大唐电信(600198)融资融券大宗交易查询

中国证券监督管理委员会北京监管局行政处罚决定书（文志刚）
日期：2023-01-03     来源： 
     
【字号： 大 中 小】
〔2022〕12号
当事人:文志刚,男,1974年12月出生,住址:北京市海淀区。
依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我局对文志刚内幕交易大唐电信科技股份有限公司(以下简称大唐电信)股票行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人的要求,我局举行了听证会,听取了当事人的陈述和申辩。本案现已调查、审理终结。
经查明,文志刚存在以下违法事实:
一、内幕信息的形成和公开过程
2020年11月,大唐电信向中国信息通信科技集团有限公司(以下简称信科集团)投资管理部报送了《上市公司资本运营规划工作建议》,提出将大唐联诚信息系统技术有限公司(以下简称大唐联诚)注入大唐电信并询价非公开募集资金的项目方案。
2020年11月7日,国务院国资委宣布任命肖某为信科集团总会计师。
2020年12月7日,信科集团党委会决定由肖某负责牵头解决大唐电信退市风险和大唐联诚引进战略投资者等工作。
2020年12月9日,肖某告知大唐联诚董事长刘某,按照之前大唐联诚注入大唐电信的思路继续推进工作。
2021年1月11日,为了有效推动大唐电信和大唐联诚两个公司面临的风险等相关问题,分别成立大唐电信工作组与大唐联诚工作组。
2021年1月11日,中银国际证券股份有限公司、北京德恒律师事务所开始对大唐联诚开展现场尽调。
2021年3月31日,信科集团董事长鲁某庆、总会计师肖某与大唐电信董事长雷某生、大唐联诚董事长刘某开会商议,明确了大唐电信重大资产重组路径,确定拟将大唐联诚注入大唐电信。
2021年4月1日,大唐联诚召开关于拟将大唐联诚注入大唐电信的内部会议,参会人员为大唐联诚董事长刘某,大唐联诚副总经理冉某娟,大唐联诚副总经理陈某舟,大唐联诚财务部部长李某。
2021年4月24日,大唐电信披露了《重大资产重组停牌公告》,称拟筹划通过发行股份方式购买大唐联诚全部股权并募集配套资金,本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市。
大唐电信通过发行股份方式购买大唐联诚全部股权事项,在公开披露前属于《证券法》第八十条第二款第二项规定的重大事件,构成《证券法》第五十二条第二款所述内幕信息。内幕信息的形成时间不晚于2020年12月9日,公开于2021年4月24日(以下简称内幕信息敏感期)。肖某作为信科集团的总会计师,负责牵头解决大唐电信退市风险和大唐联诚引进战略投资者等工作。刘某作为大唐联诚董事长,负责配合本次重大资产重组事项。肖某、刘某为本案内幕信息知情人,内幕信息知悉时间均不晚于2020年12月9日。
二、文志刚使用“侯某”证券账户在内幕信息敏感期内交易“大唐电信”
(一)文志刚与内幕信息知情人刘某在内幕信息敏感期内联络接触
文志刚时任大唐联诚副总经理,与大唐联诚董事长刘某工作关系密切。内幕信息敏感期内,文志刚与刘某多次见面、电话沟通,联络接触频繁。内幕信息敏感期内,2021年2月3日,文志刚与刘某存在电话联络。
(二)文志刚使用“侯某”证券账户交易“大唐电信”
文志刚系侯某配偶,“侯某”证券账户2015年10月27日开立于中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部(现更名为“中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司”)。“侯某”证券账户的实际使用和操作人均为文志刚。内幕信息敏感期内,文志刚控制、使用“侯某”证券账户交易“大唐电信”。
“侯某”证券账户的资金来源为账户沉淀资金,以及2021年4月16日、19日、21日侯某转账汇入392,847.67元。上述资金为文志刚与侯某的夫妻共同财产。
2021年2月9日至4月21日,“侯某”证券账户累计买入“大唐电信”76,900股,成交金额475,336元,无获利。
(三)内幕信息敏感期内,文志刚使用“侯某”证券账户交易“大唐电信”行为明显异常且无合理解释
“侯某”证券账户闲置10个月后再次使用,敏感期内首次且单一交易“大唐电信”股票,具有单笔买入量放大、交易金额放大等特征,买入意愿强烈,相关交易行为明显异常。文志刚对此没有合理解释或正当信息来源。
上述违法事实,有相关公告、证券账户资料、证券账户交易流水、银行账户资料、询问笔录、情况说明等证据证明,足以认定。
文志刚在内幕信息公开前与内幕信息知情人刘某联络、接触,其证券交易活动与内幕信息高度吻合,相关交易行为明显异常,没有合理解释或正当信息来源,违反《证券法》第五十条、第五十三条第一款的规定,构成《证券法》第一百九十一条第一款所述的内幕交易行为。
文志刚在听证及陈述申辩中提出:其一,本人与内幕信息知情人刘某在内幕信息敏感期内的联络接触属职责范围内的正当沟通,未涉及内幕信息。其二,本人结合大唐电信披露的控股股东承诺、网上公开信息、大唐电信股价、个人资金状况决定购买大唐电信股票,在内幕信息敏感期内交易大唐电信股票的行为合理。其三,本次交易与本人交易习惯相符,虽然交易次数较少,但每次交易金额都较高。本人购买大唐电信股票后未卖出,主观上想长期持有,而非利用内幕信息进行短期获利。综上,当事人请求免于处罚。
经复核,我局认为:
第一,文志刚在2021年2月9日买入“大唐电信”前,与内幕信息知情人刘某联络、接触频繁。
第二,文志刚对其在内幕信息敏感期内交易“大唐电信”未提供合理解释。
第三,文志刚辩称其参考大唐电信控股股东承诺等公开信息并结合其对大唐电信不会退市的信心才开始购买“大唐电信”,敏感期结束后未卖出涉案股票。但是,其敏感期内首次且单一交易“大唐电信”,且后续转入资金持续买入,呈现单笔买入量放大、交易金额放大等特征,买入意愿强烈,证券交易活动与内幕信息高度吻合,相关交易行为明显异常。其申辩意见不足以推翻对其利用内幕信息进行交易的认定。
综上,我局对文志刚的申辩意见不予采纳。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十一条第一款的规定,我局决定:责令文志刚依法处理非法持有的证券,并处以700,000元的罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室和北京证监局备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。
中国证监会北京监管局
2022年12月26日

中国证券监督管理委员会北京监管局行政处罚决定书（马春雨）
日期：2023-01-03     来源： 
     
【字号： 大 中 小】
〔2022〕14号
当事人:马春雨,女,1979年4月出生,住址:北京市顺义区。
依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我局对马春雨内幕交易大唐电信科技股份有限公司(以下简称大唐电信)股票行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人的要求,我局举行了听证会,听取了当事人及其代理人的陈述和申辩。本案现已调查、审理终结。
经查明,马春雨存在以下违法事实:
一、内幕信息的形成和公开过程
2020年11月,大唐电信向中国信息通信科技集团有限公司(以下简称信科集团)投资管理部报送了《上市公司资本运营规划工作建议》,提出将大唐联诚信息系统技术有限公司(以下简称大唐联诚)注入大唐电信并询价非公开募集资金的项目方案。
2020年11月7日,国务院国资委宣布任命肖某为信科集团总会计师。
2020年12月7日,信科集团党委会决定由肖某负责牵头解决大唐电信退市风险和大唐联诚引进战略投资者等工作。
2020年12月9日,肖某告知大唐联诚董事长刘某,按照之前大唐联诚注入大唐电信的思路继续推进工作。
2021年1月11日,为了有效推动大唐电信和大唐联诚两个公司面临的风险等相关问题,分别成立大唐电信工作组与大唐联诚工作组。
2021年1月11日,中银国际证券股份有限公司、北京德恒律师事务所开始对大唐联诚开展现场尽调。
2021年3月31日,信科集团董事长鲁某庆、总会计师肖某与大唐电信董事长雷某生、大唐联诚董事长刘某开会商议,明确了大唐电信重大资产重组路径,确定拟将大唐联诚注入大唐电信。
2021年4月1日,大唐联诚召开关于拟将大唐联诚注入大唐电信的内部会议,参会人员为大唐联诚董事长刘某、大唐联诚副总经理冉某娟、大唐联诚副总经理陈某舟、大唐联诚财务部部长李某。
2021年4月24日,大唐电信披露了《重大资产重组停牌公告》,称拟筹划通过发行股份方式购买大唐联诚全部股权并募集配套资金,本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市。
大唐电信通过发行股份方式购买大唐联诚全部股权事项,在公开披露前属于《证券法》第八十条第二款第二项规定的重大事件,构成《证券法》第五十二条第二款所述内幕信息。内幕信息的形成时间不晚于2020年12月9日,公开于2021年4月24日(以下简称内幕信息敏感期)。肖某作为信科集团的总会计师,负责牵头解决大唐电信退市风险和大唐联诚引进战略投资者等工作。刘某作为大唐联诚董事长,负责配合本次重大资产重组事项。肖某、刘某为本案内幕信息知情人,内幕信息知悉时间均不晚于2020年12月9日。
二、马春雨内幕交易“大唐电信”情况
(一)马春雨与内幕信息知情人刘某在内幕信息敏感期内联络接触
马春雨在内幕信息敏感期内先后担任大唐联诚综合管理部部长、市场部副部长,日常与大唐联诚董事长刘某存在工作联系。内幕信息敏感期内,2021年2月3日,马春雨与刘某存在电话联络。
(二)马春雨使用本人证券账户交易“大唐电信”
“马春雨”证券账户为马春雨本人账户,2014年7月2日开立于国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部。内幕信息敏感期内,马春雨控制、使用前述证券账户交易“大唐电信”。
“马春雨”证券账户的资金来源为账户沉淀资金,以及2021年2月8日至4月22日,马春雨分8笔转入400,000元。上述资金来源于马春雨自有资金。
2021年2月8日至4月22日,“马春雨”证券账户分20笔共计买入“大唐电信”72,000股,成交金额449,376元,盈利14,250.58元。
(三)内幕信息敏感期内,马春雨交易“大唐电信”行为明显异常且无合理解释
“马春雨”证券账户闲置8个月后再次使用,敏感期内单一交易“大唐电信”股票,且本次买入“大唐电信”较前次买入“大唐电信”时隔3年,具有交易量及交易金额放大等特征,买入意愿强烈,相关交易行为明显异常。马春雨对此没有合理解释或正当信息来源。
上述违法事实,有相关公告、证券账户资料、证券账户交易流水、银行账户资料、询问笔录、情况说明等证据证明,足以认定。
马春雨在内幕信息公开前与内幕信息知情人刘某联络、接触,其证券交易活动与内幕信息高度吻合,相关交易行为明显异常,没有合理解释或正当信息来源,违反《证券法》第五十条、第五十三条第一款的规定,构成《证券法》第一百九十一条第一款所述的内幕交易行为。
马春雨在听证及陈述申辩材料中提出如下意见:其一,本人与内幕信息知情人刘某的联络接触系正常工作联系,双方不可能存在内幕信息的非法传递。其二,因家庭原因导致股票账户闲置8个月,于2021年2月8日后开始关注股票账户,认为大唐电信股价接近发行价且作为央企不会退市而购买“大唐电信”。其三,案涉交易行为没有异常情况,没有突击开户、突击融资行为,买入、卖出与股票价格走势一致。内幕信息敏感期内,本人未通过卖出其他股票的方式筹集资金购买大唐电信股票、2021年2月8日购买金额占本人当日账户资金余额的比例较低、因不掌握内幕信息而在微小获利的情况卖出,不存在强烈的购买意愿,没有利用内幕信息。综上,马春雨请求免于处罚。
经复核,我局认为:
第一,马春雨在2021年2月8日买入“大唐电信”前,与内幕信息知情人刘某存在联络、接触。
第二,马春雨对其在内幕信息敏感期内交易“大唐电信”未提供合理解释。
第三,马春雨本次买入“大唐电信”较前次买入“大唐电信”时隔3年,账户闲置8个月后,于2021年2月8日再次交易“大唐电信”,后续转入资金持续交易,具有交易量及交易金额放大等特征,买入意愿强烈,证券交易活动与内幕信息高度吻合,相关交易行为明显异常。马春雨提出的未通过突击开户、突击融资或使用全部资金进行交易,内幕信息敏感期内有卖出行为,均不足以推翻对其利用内幕信息进行交易的认定。
综上,我局对马春雨的申辩意见不予采纳。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十一条第一款的规定,我局决定:责令马春雨依法处理非法持有的证券,没收违法所得14,250.58元,并处以600,000元的罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚没款汇交中国证券监督管理委员会开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室和北京证监局备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。
中国证监会北京监管局
2022年12月26日

中国证券监督管理委员会北京监管局行政处罚决定书（吴宇静）
日期：2023-01-03     来源： 
     
【字号： 大 中 小】
〔2022〕13号
当事人:吴宇静,女,1975年10月出生,住址:北京市海淀区。
依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我局对吴宇静内幕交易大唐电信科技股份有限公司(以下简称大唐电信)股票行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人的要求,我局举行了听证会,听取了当事人的陈述和申辩。本案现已调查、审理终结。
经查明,吴宇静存在以下违法事实:
一、内幕信息的形成和公开过程
2020年11月,大唐电信向中国信息通信科技集团有限公司(以下简称信科集团)投资管理部报送了《上市公司资本运营规划工作建议》,提出将大唐联诚信息系统技术有限公司(以下简称大唐联诚)注入大唐电信并询价非公开募集资金的项目方案。
2020年11月7日,国务院国资委宣布任命肖某为信科集团总会计师。
2020年12月7日,信科集团党委会决定由肖某负责牵头解决大唐电信退市风险和大唐联诚引进战略投资者等工作。
2020年12月9日,肖某告知大唐联诚董事长刘某,按照之前大唐联诚注入大唐电信的思路继续推进工作。
2021年1月11日,为了有效推动大唐电信和大唐联诚两个公司面临的风险等相关问题,分别成立大唐电信工作组与大唐联诚工作组。
2021年1月11日,中银国际证券股份有限公司、北京德恒律师事务所开始对大唐联诚开展现场尽调。
2021年3月31日,信科集团董事长鲁某庆、总会计师肖某与大唐电信董事长雷某生、大唐联诚董事长刘某开会商议,明确了大唐电信重大资产重组路径,确定拟将大唐联诚注入大唐电信。
2021年4月1日,大唐联诚召开关于拟将大唐联诚注入大唐电信的内部会议,参会人员为大唐联诚董事长刘某,大唐联诚副总经理冉某娟,大唐联诚副总经理陈某舟,大唐联诚财务部部长李某。
2021年4月24日,大唐电信披露了《重大资产重组停牌公告》,称拟筹划通过发行股份方式购买大唐联诚全部股权并募集配套资金,本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市。
大唐电信通过发行股份方式购买大唐联诚全部股权事项,在公开披露前属于《证券法》第八十条第二款第二项规定的重大事件,构成《证券法》第五十二条第二款所述内幕信息。内幕信息的形成时间不晚于2020年12月9日,公开于2021年4月24日(以下简称内幕信息敏感期)。肖某作为信科集团的总会计师,负责牵头解决大唐电信退市风险和大唐联诚引进战略投资者等工作。刘某作为大唐联诚董事长,负责配合本次重大资产重组事项。肖某、刘某为本案内幕信息知情人,内幕信息知悉时间均不晚于2020年12月9日。李某作为大唐联诚财务部部长,负责配合本次重大资产重组事项,为本案内幕信息知情人,内幕信息知悉时间不晚于2021年4月1日。
二、吴宇静内幕交易“大唐电信”情况
(一)吴宇静与内幕信息知情人李某在内幕信息敏感期内联络接触
吴宇静时任大唐联诚综合管理部副部长,与内幕信息知情人大唐联诚财务部部长李某为同事关系。内幕信息敏感期内,2021年4月2日,吴宇静与李某存在通话联络。
(二)吴宇静使用本人证券账户交易“大唐电信”
“吴宇静”证券账户为吴宇静本人账户,2002年1月4日开立于北京证券有限责任公司北京知春里证券营业部(现更名为“招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部”)。内幕信息敏感期内,吴宇静控制、使用前述证券账户交易“大唐电信”。
“吴宇静”证券账户的资金来源为账户沉淀资金,以及2021年4月8日、22日,吴宇静分别转入200,000元、73,000元。上述资金来源于吴宇静自有资金。
2021年4月6日至4月22日,“吴宇静”证券账户累计买入“大唐电信”73,500股,成交金额464,414元,盈利47,780.25元。
(三)内幕信息敏感期内,吴宇静交易“大唐电信”行为明显异常且无合理解释
“吴宇静”证券账户时隔5年后,于2021年4月6日(吴宇静与内幕信息知情人李某联系后的第二个交易日)开始再次买入“大唐电信”,交易量和交易金额较其他股票明显放大,买入意愿强烈,相关交易行为明显异常。吴宇静对此没有合理解释或正当信息来源。
上述违法事实,有相关公告、证券账户资料、证券账户交易流水、银行账户资料、询问笔录、情况说明等证据证明,足以认定。
吴宇静在内幕信息公开前与内幕信息知情人李某联络、接触,其证券交易活动与内幕信息高度吻合,相关交易行为明显异常,没有合理解释或正当信息来源,违反《证券法》第五十条、第五十三条第一款的规定,构成《证券法》第一百九十一条第一款所述的内幕交易行为。
吴宇静在听证及陈述申辩材料中提出如下意见:其一,本人与李某的联系比较频繁,均属于正常工作联系。其二,本人持续关注大唐电信,根据大唐电信预亏公告推断大唐电信将有重组动作而购买“大唐电信”属于正常投资行为。其三,本人仅将银行账户小部分资金转入股票账户,且在2021年4月2日至4月22日期间亦买入除“大唐电信”外的其他股票,交易行为具有合理性。综上,吴宇静请求免于处罚。
经复核,我局认为:
第一,吴宇静在2021年4月6日买入“大唐电信”前,与内幕信息知情人李某存在联络、接触。
第二,吴宇静关于其持续关注大唐电信、推断将有重组动作等意见,不足以合理解释其在内幕信息敏感期内交易“大唐电信”。
第三,在内幕信息敏感期内,吴宇静虽买入其他股票,但“大唐电信”的交易量和交易金额较其他股票明显放大,转入资金持续交易,买入意愿强烈,证券交易活动与内幕信息高度吻合,相关交易行为明显异常。吴宇静仅将部分资金转入股票账户用于股票交易、曾下单买入“大唐电信”未成交等意见,不足以推翻对其利用内幕信息进行交易的认定。
综上,我局对吴宇静的申辩意见不予采纳。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十一条第一款的规定,我局决定:对吴宇静没收违法所得47,780.25元,并处以600,000元的罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚没款汇交中国证券监督管理委员会开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室和北京证监局备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。
中国证监会北京监管局
2022年12月26日

大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
   股票代码：600198      股票简称：*ST 大唐      上市地点：上海证券交易所
                    大唐电信科技股份有限公司
               发行股份购买资产并募集配套资金
                    暨关联交易报告书（草案）
 交易对方                               交易对方名称
                                电信科学技术研究院有限公司
                               大唐电信科技产业控股有限公司
发行股份购买
                湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合
资产的交易对
                                          伙）
    方
                          中国国有企业结构调整基金股份有限公司
                                  北京金融街资本运营中心
募集配套资金
                               中国信息通信科技集团有限公司
  认购方
        独立财务顾问：
         （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层）
                       签署日期：二零二一年八月
大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
                             上市公司声明
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易报告书及
其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中财务会计资料的真实、准确、完整。
    本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产
重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重大资产重组相关
事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。
    根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与
收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
    投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
                                    1-1-1-1
大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
                             交易对方声明
    本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重
组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承
担个别和连带的法律责任。
                                    1-1-1-2
大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
                       相关证券服务机构声明
    本次交易的证券服务机构承诺本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如披露文
件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且证券服务机构未能勤勉尽责，证券
服务机构将承担连带赔偿责任。
                                    1-1-1-3
大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
                                                           目        录
上市公司声明 ............................................................................................................... 1
交易对方声明 ............................................................................................................... 2
相关证券服务机构声明 ............................................................................................... 3
目     录............................................................................................................................ 4
释     义.......................................................................................................................... 10
重大事项提示 ............................................................................................................. 13
       一、本次交易方案概述...................................................................................... 13
       二、标的公司评估作价情况.............................................................................. 14
       三、本次重组交易对方及对价支付方式.......................................................... 14
       四、本次交易的性质.......................................................................................... 15
       五、发行股份购买资产的情况.......................................................................... 16
       六、募集配套资金.............................................................................................. 20
       七、业绩补偿承诺安排...................................................................................... 22
       八、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 25
       九、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................................... 29
       十、本次交易相关方所作出的重要承诺.......................................................... 30
       十一、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见...................................... 49
       十二、上市公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东自本次重组复牌之
       日起至实施完毕期间的股份减持计划.............................................................. 49
       十三、本次重组对投资者权益保护的安排...................................................... 49
       十四、独立财务顾问的资格.............................................................................. 54
       十五、本次交易涉及的涉密信息披露及豁免事项.......................................... 54
重大风险提示 ............................................................................................................. 56
       一、与本次交易相关的风险.............................................................................. 56
       二、与标的公司相关的风险.............................................................................. 58
       三、其他风险...................................................................................................... 60
第一节 本次交易概况 ............................................................................................... 62
                                                             1-1-1-4
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      一、本次交易的背景和目的.............................................................................. 62
      二、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................................... 63
      三、本次交易的具体方案.................................................................................. 64
      四、业绩补偿承诺安排...................................................................................... 65
      五、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 68
      六、本次交易的必要性...................................................................................... 72
第二节 上市公司基本情况 ....................................................................................... 75
      一、上市公司基本信息...................................................................................... 75
      二、公司股本结构情况...................................................................................... 75
      三、公司设立、上市及历次股本变动情况...................................................... 76
      四、最近三十六个月的控制权变动情况.......................................................... 78
      五、最近三年重大资产重组情况...................................................................... 78
      六、最近三年主营业务发展情况...................................................................... 80
      七、主要财务数据及财务指标.......................................................................... 80
      八、控股股东及实际控制人情况...................................................................... 81
      九、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况.................. 82
      十、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员合规性说明.................. 83
      十一、上市公司及其控股股东最近十二个月内是否受到交易所公开谴责，是
      否存在其他重大失信行为.................................................................................. 83
      十二、上市公司的整合计划及控制、管理、运营标的公司所必要的人员和经
      验储备.................................................................................................................. 83
第三节 交易对方基本情况 ....................................................................................... 86
      一、交易对方概况.............................................................................................. 86
      二、发行股份购买资产交易对方的具体情况.................................................. 86
      三、募集配套资金认购对象的具体情况........................................................ 110
      四、交易对方之间的关联关系说明................................................................ 113
      五、交易对方与上市公司的关联关系说明.................................................... 113
      六、交易对方向上市公司推荐的董事及高级管理人员情况........................ 113
                                                          1-1-1-5
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      七、交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚（与证券市场明显
      无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
      裁情况说明........................................................................................................ 114
      八、交易对方最近五年的诚信情况说明........................................................ 114
      九、交易对方持有大唐联诚权益的时间及锁定安排.................................... 114
      十、穿透核查情况............................................................................................ 117
      十一、本次重组交易对方是否存在专为本次交易设立情况........................ 122
第四节 标的公司基本情况 ..................................................................................... 123
      一、基本情况.................................................................................................... 123
      二、历史沿革.................................................................................................... 123
      三、产权控制关系............................................................................................ 129
      四、主要资产权属、对外担保以及主要负债情况........................................ 130
      五、主营业务发展情况.................................................................................... 139
      六、标的公司的独立性.................................................................................... 160
      七、最近两年及一期的主要财务数据............................................................ 162
      八、交易标的为股权的相关说明.................................................................... 162
      九、资产许可使用情况.................................................................................... 163
      十、最近三年与交易、增资及改制相关评估或估值情况............................ 163
      十一、重要子公司基本情况............................................................................ 164
      十二、债权债务转移情况................................................................................ 164
      十三、报告期内主要会计政策及相关会计处理............................................ 165
      十四、重大未决诉讼、仲裁和行政处罚........................................................ 170
第五节 发行股份情况 ............................................................................................. 173
      一、购买资产拟发行股份情况........................................................................ 173
      二、募集配套资金拟发行股份的情况............................................................ 177
第六节 标的公司评估情况 ..................................................................................... 183
      一、标的公司评估情况.................................................................................... 183
      二、董事会对本次交易标的评估的合理性及定价的公允性的分析............ 203
      三、独立董事对本次交易评估事项的意见.................................................... 206
第七节 本次交易主要合同 ..................................................................................... 208
                                                        1-1-1-6
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      一、发行股份购买资产协议主要内容............................................................ 208
      二、发行股份购买资产协议之补充协议主要内容........................................ 213
      三、业绩补偿协议主要内容............................................................................ 217
      四、募集配套资金股份认购协议主要内容.................................................... 222
      五、募集配套资金股份认购协议之补充协议主要内容................................ 226
第八节 本次交易的合规性分析 ............................................................................. 227
      一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定................................ 227
      二、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的说明............................ 232
      三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条要求的说明.................... 233
      四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见要求的说明
      ............................................................................................................................ 234
      五、不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发
      行股票的情形.................................................................................................... 235
      六、本次交易的相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股
      票异常交易监管暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产
      重组之情形........................................................................................................ 236
      七、独立财务顾问和法律顾问对本次交易是否符合《重组管理办法》发表的
      明确意见............................................................................................................ 236
第九节 管理层讨论与分析 ..................................................................................... 237
      一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析.................... 237
      二、标的公司所在行业情况分析.................................................................... 242
      三、标的公司核心竞争力及行业地位分析.................................................... 248
      四、标的公司财务状况和盈利能力的分析.................................................... 253
      五、本次交易对上市公司持续经营能、未来发展前景影响和上市公司当期每
      股收益等财务指标和非财务指标影响的分析................................................ 286
第十节 财务会计信息 ............................................................................................. 298
      一、标的公司最近两年及一期简要财务报表................................................ 298
      二、上市公司最近一年及一期的简要备考合并财务报表............................ 304
第十一节 同业竞争与关联交易 ............................................................................. 310
      一、本次交易对同业竞争的影响.................................................................... 310
                                                            1-1-1-7
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      二、标的公司报告期关联交易情况................................................................ 311
      三、本次交易对关联交易的影响.................................................................... 319
第十二节 风险因素 ................................................................................................. 330
      一、与本次交易相关的风险............................................................................ 330
      二、与标的公司相关的风险............................................................................ 332
      三、其他风险.................................................................................................... 334
第十三节 其他重要事项 ......................................................................................... 336
      一、本次交易完成后上市公司资金、资产占用及对外担保情况................ 336
      二、本次交易对上市公司负债结构的影响.................................................... 336
      三、上市公司最近 12 个月重大资产购买或出售情况.................................. 336
      四、本次交易对公司治理机制的影响............................................................ 338
      五、本次交易后公司的现金分红政策及相应安排、董事会对上述情况的说明
      ............................................................................................................................ 338
      六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况.................... 340
      七、本次重组对中小投资者权益保护的安排................................................ 341
      八、上市公司股票停牌前股价波动未达到 20%的说明 ............................... 345
      九、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见............ 346
      十、上市公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人自本
      次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.................................... 346
      十一、关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产
      重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与上市公司重大资
      产重组情形的说明............................................................................................ 347
第十四节 独立董事及相关中介意见 ..................................................................... 348
      一、上市公司独立董事意见............................................................................ 348
      二、独立财务顾问意见.................................................................................... 349
      三、法律顾问意见............................................................................................ 351
第十五节 本次交易相关证券服务机构及经办人员情况 ..................................... 353
      一、独立财务顾问：中银国际证券股份有限公司........................................ 353
      二、律师事务所：北京德恒律师事务所........................................................ 353
      三、审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）................................ 353
                                                            1-1-1-8
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      四、备考审阅机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）........................ 353
      五、资产评估机构：上海东洲资产评估有限公司........................................ 354
      六、资产评估机构：中资资产评估有限公司................................................ 354
第十六节 声明与承诺 ............................................................................................. 355
      一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明................................ 355
      二、独立财务顾问声明.................................................................................... 358
      三、法律顾问声明............................................................................................ 359
      四、审计机构声明............................................................................................ 360
      五、备考审阅机构声明.................................................................................... 361
      六、资产评估机构声明.................................................................................... 362
      七、资产评估机构声明.................................................................................... 363
第十七节 备查文件及地点 ..................................................................................... 364
      一、备查文件.................................................................................................... 364
      二、备查地点.................................................................................................... 364
                                                       1-1-1-9
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                                  释      义
    在本报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
本公司/公司/上市
                    指   大唐电信科技股份有限公司
  公司/ 大唐电信
标的公司/大唐联诚
                    指   大唐联诚信息系统技术有限公司
    /目标公司
交易标的/标的资产   指   大唐联诚信息系统技术有限公司 95.001%股权
   电信科研院       指   电信科学技术研究院有限公司
  中国信科集团      指   中国信息通信科技集团有限公司
    大唐控股        指   大唐电信科技产业控股有限公司
                         湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合
  长江移动基金      指
                         伙）
  结构调整基金      指   中国国有企业结构调整基金股份有限公司
   金融街资本       指   北京金融街资本运营中心
    天津益诚        指   天津益诚企业管理合伙企业（有限合伙）
    天津乾诚        指   天津乾诚企业管理合伙企业（有限合伙）
    天津首诚        指   天津首诚企业管理合伙企业（有限合伙）
    天津军诚        指   天津军诚企业管理合伙企业（有限合伙）
    宸芯科技        指   宸芯科技有限公司
    辰芯科技        指   辰芯科技有限公司
    联芯科技        指   联芯科技有限公司
   大唐恩智浦       指   大唐恩智浦半导体有限公司
     恩智浦         指   恩智浦有限公司
    江苏安防        指   江苏安防科技有限公司
  徐州汽车基金      指   徐州汽车半导体产业基金合伙企业(有限合伙)
  徐州智安基金      指   徐州智安产业投资基金合伙企业(有限合伙)
    成都线缆        指   成都大唐线缆有限公司
    烽火通信        指   烽火通信科技股份有限公司
   大唐半导体       指   大唐半导体设计有限公司
    大唐移动        指   大唐移动通信设备有限公司
  烽火科技集团      指   烽火科技集团有限公司
    烽火创投        指   武汉光谷烽火科技创业投资有限公司
    烽火投资        指   武汉光谷烽火投资基金管理有限公司
本次交易、本次重
                         大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
组、本次重大资产    指
                         金暨关联交易
      重组
发行股份购买资产    指   上市公司拟发行股份购买大唐联诚 95.001%股权。
 重组报告书（草     指   《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
                                    1-1-1-10
大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
案）、重组报告书、        资金暨关联交易报告书（草案》
    本报告书
                          《大唐联诚信息系统技术有限公司审计报告及财务报表》（信
    审计报告         指
                          会师报字［2021］第 ZE21651 号）
                          《大唐电信科技股份有限公司拟发行股份购买大唐联诚信息
                          系统技术有限公司股权所涉及的大唐联诚信息系统技术有限
    评估报告         指
                          公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2021】
                          第 0898 号）
审阅报告、备考审          《大唐电信科技股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》
                     指
    阅报告                            （信会师报字[2021]第 ZG11653 号）
                          大唐电信科技股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司、
  业绩补偿协议       指
                          大唐电信科技产业控股有限公司之业绩承诺与补偿协议
发行股份购买资产          大唐电信科技股份有限公司与大唐联诚信息系统技术有限公
                     指
      协议                司股东之发行股份购买资产协议
发行股份购买资产          大唐电信科技股份有限公司与大唐联诚信息系统技术有限公
                     指
协议之补充协议            司股东之发行股份购买资产协议之补充协议
                          大唐电信科技股份有限公司与中国信息通信科技集团有限公
募集配套资金股份
                     指   司关于大唐电信科技股份有限公司非公开发行股票之附条件
    认购协议
                          生效的股份认购协议
募集配套资金股份          大唐电信科技股份有限公司与中国信息通信科技集团有限公
认购协议之补充协     指   司关于大唐电信科技股份有限公司非公开发行股票之附条件
      议                  生效的股份认购协议之补充协议
   《公司法》        指   《中华人民共和国公司法》
    《证券法》       指   《中华人民共和国证券法》
《重组办法》、《重
                     指   《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》
  组管理办法》
  《上市规则》       指   《上海证券交易所股票上市规则》
 《若干问题的规
                     指   《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
     定》
                          《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管
  《暂行规定》       指
                          的暂行规定》
《证券发行管理办
                     指   《上市公司证券发行管理办法》
      法》
  《实施细则》       指   《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）
《格式准则第 26           《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—

大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
   股票代码：600198      股票简称：*ST 大唐      上市地点：上海证券交易所
                    大唐电信科技股份有限公司
               发行股份购买资产并募集配套资金
                    暨关联交易报告书（草案）
 交易对方                               交易对方名称
                                电信科学技术研究院有限公司
                               大唐电信科技产业控股有限公司
发行股份购买
                湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合
资产的交易对
                                          伙）
    方
                          中国国有企业结构调整基金股份有限公司
                                  北京金融街资本运营中心
募集配套资金
                               中国信息通信科技集团有限公司
  认购方
        独立财务顾问：
         （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层）
                       签署日期：二零二一年八月
大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
                             上市公司声明
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易报告书及
其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中财务会计资料的真实、准确、完整。
    本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产
重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重大资产重组相关
事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。
    根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与
收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
    投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
                                    1-1-1-1
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                             交易对方声明
    本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重
组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承
担个别和连带的法律责任。
                                    1-1-1-2
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                       相关证券服务机构声明
    本次交易的证券服务机构承诺本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如披露文
件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且证券服务机构未能勤勉尽责，证券
服务机构将承担连带赔偿责任。
                                    1-1-1-3
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                                                           目        录
上市公司声明 ............................................................................................................... 1
交易对方声明 ............................................................................................................... 2
相关证券服务机构声明 ............................................................................................... 3
目     录............................................................................................................................ 4
释     义.......................................................................................................................... 10
重大事项提示 ............................................................................................................. 13
       一、本次交易方案概述...................................................................................... 13
       二、标的公司评估作价情况.............................................................................. 14
       三、本次重组交易对方及对价支付方式.......................................................... 14
       四、本次交易的性质.......................................................................................... 15
       五、发行股份购买资产的情况.......................................................................... 16
       六、募集配套资金.............................................................................................. 20
       七、业绩补偿承诺安排...................................................................................... 22
       八、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 25
       九、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................................... 29
       十、本次交易相关方所作出的重要承诺.......................................................... 30
       十一、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见...................................... 49
       十二、上市公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东自本次重组复牌之
       日起至实施完毕期间的股份减持计划.............................................................. 49
       十三、本次重组对投资者权益保护的安排...................................................... 49
       十四、独立财务顾问的资格.............................................................................. 54
       十五、本次交易涉及的涉密信息披露及豁免事项.......................................... 54
重大风险提示 ............................................................................................................. 56
       一、与本次交易相关的风险.............................................................................. 56
       二、与标的公司相关的风险.............................................................................. 58
       三、其他风险...................................................................................................... 60
第一节 本次交易概况 ............................................................................................... 62
                                                             1-1-1-4
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      一、本次交易的背景和目的.............................................................................. 62
      二、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................................... 63
      三、本次交易的具体方案.................................................................................. 64
      四、业绩补偿承诺安排...................................................................................... 65
      五、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 68
      六、本次交易的必要性...................................................................................... 72
第二节 上市公司基本情况 ....................................................................................... 75
      一、上市公司基本信息...................................................................................... 75
      二、公司股本结构情况...................................................................................... 75
      三、公司设立、上市及历次股本变动情况...................................................... 76
      四、最近三十六个月的控制权变动情况.......................................................... 78
      五、最近三年重大资产重组情况...................................................................... 78
      六、最近三年主营业务发展情况...................................................................... 80
      七、主要财务数据及财务指标.......................................................................... 80
      八、控股股东及实际控制人情况...................................................................... 81
      九、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况.................. 82
      十、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员合规性说明.................. 83
      十一、上市公司及其控股股东最近十二个月内是否受到交易所公开谴责，是
      否存在其他重大失信行为.................................................................................. 83
      十二、上市公司的整合计划及控制、管理、运营标的公司所必要的人员和经
      验储备.................................................................................................................. 83
第三节 交易对方基本情况 ....................................................................................... 86
      一、交易对方概况.............................................................................................. 86
      二、发行股份购买资产交易对方的具体情况.................................................. 86
      三、募集配套资金认购对象的具体情况........................................................ 110
      四、交易对方之间的关联关系说明................................................................ 113
      五、交易对方与上市公司的关联关系说明.................................................... 113
      六、交易对方向上市公司推荐的董事及高级管理人员情况........................ 113
                                                          1-1-1-5
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      七、交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚（与证券市场明显
      无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
      裁情况说明........................................................................................................ 114
      八、交易对方最近五年的诚信情况说明........................................................ 114
      九、交易对方持有大唐联诚权益的时间及锁定安排.................................... 114
      十、穿透核查情况............................................................................................ 117
      十一、本次重组交易对方是否存在专为本次交易设立情况........................ 122
第四节 标的公司基本情况 ..................................................................................... 123
      一、基本情况.................................................................................................... 123
      二、历史沿革.................................................................................................... 123
      三、产权控制关系............................................................................................ 129
      四、主要资产权属、对外担保以及主要负债情况........................................ 130
      五、主营业务发展情况.................................................................................... 139
      六、标的公司的独立性.................................................................................... 160
      七、最近两年及一期的主要财务数据............................................................ 162
      八、交易标的为股权的相关说明.................................................................... 162
      九、资产许可使用情况.................................................................................... 163
      十、最近三年与交易、增资及改制相关评估或估值情况............................ 163
      十一、重要子公司基本情况............................................................................ 164
      十二、债权债务转移情况................................................................................ 164
      十三、报告期内主要会计政策及相关会计处理............................................ 165
      十四、重大未决诉讼、仲裁和行政处罚........................................................ 170
第五节 发行股份情况 ............................................................................................. 173
      一、购买资产拟发行股份情况........................................................................ 173
      二、募集配套资金拟发行股份的情况............................................................ 177
第六节 标的公司评估情况 ..................................................................................... 183
      一、标的公司评估情况.................................................................................... 183
      二、董事会对本次交易标的评估的合理性及定价的公允性的分析............ 203
      三、独立董事对本次交易评估事项的意见.................................................... 206
第七节 本次交易主要合同 ..................................................................................... 208
                                                        1-1-1-6
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      一、发行股份购买资产协议主要内容............................................................ 208
      二、发行股份购买资产协议之补充协议主要内容........................................ 213
      三、业绩补偿协议主要内容............................................................................ 217
      四、募集配套资金股份认购协议主要内容.................................................... 222
      五、募集配套资金股份认购协议之补充协议主要内容................................ 226
第八节 本次交易的合规性分析 ............................................................................. 227
      一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定................................ 227
      二、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的说明............................ 232
      三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条要求的说明.................... 233
      四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见要求的说明
      ............................................................................................................................ 234
      五、不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发
      行股票的情形.................................................................................................... 235
      六、本次交易的相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股
      票异常交易监管暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产
      重组之情形........................................................................................................ 236
      七、独立财务顾问和法律顾问对本次交易是否符合《重组管理办法》发表的
      明确意见............................................................................................................ 236
第九节 管理层讨论与分析 ..................................................................................... 237
      一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析.................... 237
      二、标的公司所在行业情况分析.................................................................... 242
      三、标的公司核心竞争力及行业地位分析.................................................... 248
      四、标的公司财务状况和盈利能力的分析.................................................... 253
      五、本次交易对上市公司持续经营能、未来发展前景影响和上市公司当期每
      股收益等财务指标和非财务指标影响的分析................................................ 286
第十节 财务会计信息 ............................................................................................. 298
      一、标的公司最近两年及一期简要财务报表................................................ 298
      二、上市公司最近一年及一期的简要备考合并财务报表............................ 304
第十一节 同业竞争与关联交易 ............................................................................. 310
      一、本次交易对同业竞争的影响.................................................................... 310
                                                            1-1-1-7
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      二、标的公司报告期关联交易情况................................................................ 311
      三、本次交易对关联交易的影响.................................................................... 319
第十二节 风险因素 ................................................................................................. 330
      一、与本次交易相关的风险............................................................................ 330
      二、与标的公司相关的风险............................................................................ 332
      三、其他风险.................................................................................................... 334
第十三节 其他重要事项 ......................................................................................... 336
      一、本次交易完成后上市公司资金、资产占用及对外担保情况................ 336
      二、本次交易对上市公司负债结构的影响.................................................... 336
      三、上市公司最近 12 个月重大资产购买或出售情况.................................. 336
      四、本次交易对公司治理机制的影响............................................................ 338
      五、本次交易后公司的现金分红政策及相应安排、董事会对上述情况的说明
      ............................................................................................................................ 338
      六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况.................... 340
      七、本次重组对中小投资者权益保护的安排................................................ 341
      八、上市公司股票停牌前股价波动未达到 20%的说明 ............................... 345
      九、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见............ 346
      十、上市公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人自本
      次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.................................... 346
      十一、关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产
      重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与上市公司重大资
      产重组情形的说明............................................................................................ 347
第十四节 独立董事及相关中介意见 ..................................................................... 348
      一、上市公司独立董事意见............................................................................ 348
      二、独立财务顾问意见.................................................................................... 349
      三、法律顾问意见............................................................................................ 351
第十五节 本次交易相关证券服务机构及经办人员情况 ..................................... 353
      一、独立财务顾问：中银国际证券股份有限公司........................................ 353
      二、律师事务所：北京德恒律师事务所........................................................ 353
      三、审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）................................ 353
                                                            1-1-1-8
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      四、备考审阅机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）........................ 353
      五、资产评估机构：上海东洲资产评估有限公司........................................ 354
      六、资产评估机构：中资资产评估有限公司................................................ 354
第十六节 声明与承诺 ............................................................................................. 355
      一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明................................ 355
      二、独立财务顾问声明.................................................................................... 358
      三、法律顾问声明............................................................................................ 359
      四、审计机构声明............................................................................................ 360
      五、备考审阅机构声明.................................................................................... 361
      六、资产评估机构声明.................................................................................... 362
      七、资产评估机构声明.................................................................................... 363
第十七节 备查文件及地点 ..................................................................................... 364
      一、备查文件.................................................................................................... 364
      二、备查地点.................................................................................................... 364
                                                       1-1-1-9
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                                  释      义
    在本报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
本公司/公司/上市
                    指   大唐电信科技股份有限公司
  公司/ 大唐电信
标的公司/大唐联诚
                    指   大唐联诚信息系统技术有限公司
    /目标公司
交易标的/标的资产   指   大唐联诚信息系统技术有限公司 95.001%股权
   电信科研院       指   电信科学技术研究院有限公司
  中国信科集团      指   中国信息通信科技集团有限公司
    大唐控股        指   大唐电信科技产业控股有限公司
                         湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合
  长江移动基金      指
                         伙）
  结构调整基金      指   中国国有企业结构调整基金股份有限公司
   金融街资本       指   北京金融街资本运营中心
    天津益诚        指   天津益诚企业管理合伙企业（有限合伙）
    天津乾诚        指   天津乾诚企业管理合伙企业（有限合伙）
    天津首诚        指   天津首诚企业管理合伙企业（有限合伙）
    天津军诚        指   天津军诚企业管理合伙企业（有限合伙）
    宸芯科技        指   宸芯科技有限公司
    辰芯科技        指   辰芯科技有限公司
    联芯科技        指   联芯科技有限公司
   大唐恩智浦       指   大唐恩智浦半导体有限公司
     恩智浦         指   恩智浦有限公司
    江苏安防        指   江苏安防科技有限公司
  徐州汽车基金      指   徐州汽车半导体产业基金合伙企业(有限合伙)
  徐州智安基金      指   徐州智安产业投资基金合伙企业(有限合伙)
    成都线缆        指   成都大唐线缆有限公司
    烽火通信        指   烽火通信科技股份有限公司
   大唐半导体       指   大唐半导体设计有限公司
    大唐移动        指   大唐移动通信设备有限公司
  烽火科技集团      指   烽火科技集团有限公司
    烽火创投        指   武汉光谷烽火科技创业投资有限公司
    烽火投资        指   武汉光谷烽火投资基金管理有限公司
本次交易、本次重
                         大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
组、本次重大资产    指
                         金暨关联交易
      重组
发行股份购买资产    指   上市公司拟发行股份购买大唐联诚 95.001%股权。
 重组报告书（草     指   《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
                                    1-1-1-10
大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
案）、重组报告书、        资金暨关联交易报告书（草案》
    本报告书
                          《大唐联诚信息系统技术有限公司审计报告及财务报表》（信
    审计报告         指
                          会师报字［2021］第 ZE21651 号）
                          《大唐电信科技股份有限公司拟发行股份购买大唐联诚信息
                          系统技术有限公司股权所涉及的大唐联诚信息系统技术有限
    评估报告         指
                          公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2021】
                          第 0898 号）
审阅报告、备考审          《大唐电信科技股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》
                     指
    阅报告                            （信会师报字[2021]第 ZG11653 号）
                          大唐电信科技股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司、
  业绩补偿协议       指
                          大唐电信科技产业控股有限公司之业绩承诺与补偿协议
发行股份购买资产          大唐电信科技股份有限公司与大唐联诚信息系统技术有限公
                     指
      协议                司股东之发行股份购买资产协议
发行股份购买资产          大唐电信科技股份有限公司与大唐联诚信息系统技术有限公
                     指
协议之补充协议            司股东之发行股份购买资产协议之补充协议
                          大唐电信科技股份有限公司与中国信息通信科技集团有限公
募集配套资金股份
                     指   司关于大唐电信科技股份有限公司非公开发行股票之附条件
    认购协议
                          生效的股份认购协议
募集配套资金股份          大唐电信科技股份有限公司与中国信息通信科技集团有限公
认购协议之补充协     指   司关于大唐电信科技股份有限公司非公开发行股票之附条件
      议                  生效的股份认购协议之补充协议
   《公司法》        指   《中华人民共和国公司法》
    《证券法》       指   《中华人民共和国证券法》
《重组办法》、《重
                     指   《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》
  组管理办法》
  《上市规则》       指   《上海证券交易所股票上市规则》
 《若干问题的规
                     指   《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
     定》
                          《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管
  《暂行规定》       指
                          的暂行规定》
《证券发行管理办
                     指   《上市公司证券发行管理办法》
      法》
  《实施细则》       指   《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）
《格式准则第 26           《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—