证券代码：002883 股票简称：中设股份 上市地点：深圳证券交易所
江苏中设集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）
项目 交易对方名称/姓名
枞繁设计、无锡交通集团、倍盛控股、君度瑞晟、
联熙投资、熙和瑞祥、Magnificent Delight、Splendid
发行股份及支付现金购买
Delight、高赡公司、悉聚创投、嘉胜行投资、悉嘉
资产
创投、悉盈创投、悉和企业、君度尚左、Cheng Yu
Investments
募集配套资金 陈凤军、孙家骏、陈峻
独立财务顾问
二〇二一年二月
江苏中设集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
声明
一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员声明
1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称“本公司”）及全体董事、监事、
高级管理人员、经营管理层成员保证本次重大资产重组（以下简称“本次重组”）
的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确
之前，将暂停转让本公司全体董事、监事、高级管理人员、经营管理层成员持有
的本公司股份。
2、上市公司保证及时提供本次重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真
实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责
任。
3、上市公司董事、监事、高级管理人员、经营管理层成员，并保证所提供
的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所
提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如因提供的信
息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，
本人将依法承担赔偿责任；
如本次重组所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，
本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易
日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会
代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日提交锁定申请
的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身
份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司
报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相
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江苏中设集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投
资者赔偿安排。
本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的实质性判断、确认或
批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得股东大会审议通过
及中国证监会的核准。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与
收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负
责。投资者在评价本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑
本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己
的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组交易的交易对方枞繁设计、无锡交通集团、倍盛控股、君度瑞晟、
联熙投资、熙和瑞祥、Magnificent Delight、Splendid Delight、高赡公司、悉聚创
投、嘉胜行投资、悉嘉创投、悉盈创投、悉和企业、君度尚左、Cheng Yu Investments
已出具承诺函：
本公司/企业承诺及时向上市公司提供本次重组的相关信息，并保证所提供
的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所
提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如因提供的信
息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，
本公司/企业将依法承担赔偿责任。
本公司/企业承诺，如本次重组所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形
成调查结论以前，本公司/企业将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收
到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公
司董事会，由上市公司董事会代本公司/企业向证券交易所和登记结算公司申请
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江苏中设集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
锁定；未在两个交易日提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券
交易所和登记结算公司报送本公司/企业的身份信息和账户信息并申请锁定；上
市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/企业的身份信息和账
户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现
存在违法违规情节，本公司/企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构声明
独立财务顾问招商证券股份有限公司承诺：“本公司及本公司经办人员同意
《江苏中设集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要引用本公司出具的独立财务顾问报告的
内容，且所引用内容已经本公司及本公司经办人员审阅，确认《江苏中设集团股
份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请
文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担
连带赔偿责任。”
法律顾问国浩律师（上海）事务所承诺：“本所及本所经办律师同意《江苏
中设集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书》及其摘要中援引本所出具的法律意见书的内容及结论性意见，并
保证所引用的内容已经本所审阅，确认《江苏中设集团股份有限公司关于发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要不致因上述
内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”或“普华永道”）及签字
注册会计师同意江苏中设集团股份有限公司在《江苏中设集团股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 以下简称“重
大资产重组报告书”）及其摘要中引用本所对上海悉地工程设计顾问股份有限公
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司 2018 年度、2019 年度及截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间的财务报表出具
的审计报告。
本所及签字注册会计师确认重大资产重组报告书及其摘要不致因完整准确
地引用本所出具的上述报告而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对本所出具的上述报告的真实性、准确性和完整性依据有关法律法规的
规定承担相应的法律责任。若普华永道未能勤勉尽责，导致本所出具的上述报告
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所将依据有关法律法规的规定承担连
带赔偿责任。”
审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）及经办注册会计师同意江苏中设
集团股份有限公司在《江苏中设集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）》及其摘要中援引本所出具的审阅报告（苏公 W[2021]E1015 号）
的结论意见，并保证所引用的内容已经本所及本所经办人员审阅，确认《江苏中
设集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不
致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和
完整性承担相应的法律责任。
如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉
尽责的，将承担连带赔偿责任。”
资产评估机构江苏中企华中天资产评估有限公司承诺：“本机构及签字资产
评估师己阅读《江苏中设集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要，并确认《江苏中设集团股份有限公
司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要中援引本公司出具的《江苏中
设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的上海悉地工程设计顾
问股份有限公司全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字[2021]第 1004 号）
的专业结论无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对《江苏中设集团股份有限公
司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要中完整准确地援引本公司出具
的《江苏中设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的上海悉地工
程设计顾问股份有限公司全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字[2021]第
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江苏中设集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
1004 号）的专业结论无异议。确认《江苏中设集团股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易报告书》及其摘要不致因援引本机构出具的资产评估专业结论而
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本
公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
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江苏中设集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
目录
声明 .............................................................................................................................. 1
释义 ............................................................................................................................ 12
重大事项提示............................................................................................................. 16
一、本次交易方案概要 ......................................................................................... 16
二、本次交易标的资产的评估值及作价............................................................... 17
三、本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市 ................ 17
四、本次交易的定价基准日及发行价格............................................................... 18
五、本次交易支付方式、募集配套资金安排 ....................................................... 19
六、业绩承诺与补偿安排...................................................................................... 22
七、本次交易对上市公司的影响 .......................................................................... 25
八、本次交易已履行的以及尚未履行的决策程序及报批程序 ............................ 29
九、本次交易相关方所作出的重要承诺............................................................... 31
十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股
东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌或预案披露之
日起至实施完毕期间的股份减持计划 .................................................................. 42
十一、本次交易对投资者权益保护的安排 ........................................................... 42
十二、标的公司最近 36 个月内向中国证监会报送 IPO 或参与上市公司重大资
产重组情况 ............................................................................................................. 47
重大风险提示............................................................................................................. 48
一、本次交易有关的风险...................................................................................... 48
二、交易标的有关风险 ......................................................................................... 50
三、其他风险 ......................................................................................................... 54
第一节 本次交易概况 ............................................................................................... 56
一、本次交易的背景及目的 .................................................................................. 56
二、本次交易的具体方案...................................................................................... 61
三、本次交易决策过程和批准情况 ...................................................................... 71
四、本次交易对上市公司的影响 .......................................................................... 74
五、本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市 ........................ 78
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第二节 上市公司基本情况 ....................................................................................... 80
一、上市公司基本信息 ......................................................................................... 80
二、公司的设立及历次股本变动情况 .................................................................. 80
三、最近三年的重大资产重组情况 ...................................................................... 85
四、上市公司最近三年的主营业务发展情况 ....................................................... 85
五、上市公司最近三年及一期主要财务数据及财务指标.................................... 86
六、公司控股股东及实际控制人情况 .................................................................. 87
七、上市公司及其最近三年及一期内的控股股东、实际控制人，以及上市公司
现任董事、监事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规正被中国证监会立案调查情况的说明 ........................................................... 89
八、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年受到行政处罚（与
证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况的说明 ........................................... 89
九、上市公司及其控股股东、实际控制人，以及上市公司现任董事、监事、高
级管理人员最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为情况
的说明 .................................................................................................................... 89
第三节 交易对方基本情况 ....................................................................................... 90
一、枞繁设计 ......................................................................................................... 90
二、无锡交通集团 ................................................................................................. 96
三、倍盛控股 ....................................................................................................... 109
四、君度瑞晟 ....................................................................................................... 113
五、联熙投资 ....................................................................................................... 126
六、熙和瑞祥 ....................................................................................................... 135
七、MAGNIFICENT DELIGHT .................................................................................. 143
八、SPLENDID DELIGHT......................................................................................... 145
九、高赡公司 ....................................................................................................... 147
十、悉和企业 ....................................................................................................... 153
十一、悉聚创投 ................................................................................................... 156
十二、嘉胜行投资 ............................................................................................... 162
十三、悉嘉创投 ................................................................................................... 165
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十四、悉盈创投 ................................................................................................... 173
十五、CHENG YU INVESTMENTS ........................................................................... 178
十六、君度尚左 ................................................................................................... 183
十七、其他事项说明 ........................................................................................... 200
第四节 交易标的基本情况 ..................................................................................... 203
一、基本情况 ....................................................................................................... 203
二、历史沿革 ....................................................................................................... 203
三、股权结构及控制关系情况 ............................................................................ 218
四、下属企业情况 ............................................................................................... 219
五、最近三年主营业务发展情况 ........................................................................ 281
六、主要财务指标 ............................................................................................... 281
七、主要资产权属情况 ....................................................................................... 282
八、对外担保情况及主要负债、或有负债情况 ................................................. 332
九、主要资产抵押、质押等权利限制情况 ......................................................... 334
十、标的公司主要会计政策及相关会计处理 ..................................................... 335
十一、拟购买资产为股权的说明 ........................................................................ 341
十二、标的资产最近三年股权转让、增资以及评估情况说明 .......................... 343
十三、主营业务情况 ........................................................................................... 344
十四、其他事项 ................................................................................................... 384
第五节 发行股份情况 ............................................................................................. 393
一、发行股份购买资产涉及的发行股份情况 ..................................................... 393
二、募集配套资金涉及的发行股份情况............................................................. 397
第六节 标的资产的评估情况.................................................................................. 400
一、标的公司 100%股权评估情况 ...................................................................... 400
二、资产基础法评估说明.................................................................................... 404
三、收益法评估说明 ........................................................................................... 412
四、是否引用其他评估机构内容的情况............................................................. 432
五、评估特殊处理、对评估结论有重大影响事项 ............................................. 432
六、董事会对本次交易标的评估值的合理性及定价的公允性分析 .................. 432
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七、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价公允
性的意见............................................................................................................... 434
第七节 本次交易合同的主要内容 .......................................................................... 436
一、资产购买协议的主要内容 ............................................................................ 436
二、盈利补偿协议的主要内容 ............................................................................ 439
三、股份认购协议的主要内容 ............................................................................ 442
第八节 交易的合规性分析 ..................................................................................... 444
一、本次交易符合《重组办法》第十一条对重大资产重组要求的情况........... 444
二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市的情形 ... 448
三、本次交易符合《重组办法》第四十三条要求的情况.................................. 451
四、本次交易募集配套资金符合《重组办法》第四十四条及其适用意见以及《监
管规则适用指引——上市类第 1 号》 的规定 .................................................. 454
五、不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行
股票的情形 ........................................................................................................... 455
六、独立财务顾问对是否符合《重组办法》的规定发表的结论性意见........... 455
七、法律顾问对是否符合《重组办法》的规定发表的结论性意见 .................. 457
第九节 管理层讨论与分析 ..................................................................................... 458
一、本次交易前上市公司的财务状况和经营成果分析 ..................................... 458
二、标的公司的行业特点和经营情况分析 ......................................................... 464
三、标的公司的核心竞争力与行业地位分析 ..................................................... 490
四、标的公司报告期内财务状况、盈利能力分析 ............................................. 496
六、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析 534
第十节 财务会计信息 ............................................................................................. 540
一、标的公司报告期财务报表 ............................................................................ 540
二、上市公司最近一年一期备考合并财务报表 ................................................. 543
第十一节 同业竞争和关联交易.............................................................................. 547
一、本次交易完成前后同业竞争情况 ................................................................ 547
二、本次交易前后的关联交易情况及解决措施 ................................................. 548
第十二节 风险因素 ................................................................................................. 552
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一、本次交易有关的风险.................................................................................... 552
二、交易标的有关风险 ....................................................................................... 554
三、其他风险 ....................................................................................................... 558
第十三节 其他重要事项 ......................................................................................... 560
一、本次交易完成后，不存在资金、资产被实际控制人及其关联人、重组交易
对手方及其关联人或者其他关联人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联
人、重组交易对手方及其关联人提供担保的情形 ............................................. 560
二、上市公司负债结构合理，不存在因本次交易大量增加负债（包括或有负债）
的情况 .................................................................................................................. 560
三、上市公司在本次重组前 12 个月内购买、出售资产的情况 ........................ 561
四、本次交易对上市公司治理机制的影响 ......................................................... 561
五、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的
说明 ...................................................................................................................... 562
六、关于本次交易相关主体及人员买卖上市公司股票的自查情况 .................. 566
七、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股
东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌或预案披露之
日起至实施完毕期间的股份减持计划 ................................................................ 567
八、本次交易对投资者权益保护的安排............................................................. 568
九、本公司股票公告提示性公告前股价无异常波动的说明 .............................. 571
十、本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股
票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的
情形 ...................................................................................................................... 572
十一、其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有
信息 ...................................................................................................................... 573
第十四节 独立董事及中介机构对本次交易的意见 ............................................... 574
一、独立董事意见 ............................................................................................... 574
二、独立财务顾问意见 ....................................................................................... 578
三、法律顾问意见 ............................................................................................... 579
第十五节 本次交易相关证券服务机构 .................................................................. 582
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江苏中设集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
一、独立财务顾问 ............................................................................................... 582
二、法律顾问 ....................................................................................................... 582
三、审计机构 ....................................................................................................... 582
四、审计机构 ....................................................................................................... 583
五、资产评估机构 ............................................................................................... 583
第十六节 董事及有关中介机构声明 ...................................................................... 584
上市公司全体董事声明 ....................................................................................... 584
上市公司全体监事声明 ....................................................................................... 585
上市公司高级管理人员及经营管理层声明 ......................................................... 586
独立财务顾问声明 ............................................................................................... 587
三、律师事务所声明 ...........................