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澜起科技(688008)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-11,6个月以内共有 14 家机构发了 17 篇研报。

预测2023年每股收益 0.40 元,较去年同比减少 65.52% ,预测2023年净利润 4.52 亿元,较去年同比减少 65.23%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 14 0.370.400.411.00 4.274.524.695.91
2024年 14 0.801.201.481.50 9.1413.6316.848.32
2025年 14 1.141.842.421.92 13.0321.0327.5711.04

截止2024-03-11,6个月以内共有 14 家机构发了 17 篇研报。

预测2023年每股收益 0.40 元,较去年同比减少 65.52% ,预测2023年营业收入 22.83 亿元,较去年同比减少 37.83%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 14 0.370.400.411.00 20.3322.8324.8589.59
2024年 14 0.801.201.481.50 31.2042.1147.53110.94
2025年 14 1.141.842.421.92 40.3460.6876.72137.58
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 9 15 28 72
增持 1 1 2 9 18

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.98 0.73 1.15 0.73 1.44 1.87
每股净资产(元) 7.14 7.42 8.74 9.28 10.62 11.97
净利润(万元) 110368.35 82913.75 129937.81 83084.66 164033.62 212399.42
净利润增长率(%) 18.31 -24.88 56.71 -33.54 136.23 53.58
营业收入(万元) 182366.56 256201.75 367225.85 313566.02 506638.29 628096.61
营收增长率(%) 4.94 40.49 43.33 -14.12 68.14 43.11
销售毛利率(%) 72.13 48.08 46.44 51.53 51.80 51.90
净资产收益率(%) 13.68 9.88 13.11 7.79 13.61 15.86
市盈率PE 83.57 113.26 54.35 98.04 40.93 30.36
市净值PB 11.43 11.19 7.12 5.98 5.22 4.55

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-10 民生证券 增持 0.401.322.27 45100.00150500.00259400.00
2024-02-28 国元证券 买入 0.401.302.34 45145.00148022.00266724.00
2024-02-21 中邮证券 买入 0.391.222.19 45055.00139219.00250037.00
2024-02-07 国元证券 买入 -1.30- -148132.00-
2024-01-30 西部证券 买入 0.411.332.17 46700.00151900.00247500.00
2024-01-29 华泰证券 买入 0.401.221.92 44987.00139400.00219000.00
2024-01-28 广发证券 买入 0.411.482.42 46300.00168400.00275700.00
2024-01-27 华安证券 买入 0.391.232.03 44900.00140400.00230600.00
2024-01-27 东方证券 - 0.391.191.58 44900.00135200.00180300.00
2023-12-28 华安证券 买入 0.391.23- 44900.00140400.00-
2023-12-18 浙商证券 买入 0.410.951.64 46869.00107790.00186920.00
2023-11-13 中银证券 买入 0.370.921.16 42700.00104600.00132300.00
2023-11-09 长江证券 买入 0.391.371.92 44900.00155700.00218300.00
2023-11-06 东方证券 买入 0.381.081.37 43100.00122900.00156000.00
2023-11-01 长城证券 增持 0.410.801.14 46100.0091400.00130300.00
2023-11-01 中信建投 买入 0.381.011.84 42700.00114400.00209300.00
2023-10-31 中金公司 买入 0.411.21- 46800.00137800.00-
2023-10-30 华泰证券 买入 0.401.221.92 44987.00139400.00219000.00
2023-09-05 西部证券 买入 0.541.402.34 61400.00158800.00265700.00
2023-09-04 广发证券 买入 0.331.482.43 37000.00168700.00276000.00
2023-08-31 长江证券 买入 0.441.141.67 50100.00129800.00190000.00
2023-08-29 长城证券 增持 0.410.801.14 46100.0091400.00130300.00
2023-08-28 中金公司 买入 0.601.43- 68100.00162500.00-
2023-08-27 中信证券 买入 0.541.201.68 60900.00136800.00191000.00
2023-08-25 兴业证券 增持 0.591.131.65 67400.00128600.00187700.00
2023-08-25 华泰证券 买入 0.441.031.71 50553.00117100.00194100.00
2023-08-24 中银证券 买入 0.721.612.07 81900.00182800.00236000.00
2023-08-24 财通证券 增持 0.590.961.46 67100.00109600.00166300.00
2023-07-06 光大证券 买入 1.732.671.73 197300.00303900.00197300.00
2023-06-01 中信证券 买入 0.731.331.79 82700.00150800.00203400.00
2023-05-10 长江证券 买入 0.821.692.31 92900.00191900.00262800.00
2023-05-07 长城证券 增持 0.871.181.44 98400.00134000.00164000.00
2023-05-06 华泰证券 买入 0.671.332.03 76161.00150600.00230400.00
2023-05-04 华安证券 增持 0.801.522.24 91300.00172300.00254600.00
2023-05-03 华金证券 增持 1.402.012.61 159200.00228400.00297100.00
2023-04-18 东北证券 买入 1.682.43- 190700.00276400.00-
2023-03-26 浙商证券 买入 1.442.02- 163801.00228987.00-
2023-02-26 中邮证券 买入 1.422.01- 160967.00228763.00-
2023-02-24 中金公司 买入 1.752.62- 198400.00298100.00-
2023-02-17 方正证券 增持 1.371.86- 155700.00211100.00-
2023-02-07 华泰证券 买入 1.331.94- 151400.00220500.00-
2023-02-07 西部证券 买入 1.592.24- 180600.00254200.00-
2023-02-01 财通证券 增持 1.311.94- 148200.00219900.00-
2022-12-03 长江证券 买入 1.171.702.46 132400.00193000.00279000.00
2022-11-28 广发证券 买入 1.171.862.82 133000.00210800.00320000.00
2022-11-26 财通证券 增持 1.191.742.36 134713.00196835.00267735.00
2022-11-21 东北证券 买入 1.181.682.44 134100.00190700.00276400.00
2022-11-21 国盛证券 买入 1.241.772.65 140700.00200600.00301000.00
2022-11-13 广发证券 买入 1.171.862.82 133000.00210800.00320000.00
2022-11-08 申万宏源 买入 1.141.812.71 129500.00205700.00307500.00
2022-11-04 浙商证券 买入 1.201.732.33 135790.00195996.00264426.00
2022-11-03 国信证券 买入 1.151.712.42 129900.00193800.00274800.00
2022-11-03 财信证券 买入 1.201.792.56 135944.00202692.00290642.00
2022-11-02 华泰证券 买入 1.181.622.36 134000.00183800.00268000.00
2022-11-02 财通证券 增持 1.201.802.40 133200.00202000.00275000.00
2022-10-31 长城证券 增持 1.181.712.43 133300.00193500.00274700.00
2022-10-31 东方证券 买入 1.101.642.54 124500.00186200.00287500.00
2022-10-28 东方财富证券 增持 1.161.752.35 131136.00198006.00266652.00
2022-10-23 西部证券 买入 1.191.812.30 134800.00204900.00261300.00
2022-10-23 中信建投 买入 1.191.772.50 135000.00201000.00283000.00
2022-10-21 中信证券 买入 1.271.782.35 143600.00201400.00266500.00
2022-10-21 华泰证券 买入 1.181.862.57 134100.00210700.00291000.00
2022-10-20 国金证券 买入 1.131.612.40 128200.00182000.00271800.00
2022-10-20 华安证券 买入 1.231.802.28 139500.00203400.00258000.00
2022-10-19 中信建投 买入 1.091.602.23 135034.00201057.00283057.00
2022-08-16 中信证券 买入 1.271.782.35 143600.00201400.00266500.00
2022-08-15 天风证券 买入 1.241.862.71 141001.00210502.00307396.00
2022-08-12 中信建投 买入 1.151.932.87 130000.00219000.00325000.00
2022-08-11 西部证券 买入 1.151.722.27 130300.00194400.00257700.00
2022-08-11 东亚前海 增持 1.181.912.37 133363.00215971.00268819.00
2022-08-10 西南证券 买入 1.201.772.46 135830.00200133.00278532.00
2022-08-10 广发证券 买入 1.332.122.72 150200.00240400.00308600.00
2022-08-10 华安证券 买入 1.231.692.31 139500.00191100.00260900.00
2022-08-10 华泰证券 买入 1.181.862.57 134100.00210700.00291000.00
2022-08-10 东方证券 买入 1.101.642.54 124500.00186200.00287500.00
2022-05-09 中信证券 买入 1.271.782.35 143600.00201400.00266500.00
2022-05-05 财信证券 买入 1.271.712.33 143825.00193868.00263673.00
2022-04-30 中金公司 买入 1.382.22- 156800.00251600.00-
2022-04-29 国金证券 买入 1.131.612.40 128200.00182000.00271800.00
2022-04-29 广发证券 买入 1.332.122.72 150200.00240400.00308600.00
2022-04-29 华安证券 买入 1.231.692.31 139500.00191100.00260900.00
2022-04-29 华泰证券 买入 1.311.922.59 148900.00217500.00293500.00
2022-04-07 华泰证券 买入 0.731.311.92 82914.00148900.00217500.00
2022-03-21 财信证券 买入 1.331.89- 150771.00214238.00-
2022-03-16 光大证券 买入 1.331.90- 150734.00215111.00-
2022-03-14 华安证券 买入 1.241.80- 139900.00203800.00-
2022-03-11 广发证券 买入 1.332.12- 150200.00240500.00-
2022-03-02 兴业证券 增持 1.292.00- 145800.00225600.00-
2022-02-22 广发证券 买入 1.242.02- 140900.00229000.00-
2022-02-12 方正证券 增持 1.191.79- 135000.00203200.00-
2022-02-11 西南证券 买入 1.211.78- 137137.00201673.00-
2022-02-10 光大证券 买入 1.331.90- 150734.00215111.00-
2022-02-10 民生证券 增持 1.221.70- 137700.00192600.00-
2022-02-10 广发证券 买入 1.252.03- 140900.00229000.00-
2022-02-10 国金证券 买入 1.091.49- 123000.00182000.00-
2022-02-09 西部证券 买入 1.231.82- 139000.00206400.00-
2022-01-10 西部证券 买入 1.111.72- 125800.00194200.00-
2021-12-15 光大证券 买入 0.711.091.57 80300.00123200.00177500.00
2021-11-17 海通证券 - 0.801.091.47 90400.00123200.00166200.00
2021-11-15 光大证券 买入 0.711.091.57 80307.00123180.00177531.00

◆研报摘要◆

●2024-03-10 澜起科技:DDR5加速渗透,新品驱动未来 (民生证券 方竞,童秋涛)
●公司作为内存接口芯片领域龙头,深度受益DDR5渗透加速,且公司开发PCIe retimer、CXL内存控制器(MXC)、CKD及MCR内存控制器(MRCD及MDB)等新品,后续成长路线清晰。我们预计公司2023-2025年归母净利分别为4.51/15.05/25.94亿元,对应PE分别为133/40/23倍。维持“推荐”评级。
●2024-02-28 澜起科技:2023年度业绩快报点评:DDR5与AI有望推升公司业绩弹性 (国元证券 彭琦)
●我们预测公司2023-2025年归母净利润分别为4.5/14.8/26.7亿元,考虑公司主营业务拐点清晰,在AI服务器和AI PC等智能硬件方向业务发展带动24-25年高成长预期,以公司24年50x估值,相应目标价64.9元,维持“买入”评级.
●2024-02-21 澜起科技:互联芯片解锁澎湃运力 (中邮证券 吴文吉)
●我们预计公司2023/2024/2025年分别实现收入22.7/45.1/65.2亿元,实现归母净利润分别为4.5/13.9/25.0亿元,当前股价对应2023-2025年PE分别为131倍、42倍、24倍,维持“买入”评级。
●2024-02-07 澜起科技:Dram行业三点共振,新业务切入AI算力系统 (国元证券 彭琦)
●我们预测公司2023-2025年归母净利润分别为4.8/14.8/27.9亿元,我们首次覆盖并给与“买入”评级。考虑公司主营业务拐点清晰,在AI服务器和AI PC等智能硬件方向业务发展带动24-25年高成长预期,在中性/乐观情况下,给予公司24年65x/50x估值,分别对应目标价84.5/65.0元。
●2024-01-30 澜起科技:2023年业绩预告点评:Q4业绩继续环比改善,24年增长可期 (西部证券 贺茂飞)
●预测公司23-25年营收分别为22.78、42.82、67.53亿元,归母净利润为4.67、15.19、24.75亿元,23Q4公司DDR5内存接口芯片及配套芯片出货量进一步提升,业绩持续环比改善,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-03-11 中兴通讯:2023年年报点评:盈利能力持续提升,加速推进连接向算力拓展 (西部证券 陈彤)
●公司发布2023年年报,2023年全年实现营业收入1242.51亿元,同比增长1.05%;实现归母净利润93.26亿元,同比增长15.41%;实现扣非后归母净利润74亿元,同比增长19.99%。预计公司2024-2026年归母净利润分别为107/122/136亿元,对应PE分别为13/12/11倍,维持“买入”评级。
●2024-03-11 中兴通讯:业绩稳健增长,AI算力+消费电子+芯片业务多轮驱动成长 (东北证券 史博文,要文强)
●中兴通讯是全球领先的ICT端到端产品及解决方案供应商,我们看好公司不断夯实巩固竞争优势,实现业绩快速增长,在全球AIGC浪潮下通过网络连接及AI算力基础设施打开新业务成长空间。预计2024-2026年营收1326/1432/1544亿元,归母净利润109.00/121.74/137.11亿元,对应EPS2.28/2.55/2.87元/股,维持“买入”评级。
●2024-03-11 中兴通讯:2023年年度报告点评:“连接+算力”拓展深化,增长仍为第一要义 (国元证券 杨为敩)
●考虑到公司长期保持新领域与底层技术的高研发投入,我们认为产品结构优化与成本内化能力将持续加深。综上,我们预计2024-2026年,公司营业收入分别为1344.54、1455.32、1536.31亿元;归母净利分别为:106.74、123.07和134.54亿元,对应PE估值分别为14x、12x、11x。维持“买入”评级。
●2024-03-11 淳中科技:显控龙头横纵发展,自研芯片构筑壁垒 (海通证券 杨林,杨蒙)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为5.33/7.63/10亿元,归母净利润分别为0.42/0.89/1.26亿元,对应EPS分别为0.23/0.48/0.68元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒,给予公司2024年动态PE65-70倍,6个月合理价值区间为31.26-33.67元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-03-11 中兴通讯:业绩稳健提升,增长依然是第一要务 (国投证券 张真桢)
●我们预计公司2024年-2026年营业收入分别为1366.78/1500.99/1630.29亿元,归母净利润分别为111.65/129.64/148.49亿元对应EPS分别为2.33/2.71/3.10元。我们给予公司2024年15倍PE,对应目标价34.95元,维持“买入-A”投资评级。
●2024-03-11 中兴通讯:盈利能力表现优异,关注第二曲线尤其是AI算力进展 (群益证券 何利超)
●我们预计公司2024/2025年分别实现净利润109.58/123.39亿元,yoy+17.50%/+12.61%,折合EPS为2.29/2.58,目前A股股价对应的PE为13倍和12倍,H股股价对应PE为8倍和7倍,给予“买进”评级。
●2024-03-10 中兴通讯:三大业务毛利率均实现增长,“连接+算力”加速拓展 (开源证券 蒋颖)
●国内5G建设进入平稳期,政企客户投资节奏放缓,我们下调2024-2025年盈利预测(原预测分别为103.03/113.48亿元),新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为101.97/110.29/120.62亿元,当前股价对应PE为14.2/13.1/12.0倍,伴随5G-A商用落地以及算力设施持续建设,看好公司长期发展,维持“买入”评级。
●2024-03-10 聚灿光电:搭建全色系产品矩阵,长期盈利能力有望提升 (山西证券 高宇洋)
●预计公司2024-2026年归母公司净利润1.90/2.65/4.35亿元,同比增长57.2%/39.4%/63.9%,对应EPS为0.28/0.40/0.65元,PE为32.3/23.2/14.1倍,维持“买入-A”评级。
●2024-03-10 中兴通讯:年报点评报告:业绩稳健增长韧性足,AI算力+网络+芯片有望驱动持续成长 (天风证券 唐海清,王奕红)
●整体看,中兴通讯整体经营保持稳健,利润持续快速增长,5G份额保持领先,同时迎来AI科技巨大变革下,连接+算力打开长期成长空间。受宏观环境影响,我们调整24-25年归母净利润为107/120亿元(前值为126/148亿元),预计26年公司业绩为134亿元,对应当前24-26年PE分别为13/12/11倍。维持“买入”评级。
●2024-03-10 中兴通讯:年报点评:稳健经营显韧性,第二曲线展翼 (华泰证券 王兴,高名垚)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为103.90/115.07/128.03(前值:113.39/128.38/-)亿元,可比公司24年一致预期PE均值为19x,考虑公司ICT龙头地位,给予公司24年20xPE,目标价为43.44元(前值:41.14元);参考24年至今公司H/A股PE比率均值57%,汇率取0.92,对应H股24年PE11x及目标价26.86港元(前值:27.88港元),维持“买入”评级。
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