◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆研报摘要◆
- ●2022-11-27 高凌信息：军用IMS网络建设领军，步入快速发展期
(开源证券 陈宝健)
- ●公司是国内军用电信网通信设备龙头和网络内容安全领域核心供应商，有望受益军队IMS网络建设带来的增长机会。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.2、1.9、2.6亿元，EPS分别为1.29、2.04、2.80元/股，对应当前股价PE分别为32.6、20.6、15.0倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:电子设备
- ●2024-12-24 兆驰股份：强化光芯片-光器件-光模块垂直整合，转型高科技制造企业
(天风证券 孙谦,宗艳,赵嘉宁)
- ●公司电视ODM业务深耕海外增势稳健；芯片产品结构升级逐渐确立子公司兆驰半导体从规模到价值的行业领先地位，封装板块专注背光领域技术降本迎来新增长，COB产品点间距范围扩大助力应用领域拓展。随着公司向光通信领域的进一步延伸，兆驰正由终端制造企业逐步向科技型集团企业转型，预计24-26年归母净利润分别为18.5/23.3/26.9亿元(维持前值)，对应14.2x/11.2x/9.7x，维持“买入”评级。
- ●2024-12-24 立讯精密：AI带动消费电子上行，汽车&通讯接力增长
(东北证券 李玖,邹杰)
- ●我们认为，公司消费电子基本盘稳固，通讯板块和汽车板块成长动能充沛。预计公司2024-2026年实现营业收入2619.29/3119.15/3612.28亿元，归母净利润134.65/168.85/207.06亿元，对应PE为21.75/17.34/14.14倍，维持“买入”评级。
- ●2024-12-24 漫步者：音频龙头地位夯实，品牌矩阵驱动成长
(天风证券 孙谦,宗艳)
- ●我们预计公司24-26年归母净利润为5.07/5.96/6.78亿元，结合可比公司估值，再考虑到公司耳机音箱业务的较高成长性以及在海外的较大成长空间，临近估值切换时点，我们给予公司2025年30倍PE，目标价20.1元，首次覆盖，给予“增持”评级。
- ●2024-12-24 海光信息：国产算力龙头深耕根技术，AI时代自身价值持续强化
(民生证券 吕伟,方竞,宋晓东,郭新宇)
- ●公司是国内芯片领域龙头，CPU业务保持快速发展态势，DCU业务自身优势不断增强，有望打开公司新的成长空间。预计24/25/26年公司归母净利润分别为19.58/25.94/33.97亿元，对应PE分别为167/126/96X，维持“推荐”评级。
- ●2024-12-24 嘉元科技：宁德时代供应商50亿电解铜采购长单解读：量一直在，价格才是锂电产业链的最大症结
(北京韬联科技)
- ●null
- ●2024-12-24 广钢气体：中标电子大宗现场制气项目，夯实行业优势地位
(华鑫证券 毛正,吕卓阳)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为20.56、25.59、31.10亿元，EPS分别为0.20、0.30、0.38元，当前股价对应PE分别为53.0、34.9、27.8倍，考虑到公司在电子大宗气体领域的领先地位，我们看好公司在电子大宗气体领域的成长潜力，首次推荐，给予“增持”评级。
- ●2024-12-24 中兴通讯：以通信领域为基石，布局算力+手机业务打造第二增长曲线
(华鑫证券 毛正)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为1286.99、1373.86、1477.86亿元，EPS分别为2.07、2.24、2.49元，当前股价对应PE分别为17.7、16.4、14.8倍，我们认为公司作为国内领先的通信信息方案解决商，积极拓展手机和算力业务，有望受益于AI高速发展的趋势，首次覆盖，给予“买入”投资评级。
- ●2024-12-24 传音控股：全球新兴市场手机头部企业，多元化业务布局空间广阔
(华安证券 陈耀波,刘志来)
- ●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为55.22、63.79、74.0亿元，对应的EPS分别为4.84、5.59、6.49元，对应2024年12月24日收盘价PE分别为19.14、16.57、14.29倍。首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2024-12-24 安凯微：智驭端侧，携手扬帆
(中邮证券 吴文吉)
- ●公司主要从事物联网智能硬件核心SoC芯片的研发、设计、终测和销售，目前已量产的SoC芯片主要分为物联网摄像机芯片和物联网应用处理器芯片，其中物联网摄像机芯片下游应用主要为家用摄像机、安防摄像机等产品；物联网应用处理器芯片的下游应用包括楼宇可视对讲、智能门禁/考勤、智能锁、HMI网关、工业显控屏等。我们预计公司2024/2025/2026年实现归母净利润分别为-0.3/0.7/1.0亿元，首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2024-12-23 韦尔股份：AI眼镜涌现，传感器龙头有望受益
(群益证券 朱吉翔)
- ●维持此前的盈利预测，预计公司2024-26年净利润分别为33.9亿元、45亿元和56.2亿元，YOY增长510%、增长33%和25%，对应EPS分别2.79元、3.7元和4.63元，对应当前24-26年PE估值分别为37倍、28倍和22倍，给予“买进”评级。