金奥博(002917)融资融券大宗交易查询

  深圳市金奥博科技股份有限公司                  出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）
  证券代码：002917               证券简称：金奥博        上市地点：深圳证券交易所
                深圳市金奥博科技股份有限公司
          出资组建合资公司重大资产重组报告书
                                      （草案）
            交易对方                              交易对方住所（通讯地址）
北京京煤集团有限责任公司              北京市门头沟区新桥南大街 2 号
北京京煤化工有限公司                  北京市房山区青龙湖镇水峪村
                                   独立财务顾问
                                   二○二一年四月
深圳市金奥博科技股份有限公司             出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）
                               公司声明
     一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺保证本次交易信息披露和
申请文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担个别及连带法律责任。如本次
交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被
司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将
暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
     二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
中财务会计报告真实、完整。
     三、本次出资组建合资公司相关事项的生效和完成尚需上市公司股东大会审
议通过。股东大会对本次出资组建合资公司所作的任何决定或意见，均不代表其
对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
     四、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本
次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
     五、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
专业会计师或者其他专业顾问。
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                               交易对方声明
     本次重组的交易对方已出具承诺：
     “本公司已向本次交易的相关当事方及金奥博聘请的中介服务机构提供本
次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言
等），并保证所提供的信息真实、准确、完整，所提供的文件资料的副本或复印
件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签
署人已经合法授权并有效签署该文件；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，给金奥博或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
     在本次交易期间，本公司将依照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定，持续并及时向金奥博披露有关本次交易的信息，并保证该等信息
的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因
提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给金奥博或者投资者造成
损失的，将依法承担赔偿责任。”
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                               相关证券服务机构声明
     独立财务顾问东莞证券股份有限公司承诺：
     东莞证券股份有限公司及项目经办人员同意《深圳市金奥博科技股份有限公
司出资组建合资公司重大资产重组报告书》及其摘要中引用本公司出具的独立财
务顾问报告之结论性意见，并对所引述的内容进行了审阅，确认该报告书不致因
上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完
整性承担相应的法律责任。
     法律顾问北京国枫律师事务所承诺：
     本所及本所经办律师同意《深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资公
司重大资产重组报告书》及其摘要援引本所出具的法律意见书的结论性意见，相
关援引内容已经本所及经办律师审阅，确认《深圳市金奥博科技股份有限公司出
资组建合资公司重大资产重组报告书》及其摘要中不致因上述援引内容而出现虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
     审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：
     本所及经办注册会计师同意《深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资
公司重大资产重组报告书》及其摘要引用本所出具的鉴证报告之结论性意见，并
对所述的内容进行了审阅，确认该报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
本所及本所签字注册会计师承诺，如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，本中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
     评估机构中联资产评估集团有限公司承诺：
     本机构及签字资产评估师己阅读《深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建
合资公司重大资产重组报告书》及其摘要，并确认《深圳市金奥博科技股份有限
公司出资组建合资公司重大资产重组报告书》及其摘要中引用本公司出具的《深
圳市金奥博科技股份有限公司拟与北京京煤集团有限责任公司共同组建新公司
涉及的河北京煤太行化工有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》
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（中联评报字[2021]第 872 号）的专业结论无矛盾之处。本机构及签字资产评估
师对《深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书》
及其摘要中完整准确地援引本公司出具的《深圳市金奥博科技股份有限公司拟与
北京京煤集团有限责任公司共同组建新公司涉及的河北京煤太行化工有限公司
股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2021]第 872 号）的专
业结论无异议。确认《深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资公司重大资
产重组报告书》及其摘要不致因引用本机构出具的资产评估专业结论而出现虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
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                                                                目录
公司声明.............................................................................................................................. 2
交易对方声明......................................................................................................................3
相关证券服务机构声明.....................................................................................................4
目录.......................................................................................................................................6
释义.....................................................................................................................................11
       一、普通术语............................................................................................................ 11
       二、专业术语............................................................................................................ 12
重大事项提示................................................................................................................... 14
       一、本次交易方案....................................................................................................14
       二、本次交易构成重大资产重组...........................................................................17
       三、本次交易不构成关联交易...............................................................................18
       四、本次交易不导致实际控制人变更、不构成重组上市................................ 18
       五、本次重组支付方式........................................................................................... 18
       六、交易标的资产评估情况...................................................................................19
       七、本次交易对上市公司的影响...........................................................................19
       八、本次交易的决策过程....................................................................................... 22
       九、本次交易相关方作出的重要承诺.................................................................. 23
       十、上市公司控股股东及一致行动人对本次重组的原则性意见....................27
       十一、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员关于
       自本次重组复牌之日起至本次交易实施完毕期间的股份减持计划................28
       十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排................................................. 28
重大风险提示................................................................................................................... 33
       一、本次交易相关的风险....................................................................................... 33
       二、标的公司的风险................................................................................................35
       三、其他风险............................................................................................................ 37
第一节 本次交易的背景和目的....................................................................................38
       一、本次交易的背景................................................................................................38
                                                                     6
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      二、本次交易的目的................................................................................................39
第二节 本次交易的方案概况........................................................................................ 41
      一、本次交易方案....................................................................................................41
      二、本次交易的性质................................................................................................43
      三、本次交易的决策过程....................................................................................... 45
      四、本次交易对上市公司的影响...........................................................................46
第三节 上市公司基本情况............................................................................................ 49
      一、上市公司基本情况........................................................................................... 49
      二、上市公司设立及股本变动情况...................................................................... 49
      三、上市公司最近六十个月的控制权变动情况及最近三年内重大资产重组情
      况................................................................................................................................. 52
      四、上市公司控股股东及实际控制人情况..........................................................52
      五、上市公司最近三年的主营业务发展情况..................................................... 53
      六、最近三年一期的主要财务数据...................................................................... 54
      七、上市公司最近三年合法经营情况.................................................................. 55
第四节 交易对方情况.....................................................................................................56
      一、京煤集团............................................................................................................ 56
      二、京煤化工............................................................................................................ 69
      三、其他事项说明....................................................................................................74
第五节 交易标的基本情况............................................................................................ 76
      一、河北太行基本情况........................................................................................... 76
      二、河北太行历史沿革........................................................................................... 76
      三、产权或控制关系情况....................................................................................... 82
      四、主要下属公司情况........................................................................................... 86
      五、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有事项情况............................ 99
      六、河北太行最近两年的主要财务指标............................................................117
      七、最近三年发生的与改制、增资、股权转让相关的资产评估或估值情况
      ................................................................................................................................... 119
      八、河北太行主营业务情况.................................................................................120
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      九、拟收购资产为股权的说明.............................................................................135
      十、涉及立项、环保等有关报批事项................................................................ 136
      十一、资产许可使用情况..................................................................................... 136
      十二、债权债务转移情况..................................................................................... 137
      十三、河北太行报告期的会计政策及相关会计处理.......................................137
第六节 本次交易标的评估情况..................................................................................140
      一、河北太行评估情况......................................................................................... 140
      二、上市公司董事会对交易标的评估合理性以及定价公允性分析............. 171
      三、独立董事对本次资产交易评估事项的意见............................................... 174
第七节 本次交易合同的主要内容............................................................................. 176
      一、上市公司与京煤集团、京煤化工签署的《合作协议》.......................... 176
第八节 本次交易的合规性分析..................................................................................192
      一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定.......................................192
      二、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的说明.............................. 195
      三、本次交易不适用《重组管理办法》第四十三条、第四十四条及其适用意
      见要求的相关规定的说明..................................................................................... 195
      四、中介机构结论性意见..................................................................................... 196
第九节 管理层讨论分析.............................................................................................. 199
      一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析......................199
      二、对河北太行行业特点和经营情况的讨论与分析.......................................205
      三、本次交易对上市公司的影响........................................................................ 228
第十节 财务会计信息...................................................................................................234
      一、河北太行最近两年一期财务报表................................................................ 234
      二、上市公司最近一年一期备考简要财务报表............................................... 235
第十一节 同业竞争与关联交易..................................................................................236
      一、本次交易对同业竞争的影响........................................................................ 236
      二、本次交易对关联交易的影响........................................................................ 236
第十二节 风险因素.......................................................................................................242
      一、本次交易相关的风险..................................................................................... 242
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      二、标的公司的风险............................................................................................. 243
      三、其他风险.......................................................................................................... 246
第十三节 其他重要事项.............................................................................................. 247
      一、交易完成后上市公司资金、资产被占用的情况，上市公司为控股股东及
      其关联方提供担保的情况..................................................................................... 247
      二、本次交易对上市公司负债结构的影响........................................................247
      三、上市公司最近十二个月内发生的资产交易............................................... 248
      四、本次交易对上市公司治理机制的影响........................................................248
      五、本次交易后上市公司的现金分红政策........................................................248
      六、关于重大事项披露前股票价格波动情况的说明.......................................251
      七、关于本次重大资产重组相关人员买卖上市公司股票的自查报告......... 251
      八、本次重组对中小投资者权益保护的安排................................................... 252
      九、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员关于自
      本次重组复牌之日起至本次交易实施完毕期间的股份减持计划..................256
      十、本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相
      关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产
      重组情形的说明......................................................................................................256
第十四节 独立董事和中介机构对本次交易的结论性意见................................... 258
      一、独立董事意见..................................................................................................258
      二、独立财务顾问意见......................................................................................... 259
      三、法律顾问意见..................................................................................................261
第十五节 相关中介机构.............................................................................................. 263
      一、独立财务顾问..................................................................................................263
      二、法律顾问.......................................................................................................... 263
      三、审计机构.......................................................................................................... 263
      四、资产评估机构..................................................................................................263
第十六节 公司及有关中介机构声明......................................................................... 264
第十七节 备查文件.......................................................................................................271
      一、备查文件.......................................................................................................... 271
                                                               9
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    二、备查地点.......................................................................................................... 271
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                                         释义
  一、普通术语
       在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
上市公司、公司、金奥博       指   深圳市金奥博科技股份有限公司
金奥博有限                   指   公司前身，深圳市金奥博科技有限公司
标的公司、河北太行           指   河北京煤太行化工有限公司
标的资产                     指   河北京煤太行化工有限公司的 100.00%股权
交易对方                     指   北京京煤集团有限责任公司、北京京煤化工有限公司
京煤集团                     指   北京京煤集团有限责任公司
京煤化工                     指   北京京煤化工有限公司，京煤集团全资子公司
                                  金奥博拟与京煤集团共同出资成立合资公司，其中金奥博以
                                  现金方式进行出资，京煤集团以持有的标的公司 100%股权资
本次重组、本次交易           指
                                  产进行出资，出资完成后，金奥博持有合资公司 51%的股权，
                                  京煤集团持有合资公司 49%的股权
合资公司                     指   本次交易金奥博拟与京煤集团共同出资成立的公司
报告书、重组报告书           指   金奥博出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）
京能集团                     指   北京能源集团有限责任公司
                                  张家口市宣化紫云化工有限公司，曾用名“宣化民用爆破器
宣化紫云                     指
                                  材有限责任公司”，标的公司合并范围内子公司
                                  天津宏泰华凯科技有限公司，曾用名“天津宏泰化工有限公
天津宏泰                     指
                                  司”，标的公司合并范围内子公司
                                  北京正泰恒通爆破工程有限公司，标的公司合并范围内子公
北京正泰                     指
                                  司
北京新东方                   指   北京京煤新东方运输有限公司
北京安易迪                   指   北京安易迪科技有限公司，标的公司合并范围内子公司
山东圣世达                   指   山东圣世达化工有限责任公司
雅化集团                     指   四川雅化实业集团股份有限公司
奥博合利                     指   深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）
奥博合鑫                     指   深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）
奥博合智                     指   深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）
                                  北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合
航天基金                     指
                                  伙）
新光化工                     指   河北新光化工有限公司，标的公司曾用名
51029 化工厂                 指   中国人民解放军 51029 部队化工厂，标的公司前身
河北民爆                     指   河北省民用爆破器材公司
                                  北京金泰集团有限公司，曾用名“北京金泰恒业有限责任公
金泰集团                     指
                                  司”
京能建设                     指   北京京能建设集团有限公司
中昊集团                     指   中国昊华化工集团
中昊宣化总公司               指   中国昊华化工集团宣化化工总公司
中昊集团工会                 指   中国昊华化工（集团）总公司工会
宣化民爆                     指   宣化民用爆破器材有限责任公司
河北自来红                   指   河北自来红投资有限公司
                                           11
  深圳市金奥博科技股份有限公司                   出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）
金泰开元                     指   北京金泰开元汽车销售服务有限公司
京煤新东方                   指   北京京煤新东方运输有限公司
北京鑫运昌                   指   北京鑫运昌民用爆破器材有限公司
昊华能源                     指   北京昊华能源股份有限公司
泰克顿                       指   天津泰克顿民用爆破器材有限公司
                                  《深圳市金奥博科技股份有限公司与北京京煤集团有限责任
《合作协议》                 指
                                  公司、北京京煤化工有限公司之合作协议》
                                  《河北京煤太行化工有限公司关于股权合作员工权益保障方
《权益保障方案》             指
                                  案》
基准日                       指   标的资产的审计、评估基准日，即 2020 年 10 月 31 日
过渡期                       指   从协议签订日（含）至交割日（不含）之间的期间
                                  指京煤集团将持有的标的公司股权过户至合资公司名下并完
交割日                       指
                                  成工商变更登记之日
中联评估                     指   中联资产评估集团有限公司
国融兴华                     指   北京国融兴华资产评估有限责任公司
信永中和                     指   信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
北京国枫                     指   北京国枫律师事务所
                                  信永中和出具的《深圳市金奥博科技股份有限公司 2019 年度、
《备考报告》                 指   2020 年 1-10 月备考合并财务报表审阅报告》
                                  （XYZH/2021SZAA20144）
                                  《深圳市金奥博科技股份有限公司拟与北京京煤集团有限责
                                  任公司共同组建新公司涉及的河北京煤太行化工有限公司股
《评估报告》                 指
                                  东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2021]
                                  第 872 号）
国家发改委                   指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
国资委                       指   国务院国有资产监督管理委员会
工信部                       指   中华人民共和国工业和信息化部
商务部                       指   中华人民共和国商务部
董事会                       指   深圳市金奥博科技股份有限公司董事会
监事会                       指   深圳市金奥博科技股份有限公司监事会
中国证监会                   指   中国证券监督管理委员会
深交所                       指   深圳证券交易所
《公司法》                   指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                   指   《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》             指   《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》             指   《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元               指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期                       指   2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-10 月
  二、专业术语
                                  各类工业火工品、工业炸药及制品的总称，是具有易燃易爆
民爆器材                     指
                                  危险属性的特殊商品
                                  以一定的装药的形式，可用预定刺激能量激发并以爆炸或燃
火工品                       指   烧产生的效应完成

  深圳市金奥博科技股份有限公司                  出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）
  证券代码：002917               证券简称：金奥博        上市地点：深圳证券交易所
                深圳市金奥博科技股份有限公司
          出资组建合资公司重大资产重组报告书
                                      （草案）
            交易对方                              交易对方住所（通讯地址）
北京京煤集团有限责任公司              北京市门头沟区新桥南大街 2 号
北京京煤化工有限公司                  北京市房山区青龙湖镇水峪村
                                   独立财务顾问
                                   二○二一年四月
深圳市金奥博科技股份有限公司             出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）
                               公司声明
     一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺保证本次交易信息披露和
申请文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担个别及连带法律责任。如本次
交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被
司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将
暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
     二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
中财务会计报告真实、完整。
     三、本次出资组建合资公司相关事项的生效和完成尚需上市公司股东大会审
议通过。股东大会对本次出资组建合资公司所作的任何决定或意见，均不代表其
对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
     四、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本
次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
     五、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
专业会计师或者其他专业顾问。
                                     2
深圳市金奥博科技股份有限公司              出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）
                               交易对方声明
     本次重组的交易对方已出具承诺：
     “本公司已向本次交易的相关当事方及金奥博聘请的中介服务机构提供本
次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言
等），并保证所提供的信息真实、准确、完整，所提供的文件资料的副本或复印
件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签
署人已经合法授权并有效签署该文件；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，给金奥博或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
     在本次交易期间，本公司将依照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定，持续并及时向金奥博披露有关本次交易的信息，并保证该等信息
的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因
提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给金奥博或者投资者造成
损失的，将依法承担赔偿责任。”
                                      3
深圳市金奥博科技股份有限公司                出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）
                               相关证券服务机构声明
     独立财务顾问东莞证券股份有限公司承诺：
     东莞证券股份有限公司及项目经办人员同意《深圳市金奥博科技股份有限公
司出资组建合资公司重大资产重组报告书》及其摘要中引用本公司出具的独立财
务顾问报告之结论性意见，并对所引述的内容进行了审阅，确认该报告书不致因
上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完
整性承担相应的法律责任。
     法律顾问北京国枫律师事务所承诺：
     本所及本所经办律师同意《深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资公
司重大资产重组报告书》及其摘要援引本所出具的法律意见书的结论性意见，相
关援引内容已经本所及经办律师审阅，确认《深圳市金奥博科技股份有限公司出
资组建合资公司重大资产重组报告书》及其摘要中不致因上述援引内容而出现虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
     审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：
     本所及经办注册会计师同意《深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资
公司重大资产重组报告书》及其摘要引用本所出具的鉴证报告之结论性意见，并
对所述的内容进行了审阅，确认该报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
本所及本所签字注册会计师承诺，如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，本中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
     评估机构中联资产评估集团有限公司承诺：
     本机构及签字资产评估师己阅读《深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建
合资公司重大资产重组报告书》及其摘要，并确认《深圳市金奥博科技股份有限
公司出资组建合资公司重大资产重组报告书》及其摘要中引用本公司出具的《深
圳市金奥博科技股份有限公司拟与北京京煤集团有限责任公司共同组建新公司
涉及的河北京煤太行化工有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》
                                        4
深圳市金奥博科技股份有限公司           出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）
（中联评报字[2021]第 872 号）的专业结论无矛盾之处。本机构及签字资产评估
师对《深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书》
及其摘要中完整准确地援引本公司出具的《深圳市金奥博科技股份有限公司拟与
北京京煤集团有限责任公司共同组建新公司涉及的河北京煤太行化工有限公司
股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2021]第 872 号）的专
业结论无异议。确认《深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资公司重大资
产重组报告书》及其摘要不致因引用本机构出具的资产评估专业结论而出现虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
                                   5
深圳市金奥博科技股份有限公司                                                出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）
                                                                目录
公司声明.............................................................................................................................. 2
交易对方声明......................................................................................................................3
相关证券服务机构声明.....................................................................................................4
目录.......................................................................................................................................6
释义.....................................................................................................................................11
       一、普通术语............................................................................................................ 11
       二、专业术语............................................................................................................ 12
重大事项提示................................................................................................................... 14
       一、本次交易方案....................................................................................................14
       二、本次交易构成重大资产重组...........................................................................17
       三、本次交易不构成关联交易...............................................................................18
       四、本次交易不导致实际控制人变更、不构成重组上市................................ 18
       五、本次重组支付方式........................................................................................... 18
       六、交易标的资产评估情况...................................................................................19
       七、本次交易对上市公司的影响...........................................................................19
       八、本次交易的决策过程....................................................................................... 22
       九、本次交易相关方作出的重要承诺.................................................................. 23
       十、上市公司控股股东及一致行动人对本次重组的原则性意见....................27
       十一、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员关于
       自本次重组复牌之日起至本次交易实施完毕期间的股份减持计划................28
       十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排................................................. 28
重大风险提示................................................................................................................... 33
       一、本次交易相关的风险....................................................................................... 33
       二、标的公司的风险................................................................................................35
       三、其他风险............................................................................................................ 37
第一节 本次交易的背景和目的....................................................................................38
       一、本次交易的背景................................................................................................38
                                                                     6
深圳市金奥博科技股份有限公司                                                出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）
      二、本次交易的目的................................................................................................39
第二节 本次交易的方案概况........................................................................................ 41
      一、本次交易方案....................................................................................................41
      二、本次交易的性质................................................................................................43
      三、本次交易的决策过程....................................................................................... 45
      四、本次交易对上市公司的影响...........................................................................46
第三节 上市公司基本情况............................................................................................ 49
      一、上市公司基本情况........................................................................................... 49
      二、上市公司设立及股本变动情况...................................................................... 49
      三、上市公司最近六十个月的控制权变动情况及最近三年内重大资产重组情
      况................................................................................................................................. 52
      四、上市公司控股股东及实际控制人情况..........................................................52
      五、上市公司最近三年的主营业务发展情况..................................................... 53
      六、最近三年一期的主要财务数据...................................................................... 54
      七、上市公司最近三年合法经营情况.................................................................. 55
第四节 交易对方情况.....................................................................................................56
      一、京煤集团............................................................................................................ 56
      二、京煤化工............................................................................................................ 69
      三、其他事项说明....................................................................................................74
第五节 交易标的基本情况............................................................................................ 76
      一、河北太行基本情况........................................................................................... 76
      二、河北太行历史沿革........................................................................................... 76
      三、产权或控制关系情况....................................................................................... 82
      四、主要下属公司情况........................................................................................... 86
      五、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有事项情况............................ 99
      六、河北太行最近两年的主要财务指标............................................................117
      七、最近三年发生的与改制、增资、股权转让相关的资产评估或估值情况
      ................................................................................................................................... 119
      八、河北太行主营业务情况.................................................................................120
                                                                     7
深圳市金奥博科技股份有限公司                                       出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）
      九、拟收购资产为股权的说明.............................................................................135
      十、涉及立项、环保等有关报批事项................................................................ 136
      十一、资产许可使用情况..................................................................................... 136
      十二、债权债务转移情况..................................................................................... 137
      十三、河北太行报告期的会计政策及相关会计处理.......................................137
第六节 本次交易标的评估情况..................................................................................140
      一、河北太行评估情况......................................................................................... 140
      二、上市公司董事会对交易标的评估合理性以及定价公允性分析............. 171
      三、独立董事对本次资产交易评估事项的意见............................................... 174
第七节 本次交易合同的主要内容............................................................................. 176
      一、上市公司与京煤集团、京煤化工签署的《合作协议》.......................... 176
第八节 本次交易的合规性分析..................................................................................192
      一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定.......................................192
      二、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的说明.............................. 195
      三、本次交易不适用《重组管理办法》第四十三条、第四十四条及其适用意
      见要求的相关规定的说明..................................................................................... 195
      四、中介机构结论性意见..................................................................................... 196
第九节 管理层讨论分析.............................................................................................. 199
      一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析......................199
      二、对河北太行行业特点和经营情况的讨论与分析.......................................205
      三、本次交易对上市公司的影响........................................................................ 228
第十节 财务会计信息...................................................................................................234
      一、河北太行最近两年一期财务报表................................................................ 234
      二、上市公司最近一年一期备考简要财务报表............................................... 235
第十一节 同业竞争与关联交易..................................................................................236
      一、本次交易对同业竞争的影响........................................................................ 236
      二、本次交易对关联交易的影响........................................................................ 236
第十二节 风险因素.......................................................................................................242
      一、本次交易相关的风险..................................................................................... 242
                                                            8
深圳市金奥博科技股份有限公司                                         出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）
      二、标的公司的风险............................................................................................. 243
      三、其他风险.......................................................................................................... 246
第十三节 其他重要事项.............................................................................................. 247
      一、交易完成后上市公司资金、资产被占用的情况，上市公司为控股股东及
      其关联方提供担保的情况..................................................................................... 247
      二、本次交易对上市公司负债结构的影响........................................................247
      三、上市公司最近十二个月内发生的资产交易............................................... 248
      四、本次交易对上市公司治理机制的影响........................................................248
      五、本次交易后上市公司的现金分红政策........................................................248
      六、关于重大事项披露前股票价格波动情况的说明.......................................251
      七、关于本次重大资产重组相关人员买卖上市公司股票的自查报告......... 251
      八、本次重组对中小投资者权益保护的安排................................................... 252
      九、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员关于自
      本次重组复牌之日起至本次交易实施完毕期间的股份减持计划..................256
      十、本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相
      关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产
      重组情形的说明......................................................................................................256
第十四节 独立董事和中介机构对本次交易的结论性意见................................... 258
      一、独立董事意见..................................................................................................258
      二、独立财务顾问意见......................................................................................... 259
      三、法律顾问意见..................................................................................................261
第十五节 相关中介机构.............................................................................................. 263
      一、独立财务顾问..................................................................................................263
      二、法律顾问.......................................................................................................... 263
      三、审计机构.......................................................................................................... 263
      四、资产评估机构..................................................................................................263
第十六节 公司及有关中介机构声明......................................................................... 264
第十七节 备查文件.......................................................................................................271
      一、备查文件.......................................................................................................... 271
                                                               9
深圳市金奥博科技股份有限公司                                       出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）
    二、备查地点.......................................................................................................... 271
                                                            10
  深圳市金奥博科技股份有限公司                  出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）
                                         释义
  一、普通术语
       在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
上市公司、公司、金奥博       指   深圳市金奥博科技股份有限公司
金奥博有限                   指   公司前身，深圳市金奥博科技有限公司
标的公司、河北太行           指   河北京煤太行化工有限公司
标的资产                     指   河北京煤太行化工有限公司的 100.00%股权
交易对方                     指   北京京煤集团有限责任公司、北京京煤化工有限公司
京煤集团                     指   北京京煤集团有限责任公司
京煤化工                     指   北京京煤化工有限公司，京煤集团全资子公司
                                  金奥博拟与京煤集团共同出资成立合资公司，其中金奥博以
                                  现金方式进行出资，京煤集团以持有的标的公司 100%股权资
本次重组、本次交易           指
                                  产进行出资，出资完成后，金奥博持有合资公司 51%的股权，
                                  京煤集团持有合资公司 49%的股权
合资公司                     指   本次交易金奥博拟与京煤集团共同出资成立的公司
报告书、重组报告书           指   金奥博出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）
京能集团                     指   北京能源集团有限责任公司
                                  张家口市宣化紫云化工有限公司，曾用名“宣化民用爆破器
宣化紫云                     指
                                  材有限责任公司”，标的公司合并范围内子公司
                                  天津宏泰华凯科技有限公司，曾用名“天津宏泰化工有限公
天津宏泰                     指
                                  司”，标的公司合并范围内子公司
                                  北京正泰恒通爆破工程有限公司，标的公司合并范围内子公
北京正泰                     指
                                  司
北京新东方                   指   北京京煤新东方运输有限公司
北京安易迪                   指   北京安易迪科技有限公司，标的公司合并范围内子公司
山东圣世达                   指   山东圣世达化工有限责任公司
雅化集团                     指   四川雅化实业集团股份有限公司
奥博合利                     指   深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）
奥博合鑫                     指   深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）
奥博合智                     指   深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）
                                  北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合
航天基金                     指
                                  伙）
新光化工                     指   河北新光化工有限公司，标的公司曾用名
51029 化工厂                 指   中国人民解放军 51029 部队化工厂，标的公司前身
河北民爆                     指   河北省民用爆破器材公司
                                  北京金泰集团有限公司，曾用名“北京金泰恒业有限责任公
金泰集团                     指
                                  司”
京能建设                     指   北京京能建设集团有限公司
中昊集团                     指   中国昊华化工集团
中昊宣化总公司               指   中国昊华化工集团宣化化工总公司
中昊集团工会                 指   中国昊华化工（集团）总公司工会
宣化民爆                     指   宣化民用爆破器材有限责任公司
河北自来红                   指   河北自来红投资有限公司
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  深圳市金奥博科技股份有限公司                   出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）
金泰开元                     指   北京金泰开元汽车销售服务有限公司
京煤新东方                   指   北京京煤新东方运输有限公司
北京鑫运昌                   指   北京鑫运昌民用爆破器材有限公司
昊华能源                     指   北京昊华能源股份有限公司
泰克顿                       指   天津泰克顿民用爆破器材有限公司
                                  《深圳市金奥博科技股份有限公司与北京京煤集团有限责任
《合作协议》                 指
                                  公司、北京京煤化工有限公司之合作协议》
                                  《河北京煤太行化工有限公司关于股权合作员工权益保障方
《权益保障方案》             指
                                  案》
基准日                       指   标的资产的审计、评估基准日，即 2020 年 10 月 31 日
过渡期                       指   从协议签订日（含）至交割日（不含）之间的期间
                                  指京煤集团将持有的标的公司股权过户至合资公司名下并完
交割日                       指
                                  成工商变更登记之日
中联评估                     指   中联资产评估集团有限公司
国融兴华                     指   北京国融兴华资产评估有限责任公司
信永中和                     指   信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
北京国枫                     指   北京国枫律师事务所
                                  信永中和出具的《深圳市金奥博科技股份有限公司 2019 年度、
《备考报告》                 指   2020 年 1-10 月备考合并财务报表审阅报告》
                                  （XYZH/2021SZAA20144）
                                  《深圳市金奥博科技股份有限公司拟与北京京煤集团有限责
                                  任公司共同组建新公司涉及的河北京煤太行化工有限公司股
《评估报告》                 指
                                  东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2021]
                                  第 872 号）
国家发改委                   指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
国资委                       指   国务院国有资产监督管理委员会
工信部                       指   中华人民共和国工业和信息化部
商务部                       指   中华人民共和国商务部
董事会                       指   深圳市金奥博科技股份有限公司董事会
监事会                       指   深圳市金奥博科技股份有限公司监事会
中国证监会                   指   中国证券监督管理委员会
深交所                       指   深圳证券交易所
《公司法》                   指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                   指   《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》             指   《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》             指   《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元               指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期                       指   2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-10 月
  二、专业术语
                                  各类工业火工品、工业炸药及制品的总称，是具有易燃易爆
民爆器材                     指
                                  危险属性的特殊商品
                                  以一定的装药的形式，可用预定刺激能量激发并以爆炸或燃
火工品                       指   烧产生的效应完成