晶科能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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股票简称：晶科能源 股票代码：688223
晶科能源股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书
（江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1 号）
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
签署日期：二〇二二年十一月
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声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的
法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资
料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及
所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投
资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实
陈述。
任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债券，即
视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、
债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自
行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发
行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
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重大事项提示
公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明书正文
内容。
一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不
能转股的风险
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股
的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板
股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。
公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，到期
赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构
（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有
人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所
持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投
资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。
公司本次发行可转债设置了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条款，回售
价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当
性要求，在满足回售条款的前提下，公司可转债持有人要求将其持有的可转换公司债券
全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司，公司将面临较大可转换公司
债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募集资金投资项目正常实施的风险。
二、本次发行的可转换公司债券的信用评级
针对本次可转债发行，本公司聘请了东方金诚进行资信评级。根据东方金诚出具的
信用评级报告，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，本次可转债信用等级为
AA+。
在本次可转债存续期间，东方金诚将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经
营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致可转债的信用评级降低，将会增大
投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
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三、本次发行不提供担保
本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能
因未设定担保而存在兑付风险。
四、公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员参与本次可
转债的认购情况
根据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定的要求，公司持股 5%以上
股东、董事、监事及高级管理人员对本次可转债发行的相关事项说明及承诺如下：
（1）持股 5%以上股东、董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的承诺
“①本人/本公司将根据按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及
晶科能源本次可转换公司债券发行时的市场情况决定是否参与认购，并将严格履行相应
信息披露义务。
②若晶科能源启动本次可转债发行之日与本人及配偶、父母、子女/本公司最后一
次减持公司股票日期间隔不满六个月（含）的，本人及配偶、父母、子女/本公司将不
参与晶科能源本次可转换公司债券的发行认购。
③若本人及配偶、父母、子女/本公司参与晶科能源本次可转债的发行认购，自本
人及配偶、父母、子女/本公司完成本次可转债认购之日起六个月内，不以任何方式减
持本人及配偶、父母、子女/本公司所持有的晶科能源股票或已发行的可转债。
④本人/本公司将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，不通过
任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《证券法》第四
十四条规定买卖公司股票或可转债的行为，不实施或变相实施短线交易等违法行为。
⑤若本人及配偶、父母、子女/本公司违反上述承诺减持公司股票、可转债的，本
人及配偶、父母、子女/本公司因减持公司股票、可转债的所得收益全部归公司所有，
并依法承担由此产生的法律责任。 ”
（2）独立董事的承诺
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“①本人及本人配偶、父母、子女不存在参与认购公司本次向不特定对象发行可转
换公司债券的计划或安排，亦不会委托其他主体参与认购公司本次向不特定对象发行可
转换公司债券。
②本人保证本人之配偶、父母、子女自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约
束，严格遵守短线交易的相关规定。
③若本人及本人配偶、父母、子女违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。 ”
五、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险
（一）市场竞争加剧风险
近些年光伏行业发展迅速，产业链各环节龙头企业依靠资金、技术、成本和渠道优
势，不断扩大规模，纷纷进行扩产或围绕行业上下游延伸产业链，行业资源向少数光伏
企业进一步集中，使得光伏行业的竞争愈发激烈。随着行业产能的扩产及技术进步，光
伏产品价格逐步降低，光伏企业在成本管控及产品性能上面临更加激烈的竞争。此外，
近年来部分中国光伏企业纷纷在以东南亚为代表的海外区域新建产能并加大海外市场
的开拓力度，加剧了海外市场的竞争程度。因此，产业链的加速淘汰和集中度的进一步
提升，以及市场布局的加快将使得公司面临市场竞争加剧的风险。
（二）原材料价格波动风险
2020 年下半年以来，光伏产业链中硅料、玻璃、封装胶膜等原辅料环节出现较为
严重的供需紧张情况。硅料环节因扩产周期长、下游需求旺盛等因素影响，出现短期结
构性供需关系的不平衡，硅料价格呈现快速上涨趋势。报告期内， 公司硅料采购平均单
价分别为 58.37 元/千克、 61.17 元/千克、 158.41 元/千克和 220.26 元/千克，上涨明显。
公司毛利率和利润水平受硅料价格波动影响较大，虽然我国光伏产业链发展基本完整，
各环节供给关系总体较为均衡，但仍然会出现阶段性、结构性或特殊事件导致的短期供
给失衡和价格波动，若上游原材料价格出现急剧波动且公司未能有效做好供应链管理，
则可能导致公司存货跌价或生产成本大幅波动，从而挤压公司盈利空间，对公司经营业
绩产生重大影响。
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（三）毛利率下滑风险
报告期内，公司综合毛利率（剔除双反保证金、201 关税和运费调整的影响）分别
为 22.74%、22.60%、20.18%和 17.22%，毛利率有所下降。公司毛利率主要受光伏组件
产品毛利率影响。 受益于光伏技术进步、规模化经济效应、供应链竞争加剧以及电站开
发商经验积累的影响，近十年间全球光伏发电成本迅速下降。未来随着技术水平的继续
提高，光伏行业各环节的生产成本及销售价格预计将呈下降趋势，从而导致组件毛利率
下降的风险。
（四）国际贸易保护政策风险
出于保护本土产业的目的，美国、欧盟、印度等国家和地区均对中国光伏产品发起
过“双反”调查、保障措施或关税壁垒。自 2011 年以来，美国商务部对来自于中国大
陆的晶硅光伏电池及组件发起双反调查，开始对相关光伏产品征收保证金，公司不排除
未来发生双反保证金补缴或者退税减少的风险。2022 年 2 月，印度政府决定对进口光
伏组件征收 40%的关税，对进口太阳能电池征收 25%的关税，以此保护本地制造业发
展。2022 年 3 月，美国商务部决定对所有使用中国物料在越南、泰国、马来西亚及柬
埔寨完成组装并出口美国的晶体硅光伏电池及组件发起反规避调查立案； 2022 年 6 月，
美国总统公告宣告美国国内电力供应进入紧急状态，在公告后的 24 个月内或在紧急状
态解除前（以较早发生者为准），对上述东南亚四国免征新的双反税；随后，美国商务
部表示反规避调查程序仍将继续，反规避调查结果将在前述美国总统公告所述 24 个月
届满或电力供应紧急状态解除后实施。目前反规避调查案件还在进行中，公司不排除上
述调查最终裁决导致公司在越南、马来西亚生产并出口到美国的产品被征收双反税的可
能。
除通过上述 “双反” 调查、保障措施或关税壁垒外，公司还可能遭遇以其他争议问
题为借口对中国企业设置的贸易壁垒。 2021 年 6 月至今，美国政府以所谓“强迫劳动”
为由对国内某企业发布暂扣令（Withhold Release Order），且以执行所谓的《强迫劳动
预防法案》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）以及相关执行策略为借口，暂停公司
出口至美国的部分光伏产品办理清关手续。公司正在准备产品原材料的追溯性说明文件
以证实其产品不适用相关规则，或将相关货物运离美国并出口至其他国家或地区。报告
期内，公司对北美地区的组件销售收入分别为 75.50 亿元、100.76 亿元、66.12 亿元和
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36.76 亿元， 2021 年以来有所下降，上述情况可能影响公司产品在美国市场的销售，进
而对公司的经营业绩造成影响。
近年来，全球主要经济体之间贸易摩擦加剧，公司无法排除未来在境外市场遭遇新
的贸易摩擦，导致地区销售收入下降，从而给公司的经营业绩造成影响的可能。
（五）境外市场经营风险
公司积极推进生产和销售全球化，已经在马来西亚和美国设立了海外生产基地，并
在全球十余个国家设立了海外销售子公司，基本实现全球化经营。报告期内，公司境外
业务集中在欧洲、东南亚、美国、日本、韩国等国家和地区，产品累计销往全球 160
多个国家和地区，境外销售收入占比较高。公司境外生产、销售受到国际政治关系、国
际市场环境、法律环境、税收环境、监管环境等因素的影响，还可能面临国际关系变化
及相关国家非理性竞争策略等不确定风险因素的影响，公司存在境外业务经营失败或遭
受境外经营损失的风险。
（六）新增产能消化风险
本次募集资金投资项目投产后，公司的 N 型组件及配套产能将在现有基础上实现
提升，产能、产量提升将在一定程度上提高公司的经营规模和供货能力，但是产能扩张
将对公司的市场开拓能力、产品质量等方面提出更高的要求。现阶段，光伏行业龙头企
业为把握行业发展机遇，抢占市场份额，均在积极扩大产能，使得未来市场竞争更加激
烈。本次募集资金投资项目是基于行业市场空间、技术发展趋势及发展战略综合考虑而
确定，存在市场开拓不力、营销推广不达预期等可能性，由此导致公司募集资金投资项
目新增产能消化的风险。
六、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施
详细内容参见本募集说明书“第四节/五/（二）本次发行所作出的重要承诺及履行
情况” 。
七、公司股利分配政策、现金分红情况、未分配利润使用安排情况
详细内容参见本募集说明书“第四节/十三、报告期内的分红情况” 。
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目 录
第一节 释义 ........................................................................................................................... 11
一、普通术语.................................................................................................................. 11
二、专业术语.................................................................................................................. 15
第二节 本次发行概况 ........................................................................................................... 18
一、发行人基本情况...................................................................................................... 18
二、本次发行基本情况.................................................................................................. 18
三、本次发行可转债的基本条款.................................................................................. 21
四、本次发行的有关机构.............................................................................................. 37
五、认购人承诺.............................................................................................................. 38
六、发行人违约责任...................................................................................................... 39
七、债券受托管理情况.................................................................................................. 42
八、发行人与本次发行有关中介机构的关系.............................................................. 43
第三节 风险因素 ................................................................................................................... 44
一、技术风险.................................................................................................................. 44
二、经营风险.................................................................................................................. 44
三、宏观环境风险.......................................................................................................... 45
四、内控风险.................................................................................................................. 48
五、财务风险.................................................................................................................. 49
六、法律风险.................................................................................................................. 50
七、募集资金投资项目实施的风险.............................................................................. 50
八、本次可转债发行的相关风险.................................................................................. 52
第四节 发行人基本情况 ....................................................................................................... 56
一、本次发行前股本总额及前十名股东持股情况...................................................... 56
二、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施.......................................... 56
三、组织结构和对其他企业重要权益投资情况.......................................................... 59
四、公司控股股东和实际控制人.................................................................................. 68
五、报告期内相关主体所作出的重要承诺及履行情况.............................................. 75
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六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.............................................. 77
七、公司所处行业基本情况.......................................................................................... 92
八、发行人主要业务情况............................................................................................. 113
九、与产品有关的技术情况......................................................................................... 127
十、主要固定资产、无形资产及特许经营权情况..................................................... 130
十一、上市以来的重大资产重组情况......................................................................... 132
十二、公司境外经营情况............................................................................................. 132
十三、报告期内的分红情况......................................................................................... 135
十四、最近三年公司发行债券情况............................................................................. 138
第五节 合规经营与独立性 .................................................................................................. 139
一、合法经营情况......................................................................................................... 139
二、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况以及公
司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况 ......................................... 139
三、同业竞争情况......................................................................................................... 140
四、关联交易情况......................................................................................................... 141
第六节 财务会计信息与管理层分析 .................................................................................. 164
一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平..................................................... 164
二、最近三年及一期财务报表..................................................................................... 164
三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况............................................. 177
四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表................................. 182
五、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正................................................. 185
六、财务状况分析......................................................................................................... 189
七、盈利能力分析......................................................................................................... 221
八、现金流量分析......................................................................................................... 244
九、资本性支出分析..................................................................................................... 246
十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项................................. 247
十一、技术创新分析..................................................................................................... 260
十二、本次发行对上市公司的影响............................................................................. 260
第七节 本次募集资金运用 .................................................................................................. 164
一、本次募集资金运用概况......................................................................................... 261
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二、本次募集资金投资项目的实施背景..................................................................... 261
三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性......................................................... 262
四、本次募集资金投资项目的具体情况..................................................................... 265
五、募集资金投资项目涉及的审批进展情况............................................................. 278
六、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募集资金投资项目实施
促进公司科技创新水平的方式 ............................................................................................. 279
七、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响..................................................... 281
第八节 历次募集资金运用 .................................................................................................. 283
一、最近五年内募集资金运用的基本情况................................................................. 283
二、前次募集资金实际使用情况................................................................................. 285
三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用..................................................... 291
四、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论............................. 292
第九节 声明 .......................................................................................................................... 293
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明................................................. 293
二、发行人控股股东、实际控制人声明..................................................................... 304
三、保荐人（主承销商）声明..................................................................................... 307
四、律师事务所声明..................................................................................................... 309
五、会计师事务所声明................................................................................................. 310
六、债券评级机构声明................................................................................................. 311
第十节 备查文件 .................................................................................................................. 315
附件一：发行人及其子公司报告期末拥有的主要商标情况 ............................................ 316
附件二：发行人及其子公司报告期末拥有的主要专利情况 ............................................ 344
附件三：发行人及其境内控股子公司报告期末的主要房屋使用情况 ............................ 360
附件四：发行人及其境内控股子公司报告期末的主要土地使用情况 ............................ 367
附件五：发行人境外重要子公司报告期末承租物业 ........................................................ 374
附件六：发行人及其重要子公司报告期内受到的行政处罚 ............................................ 377
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第一节 释义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、普通术语
晶科能源/公司/本公
司/发行人
指 晶科能源股份有限公司
晶科有限 指 晶科能源有限公司，发行人前身
晶科能源投资 指
晶科能源投资有限公司（JinkoSolar Investment Limited），系一家
注册于中国香港的公司，发行人控股股东
晶科能源控股 指
JinkoSolar Holding Co., Ltd.，系一家注册于开曼群岛的公司，纽
约证券交易所股票代码：JKS
本次发行上市 指 晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
可转债 指 可转换为公司股票的可转换公司债券
上饶佳瑞 指 上饶市佳瑞企业发展中心（有限合伙），发行人股东
上饶润嘉 指 上饶市润嘉企业管理发展中心（有限合伙），发行人股东
上饶卓领贰号 指 上饶市卓领贰号企业发展中心（有限合伙），发行人股东
上饶卓群 指 上饶市卓群企业发展中心（有限合伙），发行人股东
上饶卓领 指 上饶市卓领企业发展中心（有限合伙），发行人股东
上饶凯泰贰号 指 上饶市凯泰贰号企业发展中心（有限合伙），发行人股东
上饶凯泰 指 上饶市凯泰企业管理发展中心（有限合伙），发行人股东
宁波晶鸿 指
宁波晶鸿股权投资合伙企业（有限合伙），发行人以员工持股为
主要目的设立的合伙企业
晶海宏远 指
上饶市晶海宏远企业管理中心（有限合伙），发行人以员工持股
为主要目的设立的合伙企业
浙江晶科 指 浙江晶科能源有限公司，发行人控制的境内企业
四川晶科 指 四川晶科能源有限公司，发行人控制的境内企业
江西晶科光伏材料 指 江西晶科光伏材料有限公司，发行人控制的境内企业
晶科进出口 指 晶科进出口有限公司，发行人控制的境内企业
滁州晶科 指 晶科能源（滁州）有限公司，发行人控制的境内企业
义乌晶科 指 晶科能源（义乌）有限公司，发行人控制的境内企业
海宁阳光科技小镇 指
海宁阳光科技小镇投资合伙企业（有限合伙），发行人控制的境
内企业
新疆晶科 指 新疆晶科能源有限公司，发行人控制的境内企业
上饶晶科 指
晶科能源（上饶）有限公司，发行人控制的境内企业，曾用名为
上饶市晶科能源科技有限公司
上海绿能 指 晶科绿能（上海）管理有限公司，发行人控制的境内企业
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晶科能源/公司/本公
司/发行人
指 晶科能源股份有限公司
玉环晶科 指 玉环晶科能源有限公司，发行人控制的境内企业
鄱阳睿力信 指 鄱阳县睿力信科技有限公司，发行人控制的境内企业
晶科慧能电力配售 指 上饶市晶科慧能电力配售有限公司，发行人控制的境内企业
瑞旭实业 指 瑞旭实业有限公司，发行人控制的境内企业
浙江晶科新材料 指 浙江晶科新材料有限公司，发行人控制的境内企业
嘉兴科联 指 嘉兴科联投资合伙企业（有限合伙），发行人控制的境内企业
海宁晶科 指
晶科能源（海宁）有限公司，发行人控制的境内企业，曾用名为
晶科能源科技（海宁）有限公司
上海绿能企业管理 指 上海晶科绿能企业管理有限公司，发行人控制的境内企业
晶科产业发展 指 上饶市晶科能源产业发展有限公司，发行人控制的境内企业
楚雄晶科 指 晶科能源（楚雄）有限公司，发行人控制的境内企业
海宁晶袁 指 海宁晶袁投资合伙企业（有限合伙），发行人控制的境内企业
金昌晶科 指 晶科能源（金昌）有限公司，发行人控制的境内企业
玉山晶科 指 晶科能源（玉山）有限公司，发行人控制的境内企业
丰城晶科光伏材料 指 丰城市晶科光伏材料，发行人控制的境内企业
肥东晶科 指 晶科能源（肥东）有限公司，发行人控制的境内企业
晶科慧能技术服务 指 晶科慧能技术服务有限公司，发行人曾经控制的境内企业
江苏晶科天晟 指 江苏晶科天晟能源有限公司，发行人曾经的参股企业
晶科中东 指 JinkoSolar Middle East DMCC，发行人控制的境外企业
晶科瑞士 指 JinkoSolar (Switzerland) AG，发行人控制的境外企业
晶科加拿大 指 JinkoSolar Canada Co., Ltd.，发行人控制的境外企业
晶科澳洲 指
Jinko Solar Australia Holdings Co. Pty Ltd.，发行人控制的境外企
业
晶科巴西 指
JINKOSOLAR COMéRCIO DO BRASIL LTDA.，发行人控制的境
外企业
晶科墨西哥 指 JinkoSolar Mexico S.DE R.L. DE C.V.，发行人控制的境外企业
晶科德国 指 JinkoSolar GmbH，发行人控制的境外企业
晶科日本 指 Jinko Solar Japan KK.，发行人控制的境外企业
晶科印度 指 JinkoSolar Trading Private Limited，发行人控制的境外企业
晶科土耳其 指
JINKOSOLAR ENERJ? TEKNOLOJ?LER? ANON?M ??RKET?，发
行人控制的境外企业
晶科韩国 指 Jinko Solar Korea Co., Ltd.，发行人控制的境外企业
晶科越南 指 JinkoSolar (Vietnam) Company Limited，发行人控制的境外企业
晶科美国控股 指 JinkoSolar (U.S.) Holding Inc.，发行人控制的境外企业
晶科美国 指 JinkoSolar (U.S.) Inc.，发行人控制的境外企业
晶科能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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晶科能源/公司/本公
司/发行人
指 晶科能源股份有限公司
晶科美国工厂 指 JinkoSolar (U.S.) Industries Inc.，发行人控制的境外企业
晶科马来科技 指 Jinko Solar Technology SDN.BHD.，发行人控制的境外企业
晶科丹麦 指 Jinko Solar Denmark ApS，发行人控制的境外企业
晶科科技 指
晶科电力科技股份有限公司（601778.SH），发行人实际控制人控
制的境内企业
信义光能 指
信义光能控股有限公司（0968.HK）及其下属企业，光伏玻璃供
应商
通威股份 指
通威股份有限公司（600438.SH）及其下属企业，电池片供应商，
硅片换电池片业务的主要硅片销售客户
福斯特 指
杭州福斯特应用材料股份有限公司（603806.SH）及其下属企业，
胶膜供应商
福莱特 指
福莱特玻璃集团股份有限公司（601865.SH）及其下属企业，光
伏玻璃供应商
江西展宇 指
江西展宇新能源股份有限公司及其下属企业，电池片供应商，硅
片换电池片业务的主要硅片销售客户
爱旭股份 指
上海爱旭新能源股份有限公司（600732.SH）及其下属企业，电
池片供应商，硅片换电池片业务的主要硅片销售客户
新特能源 指 新特能源股份有限公司（1799.HK）及其下属企业，硅料供应商
润阳股份 指
江苏润阳新能源科技股份有限公司及其下属企业，电池片供应
商，硅片换电池片业务的主要硅片销售客户
中润光能 指
江苏中润光能科技发展有限公司及其下属企业，电池片供应商，
硅片换电池片业务的主要硅片销售客户
新疆大全 指
新疆大全新能源股份有限公司（688303.SH）及其下属企业，硅
料供应商
晶澳科技 指 晶澳太阳能科技股份有限公司（002459.SZ），公司主要竞争对手
隆基绿能 指 隆基绿能科技股份有限公司（601012.SH），公司主要竞争对手
天合光能 指 天合光能股份有限公司（688599.SH），公司主要竞争对手
重要境内子公司 指
2019 年、2020 年或 2021 年营业收入及净利润占发行人合并财务
报表 5%以上的境内控股子公司，重要境内子公司包括义乌晶科、
浙江晶科、上饶晶科、海宁晶科、四川晶科、浙江晶科贸易有限
公司、滁州晶科、新疆晶科、江西晶科光伏材料、晶科进出口、
嘉兴晶科光伏系统发展有限公司和玉环晶科
重要境外子公司 指
2019 年、2020 年或 2021 年营业收入及净利润占发行人合并财务
报表 5%以上的境外控股子公司，重要境外子公司包括晶科中东、
晶科美国、晶科美国工厂、晶科马来科技和晶科丹麦
重要子公司 指 重要境内子公司及重要境外子公司
主要土地 指
发行人及其控股子公司拥有或租赁的土地使用权面积为 10,000
平方米以上生产经营用地
主要房屋 指
发行人及其控股子公司所拥有或租赁的建筑面积 5,000 平方米以
上的生产经营用房
主要商标 指
发行人及其控股子公司在经营活动中正在使用或预计可能使用
的已注册商标权
主要专利 指
发行人及其控股子公司核心技术及产品所使用的已获授予专利
权
晶科能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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晶科能源/公司/本公
司/发行人
指 晶科能源股份有限公司
主要计算机软件著
作权
指
发行人及其控股子公司在经营活动中正在使用或预计可能使用
的已登记计算机软件著作权
主要域名 指
发行人及其控股子公司在经营活动中正在使用或预计可能使用
的已登记域名
境外律师
指
WONG POON CHAN LAW & Co.、 CAREY OLSEN HONG KONG
LLP、Al Tamimi & Company Ltd.、GreenbergTraurig, PA、DHH
Washington DC Law Office, P.C. 、K. N. Lee & Associates 、
Bech-Bruun Law Firm P/S、Fish & Richardson P.C.、MS Hasche
Sigle Partnerschaft von Rechtsanw?lten und Steuerberatern mbube、
Corrs Chambers Westgarth、WongPartnership LLP、CMS Hasche
Sigle, Hong Kong LLP、DLA Piper UK LLP等境外律师事务所
境外法律意见书
指
境外律师出具的法律意见书、尽调报告以及和法律函件，包括《晶
科能源投资法律意见书》 《晶科能源控股法律意见书》《迪拜法律
意见书》《晶科美国工厂法律意见书》《晶科美国法律意见书》 《晶
科马来科技法律意见书》《晶科丹麦法律意见书》《美国专利诉讼
法律意见书》《德国专利诉讼法律意见书》《澳洲专利诉讼法律意
见书》《新加坡产品质量争议仲裁案件法律意见书》《西班牙仲裁
案件法律意见书》《英国仲裁案件法律意见书》及《美国双反法
律意见书》等
保荐人/保荐机构/主
承销商/中信建投/中
信建投证券
指 中信建投证券股份有限公司
天健/发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
金杜/发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
A 股 指 境内上市人民币普通股
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
NYSE/纽交所 指 The New York Stock Exchange，美国纽约证券交易所
募集说明书 指
《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》
《公司法》 指
《中华人民共和国公司法》（根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全
国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共
和国公司法〉的决定》第四次修正）
《证券法》 指
《中华人民共和国证券法》（根据 2019 年 12 月 28 日第十三届全
国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订）
国家财政部 指 中华人民共和国财政部
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家工信部 指 中华人民共和国国家工业和信息化部
自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部
国家住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部
农业农村部 指 中华人民共和国农业农村部
晶科能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
1-1-15
晶科能源/公司/本公
司/发行人
指 晶科能源股份有限公司
银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会
国际能源署（IEA） 指 International Energy Agency
国际可再生能源署
（IRENA）
指 International Renewable Energy Agency
GlobalData 指
GLOBALDATA PLC（伦敦证券交易所上市公司，DATA.L），是
一家提供行业战略报告、行业预测报告、行业报告等研究的商业
信息和服务供应商
IHS Markit 指
IHS Markit Ltd. （纽约证券交易所上市公司， INFO.N），是一家全
球金融信息服务供应商
《可再生能源法》 指 《中华人民共和国可再生能源法》
IEC 标准 指
国际电工委员会（IEC），是世界上成立最早的非政府性国际电工
标准化机构，有一系列的标准和详细的指南
SEMI 标准 指
SEMI 是国际半导体产业协会，主要为半导体制程设备提供一套
实用的环保、安全和卫生准则
《公司章程》 指 根据上下文意所需，发行人当时有效的公司章程
《募集资金管理制
度》
指 《晶科能源股份有限公司募集资金管理制度》
《受托管理协议》 指
发行人与受托管理人签订的《晶科能源股份有限公司 2022 年向
不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》
《债券持有人会议
规则》
指 《晶科能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
报告期 指 2019 年、2020 年、2021