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铁建重工(688425)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-12-09,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2024年每股收益 0.28 元,较去年同比减少 7.78% ,预测2024年净利润 14.89 亿元,较去年同比减少 6.56%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.270.280.291.36 14.6314.8915.415.45
2025年 2 0.330.340.351.81 17.3418.1918.617.03
2026年 2 0.360.400.422.27 19.1521.2222.269.79

截止2024-12-09,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2024年每股收益 0.28 元,较去年同比减少 7.78% ,预测2024年营业收入 96.69 亿元,较去年同比减少 3.57%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.270.280.291.36 95.2396.6999.6147.47
2025年 2 0.330.340.351.81 108.18109.05109.4956.66
2026年 2 0.360.400.422.27 117.54125.27129.1472.44
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 4
增持 1 3 3 3 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.33 0.35 0.30 0.28 0.34 0.40
每股净资产(元) 2.66 2.90 3.10 3.29 3.54 3.84
净利润(万元) 173549.30 184414.78 159348.76 148900.00 181866.67 212233.33
净利润增长率(%) 10.74 6.26 -13.59 -6.56 22.31 16.55
营业收入(万元) 951728.67 1010154.78 1002746.69 966900.00 1090533.33 1252733.33
营收增长率(%) 25.05 6.14 -0.73 -3.57 12.85 14.85
销售毛利率(%) 32.38 34.07 31.36 30.35 31.49 31.57
净资产收益率(%) 12.25 11.91 9.64 8.48 9.63 10.34
市盈率PE 14.54 10.91 12.97 16.37 13.45 11.60
市净值PB 1.78 1.30 1.25 1.39 1.29 1.19

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-12 方正证券 增持 0.290.330.36 154100.00173400.00191500.00
2024-11-01 东方财富证券 增持 0.270.350.42 146300.00186100.00222600.00
2024-10-30 东方财富证券 增持 0.270.350.42 146300.00186100.00222600.00
2023-10-31 华鑫证券 买入 0.380.460.56 203100.00247500.00298400.00
2023-08-31 东北证券 增持 0.390.500.59 210400.00265900.00316600.00
2023-07-19 天风证券 买入 0.460.580.73 244877.00310827.00386958.00
2023-03-13 中信证券 买入 0.450.55- 241100.00293200.00-
2023-03-01 中信证券 买入 0.450.55- 241100.00293200.00-
2022-11-25 中信证券 买入 0.360.420.47 192600.00223800.00250100.00

◆研报摘要◆

●2024-11-01 铁建重工:系列之一:隧道工程设备龙头,大国重器出海先锋 (东方财富证券 王翩翩,郁晾)
●维持盈利预测,预计2024-2026年公司营业收入为95.23/109.49/129.14亿元,同比变化分别为-5.03%/14.97%/17.95%,2024-2026年归母净利润为14.63/18.61/22.26亿元,同比变化分别为-8.20%/27.20%/19.66%,对应EPS为0.27/0.35/0.42,对应当前股价分别为16.26/12.78/10.68倍PE。维持公司“增持”评级。
●2024-10-30 铁建重工:2024年三季报点评:降本增效,Q3单季度利润增长显著 (东方财富证券 王翩翩,郁晾)
●预计2024-2026年,公司归母净利润14.63/18.61/22.26亿元,同比-8.20%/+27.20%/+19.66%,对应当前市值15.72/12.35/10.32xPE。给予“增持”评级。
●2023-10-31 铁建重工:业绩短期承压,海外业务打开新成长曲线 (华鑫证券 吕卓阳)
●预测公司2023-2025年收入分别为104.55、125.98、149.29亿元,EPS分别为0.38、0.46、0.56元,当前股价对应PE分别为11.0、9.0、7.5倍。我们考虑到公司新签订单及中标额维持增长且海外业务快速拓展,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2023-08-31 铁建重工:营收增速略有放缓,国际化拓宽成长空间 (东北证券 韦松岭)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为21.04、26.59和31.66亿元,对应PE值分别为11、9和8倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-07-19 铁建重工:全球隧道工程装备制造商榜首,国内基建与一带一路催化值得重视 (天风证券 李鲁靖,朱晔)
●预计公司2023-2025年归母净利润24.49、31.08、38.70亿元,同比增长32.79%、26.93%、24.49%。给予其2023年12.5倍PE,对应目标市值为306亿元,对应目标价为5.74元/股,首次覆盖给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:专用设备

●2024-12-09 三一重工:Riding on the up-cycle of excavator+overseas expansion;U/G to BUY (招银国际 冯键嵘)
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●2024-12-08 乐普医疗:创新驱动的“药品+器械”综合平台 (东方证券 伍云飞)
●我们预测公司2024-2026年每股收益分别为:0.58、0.75、0.90元,由于公司核心业务已实现集采周期后的平稳过渡,同时公司内生外延并举,创新产品正陆续上市,长期发展空间广阔。根据可比公司2025年平均估值,给予公司2025年20倍市盈率,对应目标价为15.0元,首次给予“买入”评级。
●2024-12-08 三诺生物:欧洲经销商协议落地,CGM出海兑现加速 (华福证券 陈铁林,王艳)
●考虑到公司出海进展持续兑现,我们维持此前盈利预测,预计2024-2026年公司营收分别为43/50/59亿元,同比增长6%、15%、19%;归母净利润分别为3.3、5.1、6.4亿元,同比增长16%、55%、24%,维持“买入”评级。
●2024-12-07 三诺生物:欧洲经销商落地, CGM出海扬帆起航 (东吴证券 朱国广,赵骁翔)
●我们维持之前盈利预测,预计公司2024-2026年营收分别为46.30/52.88/60.93亿元,归母净利润分别为4.12/5.24/6.22亿元,对应当前股价PE分别为36/28/24倍。我们认为公司是行业当中的龙头公司,未来有望持续保持高速增长,维持“买入”评级。
●2024-12-07 心脉医疗:股权激励发布,体现利润增长信心 (浙商证券 孙建,吴天昊,司清蕊)
●考虑终端降价对短期渠道等方面的调整、2024年税款及滞纳金补缴等,或将对收入尤其是利润造成影响,我们进一步下调公司2024-2026年利润增长预期,预计2024-2026年公司收入分别为12.45/15.35/19.04亿元,分别同比增长4.86%、23.30%、24.04%,归母净利润4.83/6.03/7.45亿元,分别同比增长-1.82%、24.80%、23.54%,对应EPS分别为3.92/4.90/6.05元,对应2025年23倍PE,维持“增持”评级。
●2024-12-07 大丰实业:持续开拓文旅场景,推动商业运营落地 (财通证券 毕春晖)
●我们预计公司2024-2026年实现营业收入15.42/20.77/22.90亿元,归母净利润0.76/1.23/1.55亿元。12月6日收盘价对应PE分别为64.00/39.22/31.09倍,维持“增持”评级。
●2024-12-06 安徽合力:专业化重组整合提速,高端铸件基地项目建设加快 (长城证券 何文雯,张靖苗)
●看好公司作为国内叉车龙头,顺应电动化国际化发展趋势,盈利能力持续提升。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为178.30/201.11/225.18亿元,同比增长2.06%/12.79%/11.97%;归母净利润13.96/16.45/18.98亿元,同比增速为9.23%/17.85%/15.36%,EPS分别为1.57/1.85/2.13元,对应PE为11/9/8倍,维持“增持”评级。
●2024-12-06 心脉医疗:终端调价等影响带来阶段扰动,股权激励目标彰显增长信心 (海通证券 余文心,贺文斌)
●我们预计公司24-26年EPS分别为3.92、5.06、6.07元,归母净利润分别为4.83、6.24、7.48亿元,参考可比公司估值,考虑公司所处主动脉及外周介入行业的高景气度和领先地位,我们给予公司2024年30-35倍PE,对应合理价值区间117.5-137.1元,给予“优于大市”评级。
●2024-12-06 天地科技:主营业务稳健,盈利能力提升 (华鑫证券 吕卓阳)
●公司深耕煤炭行业,现有产业板块基本覆盖了煤炭行业全产业链,产业链布局完整。同时,公司积极拓展国际市场,全力推进新兴产业布局,发展势态向好,预测公司2024-2026年收入分别312.75、326.22、344.92亿元,EPS分别为0.63、0.69、0.75元,当前股价对应PE分别为9.8、9.0、8.2倍,给予“买入”投资评级。
●2024-12-05 中铁工业:盾构龙头业务结构持续改善,受益稳增长和化债 (东方财富证券 王翩翩,郁晾)
●我们认为公司作为专业从事隧道掘进机研发制造和综合服务的科技创新型企业,在隧道掘进机设备、铁路道岔、钢桥梁、铁路施工机械、桥梁施工机械、新型轨道交通车辆、高端环保装备等领域具备明显优势。我们维持盈利预测,预计2024-2026年公司营业收入为294.98/325.39/342.81亿元,同比变化分别为-1.89%/10.31%/5.35%,2024-2026年归母净利润为15.83/20.44/22.63亿元,同比变化分别为-9.20%/29.11%/10.70%,对应EPS为0.71/0.92/1.02,对应2024年12月3日收盘价分别为11.87/9.19/8.30倍PE。维持公司“增持”评级。
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