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五芳斋(603237)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2025-01-15,6个月以内共有 8 家机构发了 9 篇研报。

预测2024年每股收益 0.90 元,较去年同比减少 23.46% ,预测2024年净利润 1.66 亿元,较去年同比减少 0.07%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 8 0.800.901.420.86 1.591.661.736.90
2025年 7 0.870.991.631.05 1.731.801.998.51
2026年 8 0.941.071.801.24 1.861.972.199.75

截止2025-01-15,6个月以内共有 8 家机构发了 9 篇研报。

预测2024年每股收益 0.90 元,较去年同比减少 23.46% ,预测2024年营业收入 24.86 亿元,较去年同比减少 5.67%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 8 0.800.901.420.86 22.6124.8626.36129.53
2025年 7 0.870.991.631.05 24.6626.1827.91146.96
2026年 8 0.941.071.801.24 25.9327.6929.72159.81
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 4 10 33
未披露 1 2 2 2
增持 1 3 5 14

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 2.56 1.37 1.15 1.14 1.33 1.40
每股净资产(元) 11.24 16.65 12.27 11.39 12.32 12.84
净利润(万元) 19365.74 13840.95 16573.76 18371.12 20965.81 22642.00
净利润增长率(%) 36.28 -28.53 19.74 10.60 12.84 11.62
营业收入(万元) 289224.48 246209.83 263530.83 272276.24 298737.38 310118.20
营收增长率(%) 19.48 -14.87 7.04 3.32 9.06 7.74
销售毛利率(%) 38.46 37.49 36.39 37.19 37.29 37.44
净资产收益率(%) 22.80 8.25 9.40 9.60 10.24 10.71
市盈率PE -- 16.79 17.54 18.82 16.64 15.19
市净值PB -- 1.39 1.65 1.80 1.70 1.61

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-01 西南证券 - 0.81-- 16104.00--
2024-10-29 方正证券 增持 -0.910.96 -18100.0019000.00
2024-10-17 方正证券 增持 0.860.910.96 17000.0018100.0019000.00
2024-08-30 光大证券 买入 0.820.921.03 16300.0018100.0020400.00
2024-08-27 开源证券 增持 0.830.880.95 16400.0017400.0018800.00
2024-08-27 东方证券 买入 0.800.871.04 15900.0017300.0020700.00
2024-08-27 长江证券 买入 --1.01 --20000.00
2024-08-27 西南证券 - 0.84-- 16695.00--
2024-08-26 国元证券 增持 0.840.890.94 16754.0017723.0018619.00
2024-08-25 华福证券 买入 1.421.631.80 17300.0019900.0021900.00
2024-08-23 华鑫证券 买入 0.840.880.94 16600.0017500.0018700.00
2024-05-13 长江证券 买入 1.251.351.51 18000.0019400.0021600.00
2024-04-29 中金公司 买入 1.451.68- 20800.0024200.00-
2024-04-28 开源证券 增持 1.391.651.91 20000.0023700.0027400.00
2024-04-26 国元证券 增持 --1.78 --25652.00
2024-04-26 西南证券 买入 1.441.711.99 20756.0024530.0028659.00
2024-04-25 华福证券 买入 1.461.752.09 21000.0025200.0030000.00
2024-04-25 华鑫证券 买入 1.411.732.03 20300.0024800.0029200.00
2024-02-27 东方证券 买入 1.491.73- 21400.0024900.00-
2024-02-05 中信建投 增持 1.461.71- 21000.0024600.00-
2023-11-06 长江证券 买入 1.251.672.24 18000.0024100.0032200.00
2023-10-29 华福证券 买入 1.351.60- 19400.0023000.00-
2023-10-28 中泰证券 买入 1.321.712.03 18900.0024600.0029200.00
2023-10-27 中信建投 增持 1.371.762.26 19700.0025300.0032500.00
2023-10-27 华鑫证券 买入 1.562.002.49 22500.0028700.0035800.00
2023-10-27 国元证券 增持 1.331.682.16 19100.0024200.0031100.00
2023-10-26 西南证券 买入 1.551.962.44 22349.0028127.0035150.00
2023-08-26 西南证券 买入 1.551.962.44 22349.0028127.0035150.00
2023-08-25 中信建投 增持 1.562.092.66 22400.0030000.0038300.00
2023-08-25 华福证券 买入 1.561.902.30 22500.0027400.0033100.00
2023-08-25 华鑫证券 买入 1.632.062.59 23500.0029600.0037300.00
2023-08-24 申万宏源 增持 1.321.601.92 18900.0022900.0027700.00
2023-07-19 华福证券 - 1.561.902.30 22500.0027400.0033100.00
2023-07-18 申港证券 买入 1.471.842.13 21180.0026480.0030680.00
2023-06-30 华鑫证券 买入 1.632.062.59 23500.0029600.0037300.00
2023-06-01 浙商证券 买入 2.272.873.69 23367.0029528.0037960.00
2023-05-30 开源证券 增持 2.102.753.50 21600.0028300.0036000.00
2023-05-28 长江证券 买入 2.302.903.64 23600.0029800.0037400.00
2023-05-25 华鑫证券 买入 2.453.304.37 25200.0033900.0044900.00
2023-05-21 银河证券 买入 2.202.723.32 22642.0027973.0034067.00
2023-05-15 申万宏源 增持 2.182.713.35 22400.0027900.0034400.00
2023-05-10 西南证券 买入 2.182.803.49 22437.0028729.0035908.00
2023-05-04 中泰证券 买入 2.132.733.37 21900.0028000.0034600.00
2023-05-03 中信建投 增持 2.172.943.76 22300.0030200.0038600.00
2023-05-01 国元证券 增持 2.172.823.69 21881.0028459.0037131.00
2023-04-30 东北证券 买入 2.402.963.65 24700.0030400.0037500.00
2023-04-29 华鑫证券 买入 2.453.304.37 25200.0033900.0044900.00
2023-03-16 华鑫证券 买入 2.292.94- 23400.0030200.00-
2023-02-15 华鑫证券 买入 2.333.00- 23400.0030200.00-
2023-01-14 太平洋证券 买入 2.122.52- 21400.0025400.00-
2023-01-13 中信建投 增持 2.533.09- 25500.0031200.00-
2023-01-13 中泰证券 买入 2.292.99- 23000.0030200.00-
2023-01-13 国元证券 增持 2.082.48- 20942.0025014.00-
2022-11-24 太平洋证券 买入 1.772.402.83 17813.0024190.0028550.00
2022-11-01 中信建投 增持 1.682.533.09 16900.0025500.0031200.00
2022-10-30 国元证券 增持 1.752.262.73 17654.0022810.0027518.00
2022-09-26 国元证券 增持 1.752.262.73 17654.0022795.0027534.00
2022-09-18 中信建投 增持 1.742.653.24 17500.0026700.0032600.00
2022-09-18 中泰证券 买入 2.202.763.29 22100.0027800.0033100.00

◆研报摘要◆

●2024-11-01 五芳斋:2024年三季报点评:月饼增速亮眼,组织架构调整 (西南证券 朱会振,夏霁)
●预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.6亿元、1.7亿元、1.9亿元,EPS分别为0.81元、0.88元、0.93元,对应动态PE分别为21倍、20倍、18倍。
●2024-11-01 五芳斋:业绩阶段性承压,中秋月饼逆势增长 (开源证券 张宇光,逄晓娟,张恒玮)
●考虑公司主业务销售承压,我们略下调2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为1.5(-0.1)、1.7(-0.1)、1.8(-0.1)亿元,同比分别-7.4%、+8.7%、+8.2%,EPS分别为0.77(-0.06)、0.84(-0.04)、0.91(-0.04)元,当前股价对应PE分别为22.2、20.5、18.9倍。未来随着需求改善,粽类和非粽类业务有望形成双轮驱动,维持“增持”评级。
●2024-10-31 五芳斋:2024年三季报点评:修炼内功,Q3月饼收入同增22% (国元证券 邓晖,朱宇昊,单蕾)
●我们预计2024、2025、2026年公司归母净利分别为1.59、1.74、1.81亿元,同比增长-4.20%、9.46%、4.38%,对应10月30日PE分别为21、20、19倍(市值34亿元),维持“增持”评级。
●2024-08-30 五芳斋:2024年中报点评:Q2收入承压,盈利能力提升 (光大证券 叶倩瑜,李嘉祺,董博文)
●考虑Q2粽子销售疲软或将拖累全年业绩,以及当前线下消费仍有待修复,下调2024-26年归母净利润预测为1.63/1.81/2.04亿元(较前次预测下调15%/28%/26%),折合EPS为0.82/0.92/1.03元,当前股价对应P/E为21/19/17倍。公司围绕棕类、非棕类与餐饮三大业务,在深耕主业的同时,积极挖掘增量市场、以打造新增长曲线。主业具备韧性,新业务后续有望逐步贡献增量,维持“买入”评级。
●2024-08-27 五芳斋:2024年半年报点评:收入端短期承压,盈利能力改善 (西南证券 朱会振,夏霁)
●预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.7亿元、1.8亿元、2.0亿元,EPS分别为0.84元、0.91元、0.98元,对应动态PE分别为20倍、19倍、17倍。

◆同行业研报摘要◆行业:农副食品

●2025-01-14 仙乐健康:再推股权激励计划,坚定信心促发展 (天风证券 张潇倩)
●我们认为,公司修订23年股权激励计划&出台25年股权激励额计划,意在增强激励计划可实现性,充分调动员工积极性。同时,25年公司BF工厂有望进一步减亏,叠加中国区持续开拓新锐客户,我们预计24-26年公司营业收入同比增长19%/15%/12%至42.8/49.2/55.1亿元(前值43.53/51.75/59.45亿元),归母净利润同比增长22%/21%/21%至3.4/4.1/5.0亿元(前值4.07/5.05/5.91亿元),较前值下调主要系外部经济环境不确定性较高,对应PE分别为17X/14X/11X,维持“买入”评级。
●2025-01-14 海大集团:饲料市占率持续提升,海内外有望共同增长 (东兴证券 程诗月)
●我们认为公司高毛利水产料业务有望触底回升,全年饲料业务量利齐升可期,养殖板块风险可控,公司具备长期竞争优势。预计公司24-26年归母净利分别为45.01、51.01和58.22亿元,EPS为2.71、3.07和3.50元,PE为18、16和14倍,维持“强烈推荐”评级。
●2025-01-13 仙乐健康:再推股权激励,经营企稳向好 (国盛证券 李梓语,陈熠)
●我们认为公司再推股权激励并增强目标可行性,有望充分激发员工积极性;且中国区业务增长、BF盈利能力改善均稳步推进,基本面企稳向好。略调整前次盈利预测,预计2024-2026年实现归母净利润3.4/4.1/5.0亿元,同比+22.0%/20.6%/20.4%,当前股价对应PE为17/14/12x,维持“增持”评级。
●2025-01-13 仙乐健康:【华创食饮】仙乐健康:调整激励计划,保持内部士气 (华创证券 欧阳予,范子盼)
●仙乐身为功能食品CDMO赛道龙头,研发及供应链优势依旧突出,预计在大健康产业扩容与出海逻辑下,中期收入有望保持双位数复合增长。且当下公司及时调整激励方式保障士气,并主动适应行业线上化趋势,不断强化竞争力,经营态度积极,建议紧盯调整改善,维持目标价32.5元与“强推”评级。
●2025-01-11 海大集团:饲料销量逆势增长,海外业务加速突围 (浙商证券 钟凯锋)
●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为45.44/51.33/56.28亿元,EPS分别为2.73/3.09/3.38元/股,维持“买入”评级。
●2025-01-10 海大集团:24年靓丽收官,主业或国内海外并进 (华泰证券 樊俊豪,熊承慧)
●考虑到期货套保模式及生猪养殖成本改善对养殖业务盈利的贡献,我们上调公司2024年盈利预测至45.8亿元(前值为40.0亿元,上调14.5%);考虑到猪价在2025年进入周期下行期或影响公司2025/26生猪养殖业务盈利,我们下修公司2025/26年盈利至48.1/54.8亿元(前值为55.1/57.6亿元,分别下调12.7%/4.9%)。参考2025年可比公司Wind一致预期12倍PE估值,考虑到可比公司养殖业务盈利占比更高或压制估值水平、而公司的饲料主业或有望迎来国内外市场的经营共振,我们给予公司2025年21倍PE估值,维持目标价60元(对应前次25年盈利预测给予18倍PE估值),维持“买入”评级。
●2025-01-08 涪陵榨菜:经营拐点已至,关注投资机会 (长城证券 刘鹏,罗丽文)
●预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.9亿元、9.6亿元、10.3亿元,EPS分别为0.77元、0.83元、0.89元,对应24-26年PE分别为18、16、15倍,维持“增持”评级。
●2025-01-07 克明食品:回购彰显信心,持续发力品牌培育 (华鑫证券 孙山山)
●公司面条与方便食品围绕大单品布局,成本下降利好盈利释放,叠加生猪养殖业务供需格局改善,我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.48/0.49/0.55元,当前股价对应PE分别为20/20/18倍,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2025-01-07 盐津铺子:战略清晰,增势稳健 (光大证券 叶倩瑜,陈彦彤,李嘉祺,董博文)
●我们基本维持2024-2026年EPS分别为2.46/3.13/3.76元,当前股价对应P/E分别为24/19/16倍。公司产品策略明晰,多渠道拓展顺利,维持“买入”评级。
●2025-01-05 乖宝宠物:国内宠牌引领者,成长势能强劲 (华泰证券 樊俊豪,熊承慧)
●考虑到主打品牌麦富迪增长稳健、高端品牌弗列加特增速靓丽、新品牌“汪臻纯”或自2025年起发力增长,我们上调公司国内业务的收入及毛利率预期,上调2024/25/26年盈利预测至6.4/8.5/11.2亿元(前值为6.0/7.3/9.2亿元、上调幅度分别为+7.0%/16.2%/22.1%)。参考可比公司25年21X PE,考虑到公司的盈利以国内自主品牌业务为主、受外贸波动影响较小、且优势显著,给予公司25E45X PE,对应目标价95.2元(前值80.3元,对应25年44X PE),维持“买入”评级。
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