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福光股份(688010)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 2
增持 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.33 0.29 0.19 0.31 0.46 0.61
每股净资产(元) 11.73 11.55 11.67 12.03 12.25 12.20
净利润(万元) 5102.02 4503.88 2925.32 4800.00 7066.67 9400.00
净利润增长率(%) -44.64 -11.72 -35.05 94.07 47.28 42.42
营业收入(万元) 58754.96 67464.03 78096.96 99966.67 124033.33 163400.00
营收增长率(%) 1.32 14.82 15.76 26.29 24.07 28.56
销售毛利率(%) 26.32 26.24 22.43 24.97 25.33 24.40
净资产收益率(%) 2.83 2.54 1.63 2.62 3.74 5.00
市盈率PE 80.30 90.89 97.31 79.43 54.01 38.10
市净值PB 2.27 2.31 1.59 2.09 2.03 1.90

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-05-23 华鑫证券 买入 0.320.430.61 4900.006600.009400.00
2023-04-09 华鑫证券 买入 0.320.51- 4800.007900.00-
2023-04-03 东北证券 增持 0.300.43- 4700.006700.00-

◆研报摘要◆

●2023-05-23 福光股份:业绩符合预期,消费复苏+军品放量成长可期 (华鑫证券 毛正)
●预测公司2023-2025年收入分别为9.98、12.71、16.34亿元,EPS分别为0.32、0.43、0.61元,当前股价对应PE分别为73、54、38倍,我们看好公司在高端光学领域的长期成长,维持“买入”投资评级。
●2023-04-09 福光股份:航天级高端镜头领导者,超高精密和军用光学双轮驱动成长 (华鑫证券 毛正)
●预测公司2022-2024年收入分别为7.97、10.03、12.53亿元,EPS分别为0.12、0.32、0.51元,当前股价对应PE分别为212、84、51倍,给予“买入”投资评级。
●2023-04-03 福光股份:特种&天文观测镜头积累深厚,发力高端光学制造 (东北证券 李玖,武芃睿)
●首次覆盖,给予“增持”评级。国际局势变化带来高端光学新需求,公司积极探索尖端光学制造技术,预计公司2022-2024年营收7.97/9.98/11.97亿元,归母净利润0.29/0.47/0.67亿元,对应PE133/81/57。
●2019-09-02 福光股份:国产高端镜头领导者,军民融合迈向智能时代 (华西证券 王秀钢)
●2019-2021年归母净利润分别为1.06/1.43/2.22亿元,复合增速34.34%,给予80-90倍2019年盈利的合理估值,对应价格54.95-61.82元,对应市值为84.40-94.95亿元,2019年8月30日收盘价73.20元,建议持续关注公司投产和新业务发展动向,暂不评级。长期来看,若公司能够成为国产镜头领域的行业标准制定者,引领行业技术进步,享受制造规模效应,公司有可能变成一家市值500亿上下的高端镜头领导者,这种预期的不断强化有赖于公司安防、车载、AI等多场景逐步实现份额第一。
●2019-08-01 福光股份:光学镜头领先供应商,下游领域拓展市场空间广阔 (中信建投 黎韬扬)
●预计公司2019年-2021年营业收入分别为6.38亿元、7.37亿元和8.45亿元,同比增长率分别为15.54%、15.541和14.74%;归母净利润分别为1.07亿元、1.30亿元和1.56亿元,同比增长率分别为17.36%、21.31%和19.86%,对应EPS分别为0.92元、1.12元和1.34元,对应当前股价PE分别为79倍、65倍和55倍。

◆同行业研报摘要◆行业:仪器仪表

●2024-03-01 鼎阳科技:国内需求短期承压,看好海外市场增长潜力 (国信证券 吴双,田丰)
●公司是国内通用电子测量仪器行业领先企业,行业空间大增长稳,在产业升级及自主可控大趋势下加速崛起,未来成长空间广阔。根据公司业绩快报,我们更新2023年归母净利润为1.55亿元,考虑到国内行业需求短期承压,并且公司加大研发及销售费用投入,下调2024-2025年盈利预测,预计2024-2025年归母净利润为2.03/2.63亿元(前值2.33/3.08亿元),对应PE为25/20倍,维持“买入”评级。
●2024-02-29 海兴电力:智能配用电出海领军企业,海内外需求双轮驱动迎高增机遇 (长城证券 于夕朦)
●公司是我国智能配用电出海领军企业,在海外市场方面具备强劲的先发优势和渠道资源,在国内市场方面与两网合作密切,受益于国内外智能电网建设和智能电表替代驱动,有望迎来高增。同时公司发力新能源业务,通过参股利沃得、与通威合作等多个动作,已取得显著成长,未来凭借其领先的海外渠道资源,有望迎规模放量。预计公司2023-2025年实现营业收入分别为41.41亿元、52.38亿元、63.37亿元,同比增长25.1%、26.5%、21.0%;实现归母净利润8.52亿元、10.28亿元、12.71亿元,同比增长28.3%、20.7%、23.6%。对应EPS为1.74、2.10、2.60元,对应PE为18.1、15.0、12.2倍,首次评级给予“买入”评级。
●2024-02-28 鼎阳科技:2023年业绩快报点评:高端化进程加速,主力产品稳步迭代 (国元证券 龚斯闻,许元琨)
●公司当前四大主力产品均已进入高端领域,叠加境内市场、直销渠道占比的长期向好,我们看好公司中长期发展。预计公司2023-2025年分别实现营收4.83/6.18/7.69亿元,归母净利润为1.55/1.93/2.36亿元,EPS为0.98/1.21/1.48元/股,对应PE为34.54/27.88/22.77倍,维持“买入”评级。
●2024-02-27 优利德:业绩稳健增长,毛利率显著提升 (国投证券 张真桢,赵阳)
●我们预计公司2023年-2025年的营业收入分别为10.25/12.59/14.90亿元,同比增长15.0%/22.8%/18.4%;归母净利润分别为1.61/2.24/2.93亿元,同比增长36.9%/39.2%/31.2%;对应EPS分别为1.45/2.02/2.65元。我们给予公司2024年21倍PE,对应目标价42.42元,维持“买入-A”投资评级。
●2024-02-27 三星医疗:国内配用电龙头,受益电力设备出海大趋势 (中邮证券 王磊,蔡明子,贾佳宇)
●我们预计2023-2025年公司营业总收入分别为116.12/145.48/181.29亿元,同比增27.63%/25.29%/24.61%;归母净利润分别为19.10/23.63/27.59亿元,同比增长101.44%/23.74%/16.73%;2023-2025年PE估值分别为18.77x/15.17x/13.00x,低于可比公司估值水平,首次覆盖,予以“增持”评级。
●2024-02-27 鼎阳科技:2023年业绩快报点评:收入结构改善显著,进入高质量发展阶段 (民生证券 马天诣)
●考虑到国内商用通信、国防与航空航天、电子工业等各个下游领域技术的快速发展,公司产品升级带来的价格提升和新品放量带来的销量提升,我们预计公司23-25年收入分别为4.83/6.01/7.29亿元,归母净利润分别为1.55/1.97/2.32亿元,对应2024年02月26日收盘价PE分别为34x/27x/23x。维持“推荐”评级。
●2024-02-27 禾川科技:发布“提质增效重回报”行动方案,首次回购彰显长期发展信心 (浙商证券 邱世梁,王华君)
●预计2023-2025年营业收入分别为11.3、14.6、19亿元,同比增长19%、29%和31%,归母净利润分别为0.53、1.37、1.7亿元,同比增长-41%、156%、24%,对应PE为89、35和28倍,维持“买入”评级。
●2024-02-26 蓝特光学:2023年业绩快报点评:业绩高增,扩产项目持续推进 (民生证券 方竞)
●考虑下游汽车等领域需求增长,且微棱镜开启投入量产,我们调整公司盈利预测,预计23-25年归母净利润为1.80/2.89/4.03亿元,对应现价PE为44/27/20倍,公司微棱镜产品的竞争力较强,玻非和晶圆产品在车载和AR技术积淀较久,维持“推荐”评级。
●2024-02-26 坤恒顺维:23年业绩快报点评:下游需求旺盛叠加新品放量助力业绩增长,业绩符合预期 (西部证券 单慧伟)
●2024年2月25日,公司发布2023年业绩快报,预计全年实现营业收入2.54亿元,同比+15.08%;归母净利润0.87亿元,同比+7.19%;扣非归母净利润0.77亿元,同比+0.37%。预计公司2024-25年营业收入分别为3.30、4.32亿元;归母净利润分别为1.13、1.50亿元,维持“买入”评级。
●2024-02-26 普源精电:23年业绩快报点评:持续推进产品高端化,业绩符合预期 (西部证券 单慧伟)
●考虑到高端产品持续放量有望带动公司业绩进一步增长。预计公司2024-25年营业收入分别为8.37、10.44亿元;归母净利润分别为1.41、1.84亿元,维持“增持”评级。
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