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拱东医疗(605369)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2023-11-22,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 1.44 元,较去年同比减少 50.52% ,预测2023年净利润 1.62 亿元,较去年同比减少 50.31%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 1.441.441.441.41 1.621.621.625.30
2024年 1 3.113.113.112.00 3.513.513.517.19
2025年 1 4.014.014.012.63 4.514.514.519.33

截止2023-11-22,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 1.44 元,较去年同比减少 50.52% ,预测2023年营业收入 10.94 亿元,较去年同比减少 25.51%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 1.441.441.441.41 10.9410.9410.9444.58
2024年 1 3.113.113.112.00 16.0016.0016.0056.15
2025年 1 4.014.014.012.63 20.4220.4220.4268.88
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 1 13
未披露 2
增持 5

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 2.82 2.76 2.89 1.44 3.11 4.01
每股净资产(元) 15.10 12.33 14.14 14.51 15.86 17.49
净利润(万元) 22588.10 31098.72 32604.82 16200.00 35100.00 45100.00
净利润增长率(%) 98.86 37.68 4.84 -50.31 116.67 28.49
营业收入(万元) 82965.18 119425.42 146868.45 109400.00 160000.00 204200.00
营收增长率(%) 50.03 43.95 22.98 -25.51 46.25 27.63
销售毛利率(%) 47.21 44.36 39.50 39.50 40.30 40.80
净资产收益率(%) 18.70 22.40 20.48 9.90 19.60 22.90
市盈率PE 13.91 50.50 35.95 37.51 17.36 13.49
市净值PB 2.60 11.31 7.36 3.72 3.41 3.09

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2022预测2023预测2024预测

净利润(万元)

2022预测2023预测2024预测

2022-11-02 国信证券 增持 3.604.635.94 40500.0052200.0066900.00
2022-10-28 德邦证券 买入 3.694.816.28 41500.0054100.0070700.00
2022-10-27 浙商证券 增持 3.564.565.86 40100.0051300.0066000.00
2022-10-27 国联证券 买入 3.554.555.82 40000.0051300.0065500.00
2022-09-27 国信证券 增持 3.604.635.94 40500.0052200.0066900.00
2022-09-07 中信证券 买入 3.594.786.32 40500.0053900.0071200.00
2022-08-24 德邦证券 买入 3.694.816.28 41500.0054100.0070700.00
2022-08-22 浙商证券 增持 3.564.565.86 40100.0051300.0066000.00
2022-08-22 国联证券 买入 3.554.555.82 39984.0051252.0065533.00
2022-07-11 中信证券 买入 3.594.786.32 40500.0053900.0071200.00
2022-07-08 中信证券 买入 3.594.786.32 40500.0053900.0071200.00
2022-06-02 浙商证券 增持 3.564.565.86 40100.0051300.0066000.00
2022-04-18 德邦证券 买入 3.694.816.28 41500.0054100.0070700.00
2022-04-18 中泰证券 买入 3.564.625.98 40100.0052000.0067300.00
2022-04-17 信达证券 - 3.514.525.79 39500.0050900.0065200.00
2022-04-17 国联证券 买入 3.554.555.82 40000.0051300.0065600.00
2022-01-18 德邦证券 买入 5.176.73- 41300.0053800.00-
2022-01-17 信达证券 - 3.544.51- 39900.0050800.00-
2022-01-17 中泰证券 买入 3.624.53- 40594.0050762.00-
2021-10-22 国联证券 - 2.643.604.85 29697.0040493.0054592.00
2021-10-21 中泰证券 买入 2.713.584.50 30301.0040082.0050449.00
2021-08-24 中泰证券 买入 2.693.584.50 30131.0040091.0050388.00
2021-08-24 国联证券 - 2.643.604.85 29700.0040490.0054590.00
2021-08-09 国联证券 - 2.643.604.85 29700.0040490.0054590.00
2021-06-15 中泰证券 买入 2.713.604.75 30402.0040340.0053182.00
2021-06-07 中泰证券 买入 2.713.604.75 30402.0040340.0053182.00

◆研报摘要◆

●2023-09-26 拱东医疗:23年中报点评:TPI资产持续整合,Q3业绩有望加速恢复 (德邦证券 陈铁林,刘闯,王艳)
●TPI资产整合顺利,随海外去库存+高基数影响减弱Q3业绩增速有望修复。我们预计2023-2025年营业收入为11/16/20亿元,归母净利润分别为1.6/3.5/4.5亿元,对应PE为38、17、13倍。维持“买入”评级。
●2022-11-02 拱东医疗:2022年三季报点评:单三季度营收同比增长40.63%,国际化步伐加速 (国信证券 彭思宇,陈益凌)
●在疫情等多种因素影响下,公司前三季度营收、利润均实现较高增长,显示成长韧劲,维持盈利预测,预计2022-2024年收入15.66/19.92/25.12亿元,同比增速31.1/27.2/26.1%亿元,归母净利润4.05/5.22/6.69亿元,同比增速30.2/28.9/28.1%,当前股价对应PE=31/24/19x。随着产能持续爬坡,国际化进程加速,公司核心竞争力不断增强,业绩有望稳步增长,维持“增持”。
●2022-10-28 拱东医疗:2022年三季报点评:业绩增速亮眼、全年可期,收购TPI加速全球化布局 (德邦证券 陈铁林)
●公司加大力度巩固与扩大现有客户合作的同时,新领域及新客户的拓展也在稳步推进。我们预计2022-2024年营业收入为14.01/18.5/24.23亿元,归母净利润分别为4.15/5.41/7.07亿元,对应PE为30、23、17倍。维持“买入”评级。
●2022-10-27 拱东医疗:季报点评:收购TPI公司,全球布局更进一步 (国联证券 郑薇)
●我们预计公司2022-24年收入分别为15.79/20.73/27.18亿元,对应增速分别为32.23%/31.25%/31.12%,净利润分别为4.00/5.13/6.55亿元,对应增速28.57%/28.18%/27.87%,三年CAGR为28.02%,EPS分别为3.55/4.55/5.82元/股,对应PE为33/25/20X,考虑到公司美国工厂落地,与全球头部医疗器械公司配套业务开展有望顺利开展,给予公司39倍PE估值,对应目标价177.9元,维持“买入”评级。
●2022-10-27 拱东医疗:三季报及收购事件点评报告:国内SKU扩充,国际化延展提速 (浙商证券 孙建,毛雅婷)
●我们预计公司2022-2024年EPS分别为3.56、4.56和5.86元/股,2022年10月27日收盘价对应公司2022年32倍PE、2023年25倍PE。我们认为,公司基于在模具、注塑、分子改性等领域的技术积累,从真空采血耗材向多应用领域(如IVD、生物实验、药包材等)、从标品转向定制,逐步提升产品附加值、打开增长空间,考虑到公司在多个领域的客户基础及产品培育阶段,我们看好公司2022-2024年增长的持续性,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:专用设备

●2023-11-21 曼恩斯特:涂布技术解决方案国内领军者 (华泰证券 申建国,边文姣)
●我们预计公司23-25年归母净利润为3.66/5.48/7.18亿元,参考可比公司Wind一致预期下24年平均PE23倍,给予公司24年合理PE23倍,对应目标价105.11元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-21 青达环保:2023前三季度业绩保持增长,钢渣处理与氢能业务发展可期 (开源证券 孟鹏飞,熊亚威)
●2023年Q1-Q3公司收入5.12亿元,同比增长48.24%,归母净利润2061.29万元,同比增长62.8%;公司Q3收入为1.60亿元,同比增长21.32%,归母净利润771.83万元,同比增长22.82%。公司前三季度收入与归母净利润均保持增长,主要系公司火电辅机相关订单同比增长所致。考虑火电灵活性改造推进节奏有所放缓,我们下调2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为1.07/1.47/1.80亿元(前值为1.19/1.77/2.39亿元),对应EPS分别为0.87/1.19/1.46元(前值为0.97/1.44/1.94元),当前股价对应PE分别为20.6/15.0/12.2倍,考虑到公司钢渣业务、氢能业务实现突破,火电建设需求向好,维持“买入”评级。
●2023-11-20 奥来德:以实现国产替代为使命,双重发力Oled材料及钙钛矿蒸镀业务 (国盛证券 杨润思,张一鸣)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为5.50/7.84/13.99亿元,同比增长19.8%/42.6%/78.4%,预计归母净利润1.39/2.00/3.32亿元,对应PE为51.4x/35.7x/21.5x。
●2023-11-20 兰石重装:收购集团优质资产,盈利能力有望提升 (中银证券 武佳雄)
●公司拟收购集团优质资产,提升盈利能力,预计公司2023-2025年预测每股收益为0.22/0.29/0.37元,对应市盈率28.1/21.5/16.4倍;维持增持评级。
●2023-11-20 联赢激光:季报点评:23Q3单季业绩承压,期待46电池等新技术产品放量 (海通证券 赵玥炜,毛冠锦)
●我们预计公司2023/2024/2025年实现归母净利润3.51/4.51/5.15亿元,EPS分别为1.04/1.33/1.52元/股,参考可比公司估值,我们给予公司2023年22-24倍PE估值,合理价值区间为22.88-24.96元/股(预计2023年公司EPS为1.04元),合理市值区间为77-84亿元,维持“优于大市”评级。
●2023-11-20 德龙激光:拟收购德国康宁激光,先进封装、Micro LED激光加工设备前景广阔 (华鑫证券 毛正,吕卓阳)
●预测公司2023-2025年收入分别为4.73、5.92、7.38亿元,EPS分别为-0.05、0.55、0.93元,当前股价对应PE分别为/、73、43倍。由于订单验收周期长、研发费用增加等因素导致公司今年收入及利润同比承压,但我们看好公司在半导体及新能源领域激光加工设备的布局及研发能力,且公司今年订单增速明显,设备验收周期多在6-12个月,看好公司明年重回增长通道,维持“增持”投资评级。
●2023-11-20 华荣股份:2023Q1-Q3主业发展稳健,股权激励彰显发展信心 (开源证券 孟鹏飞,熊亚威)
●考虑到新能源EPC收入确认节奏略低于预期,我们下调此前盈利预测,预计2023-2025年归母净利4.21/5.17/6.52亿元(前值为4.89/6.07/7.64亿元),EPS为1.25/1.53/1.93元(前值为1.45/1.80/2.26元),当前股价对应PE为17.0/13.8/10.9倍,考虑海外订单高增叠加核电军工下游景气,维持“买入”评级。
●2023-11-20 兰石重装:全资收购超合金公司,开拓新材料领域之路 (华龙证券 景丹阳,邢甜)
●根据评估机构预测,兰石超合金公司在2024年、2025年、2026年将分别为上市公司增加3935万元、5070万元、6234万元净利润,并购后预计将增加上市公司2023年净利润3000.5万元,且标的公司2023年1-9月模拟净利率为6.18%,高于上市公司的4.28%,有利于提升上市公司整体利润率水平。基于谨慎性原则,暂不考虑超合金公司业绩,维持“推荐”评级。
●2023-11-20 拓荆科技:国内半导体薄膜沉积设备龙头,身处快速成长期 (平安证券 付强,徐勇)
●我们预计公司2023-2025年EPS分别为2.66元、4.16元、5.86元,对应2023年11月20日收盘价的PE分别为91.2X、58.4X、41.4X,公司产品性能优异,下游客户优质,外部市场环境友好,成长潜力巨大,我们看好公司未来的发展,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2023-11-20 华峰测控:半导体设备系列报告:行业周期下行业绩短期承压,回购股份彰显后续发展信心 (中信建投 吕娟)
●预计公司2023-2025年营业收入分别为6.62亿元、8.50亿元、10.77亿元,同比分别增长-38.15%、28.37%、26.74%;归母净利润分别为2.56、3.47、4.55亿元,同比分别增长-51.27%、35.23%、31.15%,对应PE分别为70.27x、51.96x、39.62x,维持“买入”评级。
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