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弘信电子(300657)融资融券大宗交易查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆融资融劵◆

截止日期 融资余额(万元) 融资买入额(万元) 融券余量(万股) 融劵余额(万元) 融券卖出量(万股)
2024-04-25 43380.96 1415.84 1.81 30.66 0.20
2024-04-24 44306.31 3403.88 2.06 35.64 0
2024-04-23 42559.33 2089.45 2.26 37.74 0
2024-04-22 41914.33 2014.29 2.45 40.13 0.10
2024-04-19 42074.03 1437.04 2.35 38.26 0
2024-04-18 42941.84 2653.88 2.35 40.28 0.05
2024-04-17 43757.45 2460.11 2.30 40.16 0
2024-04-16 44496.02 3284.90 2.45 39.84 0.38
2024-04-15 45309.63 3650.40 2.07 38.71 0
2024-04-12 44188.99 2853.53 2.20 40.48 0.04

◆战略配售可出借信息◆

交易日期 收盘价 涨跌幅 限售股

(万股)

非限售股

(万股)

可出借股份

(万股)

出借余量

(万股)

可出借容量上限(万股) 可出借股份占非限售股比例 出借余量占非限售股的比例

◆机构持仓统计◆

截止日期 序号 机构类型 持股家数 持股数量(万股) 占流通股(%)
2024-03-31 1 其他 4 11348.38 24.492
2 基金 9 1290.08 2.784
2023-12-31 1 其他 5 12063.13 26.034
2 基金 29 1178.31 2.543
2023-09-30 1 其他 4 12186.66 26.301
2 保险 1 554.99 1.198
2023-06-30 1 其他 7 13829.58 29.847
2 保险 1 684.99 1.478
3 基金 2 13.07 0.028
2023-03-31 1 其他 5 13574.76 29.297

说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。

◆机构持仓明细◆

序号 机构名称 机构类型 持股数量(万股) 持仓金额(万元) 占流通股(%)

说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。

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◆大宗交易◆

交易日期 价格(元) 当日收盘 溢价率 成交量(万股) 成交金额(万元)
2024-03-28 14.50 19.48 -25.56 13.80 200.10

买方:中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部

卖方:中国中金财富证券有限公司北京望京启阳路证券营业部

2024-03-21 16.45 18.70 -12.03 26.79 440.70

买方:招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部

卖方:国投证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部

2024-03-11 15.00 18.47 -18.79 41.68 625.20

买方:招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部

卖方:招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部

2024-03-11 15.00 18.47 -18.79 21.80 327.00

买方:招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部

卖方:招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部

2023-12-07 20.88 20.88 0 70.48 1471.62

买方:机构专用

卖方:机构专用

2023-08-16 15.94 15.94 0 18.94 301.90

买方:机构专用

卖方:中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司

◆股票回购◆

◆违法违规◆

公告日期 2020-10-13 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 收到厦门市翔安区应急管理局处罚
发文单位 厦门市翔安区应急管理局 来源 证券时报
处罚对象 厦门弘信电子科技集团股份有限公司
公告日期 2020-10-13 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 收到厦门市翔安区消防救援大队处罚
发文单位 厦门市翔安区消防救援大队 来源 证券时报
处罚对象 厦门弘信电子科技集团股份有限公司
公告日期 2020-07-02 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 江苏弘信华印电路科技有限公司收到行政处罚
发文单位 镇江市安全生产监督管理局 来源 证券时报
处罚对象 江苏弘信华印电路科技有限公司
公告日期 2020-07-02 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 荆门弘毅电子科技有限公司收到行政处罚
发文单位 国家税务总局荆门市东宝区税务局 来源 证券时报
处罚对象 荆门弘毅电子科技有限公司
公告日期 2020-07-02 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 湖北弘信柔性电子科技有限公司收到行政处罚
发文单位 国家税务总局荆门市东宝区税务局 来源 证券时报
处罚对象 湖北弘信柔性电子科技有限公司

收到厦门市翔安区应急管理局处罚

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来源:证券时报2020-10-13

处罚对象:

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

股票简称:弘信电子                              股票代码:300657
     厦门弘信电子科技集团股份有限公司
        Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc.
         (厦门火炬高新区(翔安)产业区翔海路 19 号)
 创业板向不特定对象发行可转换公司债券
                       募集说明书
                 保荐机构(联席主承销商)
                        联席主承销商
                        二零二零年十月
   厦门弘信电子科技集团股份有限公司                           募集说明书
                                      声       明
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整
性承担相应的法律责任。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
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   厦门弘信电子科技集团股份有限公司                             募集说明书
                                 重大事项提示
       本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素,并认真阅读本募集说
明书相关章节。
       一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级
       本公司聘请中证鹏元为本次发行的可转债进行了信用评级,弘信电子主体长
期信用等级为 AA-,本次债券信用等级为 AA-。本次发行的可转债上市后,中证
鹏元将进行每年跟踪评级。
       二、投资者在评价公司本次可转债时,还应特别关注公司股利分配政策相
关的重大事项
       (一)公司的股利分配政策
       公司现行有效的《公司章程》对税后利润分配政策规定如下:
       第一百六十条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法
定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。
       公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公
积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
       公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润
中提取任意公积金。
       公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分
配。
       股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
       公司持有的本公司股份不参与分配利润。
       第一百六十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或
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   厦门弘信电子科技集团股份有限公司                            募集说明书
者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
    法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本
的 25%。
    第一百六十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须
在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    第一百六十三条 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,公司利润分
配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展;公司董事会、监事
会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资
者的意见。
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:
    1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
    2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
    3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    本章程中的“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资
等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30%以上(包括 30%)的
事项。根据本章程规定,重大资金支出安排应经董事会审议后,提交股东大会表
决通过。
    公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资
规划和长期发展的需要确实发生冲突的,可以调整利润分配政策。调整后的利润
分配政策不得违反中国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关规定。
    利润分配政策的调整方案由董事会拟定,并需事先征求独立董事的意见。在
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审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事
会会议上,需分别经公司二分之一以上独立董事同意,方可提交公司股东大会审
议。监事会应当对董事会拟订的利润分配政策调整方案出具书面审核报告,与董
事会拟订的利润分配政策一并提交股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上通过。公司可安排通过证券交易所交易系统、互联网投票
系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。调整利润分配政策
议案中如减少每年现金分红比例的,该议案在提交股东大会批准时,公司应安排
网络投票方式进行表决。
    第一百六十四条 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分
配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
    公司优先采用现金分红方式进行利润分配。
    公司在弥补亏损(如有)、提取法定公积金、提取任意公积金(如需)后,
除特殊情况外,在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情
况下,应当进行分红,且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润
的 20%。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。
    前款“特殊情况”是指下列情况之一:
    (一)公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计净资产的 40%,且超过 5,000 万元(募集资金投资的
项目除外);
    (二)公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计总资产的 25%(募集资金投资的项目除外);
    (三)审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告;
    (四)分红年度资产负债率超过 70%或者经营净现金流量为负数。
    公司利润分配方案应当以母公司报表可供分配利润为依据,同时应加强子公
司分红管理,以提高母公司现金分红能力。公司在经营情况良好,并且董事会认
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为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条
件下,提出股票股利分配预案,并提交股东大会审议。
    如公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的
现金红利,以偿还其占用的资金。
    第一百六十五条 公司利润分配的审议程序:
    (一)董事会审议利润分配需履行的程序和要求:公司在进行利润分配时,
公司董事会应当制定利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真
研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事
宜,独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过,
方可提交股东大会审议。
    独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
    (二)监事会审议利润分配需履行的程序和要求:公司监事会应当对公司利
润分配预案进行审议,并经半数以上监事表决通过。
    (三)股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求:董事会及监事会通
过利润分配预案后,利润分配预案需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会
的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。股东大会对现金分红具体
方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流
(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小
股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
    公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后
2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    第一百六十六条 公司年度情况达到公司章程关于实施现金分红规定的条
件,但公司董事会未提出现金分红预案或者提出的现金分红预案未达到本章程规
定的,公司董事会应在当年的年度报告中或定期报告中详细说明未分红的原因、
未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事、监事会应当对此发表
审核意见并公开披露;董事会审议通过后提交股东大会,经出席股东大会的股东
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所持表决权的 2/3 以上审议通过。公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东
参与股东大会表决。
    (二)公司近三年利润分配情况
    公司最近三年的利润分配情况如下:
                                                                           单位:万元
                                  归属母公司股东的       现金分红额
分红实施年度     分红所属年度                                            现金分红占比
                                       净利润            (含税)
   2018 年          2017 年                   7,228.32        3,536.00         48.92%
   2019 年          2018 年                  11,794.37        2,600.00         22.04%
   2020 年          2019 年                  18,038.05        2,071.13         11.48%
    最近三年的分红情况符合公司章程的规定。
    三、公司相关风险
    (一)下游市场需求变化导致的风险
    公司产品 FPC、软硬结合板、背光板等直接或间接用于智能手机等消费电子
产品市场,与消费电子产品行业的发展具有很强的关联性,而消费电子产品的市
场需求受国家宏观经济和国民收入水平的影响较大。受新冠疫情等因素影响,
2020 年上半年国内手机出货量出现下滑,根据中国信通院报告,2020 年 1-6 月
国内手机市场总体出货量累计 1.53 亿部,同比下降 17.7%。而手机出货量下降使
得压力向上游元器件行业传导,公司上半年部分订单价格下降。如果新冠疫情等
因素持续影响、外部经济环境出现不利变化,或者影响市场需求的因素发生显著
变化,智能手机等消费电子产品的出货量及价格将受到较大影响,从而对公司未
来的产品销售产生重大不利影响。
    (二)市场竞争风险
    FPC 作为公司核心业务,行业经过多年发展,已成为全球充分竞争行业。一
方面随着国内以华为、vivo、OPPO、小米为代表的手机品牌发展势头迅猛,一
些全球排名居前的外资、台资 FPC 企业从苹果、三星等供应链延伸到国内手机
品牌,进入国内市场,并在国内投资设厂;另一方面,国内也涌现一批发展迅速
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   厦门弘信电子科技集团股份有限公司                            募集说明书
的本土 FPC 企业。在国内外 FPC 企业竞争增加的局面下,行业内企业可能通过
压低价格等方式抢占市场,如果公司不能充分应对市场竞争,公司盈利能力可能
面临下行的风险。
    (三)经营业绩下滑甚至本次可转债上市当年亏损的风险
    2020 年初我国突发新型冠状病毒肺炎疫情,对制造企业生产复工产生一定
影响。受疫情因素影响,公司主要生产基地在 2020 年 2 月和 3 月产能受人员复
工等因素制约,产能利用率处于低位,固定成本未能分摊,且用工成本上升较大,
导致公司 2020 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为负。
虽然当前国内疫情已得到基本控制,公司产能已逐渐恢复,但 1-6 月扣除非经常
性损益后为亏损仍可能导致公司在本次可转换公司债券发行上市当年营业利润
等经营业绩指标出现较大下滑,提请广大投资人关注该等风险。
    此外,若疫情持续影响国内外实体经济、公司下游客户需求减少、市场竞争
加剧、产品销售价格下降、存货或应收账款等资产减值、公司生产供应能力不足
等一项或多项风险因素发生,公司存在本次可转换公司债券发行上市当年出现亏
损的风险,提请广大投资人关注该等风险。
    (四)快速扩张带来的管理风险
    目前,公司的企业管理制度运行良好。但随着公司 FPC、软硬结合板等业务
的快速发展以及纳入管理范围内的公司增加,公司的经营规模将进一步扩大,组
织结构将更加复杂,这些变化会对公司的管理提出更高的要求。如果公司的资金
管理、财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理等管理能力不能随之
提高,公司将面临快速扩张带来的管理风险。
    (五)新产品研发风险
    公司产品生产主要采用定制的模式,公司为满足下游产业对生产工艺提升的
要求,必须不断投入对新产品的研发和更新换代支持。由于对未来市场发展趋势
的预测存在不确定性,以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险,公司可能
面临新技术、新产品研发失败或相关研发资金不足或市场推广达不到预期目标的
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风险,从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。
    (六)客户相对集中风险
    报告期内,前五大客户占公司总体销售额比例较高,占比分别达到了
84.03%、84.65%、77.50%和 64.16%,客户相对集中。虽然公司与主要客户建立
了长期稳定的合作关系,但若主要客户经营战略发生调整或其他重大变动,经营
状况发生重大不利变化或因为公司在产品品质、及时交付以及持续竞争力等方面
出现问题,导致主要客户转向其他供应商采购相关产品,将给公司的生产经营带
来不利影响。
    (七)应收账款发生坏账的风险
    报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 40,265.30 万元、56,733.60 万
元、89,944.59 万元和 97,304.95 万元,占各期末总资产总额的比例分别为 24.08%、
23.51%、25.66%和 27.00%,占比较高。应收账款账面价值总体呈增加趋势,主
要系随着公司收入规模的扩大而增加。如果未来公司应收账款金额继续增加,将
可能将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量,给公司的营运资金带来一定
的压力。此外,如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化,客户经
营状况发生重大困难,可能存在应收款项无法收回而发生坏账的风险。
    (八)本次募集资金投资项目的实施风险
    本次募集资金将主要用于荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目、
江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目及偿还银行贷款,以配合公
司市场开拓,实现主营业务做大做强。尽管公司已对拟投资项目市场前景进行了
充分论证,制定了可行的实施计划,认为投资项目具有良好的技术基础、市场基
础和预期效益。但公司募集资金投资项目的可行性是基于当前市场环境、技术发
展趋势及现有技术基础等因素作出的分析,而募集资金投资项目从实施到达产需
要一定周期,在此过程中,如果公司所处行业市场环境发生重大变化或新冠疫情
对全球经济的影响进一步恶化,包括市场供需变化、主要原材料或产品价格大幅
波动、产业政策变化等诸多因素,导致公司的业务市场推广不如预期,将带来投
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资项目实施后达不到预期效益的风险。
    四、本次可转债发行相关风险
    (一)未转股可转债的本息兑付风险
    在本次发行可转债的存续期内,公司需按可转债的发行条款就可转债未转股
的部分每年偿付利息及到期兑付本金。除此之外,在可转债触发回售条件时,公
司还需承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等多种
不可控因素的影响,公司的经营活动如未达到预期的回报,将可能使公司不能从
预期的还款来源获得足够的资金,进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付,
以及对投资者回售要求的承兑能力。
    (二)可转债在转股期内不能转股的风险
    本次可转债在转股期限内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者
偏好及其对公司未来股价预期等因素。若本次可转债未能在转股期限内转股,公
司则需对未转股的本次可转债支付利息并兑付本金,从而增加公司的财务费用和
资金压力。
    (三)原股东收益摊薄的风险
    本次募集资金到位后,短期内公司盈利状况仍然存在一定的不确定性。本次
可转债发行后,如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转
债转换为公司股票,公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分
红减少、表决权被稀释的风险。
    (四)可转债价格波动风险
    可转债作为一种复合型衍生金融产品,具有股票和债券的双重特性,其二级
市场价格既受公司股票价格的影响,又受到市场利率、票面利率、剩余年限、转
股价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响。同时,公
司股票价格波动不仅取决于企业的经营业绩,还要受宏观经济周期、利率和资金
供求关系等因素影响。因此,可转债价格变动较为复杂,需要可转债的投资者具
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备一定的专业知识。在上市交易、转股等过程中,可能会出现异常波动或与其投
资价值严重背离的现象,从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。
    (五)可转债未担保风险
    根据目前市场状况,公司决定本次发行的可转债不设担保。提请投资者注意,
如果本期可转债存续期间出现对公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事
件,本期可转债可能因未设担保而增加兑付风险。
    (六)利率风险
    在债券存续期内,当市场利率上升时,可转债的价值可能会相应降低,从而
使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险,以
避免和减少损失。
    (七)信用评级变化的风险
    中证鹏元对本次可转债进行了评级,信用等级为 AA-。在本期债券存续期限
内,中证鹏元将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因
素,出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准等因素变
化,从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化,将会增加投资者的风险,
对投资人的利益产生一定影响。
    (八)转股价格向下修正的风险
    根据发行方案,本次可转债发行设置了转股价格向下修正条款,在本次发行
的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方
案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前
二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时,修正后
的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
    可转换公司债券存续期内,在满足可转换公司债券转股价格向下修正条件的
情况下,发行人董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重
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   厦门弘信电子科技集团股份有限公司                           募集说明书
考虑,不提出或者提出与投资者预期不同的转股价格向下调整方案。因此,未来
触发转股价格向下修正条款时,投资者将会面临转股价格是否向下修正及修正幅
度存在不确定性的风险。
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                                                         目         录
声     明 ...................................................................................................................... 1
重大事项提示........................................................................................................... 2
一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 ......................................... 2
二、投资者在评价公司本次可转债时,还应特别关注公司股利分配政策相关的重
大事项 ...................................................................................................................... 2
三、公司相关风险 ................................................................................................... 6
四、本次可转债发行相关风险 ................................................................................ 9
目     录 .................................................................................................................... 12
第一节 释义 .......................................................................................................... 15
一、一般释义......................................................................................................... 15
二、专业术语释义 ................................................................................................. 16
第二节 本次发行概况 ........................................................................................... 20
一、发行人基本情况 ............................................................................................. 20
二、本次发行概况 ................................................................................................. 20
三、本次发行的有关机构 ..................................................................................... 32
四、发行人与本次发行有关人员之间的关系....................................................... 35
第三节 风险因素 ................................................................................................... 36
一、行业与市场风险 ............................................................................................. 36
二、业务经营风险 ................................................................................................. 37
三、财务风险......................................................................................................... 38
四、募集资金投资项目的风险 .............................................................................. 39
五、本期可转债发行的相关风险 .......................................................................... 40
六、控股股东股票质押风险.................................................................................. 42
第四节 发行人基本情况 ....................................................................................... 43
一、公司股本结构及前十名股东的持股情况....................................................... 43
二、公司首次公开发行股票并在创业板上市以来股权结构变化情况 ................ 44
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三、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况 ................................... 45
四、控股股东和实际控制人基本情况 .................................................................. 55
五、公司主营业务概况 ......................................................................................... 63
六、公司所处行业的基本情况 .............................................................................. 65
七、公司在行业中的竞争地位 .............................................................................. 79
八、公司主营业务的具体情况 .............................................................................. 84
九、发行人最近三年发生的重大资产重组情况 ................................................... 97
十、主要资产情况 ................................................................................................. 97
十一、许可经营权 ................................................................................................113
十二、公司技术研发情况 ....................................................................................114
十三、公司的境外经营情况.................................................................................117
十四、公司自上市以来历次股本筹资、派现及净资产额变化情况 ...................118
十五、报告期内发行人及控股股东、董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺
及承诺履行情况 ....................................................................................................119
十六、公司的股利分配政策.................................................................................126
十七、公司最近三年发行债券情况和资信评级情况 ..........................................130
十八、董事、监事和高级管理人员情况 .............................................................131
第五节 合规经营与独立性 ..................................................................................142
一、合规经营情况 ................................................................................................142
二、资金占用情况 ................................................................................................144
三、同业竞争情况 ................................................................................................145
四、关联方及关联交易情况.................................................................................147
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...................................................................162
一、财务会计信息 ................................................................................................162
二、管理层讨论与分析 ........................................................................................178
第七节 本次募集资金运用 ..................................................................................213
一、本次募集资金运用概况.................................................................................213
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 ..........................................213
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三、本次募集资金投资项目的基本情况 .............................................................216
四、本次可转债募集资金运用对公司财务及经营管理的影响 ...........................221
第八节 历次募集资金运用 ..................................................................................224
一、最近五年内募集资金运用的基本情况 .........................................................224
二、前次募集资金实际使用情况 .........................................................................224
三、前次募集资金投资项目实现效益情况 .........................................................230
四、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论 .......................231
第九节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ................................232
第十节 备查文件 ..................................................................................................250
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                                   第一节 释义
    在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下涵义:
    一、一般释义
本公司/公司/股份公司            厦门弘信电子科技集团股份有限公司,曾用名有厦门弘信电
                         指
  /发行人/弘信电子              子科技股份有限公司
                                弘信创业工场投资集团股份有限公司,曾用名有厦门弘信创
                                业股份有限公司、厦门弘信创业投资股份有限公司、厦门弘
 弘信创业/控股股东       指
                                信创业工场投资股份有限公司、厦门弘信创业工场投资集团
                                股份有限公司
     弘汉光电            指     厦门弘汉光电科技有限公司,公司子公司
     弘汉精密            指     湖北弘汉精密光学科技有限公司,弘汉光电子公司
     弘信华印            指     江苏弘信华印电路科技有限公司,公司子公司
     弘信智能            指     厦门弘信智能科技有限公司,公司子公司
     四川弘信            指     四川弘信电子科技有限公司,公司子公司
     弘信香港            指     弘信电子(香港)有限公司,公司子公司
     湖北弘信            指     湖北弘信柔性电子科技有限公司,公司子公司
     荆门弘毅            指     荆门弘毅电子科技有限公司,公司子公司
  柔性电子研究院         指     厦门柔性电子研究院有限公司,公司子公司
     弘领信息            指     厦门弘领信息科技有限公司,公司子公司
       鑫联信            指     厦门鑫联信智能系统集成有限公司,公司子公司
    鑫联信香港           指     鑫联信(香港)有限公司,鑫联信子公司
     江西弘信            指     江西弘信柔性电子科技有限公司,公司子公司
     瑞湖科技            指     深圳瑞湖科技有限公司,公司子公司
                                本募集说明书的报告期为: 2017 年度、2018 年度、2019
       报告期            指
                                年度及 2020 年 1-6 月
    国家发改委           指     中华人民共和国国家发展和改革委员会
       工信部            指     中华人民共和国工业和信息化部
       证监会            指     中国证券监督管理委员会
       深交所            指     深圳证券交易所
保荐人/保荐机构/联席
                         指     国信证券股份有限公司
 主承销商/国信证券
联席主承销商/国开证
                         指     国开证券股份有限公司
         券
                                           15
    厦门弘信电子科技集团股份有限公司                                           募集说明书
 发行人律师事务所        指     北京国枫律师事务所
                                致同会计师事务所(特殊普通合伙)/容诚会计师事务所(特
     审计机构            指
                                殊普通合伙)
资信评级机构/中证鹏
                         指     中证鹏元资信评估股份有限公司
         元
                                发行人向不特定对象发行可转换公司债券拟募集总额不超
     本次发行            指
                                过 57,000.00 万元人民币的行为
                                《厦门弘信电子科技集团股份有限公司创业板向不特定对
   本募集说明书          指
                                象发行可转换公司债券募集说明书》
       可转债            指     可转换公司债券
     元、万元            指     人民币元、人民币万元
    《公司法》           指     《中华人民共和国公司法》
    《证券法》           指     《中华人民共和国证券法》
章程、公司章程、本章
                         指     厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程
         程
    二、专业术语释义
                                Printed Circuit Board,电子零件用的基板,是在通用基材上
        PCB              指
                                按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板
                                Flexible Printed Circuit,挠性印制电路板,以挠性覆铜板为
        FPC              指
                                基材制成的一种电路板,又称柔性印制电路板
                                Rigid Printed Circuit Board,刚性电路板,即通常所说的印
       RPCB              指     制电路板,其应用领域在电路板细分产品种类中最广泛;由
                                于其材质是硬的,又称硬板
                                硬板和 FPC 的结合,FPC 部分可以

收到厦门市翔安区消防救援大队处罚

x

来源:证券时报2020-10-13

处罚对象:

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

股票简称:弘信电子                              股票代码:300657
     厦门弘信电子科技集团股份有限公司
        Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc.
         (厦门火炬高新区(翔安)产业区翔海路 19 号)
 创业板向不特定对象发行可转换公司债券
                       募集说明书
                 保荐机构(联席主承销商)
                        联席主承销商
                        二零二零年十月
   厦门弘信电子科技集团股份有限公司                           募集说明书
                                      声       明
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整
性承担相应的法律责任。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
                                           1
   厦门弘信电子科技集团股份有限公司                             募集说明书
                                 重大事项提示
       本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素,并认真阅读本募集说
明书相关章节。
       一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级
       本公司聘请中证鹏元为本次发行的可转债进行了信用评级,弘信电子主体长
期信用等级为 AA-,本次债券信用等级为 AA-。本次发行的可转债上市后,中证
鹏元将进行每年跟踪评级。
       二、投资者在评价公司本次可转债时,还应特别关注公司股利分配政策相
关的重大事项
       (一)公司的股利分配政策
       公司现行有效的《公司章程》对税后利润分配政策规定如下:
       第一百六十条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法
定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。
       公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公
积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
       公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润
中提取任意公积金。
       公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分
配。
       股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
       公司持有的本公司股份不参与分配利润。
       第一百六十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或
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   厦门弘信电子科技集团股份有限公司                            募集说明书
者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
    法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本
的 25%。
    第一百六十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须
在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    第一百六十三条 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,公司利润分
配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展;公司董事会、监事
会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资
者的意见。
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:
    1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
    2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
    3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    本章程中的“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资
等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30%以上(包括 30%)的
事项。根据本章程规定,重大资金支出安排应经董事会审议后,提交股东大会表
决通过。
    公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资
规划和长期发展的需要确实发生冲突的,可以调整利润分配政策。调整后的利润
分配政策不得违反中国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关规定。
    利润分配政策的调整方案由董事会拟定,并需事先征求独立董事的意见。在
                                      3
   厦门弘信电子科技集团股份有限公司                           募集说明书
审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事
会会议上,需分别经公司二分之一以上独立董事同意,方可提交公司股东大会审
议。监事会应当对董事会拟订的利润分配政策调整方案出具书面审核报告,与董
事会拟订的利润分配政策一并提交股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上通过。公司可安排通过证券交易所交易系统、互联网投票
系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。调整利润分配政策
议案中如减少每年现金分红比例的,该议案在提交股东大会批准时,公司应安排
网络投票方式进行表决。
    第一百六十四条 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分
配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
    公司优先采用现金分红方式进行利润分配。
    公司在弥补亏损(如有)、提取法定公积金、提取任意公积金(如需)后,
除特殊情况外,在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情
况下,应当进行分红,且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润
的 20%。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。
    前款“特殊情况”是指下列情况之一:
    (一)公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计净资产的 40%,且超过 5,000 万元(募集资金投资的
项目除外);
    (二)公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计总资产的 25%(募集资金投资的项目除外);
    (三)审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告;
    (四)分红年度资产负债率超过 70%或者经营净现金流量为负数。
    公司利润分配方案应当以母公司报表可供分配利润为依据,同时应加强子公
司分红管理,以提高母公司现金分红能力。公司在经营情况良好,并且董事会认
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为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条
件下,提出股票股利分配预案,并提交股东大会审议。
    如公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的
现金红利,以偿还其占用的资金。
    第一百六十五条 公司利润分配的审议程序:
    (一)董事会审议利润分配需履行的程序和要求:公司在进行利润分配时,
公司董事会应当制定利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真
研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事
宜,独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过,
方可提交股东大会审议。
    独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
    (二)监事会审议利润分配需履行的程序和要求:公司监事会应当对公司利
润分配预案进行审议,并经半数以上监事表决通过。
    (三)股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求:董事会及监事会通
过利润分配预案后,利润分配预案需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会
的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。股东大会对现金分红具体
方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流
(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小
股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
    公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后
2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    第一百六十六条 公司年度情况达到公司章程关于实施现金分红规定的条
件,但公司董事会未提出现金分红预案或者提出的现金分红预案未达到本章程规
定的,公司董事会应在当年的年度报告中或定期报告中详细说明未分红的原因、
未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事、监事会应当对此发表
审核意见并公开披露;董事会审议通过后提交股东大会,经出席股东大会的股东
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所持表决权的 2/3 以上审议通过。公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东
参与股东大会表决。
    (二)公司近三年利润分配情况
    公司最近三年的利润分配情况如下:
                                                                           单位:万元
                                  归属母公司股东的       现金分红额
分红实施年度     分红所属年度                                            现金分红占比
                                       净利润            (含税)
   2018 年          2017 年                   7,228.32        3,536.00         48.92%
   2019 年          2018 年                  11,794.37        2,600.00         22.04%
   2020 年          2019 年                  18,038.05        2,071.13         11.48%
    最近三年的分红情况符合公司章程的规定。
    三、公司相关风险
    (一)下游市场需求变化导致的风险
    公司产品 FPC、软硬结合板、背光板等直接或间接用于智能手机等消费电子
产品市场,与消费电子产品行业的发展具有很强的关联性,而消费电子产品的市
场需求受国家宏观经济和国民收入水平的影响较大。受新冠疫情等因素影响,
2020 年上半年国内手机出货量出现下滑,根据中国信通院报告,2020 年 1-6 月
国内手机市场总体出货量累计 1.53 亿部,同比下降 17.7%。而手机出货量下降使
得压力向上游元器件行业传导,公司上半年部分订单价格下降。如果新冠疫情等
因素持续影响、外部经济环境出现不利变化,或者影响市场需求的因素发生显著
变化,智能手机等消费电子产品的出货量及价格将受到较大影响,从而对公司未
来的产品销售产生重大不利影响。
    (二)市场竞争风险
    FPC 作为公司核心业务,行业经过多年发展,已成为全球充分竞争行业。一
方面随着国内以华为、vivo、OPPO、小米为代表的手机品牌发展势头迅猛,一
些全球排名居前的外资、台资 FPC 企业从苹果、三星等供应链延伸到国内手机
品牌,进入国内市场,并在国内投资设厂;另一方面,国内也涌现一批发展迅速
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的本土 FPC 企业。在国内外 FPC 企业竞争增加的局面下,行业内企业可能通过
压低价格等方式抢占市场,如果公司不能充分应对市场竞争,公司盈利能力可能
面临下行的风险。
    (三)经营业绩下滑甚至本次可转债上市当年亏损的风险
    2020 年初我国突发新型冠状病毒肺炎疫情,对制造企业生产复工产生一定
影响。受疫情因素影响,公司主要生产基地在 2020 年 2 月和 3 月产能受人员复
工等因素制约,产能利用率处于低位,固定成本未能分摊,且用工成本上升较大,
导致公司 2020 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为负。
虽然当前国内疫情已得到基本控制,公司产能已逐渐恢复,但 1-6 月扣除非经常
性损益后为亏损仍可能导致公司在本次可转换公司债券发行上市当年营业利润
等经营业绩指标出现较大下滑,提请广大投资人关注该等风险。
    此外,若疫情持续影响国内外实体经济、公司下游客户需求减少、市场竞争
加剧、产品销售价格下降、存货或应收账款等资产减值、公司生产供应能力不足
等一项或多项风险因素发生,公司存在本次可转换公司债券发行上市当年出现亏
损的风险,提请广大投资人关注该等风险。
    (四)快速扩张带来的管理风险
    目前,公司的企业管理制度运行良好。但随着公司 FPC、软硬结合板等业务
的快速发展以及纳入管理范围内的公司增加,公司的经营规模将进一步扩大,组
织结构将更加复杂,这些变化会对公司的管理提出更高的要求。如果公司的资金
管理、财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理等管理能力不能随之
提高,公司将面临快速扩张带来的管理风险。
    (五)新产品研发风险
    公司产品生产主要采用定制的模式,公司为满足下游产业对生产工艺提升的
要求,必须不断投入对新产品的研发和更新换代支持。由于对未来市场发展趋势
的预测存在不确定性,以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险,公司可能
面临新技术、新产品研发失败或相关研发资金不足或市场推广达不到预期目标的
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风险,从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。
    (六)客户相对集中风险
    报告期内,前五大客户占公司总体销售额比例较高,占比分别达到了
84.03%、84.65%、77.50%和 64.16%,客户相对集中。虽然公司与主要客户建立
了长期稳定的合作关系,但若主要客户经营战略发生调整或其他重大变动,经营
状况发生重大不利变化或因为公司在产品品质、及时交付以及持续竞争力等方面
出现问题,导致主要客户转向其他供应商采购相关产品,将给公司的生产经营带
来不利影响。
    (七)应收账款发生坏账的风险
    报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 40,265.30 万元、56,733.60 万
元、89,944.59 万元和 97,304.95 万元,占各期末总资产总额的比例分别为 24.08%、
23.51%、25.66%和 27.00%,占比较高。应收账款账面价值总体呈增加趋势,主
要系随着公司收入规模的扩大而增加。如果未来公司应收账款金额继续增加,将
可能将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量,给公司的营运资金带来一定
的压力。此外,如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化,客户经
营状况发生重大困难,可能存在应收款项无法收回而发生坏账的风险。
    (八)本次募集资金投资项目的实施风险
    本次募集资金将主要用于荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目、
江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目及偿还银行贷款,以配合公
司市场开拓,实现主营业务做大做强。尽管公司已对拟投资项目市场前景进行了
充分论证,制定了可行的实施计划,认为投资项目具有良好的技术基础、市场基
础和预期效益。但公司募集资金投资项目的可行性是基于当前市场环境、技术发
展趋势及现有技术基础等因素作出的分析,而募集资金投资项目从实施到达产需
要一定周期,在此过程中,如果公司所处行业市场环境发生重大变化或新冠疫情
对全球经济的影响进一步恶化,包括市场供需变化、主要原材料或产品价格大幅
波动、产业政策变化等诸多因素,导致公司的业务市场推广不如预期,将带来投
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资项目实施后达不到预期效益的风险。
    四、本次可转债发行相关风险
    (一)未转股可转债的本息兑付风险
    在本次发行可转债的存续期内,公司需按可转债的发行条款就可转债未转股
的部分每年偿付利息及到期兑付本金。除此之外,在可转债触发回售条件时,公
司还需承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等多种
不可控因素的影响,公司的经营活动如未达到预期的回报,将可能使公司不能从
预期的还款来源获得足够的资金,进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付,
以及对投资者回售要求的承兑能力。
    (二)可转债在转股期内不能转股的风险
    本次可转债在转股期限内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者
偏好及其对公司未来股价预期等因素。若本次可转债未能在转股期限内转股,公
司则需对未转股的本次可转债支付利息并兑付本金,从而增加公司的财务费用和
资金压力。
    (三)原股东收益摊薄的风险
    本次募集资金到位后,短期内公司盈利状况仍然存在一定的不确定性。本次
可转债发行后,如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转
债转换为公司股票,公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分
红减少、表决权被稀释的风险。
    (四)可转债价格波动风险
    可转债作为一种复合型衍生金融产品,具有股票和债券的双重特性,其二级
市场价格既受公司股票价格的影响,又受到市场利率、票面利率、剩余年限、转
股价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响。同时,公
司股票价格波动不仅取决于企业的经营业绩,还要受宏观经济周期、利率和资金
供求关系等因素影响。因此,可转债价格变动较为复杂,需要可转债的投资者具
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备一定的专业知识。在上市交易、转股等过程中,可能会出现异常波动或与其投
资价值严重背离的现象,从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。
    (五)可转债未担保风险
    根据目前市场状况,公司决定本次发行的可转债不设担保。提请投资者注意,
如果本期可转债存续期间出现对公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事
件,本期可转债可能因未设担保而增加兑付风险。
    (六)利率风险
    在债券存续期内,当市场利率上升时,可转债的价值可能会相应降低,从而
使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险,以
避免和减少损失。
    (七)信用评级变化的风险
    中证鹏元对本次可转债进行了评级,信用等级为 AA-。在本期债券存续期限
内,中证鹏元将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因
素,出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准等因素变
化,从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化,将会增加投资者的风险,
对投资人的利益产生一定影响。
    (八)转股价格向下修正的风险
    根据发行方案,本次可转债发行设置了转股价格向下修正条款,在本次发行
的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方
案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前
二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时,修正后
的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
    可转换公司债券存续期内,在满足可转换公司债券转股价格向下修正条件的
情况下,发行人董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重
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考虑,不提出或者提出与投资者预期不同的转股价格向下调整方案。因此,未来
触发转股价格向下修正条款时,投资者将会面临转股价格是否向下修正及修正幅
度存在不确定性的风险。
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                                                         目         录
声     明 ...................................................................................................................... 1
重大事项提示........................................................................................................... 2
一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 ......................................... 2
二、投资者在评价公司本次可转债时,还应特别关注公司股利分配政策相关的重
大事项 ...................................................................................................................... 2
三、公司相关风险 ................................................................................................... 6
四、本次可转债发行相关风险 ................................................................................ 9
目     录 .................................................................................................................... 12
第一节 释义 .......................................................................................................... 15
一、一般释义......................................................................................................... 15
二、专业术语释义 ................................................................................................. 16
第二节 本次发行概况 ........................................................................................... 20
一、发行人基本情况 ............................................................................................. 20
二、本次发行概况 ................................................................................................. 20
三、本次发行的有关机构 ..................................................................................... 32
四、发行人与本次发行有关人员之间的关系....................................................... 35
第三节 风险因素 ................................................................................................... 36
一、行业与市场风险 ............................................................................................. 36
二、业务经营风险 ................................................................................................. 37
三、财务风险......................................................................................................... 38
四、募集资金投资项目的风险 .............................................................................. 39
五、本期可转债发行的相关风险 .......................................................................... 40
六、控股股东股票质押风险.................................................................................. 42
第四节 发行人基本情况 ....................................................................................... 43
一、公司股本结构及前十名股东的持股情况....................................................... 43
二、公司首次公开发行股票并在创业板上市以来股权结构变化情况 ................ 44
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三、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况 ................................... 45
四、控股股东和实际控制人基本情况 .................................................................. 55
五、公司主营业务概况 ......................................................................................... 63
六、公司所处行业的基本情况 .............................................................................. 65
七、公司在行业中的竞争地位 .............................................................................. 79
八、公司主营业务的具体情况 .............................................................................. 84
九、发行人最近三年发生的重大资产重组情况 ................................................... 97
十、主要资产情况 ................................................................................................. 97
十一、许可经营权 ................................................................................................113
十二、公司技术研发情况 ....................................................................................114
十三、公司的境外经营情况.................................................................................117
十四、公司自上市以来历次股本筹资、派现及净资产额变化情况 ...................118
十五、报告期内发行人及控股股东、董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺
及承诺履行情况 ....................................................................................................119
十六、公司的股利分配政策.................................................................................126
十七、公司最近三年发行债券情况和资信评级情况 ..........................................130
十八、董事、监事和高级管理人员情况 .............................................................131
第五节 合规经营与独立性 ..................................................................................142
一、合规经营情况 ................................................................................................142
二、资金占用情况 ................................................................................................144
三、同业竞争情况 ................................................................................................145
四、关联方及关联交易情况.................................................................................147
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...................................................................162
一、财务会计信息 ................................................................................................162
二、管理层讨论与分析 ........................................................................................178
第七节 本次募集资金运用 ..................................................................................213
一、本次募集资金运用概况.................................................................................213
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 ..........................................213
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三、本次募集资金投资项目的基本情况 .............................................................216
四、本次可转债募集资金运用对公司财务及经营管理的影响 ...........................221
第八节 历次募集资金运用 ..................................................................................224
一、最近五年内募集资金运用的基本情况 .........................................................224
二、前次募集资金实际使用情况 .........................................................................224
三、前次募集资金投资项目实现效益情况 .........................................................230
四、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论 .......................231
第九节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ................................232
第十节 备查文件 ..................................................................................................250
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                                   第一节 释义
    在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下涵义:
    一、一般释义
本公司/公司/股份公司            厦门弘信电子科技集团股份有限公司,曾用名有厦门弘信电
                         指
  /发行人/弘信电子              子科技股份有限公司
                                弘信创业工场投资集团股份有限公司,曾用名有厦门弘信创
                                业股份有限公司、厦门弘信创业投资股份有限公司、厦门弘
 弘信创业/控股股东       指
                                信创业工场投资股份有限公司、厦门弘信创业工场投资集团
                                股份有限公司
     弘汉光电            指     厦门弘汉光电科技有限公司,公司子公司
     弘汉精密            指     湖北弘汉精密光学科技有限公司,弘汉光电子公司
     弘信华印            指     江苏弘信华印电路科技有限公司,公司子公司
     弘信智能            指     厦门弘信智能科技有限公司,公司子公司
     四川弘信            指     四川弘信电子科技有限公司,公司子公司
     弘信香港            指     弘信电子(香港)有限公司,公司子公司
     湖北弘信            指     湖北弘信柔性电子科技有限公司,公司子公司
     荆门弘毅            指     荆门弘毅电子科技有限公司,公司子公司
  柔性电子研究院         指     厦门柔性电子研究院有限公司,公司子公司
     弘领信息            指     厦门弘领信息科技有限公司,公司子公司
       鑫联信            指     厦门鑫联信智能系统集成有限公司,公司子公司
    鑫联信香港           指     鑫联信(香港)有限公司,鑫联信子公司
     江西弘信            指     江西弘信柔性电子科技有限公司,公司子公司
     瑞湖科技            指     深圳瑞湖科技有限公司,公司子公司
                                本募集说明书的报告期为: 2017 年度、2018 年度、2019
       报告期            指
                                年度及 2020 年 1-6 月
    国家发改委           指     中华人民共和国国家发展和改革委员会
       工信部            指     中华人民共和国工业和信息化部
       证监会            指     中国证券监督管理委员会
       深交所            指     深圳证券交易所
保荐人/保荐机构/联席
                         指     国信证券股份有限公司
 主承销商/国信证券
联席主承销商/国开证
                         指     国开证券股份有限公司
         券
                                           15
    厦门弘信电子科技集团股份有限公司                                           募集说明书
 发行人律师事务所        指     北京国枫律师事务所
                                致同会计师事务所(特殊普通合伙)/容诚会计师事务所(特
     审计机构            指
                                殊普通合伙)
资信评级机构/中证鹏
                         指     中证鹏元资信评估股份有限公司
         元
                                发行人向不特定对象发行可转换公司债券拟募集总额不超
     本次发行            指
                                过 57,000.00 万元人民币的行为
                                《厦门弘信电子科技集团股份有限公司创业板向不特定对
   本募集说明书          指
                                象发行可转换公司债券募集说明书》
       可转债            指     可转换公司债券
     元、万元            指     人民币元、人民币万元
    《公司法》           指     《中华人民共和国公司法》
    《证券法》           指     《中华人民共和国证券法》
章程、公司章程、本章
                         指     厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程
         程
    二、专业术语释义
                                Printed Circuit Board,电子零件用的基板,是在通用基材上
        PCB              指
                                按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板
                                Flexible Printed Circuit,挠性印制电路板,以挠性覆铜板为
        FPC              指
                                基材制成的一种电路板,又称柔性印制电路板
                                Rigid Printed Circuit Board,刚性电路板,即通常所说的印
       RPCB              指     制电路板,其应用领域在电路板细分产品种类中最广泛;由
                                于其材质是硬的,又称硬板
                                硬板和 FPC 的结合,FPC 部分可以

江苏弘信华印电路科技有限公司收到行政处罚

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来源:证券时报2020-07-02

处罚对象:

江苏弘信华印电路科技有限公司

2017.12,弘信华印因未建立职业健康监护制度,被镇江市安全生产监督管理局罚款6,000元。

荆门弘毅电子科技有限公司收到行政处罚

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来源:证券时报2020-07-02

处罚对象:

荆门弘毅电子科技有限公司

2018.12,荆门弘毅因未按规定期限办理纳税申报和报送纳税资料,被国家税务总局荆门市东宝区税务局罚款200元。

湖北弘信柔性电子科技有限公司收到行政处罚

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来源:证券时报2020-07-02

处罚对象:

湖北弘信柔性电子科技有限公司

2018.12,湖北弘信因未按规定期限办理纳税申报和报送纳税资料,被国家税务总局荆门市东宝区税务局罚款200元。
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