◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆预测明细◆
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机构名称 |
评级 |
每股收益 2020预测2021预测2022预测 |
净利润(万元) 2020预测2021预测2022预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2019-01-15 亚邦股份:最艰难时期已过,苏北子公司复产进度有望加快
(国海证券 代鹏举,陈博)
- ●公司是国内蒽醌染料的龙头,市场竞争力较强;苏北子公司复产进度加快后,业绩有望持续改善,预计公司2018-2020年的EPS为0.49、0.67、1.27元/股,对应PE为15.66、11.38、6.04倍(出于财务审慎原则,暂不考虑徐州开达和宁夏亚东的影响)。首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2018-10-26 亚邦股份:主业逐步复产叠加外延拓展,业绩有望环比持续上升
(太平洋证券 杨伟)
- ●预测公司18-20年净利润分别为4.32亿、6.64亿和8.11亿,EPS分别为0.75元、1.15元和1.41元,对应PE分别为11倍、7倍和6倍。给予“买入”评级。
- ●2018-01-31 亚邦股份:9亿收购大股东资产,染料细分行业龙头切入农药市场
(海通证券 刘威)
- ●由于环保政策趋严,染料、农药等高污染行业小产能不断退出,公司染料及中间体价格有望持续上涨。我们预计2017-2019年公司净利润分别为6.34亿元、7.37亿元、8.51亿元(不考虑收购资产),对应EPS分别为1.10/1.28/1.48元/股。参考同行业公司估值水平,给予2018年13倍PE,目标价16.64元,给予“增持”评级。
- ●2017-10-22 亚邦股份:三季报业绩小幅下降,新领域布局提供成长性
(中泰证券 王席鑫)
- ●公司发布2017年三季报,2017年前三季度实现营业收入18.75亿元,同比增长2.8%,归母净利润4.53亿元,同比下降10.47%。我们预计公司2017-2019年EPS分别为1.22/1.58/2.09元,给予买入评级,目标价25元。
- ●2017-09-03 亚邦股份:环保导致染料供给受限,蒽醌染料价格有望继续上涨
(中泰证券 王席鑫)
- ●1)公司技术优势和环保优势明显,随着环保政策对重污染化工行业影响的扩大,蒽醌染料及中间体供给量将进一步受限,行业集中度进一步提升,价格有望继续上涨,公司作为染料及染料中间体行业龙头,未来将持续受益。2)从需求端来看,蒽醌染料由于色彩艳丽、性能优异主要用在中高端市场,随着生活水平的提升和年轻人对色彩的追求,蒽醌染料的市场有较大的提升空间。我们预计公司17-19年的EPS分别为1.44、1.52、1.60元,给予买入评级,目标价30元。
◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤
- ●2024-04-30 荣盛石化:一季度业绩同比高增,看好炼化业务全年业绩贡献
(信达证券 左前明,刘奕麟)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为32.17、74.47和101.78亿元,归母净利润增速分别为177.8%、131.5%和36.7%,EPS(摊薄)分别为0.32、0.74和1.01元/股,对应2024年4月29日的收盘价,PE分别为36.51、15.77和11.54倍。我们看好公司依托于大炼化化工平台发展化工新材料业务,叠加浙石化业绩弹性释放空间较大,我们维持对荣盛石化的“买入”评级。
- ●2024-04-30 福瑞达:扣非归母净利润高增,聚焦大健康高质量发展可期
(开源证券 黄泽鹏)
- ●我们维持盈利预测不变,预计公司2024-2026年归母净利润为3.77/4.75/5.90亿元,对应EPS为0.37/0.47/0.58元,当前股价对应PE为22.6/18.0/14.5倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 桐昆股份:一季度净利扭亏为盈,长丝盈利修复中
(国信证券 杨林,余双雨)
- ●公司主营产品涤纶长丝价差波动带来的业绩弹性较大,行业上看,2024年一季度涤纶长丝景气度仍在修复当中,需求未完全释放,盈利水平未达到过去五年的中枢水平,另外浙石化损益波动较大。我们下调公司2024-2025年盈利预测,新增2026年预测,即2024-2026年归母净利润预测为32.2/46.0/46.2亿元(原2024-2025年为38.2/53.7亿元),对应EPS为1.33/1.91/1.92元,当前股价对应PE为10/7/7X,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 桐昆股份:涤纶长丝边际效益明显改善,公司长期投资价值凸显
(信达证券 左前明,刘奕麟)
- ●我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为33.98、45.16和52.82亿元,同比增速分别为326.4%、32.9%、17.0%,EPS(摊薄)分别为1.41、1.87和2.19元/股,按照2024年4月29日收盘价对应的PE分别为9.49、7.14和6.10倍。我们看好公司在PTA和涤纶长丝领域的产能持续扩张和龙头地位提升,以及长丝板块景气度持续修复机遇,公司也有望持续受益于合资的浙石化项目带来的高额投资收益,公司盈利能力有望持续加强,我们维持公司“买入”评级。
- ●2024-04-30 三美股份:年报点评:2023年业绩承压,2024Q1量价齐升
(平安证券 陈潇榕)
- ●预计2024-2025年实现归母净利润6.94、7.83亿元(较原值7.05、8.11亿元小幅下调,考虑到目前核发的配额供应压力尚小,小幅下调制冷剂价格涨幅),新增预计2026年归母净利润8.06亿元,对应2024年4月29日收盘价PE分别为37.6、33.4、32.4倍。看好氟化工产业长景气周期开启,公司产品量价提升带动业绩增长,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-30 鼎龙股份:2024Q1业绩增幅明显,公司产品矩阵不断完善
(开源证券)
- ●我们维持公司盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为4.42/6.22/8.88亿元,对应EPS为0.47/0.66/0.94元,当前股价对应PE为47.7/33.9/23.7倍。我们看好公司半导体材料的长期发展,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 福瑞达:2024年一季报点评:扣非净利大幅增长,大健康产业提效可期
(东吴证券)
- ●公司聚焦大健康产业,同时通过组织架构调整和战略聚焦逐步提效,发展趋势向好。考虑到公司地产剥离对业绩的影响,我们将公司2024-26年归母净利润预测由3.7/4.6/5.5亿元下调至3.4/4.2/5.0亿元,对应2024-2026年PE分别为25/21/17倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 浙江龙盛:季报点评:Q1业绩下滑,染料行业底部整固
(华泰证券 庄汀洲,张雄)
- ●浙江龙盛于4月29日发布一季报,实现营收34.9亿元,yoy-7.0%,归母净利2.0亿元(扣非2.8亿元),yoy-42.5%(扣非后yoy+24.4%)。我们预计公司24-26年归母净利16.3/17.0/19.2亿元,对应EPS为0.50/0.52/0.59元,结合可比公司24年Wind一致预期平均18xPE,考虑公司染料行业龙头优势,给予公司24年20xPE,目标价10.00元,维持“增持”评级。
- ●2024-04-30 江化微:2024Q1业绩稳健增长,超净高纯试剂销量创新高
(开源证券 罗通,刘天文)
- ●我们维持公司盈利预测,预计2024-2026年归母净利润1.18/1.41/1.60亿元,当前股价对应PE为46.0/38.6/33.9倍。我们看好公司长期发展,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 晨光新材:2023年年报&2024年一季报点评:量增价减盈利承压,新项目贡献成长预期
(西部证券)
- ●硅烷价格处于底部,我们预计24-26年归母净利润为1.59/2.22/2.93亿元,对应PE分别为24.5/17.5/13.3x,维持“增持”评级。