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道通科技(688208)融资融券大宗交易查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆融资融劵◆

截止日期 融资余额(万元) 融资买入额(万元) 融券余量(万股) 融劵余额(万元) 融券卖出量(万股)
2024-04-18 36747.97 4072.38 206.48 5265.15 4.31
2024-04-17 36545.27 1337.14 202.63 4782.00 4.72
2024-04-16 36140.02 3733.28 199.91 4519.99 7.47
2024-04-15 34298.13 4031.31 195.39 4660.17 6.28
2024-04-12 32632.08 1045.06 197.02 4527.43 5.78
2024-04-11 33267.05 1582.69 197.30 4589.28 1.18
2024-04-10 33326.69 1608.93 200.08 4561.76 3.80
2024-04-09 33256.84 3208.58 198.63 4590.24 10.26
2024-04-08 32521.67 4314.77 189.79 4205.71 9.40
2024-04-03 30083.02 2772.46 184.21 3938.31 1.04

◆战略配售可出借信息◆

交易日期 收盘价 涨跌幅 限售股

(万股)

非限售股

(万股)

可出借股份

(万股)

出借余量

(万股)

可出借容量上限(万股) 可出借股份占非限售股比例 出借余量占非限售股的比例

◆机构持仓统计◆

截止日期 序号 机构类型 持股家数 持股数量(万股) 占流通股(%)
2023-12-31 1 基金 289 6478.72 14.337
2 其他 15 3778.80 8.362
3 社保 2 1099.39 2.433
2023-09-30 1 其他 6 3825.16 8.465
2 基金 33 3384.16 7.489
3 社保 2 1213.45 2.685
2023-06-30 1 基金 236 6204.73 13.731
2 其他 11 3339.26 7.390
3 社保 2 1326.63 2.936
2023-03-31 1 其他 5 4024.37 8.906
2 基金 12 2030.68 4.494
3 社保 2 1211.51 2.681
2022-12-31 1 基金 251 6008.22 21.866
2 其他 8 4950.54 18.017
3 QFII 1 482.08 1.754

说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。

◆机构持仓明细◆

序号 机构名称 机构类型 持股数量(万股) 持仓金额(万元) 占流通股(%)

说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。

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◆大宗交易◆

交易日期 价格(元) 当日收盘 溢价率 成交量(万股) 成交金额(万元)
2024-04-18 25.25 25.50 -0.98 21.42 540.82

买方:国泰君安证券股份有限公司总部

卖方:国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部

2024-04-01 21.64 21.86 -1.01 20.00 432.80

买方:国泰君安证券股份有限公司总部

卖方:华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部

2024-04-01 21.64 21.86 -1.01 15.82 342.33

买方:国泰君安证券股份有限公司总部

卖方:国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部

2024-03-11 21.29 21.55 -1.21 10.00 212.90

买方:首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部

卖方:国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部

2024-03-11 21.29 21.55 -1.21 10.00 212.90

买方:首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部

卖方:国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部

2024-03-11 21.29 21.55 -1.21 10.00 212.90

买方:首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部

卖方:华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部

◆股票回购◆

◆违法违规◆

公告日期 2022-02-14 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 湖南道通受到长沙市消防救援支队处罚
发文单位 长沙市消防救援支队 来源 上海交易所
处罚对象 湖南省道通科技有限公司

湖南道通受到长沙市消防救援支队处罚

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来源:上海交易所2022-02-14

处罚对象:

湖南省道通科技有限公司

股票简称:道通科技        证券代码:688208             上市地点:上海证券交易所
            深圳市道通科技股份有限公司
             Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.
    (住所:深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1 栋 7 层、8 层、10 层)
        向不特定对象发行可转换公司债券
                             募集说明书
                               (修订稿)
                         保荐机构(主承销商)
        广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
                               二〇二二年二月
深圳市道通科技股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                               声明
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及
完整性承担相应的法律责任。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财
务会计资料真实、完整。
    中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或
意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保
证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质
性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由
发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自
行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资
风险。
                                1-1-1
深圳市道通科技股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                             重大事项提示
    公司特别提示投资者关注下列重大事项或风险因素,并仔细阅读本募集说
明书中有关风险因素的章节。
一、不符合投资者适当性要求的持有人所持本次可转债不能转股的
风险
    公司为科创板上市公司,参与转股的本次可转债持有人应当符合科创板股
票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管
理要求,可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。
    公司本次发行可转债设置了赎回条款,包括到期赎回条款和有条件赎回条
款,到期赎回价格由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根据发行时市
场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,有条件赎回价格为面值加当期应计
利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求,在所持可
转债面临赎回的情况下,考虑到其所持可转债不能转换为公司股票,如果公司
按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格(或成
本),投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级
    本次可转换公司债券经中证鹏元评级,根据中证鹏元出具的信用评级报
告,发行人主体信用评级为 AA,评级展望为稳定,本次可转换公司债券信用
评级为 AA。
    本次发行的可转债上市后,在债券存续期内,中证鹏元将对本次债券的信
用状况进行定期或不定期跟踪评级,并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债
券存续期内每年至少进行一次。
三、关于本次发行不提供担保的说明
    本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司
债券可能因未设定担保而存在兑付风险。
                                 1-1-2
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四、关于公司发行可转换公司债券规模
    根据公司公告的《道通科技向不特定对象发行可转换公司债券预案》,本次
拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 128,000.00 万元(含 128,000.00 万
元),具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额
度范围内确定。
    在本次可转债发行之前,公司将根据公司最近一期归属于上市公司股东的
净资产最终确定本次可转债发行的募集资金总额规模,确保募集资金总额不超
过最近一期归属于上市公司股东的净资产的 50%。
五、特别风险提示
    公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文,并特别注意以
下风险:
(一)境外经营风险
    公司长期以来均主要向海外客户销售产品,2018 年、2019 年、2020 年和
2021 年 1-9 月,公司来源于中国境外的主营业务收入分别为 72,965.44 万元、
102,077.64 万元、137,939.92 万元和 141,863.14 万元,占公司主营业务收入比例
分别为 81.99%、86.51%、88.31%和 87.62%,其中来自北美地区的占比分别为
41.41%、45.04%、44.64%和 49.95%,存在一定程度上依赖北美市场的风险。
    截至报告期末,公司境外销售已遍及全球超过 70 个国家和地区,同时公司
也在北美、欧洲等主要地区设立了海外分支机构。如未来我国与上述国家或地
区的双边关系发生变化,或者上述国家或地区的市场环境、行业和对外贸易政
策等发生重大不利变化,公司在相关国家和地区的日常经营和盈利状况将受到
较大不利影响。
    尤其近年来中美贸易摩擦不断升级,美国政府不断加大对中国进口商品加
征关税范围和关税征收力度。另如未来中美贸易摩擦加剧,美国对公司产品设
置其他贸易壁垒,且公司未能采取有效措施消除影响,将导致公司产品在美国
市场的竞争力下降,从而对公司经营业绩产生重大不利影响。
    与此同时,在原材料采购方面,公司有少部分原材料的原产地位于美国或
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属于美国品牌,若后续中美贸易摩擦加剧,为预防市场波动,公司可能会进一
步增加备货,从而可能导致原材料增加和相关资金占用上升。此外,若在本次
贸易摩擦中出现我国对上述原材料的进口关税税率提高,且公司未能及时寻求
替代原材料,则公司的营业成本将会有所提高,从而压缩公司的利润空间,对
经营业绩产生重大不利影响。
(二)知识产权纠纷的风险
    考虑到公司全球化经营的策略,境外经营面临的法律环境复杂,且随着公
司不断拓展新的业务领域,市场竞争对手或其他主体出于各种目的而引发的知
识产权纠纷可能难以完全避免。公司与 Snap-on 和 Orange Electronics Co. Ltd.目
前存在知识产权相关的诉讼纠纷,目前均未结案。
    由于知识产权的排查、申请、授权、协商和判定较为复杂,如公司未能妥
善处理各类复杂的知识产权问题及纠纷,并在未来潜在的知识产权诉讼败诉,
可能导致公司赔偿损失、支付高额律师费、专利许可费、产品停止生产销售等
不利后果,该等情形如果发生可能会给公司生产经营造成重大不利影响。
(三)原材料供给的风险
    公司生产所需的原材料主要为 IC 芯片、电阻电容、PCB 电路板、二极管、
三极管、液晶显示屏等。总体来看公司所需原材料相关行业的供应商数量多,
供给充分,但 IC 芯片、液晶显示屏等主要消费电子元器件的更新升级速度较
快,随着产品代际更迭,原有型号产品可能由于减产、停产而出现供应不足。
由于该等主要原材料直接影响公司的产品设计方案,公司需根据该等主要原材
料相应地更改产品设计,如公司未能及时作出应对调整或找到替代性方案,可
能导致阶段性出现该等原材料供给不足,进而对公司生产经营产生不利影响。
    此外,公司产品目前使用的 IC 和电子元器件部分通过进口,且 2020 年开
始全球供应链尤其是半导体行业面临诸多挑战。2018 年以来公司增加了部分关
键芯片的备货,整体备货规模有所上升,报告期内公司 IC 芯片采购金额分别为
11,060.63 万元、13,499.15 万元、16,097.41 万元和 31,088.59 万元。若中美贸易
摩擦、国际经济贸易形势出现极端情况导致部分材料、特别是关键芯片采购周
期变长、价格剧烈波动或无法顺利进口,且公司未能合理调整生产销售安排、
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及时采取调整产品设计、寻找替代性方案或者将采购生产转移至境外等措施进
行有效应对,可能对公司生产经营产生不利影响。
六、关于填补即期回报的措施和承诺
(一)发行人关于应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
    1、积极稳妥推进募投项目的建设,提升经营效率和盈利能力
    本次募投项目的实施将使公司提升资金实力、抵御市场竞争风险、提高综
合竞争实力。公司将加快募投项目实施,提升经营效率和盈利能力,降低发行
后即期回报被摊薄的风险。
    2、加强募集资金管理,确保募集资金规范有效地使用
    本次发行的募集资金到位后,公司将严格执行《中华人民共和国证券法》
《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定以及公司《深
圳市道通科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求对募集资金进行专户存
储和使用,保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用,有效防范募集资金
使用风险。
    3、加强经营管理和内部控制
    公司将进一步加强企业经营管理和内部控制,提高公司日常运营效率,降
低公司运营成本,全面有效地控制公司经营和管理风险,提升整体运营效率。
    4、保持稳定的利润分配制度,强化投资者回报机制
    公司根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关要求,制订了《公
司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在科创板上市后三年内股东分红
回报规划》,进一步明晰和稳定对股东的利润分配,特别是现金分红的回报机
制。本次发行完成后,公司将严格执行公司的分红政策,确保公司股东特别是
中小股东的利益得到保护。
                                 1-1-5
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    5、加强人才队伍建设
    公司将建立与公司发展相匹配的人才结构,持续加强研发和销售团队的建
设,引进优秀的管理人才。建立更为有效的用人激励和竞争机制以及科学合理
和符合实际的人才引进和培训机制,搭建市场化人才运作模式,为公司的可持
续发展提供可靠的人才保障。
    6、持续完善公司治理,为公司发展提供制度保障
    公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及
《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理
结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章
程的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履
行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独
立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查
权,为公司发展提供制度保障。
(二)公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措
施能够得到切实履行所作出的承诺
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号),为维护广大投资者
的利益,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺,具体情况如下:
    1、控股股东、实际控制人承诺
    公司控股股东及实际控制人李红京承诺:
    “(1)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
    (2)本承诺出具日后至本次可转换公司债券发行实施完毕前,若中国证监
会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本
承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届
时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;
    (3)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
                                  1-1-6
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任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成
损失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。”
    2、董事、高级管理人员承诺
    为确保公司填补回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人
员作如下承诺:
    “(1)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其
他方式损害公司利益;
    (2)对本人的职务消费行为进行约束;
    (3)不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
    (4)由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩;
    (5)若公司后续推出股权激励方案,则未来股权激励方案的行权条件与公
司填补回报措施的执行情况相挂钩;
    (6)本人承诺本人将根据未来证券监督管理部门、证券交易所等主管部门
出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使公司填补回报措施能够得
到有效的实施;
    (7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成
损失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。”
七、发行人持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员参与本
次可转债的认购情况
(一)发行人持股 5%以上股东参与本次可转债发行认购的情况
    根据发行人持股 5%以上股东出具的承诺函,发行人持股 5%以上的股东除
控股股东、实际控制人李红京外,达晨创丰、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞
均不参与发行人本次可转债的发行认购,并出具了不参与本次可转债发行认购
的承诺函,承诺内容如下:
                                   1-1-7
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    “1、本单位承诺不认购公司本次向不特定对象发行的可转债,亦不会委托
其他主体参与本次可转债发行认购。
    2、本单位自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺函的约束。若本单位违反
上述承诺,将依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损
失的,本单位将依法承担赔偿责任。”
(二)发行人的董事、监事、高管参与本次可转债发行认购的情况
    本次发行除发行人董事长、总经理李红京及董事、常务副总经理农颖斌参
与认购外,董事、监事、高级管理人员李宏、高毅辉、陈全世、梁丹妮、周润
书、邓仁祥、周秋芳、任俊照、方文彬不参与此次认购。
    根据发行人董事长、总经理李红京出具的本次可转债认购及减持的承诺,
李红京将参与本次可转债发行认购,承诺内容如下:
    “1、本人承诺将认购公司本次向不特定对象发行的可转债,具体认购金额
将根据可转债市场情况、本次可转债发行具体方案、本人资金状况和《中华人
民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定确定。
    2、若本人成功认购本次可转债,本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员
将严格遵守《中华人民共和国证券法》等法律法规关于股票及可转债交易的规
定,自认购本次可转债之日起前六个月至本次可转债发行完成后六个月内,本
人及本人关系密切的家庭成员不存在直接或间接减持公司股份或可转债的计划
或者安排。
    3、本人自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人关
系密切的家庭成员违反上述承诺发生直接或间接减持公司股份或已发行可转债
的情况,本人及本人关系密切的家庭成员因此所得收益全部归公司所有,并依
法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的,本人将依法
承担赔偿责任。”
    根据发行人董事、常务副总经理农颖斌出具的本次可转债认购及减持的承
诺,农颖斌将间接参与本次可转债发行认购,承诺内容如下:
    “1、本人拟通过深圳市道合通泰信息咨询企业(有限合伙)(以下简称
                                   1-1-8
深圳市道通科技股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
“道合通泰”)间接参与本次可转债认购,若道合通泰成功认购本次发行的可转
债,本人将严格遵守《中华人民共和国证券法》等法律法规关于股票及可转债
交易的规定,自本次可转债认购前六个月至本次发行完成后六个月内不存在减
持公司股票或已发行可转债的计划或安排。
    2、本人自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人关
系密切的家庭成员违反上述承诺,将依法承担由此产生的法律责任。若给公司
和其他投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。”
    根据公司董事、监事、高级管理人员李宏、高毅辉、陈全世、梁丹妮、周
润书、邓仁祥、周秋芳、任俊照、方文彬出具的承诺,该等董事、监事、高级
管理人员承诺将不参与本次可转债发行认购,承诺内容如下:
    “1、本人及本人关系密切的家庭成员承诺不认购公司本次向不特定对象发
行的可转债,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。
    2、本人及本人关系密切的家庭成员自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺
函的约束。若本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺,将依法承担由此
产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿
责任。”
                                 1-1-9
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                                                             目录
声 明............................................................................................................................... 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
   一、不符合投资者适当性要求的持有人所持本次可转债不能转股的风险........ 2
   二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级........................................ 2
   三、关于本次发行不提供担保的说明.................................................................... 2
   四、关于公司发行可转换公司债券规模................................................................ 3
   五、特别风险提示.................................................................................................... 3
   六、关于填补即期回报的措施和承诺.................................................................... 5
   七、发行人持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员参与本次可转债的
   认购情况.................................................................................................................... 7
目 录............................................................................................................................. 10
第一节 释 义 ............................................................................................................... 14
   一、基本术语.......................................................................................................... 14
   二、专业术语.......................................................................................................... 16
第二节 本次发行概况 ................................................................................................ 17
   一、公司基本情况.................................................................................................. 17
   二、本次发行基本情况.......................................................................................... 17
   三、本次发行可转债的基本条款.......................................................................... 19
   四、本次发行的相关机构...................................................................................... 27
   五、认购人承诺...................................................................................................... 29
   六、发行人违约责任.............................................................................................. 29
   七、发行人与本次发行有关中介机构的关系...................................................... 30
第三节 风险因素 ........................................................................................................ 31
   一、技术风险.......................................................................................................... 31
   二、经营风险.......................................................................................................... 32
   三、政策风险.......................................................................................................... 34
   四、财务风险.......................................................................................................... 34
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   五、项目风险.......................................................................................................... 35
   六、关于可转债产品的风险.................................................................................. 36
第四节 发行人基本情况 ............................................................................................ 40
   一、本次发行前股本总额及前十名股东持股情况.............................................. 40
   二、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施.................................. 41
   三、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况.................................. 41
   四、控股股东和实际控制人基本情况及变化情况.............................................. 51
   五、承诺事项及履行情况...................................................................................... 52
   六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员...................................... 52
   七、发行人所属行业基本情况.............................................................................. 63
   八、发行人主要业务.............................................................................................. 84
   九、与产品有关的技术情况.................................................................................. 99
   十、与业务相关的主要固定资产及无形资产.................................................... 112
   十一、公司特许经营权情况................................................................................ 118
   十二、重大资产重组............................................................................................ 118
   十三、发行人境外经营情况................................................................................ 118
   十四、报告期内的分红情况................................................................................ 118
   十五、发行人的最近三年发行的债券情况........................................................ 122
第五节 合规经营与独立性 ...................................................................................... 123
   一、发行人报告期内重大违法违规行为及行政处罚的情况............................ 123
   二、发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人被证券
   监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况................................................ 124
   三、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用发行人资源的情况.... 124
   四、同业竞争情况分析........................................................................................ 125
   五、关联方、关联关系........................................................................................ 126
   六、关联交易........................................................................................................ 129
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...................................................................... 134
   一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平............................................ 134
   二、最近三年及一期财务报表............................................................................ 134
   三、合并财务报表的编制基础、范围及变化情况............................................ 143
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   四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表........................ 145
   五、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正........................................ 147
   六、财务状况分析................................................................................................ 150
   七、盈利能力分析................................................................................................ 174
   八、现金流量分析................................................................................................ 188
   九、资本性支出.................................................................................................... 190
   十、技术创新分析................................................................................................ 190
   十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况........................ 191
   十二、本次发行对上市公司的影响.................................................................... 194
第七节 本次募集资金运用 ...................................................................................... 196
   一、募集资金运用基本情况................................................................................ 196
   二、本次募集资金投资项目的背景.................................................................... 196
   三、本次募集资金投资项目情况........................................................................ 201
   四、资金缺口的解决方式.................................................................................... 217
   五、本次募集资金投资于科技创新领域的说明,以及募投项目实施促进公司
   科技创新水平提升的方式.................................................................................... 217
   六、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响............................................ 219
   七、资产出让方业绩承诺.................................................................................... 220
   八、本次收购预计不会形成商誉........................................................................ 220
第八节 历次募集资金运用 ...................................................................................... 221
   一、最近五年内募集资金运用的基本情况........................................................ 221
   二、前次募集资金的实际使用情况.................................................................... 222
   三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用............................................ 228
   四、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论.................... 228
第九节 董事及有关中介机构声明 .......................................................................... 230
   一、全体董事、监事、高级管理人员声明........................................................ 230
   二、控股股东、实际控制人声明........................................................................ 238
   三、保荐人及其保荐代表人声明........................................................................ 239
   四、保荐机构董事长、总经理声明.................................................................... 240
   五、发行人律师声明............................................................................................ 241
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   六、会计师事务所声明........................................................................................ 242
   七、资产评估机构声明........................................................................................ 243
   八、资信评级机构声明........................................................................................ 244
   九、董事会关于本次发行的相关声明及承诺.................................................... 245
第十节 备查文件 ...................................................................................................... 246
附表一、商标 ........................................................................................................... 247
附表二、专利 ........................................................................................................... 254
附表三、软件著作权 ............................................................................................... 300
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                                     第一节 释 义
      本报告中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
一、基本术语
募 集 说 明 书 、 本 募集 说        《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转
                               指
明书                                换公司债券募集说明书》
                                    获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人
A股                            指
                                    民币认购和进行交易的普通股股票
                                    本次公司向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金
本次发行                       指
                                    不超过 128,000.00 万元(含)的行为
发 行 人 、 道 通 科 技、 股
                               指   深圳市道通科技股份有限公司
份公司、本公司、公司
道通有限                       指   深圳市道通科技有限公司,公司前身
道合通泰                       指   深圳市道合通泰信息咨询企业(有限合伙)
                                    深圳市道通合创新能源有限公司,曾用名“深圳市道通
道通合创                       指
                                    合创软件开发有限公司”
道通合盛                       指   深圳市道通合盛软件开发有限公司
道通智能汽车                   指   深圳市道通智能汽车有限公司
湖南道通                       指   湖南省道通科技有限公司
西安道通                       指   西安道通科技有限公司
海南道通                       指   海南道通科技有限公司
智能航空                       指   深圳市道通智能航空技术股份有限公司
道合天下                       指   北京道合天下文化传媒有限公司,已于 2019 年 1 月注销
道通加州                       指   Autel (USA), Inc.,公司在美国设立的全资子公司
道通纽约                       指   Autel.US Inc.,道通加州全资子公司
道通德国                       指   Autel Europe GmbH,公司在德国设立的全资子公司
                                    AUTEL HONG KONG HOLDING LIMITED,公司在香港
道通香港                       指
                                    设立的全资子公司
                                    AUTEL VIETNAM COMPANY LIMITED,道通香港的全
道通越南                       指
                                    资子公司
道通迪拜                       指   AUTEL IMEA DMCC,道通香港的全资子公司
道通日本                       指   道通科技(亚太)株式会社,道通香港的全资子公司
道通意大利                     指   
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