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成都华微(688709)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-11-03,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。

预测2024年每股收益 0.56 元,较去年同比减少 1.75% ,预测2024年净利润 3.56 亿元,较去年同比增长 14.58%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 3 0.530.560.591.02 3.413.563.735.88
2025年 4 0.670.700.741.37 4.254.474.718.17
2026年 4 0.800.871.001.75 5.065.546.3511.17

截止2024-11-03,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。

预测2024年每股收益 0.56 元,较去年同比减少 1.75% ,预测2024年营业收入 10.54 亿元,较去年同比增长 13.83%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 3 0.530.560.591.02 10.1710.5411.0691.11
2025年 4 0.670.700.741.37 11.4512.8414.09112.12
2026年 4 0.800.871.001.75 12.6415.5018.23143.71
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 4 4
未披露 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.32 0.52 0.57 0.59 0.75 0.90
每股净资产(元) 1.44 1.80 2.43 4.45 5.22 5.83
净利润(万元) 17290.17 28122.04 31106.53 37644.80 47544.33 57064.20
净利润增长率(%) 267.34 62.65 10.61 19.57 28.25 24.21
营业收入(万元) 53818.63 84466.13 92605.37 109426.60 133683.67 159924.60
营收增长率(%) 59.22 56.95 9.64 18.16 22.64 21.53
销售毛利率(%) 82.70 76.13 76.15 75.67 75.77 75.95
净资产收益率(%) 22.15 28.92 23.69 17.08 15.39 16.36
市盈率PE -- -- -- 35.00 27.74 22.45
市净值PB -- -- -- 5.14 4.08 3.47

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-07-10 光大证券 增持 -0.710.87 -45200.0055100.00
2024-07-01 东吴证券 买入 0.560.690.80 35558.0043795.0050636.00
2024-06-30 天风证券 买入 0.590.741.00 37312.0047115.0063489.00
2024-05-09 中航证券 买入 0.530.670.82 34057.0042530.0052196.00
2024-04-15 招商证券 买入 0.630.801.00 40400.0050700.0063900.00
2024-01-17 华泰证券 - 0.640.88- 40897.0055926.00-

◆研报摘要◆

●2024-07-10 成都华微:国内特种集成电路设计领先企业,高端新品研发储备助推成长 (光大证券 刘宇辰,汲萌,王凯)
●成都华微背靠中国电子,兼具特种集成电路设计、检测能力,发力FPGA、ADC、SoC三大领域,有望受益于高端特种集成电路国产化。看好公司后续发展,首次覆盖给予“增持”评级。
●2024-07-01 成都华微:国内特种芯片头部企业,创新驱动核心技术国产化进程 (东吴证券 苏立赞,许牧)
●基于“十四五”期间特种芯片行业高景气,长期强军目标明确,装备更新叠加工业需求国产化步伐不减。并考虑到公司特种芯片市场领先地位和国资背景,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.56/4.38/5.06亿元,对应PE分别为38/31/27倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-06-30 成都华微:深耕集成电路领域数十年厚积薄发,国产特种芯片龙头冉冉升起 (天风证券 王泽宇,潘暕)
●集成电路方面,公司在FPGA和CPLD领域产品技术层面均处于国内领先位置。模拟类市场依然由境外企业主导,国产替代空间较大。在此假设下,公司2024-2026年归母净利润为3.73/4.71/6.35亿元,对应EPS分别为0.59元/股、0.74元/股、1.00元/股。首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-05-09 成都华微:2023年报&2024一季报点评:模拟电路业务发力,行业地位稳固 (中航证券 张超,梁晨)
●基于以上观点,我们预测公司2024、2025、2026年归母净利润分别为3.41亿元、4.25亿元、5.22亿元,EPS为0.53元、0.67元、0.82元,当前股价对应PE分别为39.53倍、31.66倍、25.79倍。
●2024-04-15 成都华微:业绩符合预期,持续加大研发投入,推进卫星互联网与低空经济产业布局 (招商证券 王超)
●公司发布2023年年度报告,2023年实现营业收入9.26亿元,同比增长9.64%;归母公司净利润为3.11亿元,同比增长10.61%;扣除非经常性损益的净利润2.77亿元,同比增长2.55%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.12元(含税)。我们预测2024-2026年公司归母净利润分别为4.04亿、5.07亿、6.39亿,对应估值32、25、20倍,给予“强烈推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-11-01 京东方A:季报点评:Q3业绩亮眼,10月下旬电视面板价格触底 (平安证券 陈福栋,付强,徐勇)
●结合公司2024年三季报以及对行业的判断,我们调整了公司的业绩预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为53.64亿元(前值为58.51亿元)、84.53亿元(前值为88.06亿元)、110.34亿元(前值为115.20亿元),对应2024年10月31日收盘价的PE分别为31.7X、20.1X、15.4X,公司技术雄厚,市场竞争力强大,随着LCD折旧陆续完成以及OLED逐渐减亏,公司利润有望逐渐释放,维持对公司“推荐”评级。
●2024-11-01 协创数据:业绩持续高增长,把握AI浪潮,云与服务器再制造业务开拓新空间 (海通证券 杨林,杨蒙)
●我们预计,公司2024-2026年营业收入分别为71.11/94.33/118.15亿元,归母净利润分别为6.55/9.17/11.88亿元,EPS分别为2.67/3.74/4.84元,给予2024年动态PE25-30倍,6个月合理价值区间为93.44-112.13元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-11-01 紫光股份:2024年三季报点评:Q3业绩稳健增长,“算力×联接”深化智算创新 (民生证券 马天诣)
●公司出海推进。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为22/29/36亿元,当前市值对应的PE倍数为35/26/21x。维持“推荐”评级。
●2024-11-01 中科曙光:季报点评:前三季度业绩稳健增长,算力领域布局不断深化 (平安证券 闫磊,黄韦涵)
●根据公司2024年三季报,我们调整业绩预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为21.81亿元(前值为22.19亿元)、26.56亿元(前值为26.97亿元)和32.90亿元(前值为32.97亿元);EPS分别为1.49元、1.82元和2.25元,对应10月31日收盘价的PE分别为41.1x、33.7x、27.2x。公司是国内领先的ICT基础设施解决方案提供商,坚定投入新产品研发,2024年前三季度业绩实现稳健增长。公司持续深化算力产业布局,积极把握大模型时代的产业发展机遇。我们看好公司的未来发展,维持“推荐”评级。
●2024-11-01 协创数据:Q3业绩高速增长,算力业务落地加速 (太平洋证券 曹佩,王景宜)
●考虑到公司算力业务落地加速,上调盈利预测。预计2024-2026年公司归母净利润分别为8.13、11.16、13.72亿元,维持“买入”评级。
●2024-11-01 源杰科技:2024年三季报点评:Q3业绩短期承压,高速光芯片奠定长期成长 (德邦证券 刘琦,陈蓉芳)
●我们看好公司在高速光芯片等领域的增长潜力,预计公司24-26年实现营收2.67/4.325.63亿元,实现归母净利0.45/1.22/1.87亿元,以10月31日市值对应PE分别为296/110/72倍,维持“买入”评级。
●2024-11-01 宇瞳光学:安防业务持续回暖,车载光学发展迅速 (开源证券 罗通)
●公司2024Q3收入增长主要系主要系安防类、车载类和汽车部品类应用领域销售订单增长及客户群体增加所致。我们维持2024/2025/2026年预测,预计2024/2025/2026年归母净利润为1.8/2.5/3.4亿元,当前股价对应PE为31.3/22.3/16.1倍,考虑汽车业务维持高景气,车载光学持续放量,维持“买入”评级。
●2024-11-01 海信视像:2024Q3境外持续增长,产品结构升级趋势延续 (开源证券 吕明,周嘉乐,林文隆)
●面板成本+阶段低毛利产品等扰动利润率,我们下调盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为19.01/22.67/25.34亿元(原值为21.86/24.58/27.71亿元),对应EPS为1.46/1.74/1.94元,当前股价对应PE为15.3/12.9/11.5倍,以旧换新叠加全球化结构升级,关注面板成本压力改善的弹性,长期关注渠道+产品力提升带动海外业务稳步增长,维持“买入”评级。
●2024-11-01 浪潮信息:2024年三季报点评:Q3收入再创历史新高,存货高增印证行业高景气 (民生证券 吕伟,丁辰晖)
●预计公司24-26年归母净利润分别为25.14、31.34、36.78亿元,当前市值对应24/25/26年的估值分别为27/22/19倍,考虑到AI算力投资有望保持高景气,而公司在服务器领域龙头地位显著,我们认为当前公司估值仍有提升空间,维持“推荐”评级。
●2024-11-01 德赛西威:2024三季报点评:业绩超预期,看好景气度持续 (浙商证券 刘雯蜀,刘静一)
●参考公司前三季度业绩情况,我们调整此前盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为282.65、363.04、454.80亿元,归母净利润分别为21.39、26.87、34.35亿元。参考2024年10月31日收盘价,现价对应2024-2026年PE分别为32/25/20倍,维持“买入”评级。
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