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起帆电缆(605222)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-13,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 1.29 元,较去年同比增长 46.88% ,预测2023年净利润 5.40 亿元,较去年同比增长 47.49%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 1.201.291.341.64 5.015.405.607.24
2024年 4 1.691.781.882.25 7.057.467.8819.69
2025年 4 2.162.282.352.92 9.039.529.8225.35

截止2024-03-13,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 1.29 元,较去年同比增长 46.88% ,预测2023年营业收入 235.68 亿元,较去年同比增长 14.16%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 1.201.291.341.64 232.13235.68240.5389.02
2024年 4 1.691.781.882.25 266.85274.56284.35217.82
2025年 4 2.162.282.352.92 311.11320.28336.32272.33
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 4 7 9

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.02 1.64 0.88 1.51 2.04 2.42
每股净资产(元) 6.92 8.39 9.49 11.16 13.09 15.25
净利润(万元) 41034.19 68387.65 36630.22 63342.86 85271.43 101120.00
净利润增长率(%) 23.10 66.66 -46.44 59.04 35.44 27.81
营业收入(万元) 973586.77 1887754.17 2064419.71 2398985.71 2793271.43 3217560.00
营收增长率(%) 27.31 93.90 9.36 15.44 16.43 16.20
销售毛利率(%) 9.85 8.69 7.49 7.71 8.34 8.32
净资产收益率(%) 14.81 19.50 9.23 13.51 15.62 15.83
市盈率PE 20.48 15.60 30.93 13.53 9.96 8.11
市净值PB 3.03 3.04 2.85 1.79 1.53 1.28

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-12-11 华福证券 买入 1.341.882.35 56000.0078800.0098200.00
2023-11-05 长城证券 买入 1.301.762.28 54500.0073800.0095100.00
2023-10-30 东方证券 买入 1.201.692.33 50100.0070500.0097300.00
2023-10-28 东北证券 买入 1.331.802.16 55500.0075300.0090300.00
2023-05-03 长城证券 买入 1.792.342.98 74900.0097700.00124700.00
2023-04-24 东方证券 买入 1.702.46- 71100.00102800.00-
2023-03-27 长城证券 买入 1.942.34- 81300.0098000.00-
2022-11-02 东北证券 买入 1.202.052.67 50300.0085800.00111900.00
2022-09-20 东北证券 买入 1.502.203.07 62700.0092200.00128500.00

◆研报摘要◆

●2023-12-11 起帆电缆:线缆行业老兵,海缆业务蓄势待发 (华福证券 邓伟)
●我们预计公司23-25年的归母净利润分别为5.6/7.9/9.8亿,对应EPS分别为1.34/1.88/2.35元/股,分别同比增长53%/41%/25%,3年CAGR为39%。考虑公司的海缆业务正处于从0-1阶段,随着海上风电装机需求快速放量,能够贡献较大的盈利弹性。给予公司2024年15倍PE,对应目标价28.26元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-05 起帆电缆:Q3经营平稳盈利修复,新建海缆基地业绩可期 (长城证券 于夕朦)
●公司占据电缆行业区域龙头地位,抓住海上风电发展机遇开拓海缆市场,有望充分受益于国民经济稳步增长以及海上风电加速回暖。我们预计公司2023-2025年实现营收232.13/273.16/317.85亿元,同比增长12.4%/17.7%/16.4%;实现归母净利润5.45/7.38/9.51亿元,同比增长48.9%/35.3%/29.0%。对应EPS为1.30/1.76/2.28元,PE为15/11/9倍,维持“买入”评级。
●2023-10-30 起帆电缆:季报点评:单Q3归母净利环比增长69% (东方证券 王天一,卢日鑫,丁昊,严东)
●由于价格承压,我们下调分业务的毛利率水平,下调了公司2023-2024年EPS预测分别为1.20、1.69元(前值为1.70、2.46元),新增25年EPS预测为2.33元,参考可比公司24年平均13倍PE,对应目标价为21.97元,维持“买入”评级。
●2023-10-28 起帆电缆:盈利修复明显,新建海缆基地驱动成长 (东北证券 韩金呈)
●公司作为电缆行业的优秀企业,未来有望充分受益下游需求放量,随着海缆业务的放量,公司有望进一步提高市场地位。我们预计公司2023-2025年实现归母净利润5.55/7.53/9.03元,对应PE为15/11/9倍。给予2024年盈利15倍PE估值,目标价为27元,维持“买入”评级。
●2023-05-03 起帆电缆:坚持聚焦海陆并进,期待需求提振和盈利改善 (长城证券 于夕朦)
●我们预计公司2023-2025年实现营业收入分别为244.50/286.34/327.67亿元,同比增长18.4%、17.1%和14.4%;归母净利润分别为7.49/9.77/12.47亿元,同比增长104.6%、30.4%和27.7%,对应EPS为1.79/2.34/2.98元。当前股价对应PE为12X、9X和7X。维持“买入评级”。

◆同行业研报摘要◆行业:电器机械

●2024-03-13 小熊电器:2023年业绩快报点评:需求平淡&竞争加剧,经营短期承压 (国联证券 管泉森,孙珊,崔甜甜)
●我们预计公司2024-2025年营业收入分别为52.31、58.50亿元,同比增速分别为11.22%、11.79%,归母净利润分别为4.81、5.35亿元,同比增速分别为11.85%、11.26%,EPS分别为3.06、3.41元,2022-2025年CAGR为11%。鉴于公司创新实力、逐步增强的品牌影响力和海外市场增长潜力,我们给予公司2024年20倍PE,目标价61.27元,给予公司“买入”评级。
●2024-03-13 小熊电器:新兴品类和渠道贡献收入,提效成果初显 (天风证券 孙谦)
●根据公司的业绩快报,我们适当下调了收入增速,预计23-25年归母净利润分别为4.3/4.8/5.4亿元(前值4.5/5.3/6亿元),对应PE分别为20.4x/18.2x/16.3x,维持“买入”评级。
●2024-03-13 小熊电器:收入短期承压,净利润率环比改善 (国投证券 李奕臻,陈伟浩)
●小熊是行业内领先的线上小家电公司,在众多长尾小家电市场占据头部份额。小熊具备快速捕捉市场需求的能力,目前正积极向产品精品化发展,提升品牌力。我们预计公司2023年-2025年的EPS分别为2.75/3.09/3.41元,维持买入-A的投资评级,给予2024年22倍的市盈率,相当于6个月目标价为67.94元。
●2024-03-12 公牛集团:民用电工行业引领者,新老业务高效协同 (国信证券 陈伟奇,王兆康,邹会阳)
●公司核心品类稳居行业第一,形成强大的品牌效应和渠道布局,看好公司进入更多民用电工、智能家居相关领域,实现长期稳健经营和成长。预计公司2023-2025年收入分别为158.5/178.6/201.2亿,同比增长12.5%/12.7%/12.6%;归母净利润为38.1/43.9/50.0亿,同比增长19.5%/15.2%/14.0%;对应PE为24/21/18X。综合绝对估值和相对估值,我们给予公司2024年PE估值23.8-26.0倍,对应股价区间为117.3-127.9元/股,对应市值为1046-1141亿元,维持“买入”评级。
●2024-03-12 飞科电器:年报点评:营收/业绩稳健,营销投放持续加大 (华泰证券 林寰宇,周衍峰,王森泉,李裕恬)
●可比公司2024年Wind一致预期PE均值为20x,给予公司2024年20xPE,对应目标价56.2元(前值:87.12元),维持“增持”评级。
●2024-03-12 飞科电器:博锐高速增长,Q4收入增速转正 (国投证券 李奕臻)
●预计公司2024-2025年EPS为2.52/2.79元,6个月目标价为57.96元,对应2024年23倍PE,维持买入-A的投资评级。
●2024-03-12 横店东磁:光伏板块盈利高增,扩产持续凸显成长潜力 (国投证券 覃晶晶)
●预计2024-2026年营业收入分别为247.77、307.14、337.27亿元,预计净利润20.27、23.89、25.57亿元,对应EPS分别为1.25、1.47、1.57元/股,目前股价对应PE为12.1、10.3、9.6倍,维持“增持-A”评级,6个月目标价调整为21元/股。
●2024-03-12 盛弘股份:充电桩/储能驱动业绩高增,传统业务呈现强劲韧性 (国信证券 王蔚祺,王晓声)
●2023年公司归母净利润同比增长81%。公司发布2023年业绩快报,2023年公司实现营业收入26.53亿元,同比增长76.49%,实现归母净利润4.05亿元,同比增长80.99%,实现扣非净利润3.83亿元,同比增长80.06%。上调盈利预测,维持“增持”评级。
●2024-03-12 飞科电器:年报点评报告:产品结构显著提升,子品牌增速亮眼 (天风证券 孙谦)
●收入端,核心品类个护电器实现稳步增长;利润端,公司产品结构显著提升;分品牌看,博锐增速较好贡献收入增长。分红方面,公司后续有望保持分红的稳定性和连续性。随着后续公司新品落地,收入业绩有望进一步提升。我们看好公司未来的发展,根据公司23年年报的情况,我们适当下调了公司个护电器品类的增速,同时略上调了销售费用率,预计24-26年归母净利润分别为11.5/12.8/14.4亿元(24-25年前值12.5/14.3亿元),对应动态PE为19.3x/17.3x/15.4x,维持“买入”评级。
●2024-03-12 飞科电器:双品牌策略有序推进,分红提升 (华西证券 陈玉卢)
●我们对24-26年公司收入预测为55.56/62.10/69.43亿元,同比分别+9.82%/+11.76%/+11.81%。毛利率方面,结合产品升级趋势,预计24-26年分别为58.60%/59.60%/59.60%。对应24-26年归母净利润分别为11.50/13.20/14.88亿元,同比分别+12.74%/+14.83%/+12.75%。相应EPS分别为2.64/3.03/3.42元,以24年3月12日收盘价50.78元计算,对应PE分别为19.24/16.76/14.86倍。可比公司24年平均PE为18.2倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
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