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康德莱(603987)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2023-12-15,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2023年每股收益 0.67 元,较去年同比减少 6.34% ,预测2023年净利润 2.92 亿元,较去年同比减少 6.32%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.650.670.681.38 2.862.922.985.19
2024年 2 0.800.810.821.94 3.553.583.607.01
2025年 2 1.001.001.002.56 4.394.404.419.09

截止2023-12-15,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2023年每股收益 0.67 元,较去年同比减少 6.34% ,预测2023年营业收入 27.60 亿元,较去年同比减少 11.51%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.650.670.681.38 26.4827.6028.7244.71
2024年 2 0.800.810.821.94 31.7932.5533.3055.91
2025年 2 1.001.001.002.56 37.5738.0538.5268.35
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 2 6 23
未披露 1
增持 1 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.46 0.66 0.71 0.83 1.00 1.19
每股净资产(元) 3.99 4.70 5.05 5.82 6.83 8.04
净利润(万元) 20277.11 29139.74 31170.87 36728.57 44257.14 52528.57
净利润增长率(%) 19.20 43.71 6.97 17.83 20.64 19.03
营业收入(万元) 264538.20 309702.48 311883.18 331828.57 383128.57 440757.14
营收增长率(%) 45.60 17.07 0.70 6.40 15.62 15.10
销售毛利率(%) 37.38 38.38 33.68 34.07 34.44 34.79
净资产收益率(%) 11.51 14.03 13.97 14.24 14.62 14.79
市盈率PE 33.23 32.02 19.19 16.07 13.32 11.21
市净值PB 3.83 4.49 2.68 2.29 1.95 1.66

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-14 东北证券 买入 0.650.801.00 28600.0035500.0043900.00
2023-09-20 德邦证券 买入 0.680.821.00 29800.0036000.0044100.00
2023-04-24 华西证券 增持 0.881.061.25 39100.0047000.0055100.00
2023-04-23 华安证券 买入 0.891.051.25 39200.0046500.0055400.00
2023-04-23 广发证券 买入 0.961.161.32 42600.0051300.0058400.00
2023-04-22 东吴证券 买入 0.851.011.18 37500.0044800.0052200.00
2023-04-21 德邦证券 买入 0.911.101.33 40300.0048700.0058600.00
2022-10-28 德邦证券 买入 0.790.961.15 35100.0042300.0050900.00
2022-10-27 华西证券 增持 0.831.011.21 36600.0044400.0053600.00
2022-09-04 华安证券 买入 0.831.041.29 38800.0048400.0060000.00
2022-08-30 东吴证券 买入 0.891.111.37 39100.0049000.0060300.00
2022-08-27 德邦证券 买入 0.901.131.40 39600.0049900.0061900.00
2022-08-26 上海证券 买入 0.891.101.35 39100.0048600.0059700.00
2022-04-26 光大证券 买入 0.881.101.37 39100.0048700.0060600.00
2022-04-26 华安证券 买入 0.831.041.29 38800.0048400.0060000.00
2022-04-26 东吴证券 买入 0.901.161.47 39600.0051300.0064900.00
2022-04-25 上海证券 买入 0.891.101.35 39100.0048600.0059700.00
2022-04-22 德邦证券 买入 0.901.131.41 39600.0049700.0062100.00
2022-04-21 德邦证券 买入 0.901.131.41 39600.0049700.0062100.00
2022-04-21 上海证券 买入 0.891.101.35 39100.0048600.0059700.00
2022-04-21 华安证券 买入 0.831.041.29 38800.0048400.0060000.00
2022-04-21 东吴证券 买入 0.901.161.47 39600.0051300.0064900.00
2022-04-20 信达证券 - 0.881.101.32 39000.0048500.0058500.00
2022-04-06 华安证券 买入 0.841.05- 39200.0049000.00-
2022-03-30 东吴证券 买入 0.901.16- 39600.0051300.00-
2022-03-29 华西证券 增持 0.660.881.10 29100.0039000.0048400.00
2022-03-21 上海证券 买入 0.891.10- 39100.0048600.00-
2021-12-13 德邦证券 买入 0.670.881.10 29500.0038800.0048500.00
2021-10-26 华西证券 - 0.680.851.06 30200.0037500.0046800.00
2021-10-21 广发证券 买入 0.710.941.13 31100.0041300.0049900.00
2021-10-19 华西证券 - 0.690.861.08 30400.0038000.0047900.00
2021-08-26 东吴证券 买入 0.700.861.09 30700.0038100.0048300.00
2021-07-13 广发证券 买入 0.690.921.10 30300.0040800.0048500.00
2021-06-29 东吴证券 买入 0.700.861.09 30700.0038100.0048300.00
2021-04-27 光大证券 买入 0.720.891.12 31800.0039400.0049400.00
2021-03-30 光大证券 买入 0.790.931.15 34700.0041100.0050700.00
2020-10-28 光大证券 买入 0.470.640.81 20800.0028300.0035800.00
2020-08-18 光大证券 买入 0.490.620.79 21400.0027300.0035100.00
2020-04-27 光大证券 买入 0.470.590.76 20500.0026000.0033400.00
2017-02-20 东兴证券 增持 0.560.62- 11800.0013000.00-

◆研报摘要◆

●2023-11-14 康德莱:国内穿刺器械龙头,布局医美迎新一轮成长 (东北证券 李森蔓)
●公司为国内穿刺输注行业龙头,长期建立的技术优势及规模优势突出,传统穿刺注射业务有望在带量集采下实现稳健发展。胰岛素笔针和美容针等消费类产品具备安全性和性价比优势,在下游需求带动,将实现市场份额的快速提升。预计公司2023-2025年收入分别为28.72亿元/33.30亿元/38.52亿元,归母净利润分别为2.86亿元/3.55亿元/4.39亿元,对应PE分别为16倍/13倍/10倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-09-20 康德莱:23年中报点评:海外去库存进入尾声,Q3有望边际改善 (德邦证券 陈铁林,刘闯,王艳)
●23H1业绩受疫情高基数影响,随海外去库存进入尾声,Q3业绩有望边际改善,预计公司2023-2025年营业收入分别为26.5/31.8/37.6亿,同比增速为-15%/20%/18%;净利润为3.0/3.6/4.4亿,同比增速为-4%/21%/22%。当前市值对应PE仅16/13/11倍;维持“买入”评级。
●2023-04-24 康德莱:持续强化技术研发优势,立足主业深入多元产业发展 (华西证券 崔文亮,陈晨)
●考虑国内外形式变化及康德莱医械脱表影响,我们下调2023-2024年盈利预测,2023-2024年营业收入从35.93/41.61亿元下调至34.38/39.55亿元,新增2025年营业收入44.99亿元,分别同比增长10.2%/15.0%/13.8%,2023-2024年归母净利润从4.44/5.36亿元下调至3.91/4.70亿元,新增2025年归母净利润5.51亿元,分别同比增长25.3%/20.3%/17.3%,2023-2024年EPS从1.01/1.21元下调至0.88/1.06元,新增2025年EPS为1.25元,对应2023年4月24日14.05元/股的收盘价,PE分别为16/13/11X,维持“增持”评级。
●2023-04-23 康德莱:公司产品梯队丰富,23Q1盈利能力改善 (华安证券 谭国超)
●结合公司最新公告,我们预计公司2023-2025收入有望分别实现33.55亿元、38.53亿元和44.47亿元,同比增长分别约7.6%、14.8%和15.4%,2023-2025年归母净利润分别实现3.92亿元、4.65亿元和5.54亿元,同比增长分别约25.6%、18.8%和19.0%。2023-2025年的EPS分别为0.89元、1.05元和1.25元,对应PE估值分别为17x、14x和12x。鉴于公司产品不断升级,海外市场拓展顺利,国内基本盘稳固,维持“买入”评级。
●2023-04-22 康德莱:2022年年报及2023Q1业绩点评:业绩低于预期,看好医美类产品23年放量 (东吴证券 朱国广)
●考虑到公司22年业绩低于我们预期,我们将公司2023-2024年的归母净利润预测由4.9/6.0下调至3.8/4.5亿元,预计2025年归母净利润为5.2亿元,当前市值对应PE分别为17/14/12倍,同时我们看好公司作为国内穿刺龙头的长期发展,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:专用设备

●2023-12-14 爱美客:持续丰富产品矩阵,布局光电及医美后市场 (东兴证券 刘田田,刘雪晴,魏宇萌)
●公司作为医美产品生产商龙头,品类矩阵完善,技术实力强,产品力领先,渠道销售广泛。公司在研管线有序落地,并不断拓展新增长点,有望充分享受医美市场扩容红利。我们预计公司2023-2025年净利润分别为18.6/26.4/36.2亿元,对应EPS分别为8.6/12.2/16.7元。当前股价对应2023-2025年PE值分别为32.6/22.9/16.7倍,维持“强烈推荐”评级。
●2023-12-14 华兴源创:MR及OLED中尺寸屏开启第二成长曲线 (中信建投 刘双锋,孙芳芳)
●我们预计2023-2025年营收18.00/25.00/36.00亿元,同比增长为-22.41%、38.89%、44%,归母净利润2.12/2.98/4.27亿元,EPS为0.48/0.68/0.97元/股,对应2024年PE为51X,公司作为面板设备检测设备先行者,MR及OLED中尺寸检测迎来弹性空间,公司新能源汽车测试业务领域进入吉利,动力电池进入欣旺达等高端客户,导体检测多款设备陆续放量。考虑到新能源汽车与半导体测试陆续放量及MR及OLED中尺寸检测迎来第二成长曲线,我们给予“买入”评级。
●2023-12-14 晶盛机电:布局碳化硅衬底+外延设备,设备+材料双轮驱动 (东吴证券 周尔双,刘晓旭)
●光伏设备是晶盛机电成长的第一曲线,第二曲线是光伏耗材和半导体耗材的放量,第三曲线是碳化硅设备+材料和半导体设备的放量。我们维持公司2023-2025年归母净利润为47/58/70亿元,对应PE为11/9/8倍,维持“买入”评级。
●2023-12-14 怡和嘉业:国产家用呼吸机龙头,卓越品质树立出口标杆 (东方财富证券 何玮)
●公司是国内呼吸健康领域龙头企业,在行业领域树立了良好的口碑和品牌知名度。公司自主研发实力突出,产品以高可靠性和高性价比受到国际市场的广泛认可,产品销售覆盖全球100多个国家和地区,是市场上少有的家用无创呼吸机产品通过美国FDA认证、欧盟CE认证并进入美国、德国、意大利、土耳其等国家医保市场的国产制造商。考虑到公司产品迭代实力强、性价比突出,海外销售渠道持续稳定扩张,我们预计公司2023/2024/2025年营业收入分别为13.02/16.14/20.28亿元,归母净利分别为3.7/4.71/6亿元,EPS分别为5.78/7.35/9.38元,当前股价对应PE分别为21/17/13倍。公司卡位成长赛道,龙头地位稳固,高性价比产品竞争力显著,叠加竞争对手召回事件,北美市场市占率稳步提升,我们认为国内患者对呼吸健康的认识加深有望驱动行业维持高景气增长,以及随着公司产能的跟进,海内外市场市占率有望进一步提升,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-12-14 奥特维:串焊机龙头,平台化布局打开持续成长空间 (国信证券 年亚颂,吴双)
●预计2023-2025年归属母公司净利润为11.67/17.25/22.56亿元,对应PE17/11/9倍,一年期合理估值99.66-115.00元,对应24年PE13-15x,维持“买入”评级。
●2023-12-13 澳华内镜:国产优势扩张布局,AQ-300冲刺三级医院 (华福证券 盛丽华,刘佳琦)
●我们预计公司2023-2025年收入CAGR为47%,归母净利润CAGR113%,当前股价对应PS分别为12.6/8.4/5.9倍。考虑到公司在软性内镜领域细分赛道的国产新起之秀,仍处于推广阶段,费用率较高,采用PS估值更为合理;公司作为专注于软镜赛道的国产龙头企业,产品具有创新性并实现赋能临床,给予公司2024年11倍PS,对应目标价82元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-13 科达制造:战投提锂,掘金非洲,出海蓬勃 (民生证券 李阳,李哲)
●我们看好公司纵深陶瓷产业链并积极布局非洲,出海挖掘高增长红利,同时延伸锂电业务新增增长极,我们预计2023-25年公司整体营收分别为101.14、116.57、136.21亿元,同比增速分别为-9.3%、15.3%、16.8%;归母净利润分别为23.36、25.33和27.14亿元,同比增速分别为-45.1%、8.4%、7.1%,对应12月12日收盘价PE分别为8、8和7倍,首次覆盖给予“推荐”评级。
●2023-12-13 西山科技:业绩稳定增长,内窥镜和能量新品小幅放量 (华金证券 赵宁达)
●考虑到公司业务受到行业合规管理的影响,我们下调盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.01/1.42/1.93亿元,增速分别为34%/40%/36%,对应PE分别为48/34/25倍。公司手术动力装置整机凭借产品性能和价格优势加快进院,带动耗材快速放量。同时,内窥镜和能量产品带来新的增长点,公司业绩有望持续快速增长,维持“增持-B”建议。
●2023-12-12 微电生理:高研发广布局,发展势如破竹 (东海证券 杜永宏)
●公司是国产电生理龙头企业,产品覆盖电生理领域。公司设备和耗材媲美外资龙头,拥有多个国产唯一,伴随降价温和的集采政策不断推进和电生理手术量的持续增长,公司产品未来有望快速放量。我们预计公司2023-2025年的营收分别3.44/4.82/6.53亿元,归母净利润为0.29/0.61/1.10亿元,对应EPS分别为0.06/0.13/0.23元,对应PS分别为36.7/26.2/19.3倍。维持“买入”评级。
●2023-12-11 健麾信息:医院业务波动带来业绩端承压,期待公司海外订单持续推进 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●调整了盈利预测,预计公司2023-2025年收入分别4.1/4.9/6.1亿元,(前值为6.6/8.3/10.4亿元),分别同比增长26.2/19.3%/26.0%,归母净利润分别为1.3/1.6/2.0亿元,(前值为2.2/2.8/3.6亿元),分别同比增长9.1%/24.6%/28.4%,对应估值为46X/37X/29X。我们看好公司未来长期发展,维持“买入”评级。
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