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福蓉科技(603327)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-12,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2023年每股收益 0.48 元,较去年同比减少 36.04% ,预测2023年净利润 3.25 亿元,较去年同比减少 17.05%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.470.480.491.00 3.173.253.325.93
2024年 2 0.630.650.661.50 4.264.374.478.31
2025年 1 0.810.810.811.92 5.505.505.5011.01

截止2024-03-12,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2023年每股收益 0.48 元,较去年同比减少 36.04% ,预测2023年营业收入 23.10 亿元,较去年同比增长 2.49%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.470.480.491.00 23.1023.1023.1089.78
2024年 2 0.630.650.661.50 30.7030.7030.70110.74
2025年 1 0.810.810.811.92 39.1339.1339.13137.30
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 2 3 8
增持 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.79 0.73 0.75 0.48 0.65 0.81
每股净资产(元) 3.73 4.11 3.59 3.03 3.37 3.82
净利润(万元) 31767.38 29321.96 39125.33 32704.54 44018.36 55000.00
净利润增长率(%) 20.77 -7.70 33.43 -16.41 34.59 29.11
营业收入(万元) 165416.31 193064.19 225386.35 231000.00 307000.00 391300.00
营收增长率(%) 27.30 16.71 16.74 2.49 32.90 27.46
销售毛利率(%) 29.78 23.60 22.80 24.90 26.20 27.00
净资产收益率(%) 21.26 17.80 20.89 15.00 19.00 21.00
市盈率PE 13.51 13.53 16.06 28.70 21.33 20.50
市净值PB 2.87 2.41 3.35 5.50 4.90 4.40

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-11 国信证券 买入 0.470.630.81 31700.0042600.0055000.00
2023-10-31 中金公司 买入 0.490.66- 33206.8144727.54-
2023-08-31 中金公司 买入 0.490.66- 33206.8144727.54-
2022-11-09 中金公司 买入 0.811.15- 42225.3059949.50-
2022-08-30 国信证券 买入 0.971.161.46 50800.0060400.0076300.00
2022-07-12 东方财富证券 买入 0.921.241.67 48099.0064793.0087008.00
2022-07-10 国信证券 买入 0.811.051.32 42000.0054600.0068800.00
2022-06-01 东方财富证券 买入 0.791.141.58 41047.0059612.0082553.00
2022-04-29 东方财富证券 增持 1.001.401.89 40002.0055948.0075599.00
2020-08-19 川财证券 增持 0.871.111.37 34900.0044600.0055100.00
2020-04-23 川财证券 增持 0.851.091.36 34100.0043900.0054500.00
2020-01-13 川财证券 增持 0.851.08- 34000.0043100.00-

◆研报摘要◆

●2024-03-11 福蓉科技:AI手机及折叠屏创新驱动公司业绩增长 (国信证券 胡剑,胡慧,周靖翔,叶子)
●我们看好折叠屏手机快速渗透以及公司新客户的开拓为公司铝制结构件业务带来的增长弹性以及公司持续扩增产能提升订单承接能力,预计2023-2025年营业收入23.10/30.70/39.13亿元,归母净利润3.17/4.26/5.50亿元,当前股价对应PE分别为35.7/26.5/20.5倍,维持“买入”评级。
●2023-12-13 福蓉科技:季度盈利逐步回升,布局新能源及汽车迎第二成长曲线 (长城证券 唐泓翼)
●IDC预计2024年全球智能手机和PC出货量将分别同比增长4%/4%,且随着下游品牌厂商持续推出AI手机及AI PC,公司作为国内领先的铝合金材料供应商有望优先受益,预计2023年-2025年归母净利润分别为3.37/4.33/5.62亿元,对应23/24/25年PE为30.1/23.5/18.1倍,首次覆盖给予“增持”评级。
●2022-08-30 福蓉科技:折叠屏等高端手机畅销,上半年业绩逆势增长 (国信证券 胡剑,胡慧)
●我们看好折叠屏手机快速渗透以及三星、苹果等核心客户中高端机型销量增长为公司铝制结构件业务带来的增长弹性,同时看好公司持续扩增产能提升订单承接能力。我们预计公司22-24年归母净利润同比增长73.2%/18.9%/26.4%至5.08/6.04/7.63亿元,对应22-24年PE分别为20.6/17.3/13.7倍,维持“买入”评级。
●2022-07-12 福蓉科技:折叠屏等中高端市场需求旺盛,2022H1业绩预告超预期 (东方财富证券 周旭辉)
●公司深耕铝合金材料,已成功研发出多种6系、7系铝合金并成功应用到三星、苹果等全球头部品牌的多个项目上。公司研发的一种新型7系铝合金结构件产品受到三星客户的极大认可,已在三星折叠屏手机Flip3、Fold3上实现量产,目前仅有公司生产的7系铝合金产品获得三星认证,是此类产品在国内的独家供应商。根据以往客户新品发布节奏,下半年新品发布在即,公司积极配合客户进行前期材料研发,预计在客户新品仍将保持核心地位,将直接受益于折叠屏手机需求的快速增长。考虑到上游原材料铝价的下降,我们上调公司毛利率,调整期间费用率、营业外收入,预计公司2022-2024年营业收入分别为26.21、36.12、48.52亿元,归母净利润分别为4.81、6.48、8.70亿元,对应EPS分别为0.92、1.24、1.67元/股,对应PE分别为15、11、8倍,维持“买入”评级。
●2022-07-10 福蓉科技:核心客户三星逆势增长,折叠创新弹性可期 (国信证券 胡剑,胡慧)
●我们预计公司22-24年归母净利润同比增长43.1%/30.0%/26.0%至4.20/5.46/6.88亿元,对应22-24年PE分别为16.8/12.9/10.3倍,给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-03-12 海信视像:发布员工持股计划,提振中长期增长信心 (民生证券 汪海洋,王刚)
●2024年奥运会、欧洲杯等赛事活动或将显著拉动电视产品需求,海信视像在欧洲的经营布局有望进入收获阶段。此外,公司近期曾发布公告,拟提升2023年年度现金分红总额,此次推出员工持股计划,再次强化中长期增长信心,坚持股东中长期回报、维护资本市场稳定。我们预计23-25年公司有望实现营业收入532.1/603.2/668.8亿元,同比增长16.3%/13.4%/10.9%;分别实现归母净利润20.6/23.8/27.3亿元,同比增长22.7%/15.6%/14.4%,当前股价对应PE为16/14/12倍,维持“推荐”评级。
●2024-03-12 海信视像:激励落地,重在长期-海信视像24年员工持股计划点评 (华安证券 邓欣,陈姝)
●维持盈利预测,我们预计23-25年收入533/588/649亿,同比+17%/10%/10%;归母21/24/29亿,同比25%/14%/23%,对应当前PE16/14/11X。参考22年分红率50%,若23年分红率>;=50%,24年公司股息率将超3%,维持“买入”评级。
●2024-03-12 海信视像:新一轮股权激励草案落地,彰显发展信心 (国投证券 李奕臻,陈伟浩)
●预计公司2023年-2025年的EPS分别为1.59/1.72/1.91元,维持买入-A的投资评级,给予2024年18倍的市盈率,相当于6个月目标价为30.90元。
●2024-03-12 青鸟消防:回购快速执行,彰显信心 (海通证券 冯晨阳,申浩)
●公司多品牌、多行业、多地域经营的局面已经铺开,在当下对消防愈发重视的背景下,我们认为公司成长性有保障。我们预计2023-2025年归母净利润分别为6.30、6.88、7.51亿元,对应EPS分别为0.83、0.91、0.99元/股,根据可比公司估值我们给予公司2023年20-25倍PE,对应合理价值区间16.60-20.75元,给予“优于大市”评级。
●2024-03-12 帝科股份:业绩量利齐升,技术迭代下优势有望持续 (东海证券 周啸宇,王珏人)
●帝科股份作为TOPCon银浆龙头,技术优势不断显现。预计公司2024-2026年实现营业收入128.70/154.88/175.94亿元,同比+34.03%/+20.34%/+13.59%,公司2024-2026年归母净利润为归母净利润分别为5.84/7.79/9.07亿元,对应当前P/E为14.32倍/10.74倍/9.22倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-12 海信视像:发布股权激励计划草案,彰显长期发展信心 (招商证券 史晋星,彭子豪,闫哲坤)
●考虑到目前面板价格仍在高位震荡,全球黑电需求依旧承压,我们预计公司2024-2025年归母净利润分别为22.9亿元及25.0亿元,同比分别增长10%及10%,对应PE分别为14.3倍及13.0倍,维持“强烈推荐”投资评级。
●2024-03-12 海信视像:2024年员工持股计划点评:强化利益协同,发展前景可期 (国联证券 管泉森,孙珊,莫云皓)
●我们预计公司2024-2025年营收分别为604、684亿元,同比分别+12.8%/+13.2%,归母净利润分别为25.6、31.2亿元,同比分别+23.9%/+22.1%,EPS分别为1.96、2.39元,2022-2025年CAGR为+23.0%。公司凭借海内外多品牌策略、份额持续提升,且员工持股计划助力长期发展,我们给予公司2024年15倍PE,目标价29.39元,维持“买入”评级。
●2024-03-12 芯动联科:业绩高速增长,MEMS陀螺仪+车规IMU驱动业务成长 (东北证券 史博文,要文强)
●预计公司2024-2026年营收4.58/6.37/8.85亿元,归母净利润2.10/2.92/4.04亿元,对应EPS0.53/0.73/1.01元,维持“买入”评级。
●2024-03-12 海信视像:员工持股计划落地,继续看好长期份额及利润率提升 (中信建投 马王杰)
●海信视像发布2024年员工持股计划,业绩考核目标增速稳健,绑定更多核心高管有利于未来长期发展,短期出货节奏及费用投放阶段性影响利润率,长期份额及利润率提升目标和路径不变,关注短期股价调整带来的介入时机。我们预测2023-2025年公司实现归母净利润20.76/24.28/28.34亿元,对应EPS为1.59/1.86/2.17元,当前股价对应PE为15.71/13.43/11.51倍,维持“买入”评级。
●2024-03-12 兆易创新:存储行业景气改善趋势明确,龙头公司将展现业绩弹性 (群益证券 朱吉翔)
●综合判断,预计行业去库存逐步进入尾声,4Q23起公司业绩将得到改善。预计2024-25年公司实现净利润11.8亿元和20亿元,同比分别增长663%和增长69%,EPS分别1.78元和3.01元。目前股价对应2024-2025年PE分别44倍和26倍,考虑到行业谷底回升,公司业绩弹性大,给予“买进”评级。
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