华泰证券(601688)资本运作项目投资

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2018-08-04

2018-08-02

13.05

108873.12

1413320.57

已上市

国泰君安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司

◆配股情况◆

公告日期	配股比例(%)	配股数量(万股)	每股配股价格(元)	预募集资金(万元)	股权登记日	发行状态

2022-12-31

-

220696.30

-

-

-

董事会批准

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2023-12-31	7247093.00	-	-	7251493.00

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	25华泰17	1.88%	2025-11-24	2028-11-24	283000.00	上交所	否
2	25华泰18	1.99%	2025-11-24	2030-11-24	87000.00	上交所	否
3	25华泰C6	2.03%	2025-11-11	2028-11-11	150000.00	上交所	否
4	25华泰C7	2.20%	2025-11-11	2030-11-11	110000.00	上交所	否
5	25华泰15	1.85%	2025-11-07	2028-12-07	320000.00	上交所	否
6	25华泰16	2.00%	2025-11-07	2030-10-07	170000.00	上交所	否
7	25华泰14	2.20%	2025-10-16	2030-09-16	200000.00	上交所	否
8	25华泰13	2.02%	2025-10-16	2028-11-16	200000.00	上交所	否
9	25华泰C4	2.26%	2025-10-14	2028-10-14	410000.00	上交所	否
10	25华泰C5	2.38%	2025-10-14	2030-10-14	90000.00	上交所	否
11	25华泰11	2.06%	2025-10-13	2028-10-13	630000.00	上交所	否
12	25华泰12	2.20%	2025-10-13	2030-08-13	100000.00	上交所	否
13	25华泰D2	1.80%	2025-10-09	2026-06-09	200000.00	固定收益平台	否
14	25华泰F3	1.95%	2025-10-09	2027-05-09	140000.00	固定收益平台	否
15	25华泰C3	2.24%	2025-09-22	2030-09-22	100000.00	上交所	否
16	25华泰G9	1.91%	2025-09-18	2027-09-18	400000.00	上交所	否
17	25华泰D1	1.76%	2025-09-12	2026-05-12	300000.00	固定收益平台	否
18	25华泰F2	1.95%	2025-09-12	2027-04-12	100000.00	固定收益平台	否
19	25华泰C2	2.19%	2025-09-10	2030-09-10	200000.00	上交所	否
20	25华泰F1	1.92%	2025-09-08	2027-04-08	260000.00	固定收益平台	否
21	25华泰S9	1.72%	2025-08-19	2026-02-19	350000.00	上交所	否
22	25华S10	1.70%	2025-08-19	2026-08-19	120000.00	上交所	否
23	25华泰C1	2.13%	2025-08-15	2030-08-15	120000.00	上交所	否
24	25华泰S8	1.65%	2025-08-07	2026-07-07	750000.00	上交所	否
25	25华泰S6	1.63%	2025-08-05	2026-03-05	500000.00	上交所	否
26	25华泰S5	1.72%	2025-07-28	2026-06-28	630000.00	上交所	否
27	25华泰S4	1.64%	2025-07-23	2026-07-23	500000.00	上交所	否
28	25华泰Y1	2.12%	2025-05-26	2030-05-26	500000.00	上交所	否
29	华泰KC01	1.71%	2025-05-13	2028-05-13	70000.00	上交所	否
30	25华泰S3	1.77%	2025-04-23	2026-03-23	400000.00	上交所	否
31	25华泰G8	2.02%	2025-03-24	2026-08-24	360000.00	上交所	否
32	25华泰G7	2.03%	2025-03-17	2026-04-17	500000.00	上交所	否
33	25华泰G5	2.05%	2025-03-06	2026-06-06	200000.00	上交所	否
34	25华泰G6	2.05%	2025-03-06	2027-09-06	870000.00	上交所	否
35	25华泰G3	2.05%	2025-02-27	2027-02-27	800000.00	上交所	否
36	25华泰G4	2.05%	2025-02-27	2028-02-27	190000.00	上交所	否
37	25华泰G1	1.85%	2025-02-05	2026-04-05	180000.00	上交所	否
38	24华泰Y1	2.39%	2024-11-26	2029-11-26	260000.00	上交所	否
39	23华泰F4	3.08%	2023-12-15	2026-12-15	360000.00	固定收益平台	否
40	23华泰F2	3.07%	2023-11-27	2026-11-27	280000.00	固定收益平台	否
41	23华泰15	2.83%	2023-11-06	2026-08-06	100000.00	上交所	否
42	23华泰16	3.30%	2023-11-06	2033-11-06	250000.00	上交所	否
43	23华泰Y2	3.58%	2023-10-20	2028-10-20	400000.00	上交所	否
44	23华泰14	3.35%	2023-10-16	2033-10-16	160000.00	上交所	否
45	23华泰11	2.89%	2023-09-21	2026-09-21	250000.00	上交所	否
46	23华泰12	-	2023-09-21	2028-09-21	250000.00	上交所	否
47	23华泰Y1	3.46%	2023-09-08	2028-09-08	250000.00	上交所	否
48	23华泰10	2.64%	2023-08-24	2026-08-24	200000.00	上交所	否
49	23华泰G9	3.07%	2023-05-10	2028-05-10	580000.00	上交所	否
50	23华泰G6	3.14%	2023-02-27	2026-02-27	150000.00	上交所	否
51	23华泰G7	3.36%	2023-02-27	2028-02-27	220000.00	上交所	否
52	23华泰G5	3.39%	2023-02-13	2028-02-13	400000.00	上交所	否
53	23华泰G4	3.23%	2023-02-06	2026-02-06	450000.00	上交所	否
54	23华泰G3	3.48%	2023-01-16	2028-01-16	200000.00	上交所	否
55	22华泰10	3.35%	2022-12-12	2025-12-12	200000.00	上交所	否
56	22华泰11	3.49%	2022-12-12	2027-12-12	50000.00	上交所	否
57	22华泰G9	-	2022-12-05	2027-12-05	250000.00	上交所	否
58	22华泰G7	3.18%	2022-11-21	2027-11-21	140000.00	上交所	否
59	22华泰Y3	3.20%	2022-10-21	2027-10-21	350000.00	上交所	否
60	22华泰Y2	3.59%	2022-07-11	2027-07-11	300000.00	上交所	否
61	22华泰Y1	3.49%	2022-01-26	2027-01-26	270000.00	上交所	否
62	22华泰Y1	3.49%	2022-01-26	2027-01-26	270000.00	上交所	否
63	21华泰Y3	3.80%	2021-11-18	2026-11-18	200000.00	上交所	否
64	21华泰Y2	4.00%	2021-10-28	2026-10-28	500000.00	上交所	否
65	21华泰16	3.94%	2021-10-25	2031-10-25	110000.00	上交所	否
66	21华泰14	3.99%	2021-10-18	2031-10-18	340000.00	上交所	否
67	21华泰Y1	3.85%	2021-09-17	2026-09-17	300000.00	上交所	否
68	21华泰12	3.78%	2021-09-07	2031-09-07	270000.00	上交所	否
69	21华泰10	-	2021-06-21	2026-06-21	300000.00	上交所	否
70	21华泰G8	-	2021-06-15	2026-06-15	300000.00	上交所	否
71	21华泰G6	3.63%	2021-05-24	2026-05-24	200000.00	上交所	否
72	21华泰G4	3.71%	2021-05-17	2026-05-17	600000.00	上交所	否
73	21华泰C1	4.50%	2021-01-29	2026-01-29	900000.00	上交所	否
74	21华泰G2	-	2021-01-20	2026-01-20	250000.00	上交所	否