本电脑将进一步替代台式机市场，同时消费电子设备存在定期更换周期，因此笔记本电脑市场还将稳步发展，将带动上游精密金属零部件市场的稳步发展。另外，随着居民消费水平的进一步提高，智能手机、智能穿戴设备等各类3C产品不断加快更新换代频率并呈爆发式增长态势。公司在长期发展过程中，积累了长期稳定合作的客户，未来公司将与现有客户继续深入合作，同时不断开拓优质客户。 随着国内汽车市场的高成长，国内零部件企业迎来发展机遇。汽车配件加工是构成汽车配件加工整体的各单元及服务于汽车配件加工的产品，常见的主要包含发动机配件、电器仪表系统系配件、汽车灯具、安全防盗、汽车外饰、综合配件等。汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正在开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。新能源汽车行业未来仍有较大的增长空间，将带动汽车精密金属零部件市场的快速发展。谢谢。

问：在航空航天领域目前产品营收如何？毛利率多少？

答：尊敬的投资者，您好！根据公司客户储备及开拓情况，短期内仍以3C及新能源汽车占比为主，同时向高端制造、航空航天、医疗领域逐步切入。公司目前在航空航天领域实现的销售收入较少，主要原因为：航空领域受疫情影响，整体产能维持在低位，相应上游订单需求较小。尽管遇到上述困难，公司始终将航空航天作为未来业务拓展的方向，并积极拓展该领域的客户。谢谢！

问：公司下游汽车行业前景发展状况如何？是否有利于公司开拓市场？

答：尊敬的投资者，您好！2021-2022年全球新冠疫情仍然存在较多不确定性，远程办公和在线教育的生活形态将在许多国家延续。未来，远程办公、在线学习逐渐常态化，这将为电子计算机的需求增长带来持续效应，未来电子计算机产品仍然具备广阔的市场空间，将带动上游精密金属零部件市场的稳步发展。根据中国汽车工业协会统计数据，2011-2020年，我国新能源汽车销量由0.8万辆增至136.7万辆，年均复合增长率为77.04%。根据中国汽车工业协会公布数据,2021年度我国新能源汽车销量352.1万辆,同比增长157.57%。新能源汽车行业未来仍有较大的增长空间，将带动汽车精密金属零部件市场的快速发展。谢谢！

问：公司的产品属于3c认证范围吗？

答：您好投资者，公司产品为基础紧密零部件，无需3C认证（中国强制性产品认证），公司客户的部分产品需要3C认证。 另外，公司所说的3C领域，主要是指计算机类、通信类和消费类电子产品。谢谢。

问：请问贵司的毛利率变动和同行业其他公司毛利变动的趋势是否一致？

答：尊敬的投资者，您好！报告期内，公司毛利率变动趋势与同行业可比公司基本一致。2019年毛利率与同行业可比公司差异不大；2020年毛利率下滑主要系2020年下半年下游笔记本电脑行业采购需求爆发而产能受限，外协占比提高导致毛利率有所下滑，而同行业可比公司均为已上市公司，产能较为充足，外协定制成品占比较少。2021年毛利率低于同行业可比公司主要系原材料铜价上涨较快，同行业可比公司原材料主要包括钢材、合金较多，对其影响较小。谢谢！

问：请问保荐人对公司董监高与主要客户、供应商中所占权益情况的核查结果是怎样的？

答：公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份的股东在主要客户、主要供应商中未直接或间接拥有任何权益。谢谢。

问：请问陈总，贵司营业收入的主要来源及占比情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！报告期内，公司的主营业务为精密紧固件、连接件、结构件等精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为3C、汽车、通讯及电力设备等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。主营业务收入占比分别为97.83%、97.95%及93.58%，公司主营业务突出，销售收入呈不断增长趋势。2020年度主营业务收入较2019年度增长了28.07%。2021年度主营业务收入进一步激增，较2020年度增长了45.06%。谢谢！

问：请董事长介绍一下公司所属行业的基本情况？

答：您好，精密金属零部件是机械零部件中常见的类型，是综合运用高精密金属成型工艺、精密检测、自动化等现代技术，将金属材料加工成预定设计形状或尺寸的金属零部件。精密金属零部件既具有加工精度高、尺寸公差小、表面光洁度高等精密特点，也具有尺寸稳定性高、抗疲劳与抗衰减性能好等金属零件的特点。精密金属零部件通常在仪器、设备及精密部件中承担一定的功能性，如电子元器件连接、零件铰链、信号传输、弹性接触、支撑、紧固、电磁屏蔽等，广泛应用于精密机床、精密测量仪器、精密电子设备与元器件、汽车、电动工具等行业。随着消费电子、通讯设备、汽车等行业发展，对产品的微型化、高精度、尺寸稳定性、抗疲劳等特性要求越来越高，对高端精密金属零部件需求急速增长，促进了精密金属零部件制造行业的迅速发展。 精密金属零部件制造是各类精密仪器设备生产制造的基础，其发展程度和一个国家的科技水平和制造业发达程度紧密相关。早期精密金属零部件制造业被欧美、日本等工业发达国家垄断，中国制造企业多数处于非核心产品外包代加工和学习阶段。近年来，在全球经济一体化和国际产业转移进程加快的背景下，产业链终端的大型企业为提高市场反应速度、提升研发效率、降低生产采购成本，开始寻找与培育有精密加工能力、有严格的质量控制能力、有自主研发能力以及响应速度快的零部件供应商。我国零部件制造企业通过吸收引进与自主创新，涌现出一批以精密制造技术与精细质量管理为核心能力，可以协同产业链配套企业进行共同研发的优秀企业，精密金属零部件行业得到了长足的发展。谢谢。

问：请问公司子公司重庆荣亿的设立背景是什么？

答：您好，受沿海地区产业调整和劳动力成本上升，以及西部经济发展的影响，自2009年起，以笔记本电脑制造商为代表的电子产品制造商开始逐步向西南地区迁移，公司主要客户仁宝、和硕、广达、纬创、英业达等公司均陆续在重庆设立子公司，重庆已逐步成为全球最大笔记本电脑生产基地。公司跟随笔记本电脑制造产业迁移的大趋势，于2011年正式设立子公司重庆荣亿，深耕西南地区电子产品制造业上游，开拓国内西南地区精密金属零部件市场，主要向西南地区客户销售商品，降低公司在西南区域销售产品的成本。谢谢。

问：公司汽车精密金属零部件类产品最新发展情况？

答：您好，自2020年起，公司在经过对汽车精密金属零部件行业的持续技术积累和客户开拓，相关收入规模快速增长，2020年较上年上升33.28%，2021年上半年收入规模已超过上年全年，全年收入规模同比增长232.90%。截至本招股说明书签署日，公司已取得蔚来汽车的直接供应商代码，并成为凯中精密、怡得乐、安费诺、康龙电子、皇裕精密、均胜电子等知名汽车零部件公司的合格供应商。未来公司将继续加大在汽车精密金属零部件的投入，推动收入规模持续增长。谢谢

问：请董事长简要介绍一下公司的创新成果？

答：您好，公司是国家高新技术企业、国家工信部专精特新“小巨人”企业、嘉兴市企业技术中心，拥有浙江省科学技术厅、发展和改革委员会、经济和信息化厅认定的省级企业研究院，并拥有发明专利14项、实用新型专利76项，报告期内被知名电子制造服务商仁宝、富士康评为“最佳合作伙伴”和“绩优厂商”，公司主要产品笔记本电脑用埋置螺母的全球市场占有率超过40%。公司全面掌握了精密车削、精密冲压、精密冷镦等核心工艺以及自主的自动化研发能力、相关模具设计和后道加工技术，能够进行各类工艺的集成、协同管理。公司在生产过程中不断实现工艺优化，提升生产效率、提高产品质量稳定性，进而提升产品的综合优势。谢谢。

问：公司汽车精密金属零部件类产品收入规模及增速情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！报告期内，公司汽车精密金属零部件类产品收入规模分别为748.47万元、997.59万元和3,320.96万元，销售规模呈不断上升趋势，较上年增长率分别为32.86%、33.28%和232.90%，2021年度，公司凭借在汽车产品类领域多年的积累，收入得以大规模增长。谢谢！

问：请简要介绍一下公司的销售模式？

答：您好，公司采用直销的销售模式。公司营销中心负责公司业务开发、产品销售、客户维护等。为确保顾客的需求得到充分理解并及时发现和满足客户需求，公司建立了《顾客需求鉴别审查程序》，综合客户的付款条件、付款执行情况、销售利润空间、客户购买力、相关客户的供应商竞争环境等因素进行客户的开发和维持。公司建立了《顾客满意度与服务程序》，通过顾客满意度的调查，了解公司是否正确满足顾客当前和未来的需求及期望，通过调查改进品质管理体系，提高顾客满意程度。谢谢。

问：请保荐人简单介绍一下公司在新三板挂牌的情况？

答：2019年2月21日，全国股转公司出具《关于同意浙江荣亿精密机械股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2019〕601号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2019年4月2日，公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让，证券简称为“荣亿精密”，证券代码为“873223”。2021年5月28日，全国股转公司发布《关于发布2021年市场层级定期调整决定的公告》（股转系统公告〔2021〕662号），公司自基础层调整至创新层。谢谢。

问：去年今年以来原材料价格是否稳定？如何控制生产成本？

答：您好，2021年起原材料价格大幅上涨，于2021年5月10日到达年内最高点10,747.5美元/吨，截至2021年末，LME三个月期铜价格为9,755美元/吨，较年初上涨25.81%。 公司采取以下措施控制生产成本：1、进一步开拓新客户、开发新产品，提高以钢、铝等为原材料的产品占比，降低对铜原料的依赖程度。2018年至2020年度，公司向3C客户销售的产品以铜钉、SMD、铜件等产品为主，材质主要为铜合金。公司2021年1-6月新增前十大客户沪华，系金属笔记本外壳供应商，公司向其销售的主要产品为铆钉，其主要材质为铝。另外在汽车行业，因精密金属零部件广泛应用于汽车电子、底盘系统、车身件、发动机及组件等各个组成部分，材质上涉及钢、铝、铜等多种材料。其中，公司2020年下半年开发的新客户安费诺永亿，向该客户提供以钢为原材料的新能源汽车用LTE射频天线冲压件产品，2021年销售收入533.49万元。随着公司对汽车行业客户的拓展，钢材、铝材在原材料中的占比将进一步提高。2、公司对生产工艺不断的改进和升级，加强自动化程度、提高生产效率，以此达到公司产品精度的提升、生产成本降低。3、公司于2021年3月新设立子公司昆山广圣开展铜合金棒材的采购和销售。昆山广圣将紧密跟踪原材料价格变动情况和未来原材料价格走势，制定采购计划和销售策略。发行人通过子公司昆山广圣提高采购规模，有利于提升公司对上游原材料供应商的谈判能力，通过从事金属材料的购销业务可以部分对冲原材料上涨的不利影响。谢谢。

问：请董事长详细介绍一下新材料技术在精密金属制造领域的应用情况？

答：您好，由于不同材质的原材料，其比重、密度和膨胀系数等各不相同，材料的选择直接影响最终产品重量、性能的稳定性，材料形状及机械性能会影响生产工艺路径和制造难度。因此，企业需要研究新型材料的应用，提高使用寿命；研究复合非金属材料的应用，在保证产品质量的前提下，控制金属零部件的整体重量。公司的电气类和新能源充电桩类产品，也要考虑到电流和充放电特性等。谢谢。

问：您好，请问公司在研发上主要有哪些方向

答：尊敬的投资者，您好！公司研发项目主要遵循“以客户需求为导向”的研发模式，根据下游应用行业客户提出的具体需求，开展具体研发项目，以满足客户对产品精密度、表面质量、良品率等常规要求，以及具备不同功能或适应不同环境的特性要求，在研项目与行业发展方向一致，拟达到的目标具有一定的技术先进性。为了增强市场竞争力，公司积极展开核心技术的研发储备，截至报告期末，公司主要在研项目为高精密内螺纹自动成型工艺的研发、高端预镀锡车灯屏蔽罩的研发、新能源汽车充电桩高速充电插销的研发、新能源汽车无线局域网天线组件成型工艺研发、三星笔记本电脑外壳塑胶件精密埋置螺母研发、大型航空飞机座椅调节固定器制作工艺研发等。谢谢！

问：请简要介绍公司主要产品情况？

答：公司主要产品为各类定制螺母、螺钉、铆钉、SMD贴片螺母、冲压件、冷镦件等，产品运用于3C、汽车、通讯及电力设备等行业。谢谢。

问：请问董事长，精密金属零部件行业除了技术壁垒外还存在哪些壁垒，能否详细介绍？

答：您好，进入精密金属零部件行业除行业技术壁垒外的主要壁垒还有进入下游客户供应链的壁垒、人才壁垒以及资金壁垒。具体情况如下： 进入下游客户供应链的壁垒：精密金属零部件行业的客户领域广泛，涉及3C、汽车、能源、医疗、金融、通讯等众多行业。其中3C行业产品及汽车行业产品均需进入下游客户的供应链体系。3C行业客户主要为仁宝、神达电脑、联宝、广达等知名电子制造服务商及其认证供应商，汽车行业客户主要包括博世、大陆、海拉、法雷奥等全球知名汽车零部件制造商及其认证二级零部件供应商。进入供应链体系认证需要经历一个复杂的过程，除了要达到行业标准，更要通过严格的认证过程。通常供应商资质认证通常需要1至2年以上，对供应商的技术水平、生产条件、设备状况、质量保证体系、财务指标、银行信誉、企业业绩、可持续发展模式等多方面情况进行综合考察。在生产流程、质量管理、工作环境等各个方面提出严格要求，多次审查后方能通过资质认定，再通过相当一段时间的小批量供货测试合格后正式成为其供应商。一旦成为正式供应商，供应链关系具有较强的稳定性，能够得到长期而稳定的业务订单，同时也需要供应商具备可持续发展模式，能够不断改进技术水平和研发及工艺设计能力，满足客户的供应链提升要求。 人才壁垒：本行业的企业需要具有对产品结构、制造工艺、制造流程具有丰富的经验，并需要具有对产品提出建设性解决方案的能力；在制造环节上，本行业的企业需要具有多种制造工艺的把握能力；在服务环节上，本行业的企业需要具有快速服务输出的能力。以上这些能力的掌握必须要求企业拥有专业且经验丰富的技术人才，这对新进入的企业造成一定的难度。 资金壁垒：精密金属零部件生产属于重资产行业，为满足客户及市场的订单需求，企业需要投入资金配置生产设备，同时不断进行生产设备的技术升级以优化产品生产工艺及产品质量，增强企业的加工和检测能力、持续研发能力等。因此，进入本行业需具备较强的资金实以保证持续的资本投入优化生产，行业存在较高的资金壁垒。谢谢。

问：请问公司外销收入情况怎么样？

答：尊敬的投资者您好，公司2021年的外销收入为6,771.27万元，占主营业务收入的比重为25.31%，谢谢。

问：新能源产业给公司带来了哪些发展机会？

答：根据中国汽车工业协会统计数据，2011-2020年，我国新能源汽车销量由0.8万辆增至136.7万辆，年均复合增长率为77.04%。根据中国汽车工业协会公布数据,2021年度我国新能源汽车销量352.1万辆,同比增长157.57%。通过多年来全球汽车产业对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也逐步优化和改进，在这些措施下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。特斯拉等知名新能源汽车企业，比亚迪、上汽、北汽、吉利、奇瑞、江淮、众泰、长安等国内自主品牌以及蔚来、威马、理想、小鹏等新品牌持续加大对新能源汽车产品布局及规划。新能源汽车行业未来仍有较大的增长空间，将带动汽车精密金属零部件市场的快速发展。谢谢。

问：小厂太多，正在慢慢的整合，未来应该以中高端产品为主。公司的发展计划是什么？

答：尊敬的投资者，您好！随着消费电子、通讯设备、汽车等行业发展，对产品的微型化、高精度、尺寸稳定性、抗疲劳等特性要求越来越高，对高端精密金属零部件需求急速增长，促进了精密金属零部件制造行业的迅速发展。未来公司将继续加大在新能源汽车、航空医疗等领域精密金属零部件的投入，推动收入规模持续增长。谢谢。

问：陈总，您好，请问公司产品主要供应给哪些客户渠道？

答：投资者，您好，我们的产品主要以3C、汽车、通讯及电力设备等行业。

问：领导，您好！请问荣亿精密目前所处行业的竞争格局是如何的？

答：尊敬的投资者，您好！本公司所处行业服务的客户领域广泛，涉及装备、能源、医疗、金融、通讯等众多行业，涉及的零部件加工企业数量众多。按照生产规模、技术水平等要素分类，精密零部件加工行业格局如下：①众多中小金属零部件制造商以生产大批量标准零部件为主，产品较为单一，生产规模较小，在产品质量稳定性以及产品精度等方面表现较差，主要提供部分简单的金属零部件及外协服务。②部分企业具有一定的精密度、质量控制能力及客户服务能力，可根据客户提供的设计图纸进行金属零部件的代工服务，并可以根据客户需求提供针对产品的售后服务。③综合性、专业性精密零部件制造商基本以先进的制造企业为核心客户，为其配套提供定制精密零部件，产品结构较丰富，在产品质量及产品精度方面表现优异。该类企业具备较强的同步研发能力，可快速响应客户新产品开发需求，同时具备成熟的质量管理体系及精细化生产能力，可确保产品大批量、高品质快速交付；此外还具备高品质的全流程服务能力，可持续满足产品技术改进，在客户黏性上占有明显的竞争优势，拥有较大市场份额。公司属于上述分类中的第三类零部件制造商，是一家综合性、专业性精密零部件制造商，目标客户均为上市公司或先进的制造企业。谢谢！

问：公司所在地海盐是否是精密紧固件等产品的集聚地？公司独有的优势有哪些？

答：海盐县是中国综合实力百强县之一，紧固件产业是海盐县传统主导产业，也是海盐县在国内国际具备影响力的产业之一，其中包括传统紧固件、标准紧固件，也有电力、建筑、汽车、航空、军工等不同领域厂商，产品覆盖广而全。公司深耕于3C等细分领域的精密紧固件，在领域内具备研发技术优势、质量优势、客户优势和管理团队优势。谢谢。

问：请介绍一下公司目前的主要客户

答：投资者，您好，我们的客户在有3C行业有联宝、仁宝、华硕、神达集团等，在汽车行业有配合海拉、均胜、凯中、安费诺、怡得乐等，散热类客户有尼得科等，谢谢~

问：公司每年有多少研发投入？研发人员有多少？

答：尊敬的投资者，您好！报告期内，公司研发投入分别497.31万元、717.93万元和1226.52万元，占营业收入比例分别为3.70%、4.18%和4.70%，呈逐年上升趋势。研发技术人员分别为85人、100人、126人，研发技术人员的数量逐步增加。公司对研发的各项投入逐年上升。谢谢！

问：请问贵司的业绩是否收到季节性变动的影响，请简要说明？

答：您好，报告期内，公司主营业务收入不存在显著季节性特征。一季度销售占比略低主要系春节假期影响；其中，2020年度一季度销售占比同比较低主要系新冠疫情影响，随着二季度开始陆续复工，制造业逐步复苏，同时笔记本电脑行业需求激增，汽车产品类、其他行业类产品市场开拓逐见成效，公司2020年度全力生产、呈现产销两旺态势，下半年销售占比相对较高。谢谢！

问：在3C类精密金属零部件领域，公司产品收入与行业变动情况是否匹配？

答：您好，根据国家统计局数据，2019年我国电子计算机整机产量较2018年同比增长1.29%；2020年由于新冠疫情的突发，导致消费者在远程办公、远端学习、家庭娱乐等方面对电子计算机的需求激增，全球个人电脑出货量于2020年出现了十年以来最强劲的需求增长。2020年我国电子计算机整机产量超过4亿台，较2019年增长13.64%。公司3C类精密金属零部件主要包括笔记本电脑类、手机类等电子消费类产品精密金属零部件，2019年度公司3C类精密金属零部件收入较2018年度增长了17.82%，公司3C领域增长率优于行业当年整体增长情况的原因，系2019年度联想笔记本电脑全球出货量同比增长12%，市场占有率达到24%，公司对联想笔记本电脑的主要电子制造服务商联宝及仁宝以及其上游笔记本电脑外壳供应商神达电脑、英力股份、巨腾国际的销售收入随之大幅增长。2020年度3C类精密金属零部件收入较2019年度增长了23.16%，公司3C领域增长率优于行业当年整体增长情况的原因，系公司在笔记本电脑用铜钉、SMD产品细分行业中竞争力较强，同时在新冠疫情中较早复产复工，抓住了新冠疫情下消费者对电子计算机的需求激增的有利时机。谢谢！

问：陈总您好，请介绍一下公司股利分配的情况？

答：尊敬的投资者，您好！公司股利分配的情况：2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于公司2019年度权益分派方案的议案》，公司2019年年度权益分派方案为：以公司权益分派前总股本60,000,000股为基数，向全体股东10股送红股1.20股，每10股转增5.80股。此次权益分派共计派送红股7,200,000股，转增34,800,000股，已于2020年5月完成。 2020年9月15日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2020年半年度现金分红预案的议案》，公司2020年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本102,000,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.176470元（含税）。此次权益分派共计派发现金红利11,999,994元，已于2020年9月完成。 报告期内，除上述股利分配外，公司未进行其他股利分配。谢谢！

问：请问保荐人，预计公司上市后股价能涨到什么价位？

答：您好。我们认为，二级市场股价短期内会受到多种因素影响，但中长期来看，股价的最终决定因素是公司价值。谢谢。

问：保荐人你好，请介绍一下公司2020年第一次定向发行的情况？

答：您好。公司经2020年第一次临时股东大会审议通过《关于2020年第一次股票定向发行说明书的议案》，共发行690.00万股，每股发行价格为1.45元，募集资金总额为1,000.5万元。上述资金于2021年1月5日经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）勤信验字【2021】第0001号《验资报告》审验。募集资金用途为补充流动资金。谢谢。

问：陈总，请问贵公司产品主要有什么，都应用在哪些行业？

答：您好，公司主要产品为各类定制螺母、螺钉、铆钉、SMD贴片螺母、冲压件、冷镦件等，产品广泛运用于3C、汽车、通讯及电力设备等行业。谢谢。

问：作为券商，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢？

答：您好。上市公司投资者关系是公司非常重视的一项工作，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时，接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。谢谢。

问：请问公司如何积累和开拓新客户市场，目前是否有成型可借鉴的经验？

答：在新项目客户积累方面，公司现有怡得乐、凯中精密、安费诺等国内外知名汽车领域零部件厂商。2021年，公司新取得了均胜电子、蔚来汽车、中国台湾光宝集团等知名厂商颁发的供应商资格。项目和新客户仍在陆续开发中。2019年、2020年和2021年，公司汽车领域收入增速分别为32.86%、33.28%和232.90%。 在医疗领域，为了进入更多相关行业知名企业的供应商名录，扩大在该领域的市场占有率，公司于2020年12月申请并通过了ISO13485医疗器械质量管理体系认证。公司研发团队利用现有制造和检测设备，自行开发了用于医疗行业核磁共振设备的精密金属零部件，已在报告期内产生销售收入。目前正在研发的医用精密金属件项目包括开颅手术骨孔转向嵌头等。 在航空航天领域，公司已于2021年取得了航空发动机、航空零部件制造商的上游供应商准入，评级结果为“A——建立长期供货关系或增加供应量”，并已在2021年三季度打样合格后产生销售收入。公司计划在若干批次航空相关业务开展后，积极申请相关领域的质量管理体系认证。谢谢！

问：请问公司有没有生产不同规格液态金属螺栓和螺母的能力？

答：尊敬的投资者，您好！公司主要产品为各类定制螺母、螺钉、铆钉、SMD贴片螺母、冲压件、冷镦件等，产品广泛运用于3C、汽车、通讯及电力设备等行业。目前，公司没有液态金属相关的生产和产品。谢谢！

问：公司年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目覆盖的产品类型有哪些？

答：您好。年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目产品类型有3C类精密金属零部件、新能源汽车类精密金属零部件以及其他（高端装备、航空、医疗等领域）精密金属零部件。谢谢。

问：请问，公司与此前同在海盐上市的七丰精工、恒锋工具之间是否产品同类？具有竞争关系？

答：您好，公司与七丰精工、恒锋工具属于不同客户和应用领域，不具有竞争关系。谢谢。

问：请保荐人介绍一下公司2021年度内销前五大客户是哪些？

答：您好。公司2021年度内销前五大客户（合并口径）分别为：春秋电子、巨腾国际、宇海精密、英力股份及神达电脑。谢谢。

问：请问精密金属零部件行业是否具备区域性特征？

答：您好，精密金属零部件行业的业务区域由下游工业企业的产线分布情况决定，由于精密金属零部件用途非常广泛，所以不存在明显的区域性特征，但是下游工业企业主要集中在交通发达的区域，如华东、华北、华南、西南区域，导致金属零部件行业可能具有一定的区域性特征。谢谢。

问：请问精密金属零部件行业是否具备周期性特征？

答：您好，精密金属零部件行业面向下游装备制造企业提供零部件及加工服务，不存在明显的周期性，但是当下游出现周期性波动或需求下滑，会对为其配套的上游行业产生影响，导致金属零部件行业可能具有一定的周期性特征。谢谢。

问：公司的竞争对手主要是谁？公司如何看待对方？

答：尊敬的投资者，您好！主要竞争对手来自日本、中国台湾的成熟上游厂家，服务的客户主要是知名电子制造服务商。公司客户集中在3C、汽车等国内或国际大型企业。这些客户能够为公司带来持续、稳定、高附加值和不断增长的订单，为公司持续盈利奠定坚实基础。由于这些大型企业对供应商认证标准较高、验证周期较长，对供应商实施分级管理。一旦进入这些大型客户的供应商名录并得到长期而稳定的业务订单，公司供应链关系就能够持续保持较强的黏性和稳定性。公司可以从产品开发时就与客户合作，更有利于从产品线深度和广度开发市场。公司较早进入了这些大型客户的供应商体系，具有明显的客户认证先发优势。公司被富士康、仁宝、怡得乐评为优秀供应商，同时获得知名下游客户的积极认可。因此，公司相比同行业其他企业，具有明显的客户优势。谢谢！

问：公司目前的市场地位如何？

答：您好，公司自成立以来紧密跟踪下游行业发展趋势，始终坚持以技术创新作为发展核心，持续研发投入，不断推动产品的技术创新和进步。截至招股说明书签署日，公司已获得专利90项，其中发明专利14项，实用新型专利76项。公司作为国家高新技术企业，一直将技术创新作为企业持续发展的动力，不断推出适应市场的新产品。公司在3C领域深耕多年，已成为仁宝、联宝、和硕、富士康、广达、纬创、英业达等知名电子制造服务商的长期合格供应商，进入了其供应链体系，同时向其及上游配套企业神达电脑、春秋电子、英力股份等提供精密金属零部件产品。公司的产品最终由上述知名电子制造服务商用于为联想、惠普、戴尔、三星、宏碁、华硕等全球主流电脑品牌生产、组装台式机、笔记本电脑等产品。公司主要产品笔记本电脑用埋置螺母的全球市场占有率超过40%。 在汽车领域，公司为海拉、安费诺、怡得乐等全球领先的汽车零部件制造商以及凯中精密等国内优秀汽车、高铁零部件制造商的合格供应商，产品用于构建中控电路板、汽车车灯、车用LTE射频天线、传感器连接件、前后窗雨刷等各种车用零部件。公司进入汽车行业时间不长，目前市场占有率较小，凭借自身新产品开发能力、市场拓展能力、不断开拓新的产品和客户。谢谢。

问：公司外协采购占采购总额比例在50%左右，第三方还是相对不可控的，公司为啥不全都自己做？

答：公司外协采购包括委托加工、定制成品采购。（1）委托加工是指供应商对公司提供的半成品或原材料进行电镀、热处理、钝化等表面处理。由此可以提高经营效率，降低环保风险。发行人生产工艺中的涉及的电镀、热处理等表面处理外协加工环节为专业领域。外协加工的相关生产需要办理环评手续、取得专业资质，出于提高生产效率、降低生产成本等因素考虑，公司将电镀、热处理等环节委托外协加工，符合金属零部件制造领域的行业惯例。（2）定制成品采购指公司的外协厂商按照公司的图纸和技术要求、来料检验标准、环保要求等向公司提供非标准化的定制产品。在现有产能受限、客户交期紧张的情况下，对于部分工艺简单、附加值较低的产品，发行人通过采购定制成品方式进行交付。

问：看公司招股书，公司应收账款账面价值占流动资产比例较高，请问相关风险是否可控？

答：尊敬的投资者，您好！荣亿精密期末应收账款金额较大，从账款结构来看，应收账款主要以一年以内金额为主，一年内应收账款占比98.93%，账龄结构较为合理，并且已计提充足的坏账准备。从客户质地来说，公司的客户基本以上市公司及知名企业为主，客户规模较大，信用状况较好，应收账款坏账风险较小。谢谢！

问：请简要介绍公司的研发模式？

答：您好，公司研发主要以客户需求为导向，研发中心负责新产品的研制开发工作，同时根据客户要求，设计工艺流程。对于公司的大型研发项目，研发中心会撰写项目计划书并报公司总经理审批，审批同意后，研发中心将指定对应负责人，同时向资材部提出原材料的要求，待产品研制成功，将在质检人员的配合下进行内部测试，在得到客户确认后投入生产。谢谢。

问：公司现有哪些实验、检验设备？

答：目前，公司的实验、检验设备包括CCD光学检验设备、三坐标测量仪、精密粗糙度及轮廓测量仪、2.5次元影像测量仪、清洁度检测设备、有害物质检测设备（AAS、XRF、EDX）、X荧光镀层测厚仪、磁感应测厚仪、（HV、HRC）硬度测试机、微机控制电子万能试验机、电子式扭转试验机、高温高湿性能指标检测、中性及酸性盐雾实验设备等。谢谢。

问：请问公司目前有什么在手的大订单吗？在手订单是否充足？

答：尊敬的投资者，您好！在3C领域深耕多年，已成为仁宝、联宝、和硕、富士康、广达、纬创、英业达等知名电子制造服务商和神达电脑、春秋电子、英力股份、宇海精密、通达集团等知名笔记本电脑结构件制造商的长期合格供应商；在汽车领域，公司为海拉、安费诺、怡得乐等全球领先的汽车零部件制造商以及凯中精密等国内优秀汽车、高铁零部件制造商的合格供应商。公司向上述客户进行长期稳定供货。另外，公司凭借自身新产品开发能力、市场拓展能力、不断开拓新的产品和客户。谢谢。

问：请简要介绍公司补充流动资金项目的相关情况？

答：公司综合考虑了行业发展趋势、自身状况以及战略发展规划等多方面因素，拟使用3,700.00万元募集资金用于补充流动资金，以保证日常生产经营，增强市场竞争能力。随着未来公司产能的逐步提高、研发投入持续增加、产品品类及规格的不断丰富、业务规模和人员数量的不断扩大，公司对日常运营资金的需求将持续增加，充足的营运资金有助于公司实现战略规划，更好地抵御市场风险。 本次募集资金用于补充流动资金后，将有利于改善公司财务结构，提高公司资产质量。募集资金到位后，公司将根据自身业务发展的需要，适时将营运资金投放于日常经营活动中，提升公司盈利能力。本项目的实施将为公司继续保持竞争优势及提高市场份额提供资金保障。谢谢。

问：请简要介绍公司研发中心建设项目的方案？

答：本项目总投资金额为2,915.00万元，项目投入主要为研发设备购置，建设期为1年。谢谢。

问：请问贵司如何保障公司的产品质量保障？是否有成熟的质量保障体系？

答：公司制定了严格的质量控制流程与质量控制规范，通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、IECQ080000有害物质过程管理体系认证等多项管理体系认证。 公司所在行业，产品质量控制尤为重要。公司精密金属零部件制造的下游行业不乏知名上市公司，其生产线均为自动流水线生产，如果因为公司产品不良导致安装异常，将导致自动产线中止，产生较大经济损失。同时，由于电子产品具有成品反复拆装的使用场景，如果产品精度不佳，将导致整件总成损坏报废。出于安全考虑，汽车、航空、医疗等领域对产品质量和安全的技术要求更加严苛。因此，质量管控能力是精密金属零部件企业维持业务和拓展业务的基石。 公司严格按照国内精密金属零部件行业质量标准体系开展生产活动，结合多年的行业经验，自行设计并不断改良了健全的质量管理制度，设有独立的质量管理及检测部门，配有专职质量检测人员，严格把控产品质量。质检流程环节包括进料检验（IQC）、过程质量控制检验（IPQC）、成品质量检验（FQC）、出货检验（OQC），严格执行相关质检措施，采用自动与人工检验相结合的方式实现了包括自产和定制成品采购的100%产品检验。 为确保产品性能的可靠性，公司设立了信赖性试验室，配有多台CCD全自动全检机、三坐标测量仪、精密粗糙度及轮廓测量仪、2.5次元影像测量仪、清洁度检测设备、有害物质检测设备（AAS、XRF、EDX）、X荧光镀层测厚仪、磁感应测厚仪、（HV、HRC）硬度测试机、微机控制电子万能试验机、电子式扭转试验机、高温高湿性能指标检测仪、中性及酸性盐雾实验设备，对原材料和产品的各项物理参数性能进行了更精密的实验测量，使原材料和产品在性能方面更可靠。谢谢。

问：汽车类板块目前占比总营收有多少？

答：尊敬的投资者，您好！报告期内，公司汽车类精密金属零部件主营业务收入分别为748.47万元、997.59万元和3,320.96万元，占比主营业务收入比例分别为5.69%、5.92%、13.60%，销售规模及占比呈不断上升趋势。谢谢！

问：董事长，您好，您认为公司本次发行的估值合理吗？

答：您好投资者，公司本次发行底价为3.21元/股，以发行前的股本数量计算的发行市盈率为17.92，以发行后的股本数量计算（未考虑行使超额配售权）的发行市盈率为23.89；公司可比上市公司首发市盈率平均为28.45，目前动态市盈率平均为38.87。公司发行市盈率低于同行业上市公司的平均市盈率和可比上市公司的平均动态市盈率、发行市盈率水平，具有合理性。按照发行价计算，公司市值为约为4.9亿元。谢谢。

问：公司海外销售占比大吗？

答：尊敬的投资者，您好！报告期内，公司外销收入主要以保税区收入为主、出口境外及中国港澳台外销收入为辅。保税区主要位于江苏、安徽及重庆地区；直接出口境外及中国港澳台收入占比较小，报告期内分别为0.58%、1.24%、1.66%。谢谢！

问：公司在细分行业技术地位如何！

答：您好，公司自成立以来紧密跟踪下游行业发展趋势，始终坚持以技术创新作为发展核心，持续研发投入，不断推动产品的技术创新和进步。截至本招股说明书签署日，公司已获得专利90项，其中发明专利14项，实用新型专利76项。公司作为国家高新技术企业，一直将技术创新作为企业持续发展的动力，不断推出适应市场的新产品。公司在3C领域深耕多年，已成为仁宝、联宝、和硕、富士康、广达、纬创、英业达等知名电子制造服务商的长期合格供应商，进入了其供应链体系，同时向其及上游配套企业神达电脑、春秋电子、英力股份等提供精密金属零部件产品。公司的产品最终由上述知名电子制造服务商用于为联想、惠普、戴尔、三星、宏碁、华硕等全球主流电脑品牌生产、组装台式机、笔记本电脑等产品。公司主要产品笔记本电脑用埋置螺母的全球市场占有率超过40%。 在汽车领域，公司为海拉、安费诺、怡得乐等全球领先的汽车零部件制造商以及凯中精密等国内优秀汽车、高铁零部件制造商的合格供应商，产品用于构建中控电路板、汽车车灯、车用LTE射频天线、传感器连接件、前后窗雨刷等各种车用零部件。公司进入汽车行业时间不长，目前市场占有率较小，凭借自身新产品开发能力、市场拓展能力、不断开拓新的产品和客户。谢谢。

问：陈总，您好！想了解一下如何衡量一家精密金属零部件企业的核心竞争力？

答：尊敬的投资者，您好！对精密金属零部件企业的核心竞争力衡量需要围绕企业的运营情况从多方面进行分析。相关衡量指标主要包括以下方面：①工艺：高精密车铣复合成型、高速连续冲压成型、精密机械加工、装配、测试等工艺不仅决定了产品的质量，更体现出公司的制造效率及产品质量的稳定性。②客户群：获得知名客户的认证则是精密零部件企业核心竞争力的综合体现。能长期、稳定获取国内外知名客户的订单能在客户群中形成了良好的口碑和宣传效应，从而形成良性循环，不断扩大公司的业务规模及客户群。③管理能力：标准化、信息化的科学管理能大幅提高质量控制、技术更新、供应链整合的管理力度，降低生产成本及管理费用，还能激发员工的工作热情、积极性和创造性。谢谢！

问：募投项目投产后，产能规模怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！本次募投项目之一“年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目”，项目建成后，公司将新增年产出3亿件精密金属零部件产品，用于3C、新能源汽车、高端制造、航空、医疗等领域精密金属零部件产品的研发与生产，为当地带来较好的经济效益和社会效益。谢谢！

问：请问公司目的专利情况和技术转化情况

答：公司作为国家高新技术企业，坚持走自主创新的研发路线，经过多年的行业经营和技术积累，在模具开发、精密机加工、自动化辅助装置、精密研磨、检测等工艺环节以及在新材料应用等专业领域，培养了一支实战经验丰富的技术团队。公司被工信部评为国家级专精特新“小巨人”企业，公司高精密金属零部件研发部门被浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅认定为省级企业研究院。公司经过多年生产及研发经验积累，拥有成熟高效的技术及工艺开发能力，在产品前期的研发及工艺设计环节积累形成了相关知识产权和对应制造技术、质量检测制度和能力，制造中心拥有较高自动化和个性化加工水平，品保中心坚持“品质第一”严格把控产品质量。截至本招股说明书签署日，公司拥有发明专利14项、实用新型专利76项。谢谢。