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英诺特(688253)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-11-21,6个月以内共有 6 家机构发了 7 篇研报。

预测2024年每股收益 2.82 元,较去年同比增长 120.20% ,预测2024年净利润 3.84 亿元,较去年同比增长 120.93%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 6 2.682.822.941.25 3.663.844.006.61
2025年 6 3.523.774.181.22 4.805.135.698.06
2026年 6 4.294.905.571.58 5.866.687.5910.70

截止2024-11-21,6个月以内共有 6 家机构发了 7 篇研报。

预测2024年每股收益 2.82 元,较去年同比增长 120.20% ,预测2024年营业收入 7.95 亿元,较去年同比增长 66.32%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 6 2.682.822.941.25 7.437.958.7450.18
2025年 6 3.523.774.181.22 9.7410.5911.3658.00
2026年 6 4.294.905.571.58 11.8313.7215.2970.16
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 7 7 16 18

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 1.18 1.11 1.28 2.38 3.24 4.87
每股净资产(元) 7.23 12.42 13.54 15.81 18.82 23.69
净利润(万元) 12025.24 15068.38 17394.81 32432.81 44132.53 66296.56
净利润增长率(%) -78.96 25.31 15.44 88.95 38.59 30.03
营业收入(万元) 32690.67 44661.77 47801.81 71075.88 96162.80 134949.33
营收增长率(%) -68.48 36.62 7.03 49.20 36.61 28.59
销售毛利率(%) 76.67 61.20 75.98 79.32 77.80 77.08
净资产收益率(%) 16.29 8.92 9.44 15.09 17.23 20.96
市盈率PE -- 21.15 19.37 15.38 11.15 8.18
市净值PB -- 1.89 1.83 2.28 1.89 1.67

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-15 海通证券(香港) 买入 2.683.524.29 36600.0048000.0058600.00
2024-11-13 海通证券 买入 2.683.524.29 36600.0048000.0058600.00
2024-10-29 华安证券 买入 2.90-- 39600.00--
2024-10-10 中邮证券 买入 2.853.795.04 38900.0051700.0068700.00
2024-09-08 华泰证券 买入 2.943.915.19 40026.0053213.0070579.00
2024-09-02 华安证券 买入 2.914.185.57 39600.0056900.0075900.00
2024-08-31 国投证券 买入 2.773.684.75 37683.0050025.0064611.00
2024-04-18 华鑫证券 买入 2.142.963.91 29100.0040300.0053200.00
2024-04-17 华安证券 买入 2.914.185.58 39600.0056900.0075900.00
2024-04-01 中邮证券 买入 -2.072.80 -28100.0038100.00
2024-03-17 海通证券 买入 1.902.52- 25800.0034300.00-
2024-03-11 中邮证券 买入 1.872.64- 25500.0036000.00-
2024-02-26 华安证券 买入 2.032.97- 27700.0040400.00-
2024-02-22 国投证券 买入 1.912.89- 25960.0039380.00-
2024-01-31 国投证券 买入 1.842.81- 25056.0038270.00-
2024-01-13 华鑫证券 买入 1.702.24- 23100.0030500.00-
2023-10-31 华安证券 买入 0.921.401.89 12500.0019000.0025700.00
2023-10-24 华安证券 买入 0.921.401.89 12500.0019000.0025700.00

◆研报摘要◆

●2024-11-13 英诺特:季报点评:维持高速增长,期待冬季业绩爆发 (海通证券 余文心,贺文斌,孟陆)
●我们预计公司24-26年EPS分别为2.68、3.52、4.29元,归母净利润增速分别为110.4%、31.0%、22.1%,参考可比公司估值,考虑公司所处流感检测行业的高景气度和领先地位,我们给予公司2024年15-19倍PE,对应合理价值区间40.24-50.97元,给予“优于大市”评级。
●2024-10-29 英诺特:渗透率稳步提升,展望四季度院内及海外放量 (华安证券 谭国超)
●我们预测公司2024-2026年营业收入有望实现8.02/11.36/15.29亿元,同比增长67.8%/41.7%/34.6%;归母净利润实现3.96/5.69/7.59亿元,同比增长127.6%/43.8%/33.2%;对应EPS为2.90/4.17/5.56元,对应PE倍数为15/10/8x。维持“买入”评级。
●2024-10-26 英诺特:季报点评:业绩高速增长,看好全年表现 (华泰证券 代雯,高鹏,杨昌源)
●我们维持盈利预测,预计24-26年归母净利为4.00/5.32/7.06亿元。公司为国产呼吸道快检行业领军者,产品布局多样且国内外销售积极向好,给予公司25年15xPE(可比公司Wind一致预期均值13x),对应目标价58.50元(按最新股本计前值46.94元),维持“买入”评级。
●2024-10-10 英诺特:海外拓展加速,业绩高增长确定性进一步提升 (中邮证券 蔡明子)
●我们认为公司受益于:2024下半年院内医疗整顿影响减弱;公司覆盖等级医院数量进一步增加;国内呼吸道检测渗透率较去年大幅提;公司C端业务有望进一步拓展;东南亚市场下半年进入销售旺季等,我们预计2024-2026年公司收入分别为8.16/10.80/14.21亿元归母净利润分别为3.89/5.17/6.87亿元,对应EPS分别为2.85/3.79/5.04元/股,当前股价对应PE分别为14.81/11.14/8.38倍。给予“买入”评级。
●2024-09-08 英诺特:英姿勃发,特立潮头 (华泰证券 代雯,高鹏,杨昌源)
●公司产品布局齐全且先发优势明显,厚积薄发,给予24年16xPE(可比公司Wind一致预期均值14x),对应目标价47.08元,首次覆盖给予买入评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2024-11-21 众生药业:减重达标率优于替尔泊肽,高剂量减重效果未来可期 (民生证券)
●RAY1225公布的低剂量组数据中减重达标率上高于替尔泊肽,安全性和耐受性均良好,后续期待中、高剂量组数据读出。我们预计2024-2026年公司实现营业收入27.32/31.21/36.08亿元,归母净利润2.44/3.62/4.31亿元,对应PE为47/32/27倍,维持“推荐”评级。
●2024-11-20 桂林三金:24Q3业绩持续优化,三金品牌稳健发展 (华安证券)
●根据公司三季报披露业绩,我们下调了盈利预测,预计公司2024-2026年收入分别22.4/24.4/26.8亿元(前预测值为23.9/26.3/29.0亿元),分别同比增长3.3%/8.7%/10.0%,归母净利润分别为4.5/5.1/5.8亿元(前预测值为5.0/5.8/6.7亿元),分别同比增长6.5%/13.5%/13.0%,对应估值为20X/18X/16X。维持“买入”投资评级。
●2024-11-19 恒瑞医药:创新药龙头新药加速商业化,代谢、自免管线进入收获期 (山西证券 魏赟,邓周宇)
●公司已有17款创新药上市,近10款新药NDA受理,根据员工持股方案,2024-2026年新增15款新药NDA申请,密集上市的新药提供增长动力。预计公司2024-2026年营收269.4亿元、312.3亿元、360.7亿元,同比18.0%/15.9%/15.5%;归母净利润为60.8亿元、70.4亿元、80.1亿元,同比41.3%/15.7%/13.9%;PE分别为50.1\43.2\38.0,首次覆盖,给予“买入-A”评级。
●2024-11-19 微芯生物:厚积薄发,收入增长在前方 (财通证券 张文录,华挺)
●公司的在研适应症取得突破,即将上市的新产品前景良好,公司未来增长潜力较大。我们预计公司2024-2026年实现营业收入6.73/8.76/11.93亿元,对应PS分别为13.28/10.21/7.50倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-11-18 云南白药:季报点评:业绩持续稳健,特别分红提升股东回报 (海通证券 余文心,郑琴,彭娉)
●公司步入改革新阶段,聚焦主业、提质增效促发展。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为45.72亿元、50.84亿元、55.19亿元,增速分别为11.7%、11.2%、8.6%,对应EPS为2.56元、2.85元、3.09元。公司拥有中药资源品优势品牌,具备丰富创新产品矩阵,对比可比公司应给予品牌溢价,我们给予公司2024年23-28X PE,对应合理价值区间58.88-71.68元,维持“优于大市”评级。
●2024-11-18 诺诚健华:肿瘤自免两开花,公司进入快速增长期 (财通证券 张文录,华挺)
●奥布替尼在研血液瘤适应症成长空间大。我们预计公司2024-2026年实现营业收入10.51/12.32/14.33亿元,对应PS为21.3/18.2/15.6倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-11-18 云南白药:非经导致净利润下降,启动特别分红方案 (招商证券 梁广楷,许菲菲,欧阳京)
●我们仍然看好公司的品牌和渠道价值,健康品业务在牙膏业务带领下拓品类,药品主业则有望实现量价齐升,提升公司整体盈利水平。维持预计2024-2026年公司将实现归母净利润45.6/51.0/56.2亿元,同比增长11.3%/11.9%/10.2%,对应PE为21/19/17倍,维持“增持”投资评级。
●2024-11-18 康希诺:季报点评:流脑疫苗销售顺利,单三季度扭亏为盈 (海通证券 余文心)
●我们预计2024-26年公司营收分别8.4亿、11.6亿、19.8亿元,分别同比增长136%、38%、70%;2024-26年归母净利润-4.0亿、-1.2亿、1.4亿元。我们假定永续增长率3.10-3.70%,WACC值8.58-9.18%,则公司对应合理价值区间66.29-78.68元/股,对应市值164.0-194.7亿元,给予“优于大市”评级。
●2024-11-18 珍宝岛:中药、化药、生物药协同发展,集采有望带来放量 (湘财证券 许雯)
●我们看好公司核心品种的增长空间,尤其是集采带来的增量空间,以及中药材贸易业务逐步标准化之后,公司在线上线下一体化中药材产业的先发优势。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为33.02/48.88/64.46亿元,归母净利润分别为5.51/8.92/13.44亿元,EPS分别为0.58/0.95/1.43元,对应2024.11.15收盘价的PE分别为20.09x、12.41x、8.23x。首次覆盖,我们给予公司“增持”评级。
●2024-11-17 百济神州:2024年三季报点评:海外销售快速放量,血液瘤行业领先 (东吴证券 朱国广)
●考虑到公司核心产品销售额持续高速增长,我们维持公司2024/2025/2026年营业收入为255.3亿元、340.6亿元和423.8亿元的预测。公司催化剂不断兑现,海外市场进一步打开,成长确定性较高,维持“买入”评级。
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