上海真兰仪表科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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上海真兰仪表科技股份有限公司
Zenner Metering Technology（ Shanghai） Ltd.
（上海市青浦区盈港东路 6558 号 4 幢）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（ 福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、 4 层、 5 层）
创业板风险提示： 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投
资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、
尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎作出投资决定。
声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程
序。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露
之用。投资者应以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。
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发行概况
发行股票类型 人民币普通股（ A 股）
本次拟发行新股数量
本次发行不超过 7,300 万股，发行人原股东不公开发售股份，
公开发行的新股不低于本次发行完成后股份总数的 25%，以
经中国证监会同意注册后的数量为准。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元/股
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所及板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 不超过 29,200 万股
保荐机构（主承销商） 华福证券有限责任公司
招股说明书签署日期 【】年【】月【】日
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对
注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明
其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，
由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，
自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的
投资风险。
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声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东以及保荐人、承
销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投
资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者
损失。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股
说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。
一、 请投资者特别关注的风险因素
本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股
说明书“第四节 风险因素”中的全部内容。
（ 一） 市场竞争加剧的风险
报告期内，随着我国城镇化率不断提高、国家产业政策的扶持，我国天然气
消费量不断增长，天然气用户稳步增加。燃气表市场规模扩大的同时，市场竞争
也日趋激烈。如果公司提供的产品在质量、价格、服务能力等方面不具备竞争优
势，则可能在市场竞争中处于不利地位。
报告期内，公司是国内膜式燃气表和智能燃气表主要生产商之一，既是智能
燃气表企业的供应商， 也与智能燃气表企业存在竞争关系。随着公司智能燃气表
业务规模的扩大，与智能燃气表企业的竞争将更加激烈。公司原智能燃气表生产
企业客户可能选择其他膜式燃气表供应商，收购其他膜式燃气表生产企业或自行
组建膜式燃气表生产线以增强竞争力。公司向下游的拓展，智能燃气表企业向上
游的延伸，将加大公司在行业内的竞争压力。
（ 二）原材料价格波动风险
公司产品使用的原材料主要包括工程塑料、钢材、 通信模组等。主要原材料
价格的波动将直接影响营业成本。 公司下游主要客户规模较大，燃气表企业产品
议价能力相对较弱，而大宗商品价格波动存在一定的不确定性，公司存在因主要
原材料价格上涨而导致利润下降的风险。尤其是 2021 年以来，原材料市场供给
紧张， 价格大幅上涨，对业内企业成本造成较大压力，公司存在原材料价格上涨
造成 2021 年经营成果下降的风险。
（ 三） 无实际控制人可能产生的风险
发行人现股权由真诺上海及其一致行动人持股 50%，李诗华及其一致行动人
持股 50%， 发行人单一股东均无法单独对发行人实施控制， 公司无实际控制人。
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由于公司无实际控制人，若公司未来重要决策在主要股东间不能达成一致意见，
公司股东大会将无法通过相关决议， 可能影响公司决策的效率，导致公司重大经
营决策无法形成， 进而对公司经营造成不利影响。
根据股东各方签订的一致行动协议及股份限售承诺，该一致行动在未来随着
各方的持股将长期存在，发行人的治理结构较为稳定。但在发行人上市三年后，
若该一致行动协议因各方持股数量发生变化或终止，则存在影响发行人控制权稳
定性的风险，具体如下：
1、若真诺上海一方和李诗华一方控制的表决权均在 30%以上，或均下降至
30%以下，则发行人仍无实际控制人；
2、若任意一方控制的表决权比例在 30%以上，而另一方控制的表决权比例
降至 30%以下，则发行人的实际控制人将发生变更。
（ 四） 关联方商标授权风险
终端燃气表产品购买主体主要为燃气公司，使用主体主要为广大民用燃气用
户以及工商企业。在燃气表品牌选择上，燃气公司主导，民用大众被动接受。燃
气表并非消费品，民用大众一般并不关心家庭使用的燃气表产品品牌。安全性、
计量的公平性对燃气表产品至关重要，国内终端燃气表产品在使用前由第三方检
测机构检测。在国内，燃气表产品对品牌的依赖度不强。中国燃气表产品进入海
外市场，需要取得一定的海外认证。获取认证后的燃气表产品在国际市场竞争中，
知名商标有利于其推广。
截至本招股说明书签署日，公司零部件产品和向智能燃气表公司销售的膜式
燃气表不需使用商标。公司终端产品使用的商标包括“ ZENNER” 、“ HUAJUNE”
等。
根据福州真兰出具的相关商标许可使用授权书，福州真兰授权真兰仪表及其
子公司免费使用“ 真兰” 及“ ZENNER” 商标，授权使用时间为真诺上海作为真
兰仪表股东期间及其全部退出真兰仪表后的三年；同时，在该授权期间，福州真
兰不再授权除其关联方、真兰仪表及其子公司以外的其他从事燃气计量仪表业务
的公司使用该部分商标。福州真兰出具说明，将根据相关规定及时办理续展手续，
且保证真兰仪表在授权期间免费使用。
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根据 Zenner International GmbH&Co.KG 出具的《商标许可授权书》， Zenner
International GmbH&Co.KG 授权真兰仪表及其子公司的燃气计量仪表及配件在
除欧盟、巴西以外的国家免费使用“ ZENNER” 商标，授权使用时间为真诺上海
作为真兰仪表股东期间及真诺上海全部退出真兰仪表后的三年。 同时 Zenner
International GmbH&Co.KG 出具说明，其将根据各国相关规定办理续展手续，且
保证在上述授权期间真兰仪表免费使用。 “ ZENNER” 为 Zenner International
GmbH&Co.KG 注册商标，已在德国、印度注册，属于马德里国际商标，在水表
领域具有一定的国际知名度。
尽管福州真兰和 Zenner International GmbH&Co.KG 对发行人免费使用其商
标进行了授权，但若真诺上海不再持有发行人股份三年后，或相关商标未能及时
续期，则发行人存在相关授权商标未来使用的不确定性风险。
二、本次发行相关主体作出的重要承诺
发行人及主要股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行人的保荐人及
证券服务机构等就本次发行作出了相关承诺， 具体内容详见本招股说明书“ 第十
三节 附件” 之“ 二、与投资者保护相关的承诺”。
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目 录
发行概况 .......................................................................................................................1
声明及承诺 ...................................................................................................................2
重大事项提示 ...............................................................................................................3
一、重大风险提示....................................................................................................3
二、本次发行相关主体作出的重要承诺................................................................5
目 录..............................................................................................................................6
第一节 释义 .............................................................................................................10
一、常用词语..........................................................................................................10
二、专业术语..........................................................................................................12
第二节 概览 .............................................................................................................14
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................14
二、本次发行概况..................................................................................................14
三、发行人的主要财务数据及主要财务指标......................................................15
四、发行人主营业务经营情况..............................................................................16
五、发行人创新、创造、创意特征及新旧产业融合情况..................................17
六、发行人选择的具体上市标准..........................................................................18
七、公司治理的特殊安排......................................................................................18
八、募集资金主要用途..........................................................................................19
第三节 本次发行概况 .............................................................................................20
一、本次发行的基本情况......................................................................................20
二、与本次发行有关的机构..................................................................................21
三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系..................................22
四、与本次发行上市有关的重要日期..................................................................22
第四节 风险因素 .....................................................................................................23
一、技术及创新风险..............................................................................................23
二、经营风险..........................................................................................................24
三、内控风险..........................................................................................................26
四、财务风险..........................................................................................................26
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五、法律风险..........................................................................................................28
六、发行失败风险..................................................................................................28
第五节 发行人基本情况 .........................................................................................29
一、发行人基本情况..............................................................................................29
二、发行人设立情况..............................................................................................29
三、发行人股权结构..............................................................................................42
四、发行人控股、参股子公司情况......................................................................43
五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况 ...........................53
六、发行人有关股本的情况..................................................................................59
七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况..........................66
八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司所签订的相关协议、重
要承诺及履行情况..................................................................................................72
九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近 2 年的变动情况及原因
..................................................................................................................................72
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股对外投资情况..............73
十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况..........................75
十二、已制定或实施的股权激励及相关安排......................................................76
十三、发行人员工情况..........................................................................................77
第六节 业务与技术 ...................................................................................................82
一、公司主营业务和主要产品..............................................................................82
二、发行人所处行业基本情况及竞争状况..........................................................96
三、公司销售情况和主要客户............................................................................135
四、公司采购情况和主要供应商........................................................................143
五、主要固定资产及无形资产............................................................................148
六、技术与研发情况............................................................................................195
七、公司境外经营情况........................................................................................208
第七节 公司治理与独立性 ...................................................................................209
一、公司治理制度的建立健全及运行情况........................................................209
二、公司特别表决权股份情况............................................................................211
三、公司协议控制架构情况................................................................................211
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四、发行人内部控制制度情况............................................................................211
五、发行人近三年内违法违规情况....................................................................213
六、发行人报告期资金占用及对外担保情况....................................................213
七、发行人独立运行情况....................................................................................213
八、同业竞争........................................................................................................215
九、关联方和关联交易........................................................................................216
十、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见................................234
十一、规范和减少关联交易的措施....................................................................235
第八节 财务会计信息与管理层分析 .....................................................................237
一、财务报表信息................................................................................................237
二、注册会计师的审计意见................................................................................246
三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围以及与财务会计信息相关的重要
性水平判断标准、关键审计事项........................................................................247
四、报告期内对公司财务状况和经营成果有重大影响会计政策和会计估计249
五、最近三年非经常性损益明细表....................................................................319
六、主要税项及享受的税收优惠政策................................................................320
七、发行人最近三年主要财务指标....................................................................323
八、经营成果分析................................................................................................324
九、资产质量分析................................................................................................349
十、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析................................................363
十一、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项373
十二、期后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项....374
十三、盈利预测情况............................................................................................374
第九节 募集资金运用与未来发展规划 ...............................................................375
一、本次募集资金运用概况................................................................................375
二、本次募集资金投资运用的具体方案............................................................380
三、发行人发展战略和目标................................................................................384
第十节 投资者保护 ...............................................................................................387
一、投资者关系的主要安排................................................................................387
二、股利分配政策................................................................................................389
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三、发行前滚存利润分配....................................................................................391
四、发行人股东投票机制的建立情况................................................................392
五、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或累计未
弥补亏损情况的公司保护投资者合法权益措施................................................392
第十一节 其他重要事项 .......................................................................................393
一、重要合同........................................................................................................393
二、对外担保的情况............................................................................................401
三、重大诉讼或仲裁事项....................................................................................401
四、发行人的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及行政处罚、被司
法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况............................................402
五、控股股东报告期内重大违法情况................................................................402
第十二节 有关声明 ...............................................................................................403
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明................................................403
发行人控股股东声明............................................................................................405
保荐机构（主承销商）声明................................................................................406
发行人律师声明....................................................................................................408
审计机构声明........................................................................................................409
资产评估机构声明................................................................................................410
验资机构声明........................................................................................................411
验资复核机构声明................................................................................................412
第十三节 附件 .......................................................................................................413
一、备查文件........................................................................................................413
二、与投资者保护相关的承诺............................................................................413
三、备查文件查阅地点及时间............................................................................430
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第一节 释义
本招股说明书中， 除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、常用词语
发行人/本公司/公司/真兰
仪表/股份公司 指 上海真兰仪表科技股份有限公司
华通有限 指 上海华通实业有限公司，发行人前身
真诺上海 指 真诺测量仪表（上海）有限公司，公司控股股东，曾用
名米诺测量仪表（上海）有限公司
胜勃合伙 指 上海胜勃企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东
诗洁合伙 指 上海诗洁企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东
智伊合伙 指 上海智伊企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东
砾宣合伙 指 上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东
四个员工持股平台 指 胜勃合伙、诗洁合伙、智伊合伙、砾宣合伙
华通机电 指 华通机电集团有限公司，公司历史股东
上海华通集团 指 上海华通企业集团有限公司，公司历史股东
中鑫置业 指 乐清市中鑫置业发展有限公司，公司历史股东
真兰设备 指 上海真兰燃气设备股份有限公司
朵越实业 指 上海朵越实业有限公司
精密模具 指 上海真兰精密模具有限公司
贸宝信息 指 上海贸宝信息技术有限公司
真兰工业 指 上海真兰工业自动化仪表有限公司
仪表科技 指 真兰仪表科技有限公司
ZTC 指 Zenner technology Co.,Ltd.
真兰管业 指 真兰管业科技有限公司
北京瑞德联 指 北京瑞德联数据科技有限公司
罗德精密 指 罗德精密五金（芜湖）股份有限公司
鲲彤智能 指 原名鲲彤精密塑胶制品（芜湖）有限公司， 于 2019 年 12
月更名为鲲彤智能科技（芜湖）有限公司
昱锐科技 指 上海昱锐科技有限公司
西安巴比特 指 西安巴比特信息科技有限公司
河北华通 指 河北华通燃气设备有限公司
中科智成 指 成都中科智成科技有限责任公司
香港百纳 指 香港百纳有限公司
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梵越合伙 指 上海梵越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
盎春合伙 指 上海盎春企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
真兰电气 指 真兰电气（上海）有限公司
福州真兰 指 福州真兰水表有限公司
米诺北京 指 米诺国际能源服务（北京）有限公司
米诺真兰 指 米诺真兰有限责任公司，英文名 MINOL ZENNER S.A
北京真兰 指 北京真兰仪表有限公司
金卡智能 指 金卡智能集团股份有限公司， 300349.SZ，公司客户
威星智能 指 浙江威星智能仪表股份有限公司， 002849.SZ，公司客户
先锋电子 指 杭州先锋电子技术股份有限公司， 002767.SZ，公司客户
新天科技 指 新天科技股份有限公司， 300259.SZ，公司客户
成都千嘉 指 成都千嘉科技有限公司，成都燃气集团股份有限公司
（ 603053.SH）参股公司，公司客户
秦川物联 指 成都秦川物联网科技股份有限公司， 688528.SH
新奥能源 指 新奥能源控股有限公司， 2688.HK，公司客户
昆仑能源 指 昆仑能源有限公司， 0135.HK，公司客户
港华燃气 指 港华燃气有限公司， 1083.HK，公司客户
华润燃气 指 华润燃气控股有限公司， 1193.HK，公司客户
中国燃气 指 中国燃气控股有限公司， 0384.HK，公司客户
五大燃气集团 指 昆仑能源、中国燃气、华润燃气、港华燃气、新奥能源
中油燃气 指 中油燃气集团有限公司， 0603.HK，公司客户
中国电信 指 中国电信股份有限公司，公司供应商
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
市场监管总局 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局
国家标准委 指 国家标准化管理委员会
本次发行 指 公司首次公开发行股票并在创业板上市
华福证券/保荐机构/主承
销商 指 华福证券有限责任公司
发行人律师/德恒律师 指 北京德恒律师事务所
发行人会计师/容诚会计师
/审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构 指 上海众华资产评估有限公司
《公司章程》 指 公司制定并适时修订的《上海真兰仪表科技股份有限公
司公司章程》
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《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《推荐指引》 指 《 深圳证券交易所创业板上市推荐指引》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期、近三年一期 指 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度和 2021 年 1-6 月
近两年 指 2019 年度和 2020 年度
近三年 指 2018 年度、 2019 年度和 2020 年度
报告期各期末、近三年一
期期末 指 2018 31 日和 年 2021 12 月年 316日、 月 30 2019 日 年 12 月 31 日、 2020 年 12 月
近两年年末 指 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日
近一年一期期末 指 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 6 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
二、专业术语
膜式燃气表 指 利用柔性薄壁测量室测量气体流量的容积式机械式燃气表，俗称
“基表”
流量计 指 用于测量管路中流体流量的仪表，主要应用于工业生产中对工业管
路中各种气体、液体介质的流量测量
IC 卡智能燃
气表 指 以膜式燃气表为基础，以 有预付费功能的智能燃气表 IC 卡为媒介，加装控制器所组成的一种具
无线远传燃
气表 指 以膜式燃气表为基表，加装微功率无线远传智能控制模块，通过无 线方式传输信号，实现远程抄表、远程阀控等功能的智能燃气表
IC 卡 指
集成电路卡（ Integrated Circuit Card，简称 IC 卡），将一个微电子芯
片嵌入符合 ISO 7816 标准的卡基中，做成卡片形式。芯片一般采用
不易挥发性的存储器（ ROM、 EEPROM）、保护逻辑电路、甚至带
微处理器 CPU
LoRa 指
是美国 Semtech 公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离
无线传输方案。 LoRa 网络主要由终端（ 可内置 LoRa 模块)、网关
（ 或称基站)、 Server 和云四部分组成，应用数据可双向传输
GPRS 指
General Packet Radio Service，通用分组无线服务。 GPRS 是介于 2G
和 3G 之间， GSM 移动电话用户可用的数据传输技术，其传输速率
可提升至 56 Kbps 甚至 114Kbps
GSM 指 Global System for Mobile Communications 的缩写，全球移动通讯系
统
CDMA 指
Code Division Multiple Access，码分多址。 CDMA 是在扩频通信技
术上发展起来，基于扩频技术，将需传送的信息数据，由带宽远大
于信号带宽的高速伪随机码进行调制，使原信息数据的带宽被扩展，
最后经载波调制并发送出去的无线通信技术
NB-IoT 指
Narrow Band Internet of Things，窄带物联网。 NB-IoT 是物联网领域
一种新兴技术，构建于蜂窝网络，可直接部署于 GSM 网络、 UMTS
网络或 LTE 网络，支持待机时间长、低功耗、对网络连接要求高的
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设备在广域网的蜂窝数据连接
阶梯计价 指
主要针对居民用气，以年或月为时间周期，对居民在此期间内超过
天然气基本消费量的部分，执行更高气价，即对用户消费的气量进
行分段定价
SaaS 指 Software as a Service，软件即服务。 SaaS 是伴随互联网技术发展及
应用软件逐步成熟，于 21 世纪兴起的创新型软件应用模式
SCADA 指 Supervisory Control And Data Acquisition， 即数据采集与监视控制系
统
MES 指 制造企业生产过程执行管理系统
PCB 指 Printed Circuit Board 的缩写，印制电路板，是电子元器件电气连接
的载体，采用电子印刷术制作而成
PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly 的缩写， PCB 空板经过 SMT 上件，
或经过 DIP 插件的整个制程
MCU 指
Microcontroller Unit 的缩写，微控制单元，又称单片微型计算机
(Single Chip Microcomputer )或者单片机，是把中央处理器(Central
Process Unit； CPU)的频率与规格做适当缩减，并将内存(memory)、
计数器(Timer)、 USB、 A/D 转换、 UART、 PLC、 DMA 等周边接口，
甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为
不同的应用场合做不同组合控制
SPI 指 Standard Process Instruction 的缩写，标准作业指导
SMT 指 Surface Mounted Technology 的缩写，在 PCB 基础上进行表面贴装
AOI 指 Automated Optical Inspection 缩写，自动光学检测，是基于光学原理
来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备
DPI 指 Dots Per Inch 的缩写，是一个量度单位，用于点阵数码影像，指每
一英寸长度中，取样、可显示或输出点的数目
NMi 指 荷兰国家计量研究院
注：本招股说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍
五入原因所致。
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第二节 概览
本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅
读招股说明书全文。
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）发行人基本情况
发行人名称 上海真兰仪表科技股份有限
公司 有限公司成立日期 2011 年 11 月 29 日
注册资本 21,900 万元 法定代表人 李诗华
注册地址 上海市青浦区盈港东路 6558
号 4 幢 主要生产经营地址 上海市青浦区盈港 东路 6558 号 4 幢
控股股东 真诺测量仪表（上海） 有限
公司 实际控制人 无
行业分类 C40 仪器仪表制造业 在其他交易场所（申请）
挂牌或上市的情况 无
（二）本次发行的有关中介机构
保荐机构 华福证券有限责任公司 主承销商 华福证券有限责任
公司
发行人律师 北京德恒律师事务所 其他承销机构 无
审计机构 容诚会计师事务所（特殊普
通合伙） 评估机构 上海众华资产评估 有限公司
二、本次发行概况
（一）本次发行的基本情况
股票种类 人民币普通股（ A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
发行股数 不超过 7,300 万股 占发行后总股本比例 不低于 25%
其中：发行新股
数量 不超过 7,300 万股 占发行后总股本比例 不低于 25%
股东公开发售
股份数量 无 占发行后总股本比例 无
发行后总股本 不超过 29,200 万股
每股发行价格 【】元/股
发行市盈率 【】倍（按每股发行价格除以每股收益计算）
发行前每股净
资产 【】元/股 发行前每股收益 【】元/股
发行后每股净
资产 【】元/股 发行后每股收益 【】元/股
发行市净率 【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
上海真兰仪表科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-15
（一）本次发行的基本情况
发行方式
采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价
发行相结合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式，包
括且不限于向战略投资者配售股票。
发行对象
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人、证券
投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（法律、法规、
规范性文件及公司必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
拟公开发售股
份股东名称 不适用
发行费用的分
摊原则 本次发行费用由公司承担
募集资金总额 【】万元
募集资金净额 【】万元
募集资金投资
项目
真兰仪表科技有限公司燃气表产能扩建项目
上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目
补充流动资金
发行费用概算 【】
（二）本次发行上市的重要日期
刊登发行公告
的日期 【】年【】月【】日
开始询价推介
日期 【】年【】月【】日
刊登定价公告
日期 【】年【】月【】日
申购日期和缴
款日期 【】年【】月【】日
股票上市日期 【】