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云中马(603130)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) 0.72 0.85 0.73
每股净资产(元) 8.90 9.53 9.67
净利润(万元) 10086.28 11946.57 10035.72
净利润增长率(%) -16.00 18.44 -16.00
营业收入(万元) 188896.12 232470.77 261803.62
营收增长率(%) 10.44 23.07 12.62
销售毛利率(%) 9.04 10.70 8.98
净资产收益率(%) 8.10 8.95 7.55
市盈率PE 36.94 24.71 30.35
市净值PB 2.99 2.21 2.29

◆同行业研报摘要◆行业:纺织业

●2025-05-19 健盛集团:25Q1盈利出现波动,期待订单及效率逐季爬升 (浙商证券 马莉,詹陆雨,邹国强)
●我们预计公司25-27年实现收入28.8/32.6/36.8亿元,同比+12%/13%/13%,实现归母净利润3.51/4.05/4.66亿元,同比+8%/16%/15%,对应PE9/8/7倍,棉袜增长稳健,无缝利润弹性大,股东回报率突出,估值处于低位,维持“买入”评级。
●2025-05-19 新澳股份:2025 Q1订单优化毛利率提升,国际化产业布局加速 (兴业证券 赵宇,林寰宇)
●公司作为毛纺行业领先企业,2025年越南、宁夏产能相继投产,维持扩张势头,产品订单结构改善,毛利率延续提升趋势。预计2025-2027年EPS分别为0.62/0.70/0.78元,对应5月16日收盘价市盈率分别为9.8/8.8/7.8倍,维持“增持”评级。
●2025-05-16 稳健医疗:年报点评:消费品业务引领增长,25Q1实现开门红 (东方证券 施红梅,朱炎)
●根据年报,我们调整盈利预测并引入2027年盈利预测,预测25-27年EPS为1.75、2.11和2.45元(原25-26年为1.69和1.99元),参考可比公司,给予2025年30倍PE估值,对应目标价52.5元,维持“增持”评级。
●2025-05-15 百隆东方:2025Q1盈利能力延续提升,备货增加彰显信心 (兴业证券 赵宇,林寰宇)
●公司深耕色纺纱领域,2024年底越南工厂产能约占集团总产能的77%,与大客户深度绑定。棉价平稳情况下,盈利趋于稳健,具有较高分红比率,预计2025-2027年EPS分别为0.34/0.42/0.47元,对应5月14日收盘价市盈率分别为14.9/12.3/10.9倍,对应2024年分红率5.1%,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-05-13 稳健医疗:消费与医疗并驾齐驱,回归常态化向上之路 (中信建投 叶乐,张舒怡)
●预计稳健医疗2025-2027年实现营收112.05、130.24、149.57亿元,同增24.8%、16.2%、14。8%;归母净利润分别为10.46、12.42、14.55亿元,同增50.4%、18.7%、17.2%;对应PE分别为28.6x、24.1x、20。6x,上调至“买入”评级。
●2025-05-13 水星家纺:年报点评:Q4业绩明显改善,维持高分红率 (东方证券 施红梅,朱炎)
●根据年报,我们调整盈利预测并引入2027年的盈利预测,预计公司2025-2027年每股收益分别为1.47、1.57和1.68元(原25-26年为1.34和1.52元),参考可比公司,给予2025年14倍PE估值,对应目标价20.58元,维持“增持”评级
●2025-05-12 水星家纺:2024与25Q1业绩整体平稳,经营管理韧劲凸显 (长城证券 黄淑妍)
●公司聚焦家纺主业,是中国现代家纺业的重要奠基者,品牌知名度高,具有广泛的市场认可度,长期保持着行业头部品牌的市场地位。公司始终专注于家纺产品的研发、设计、生产与销售,以“好被芯选水星”为品牌战略,强化被芯核心品类优势,形成了较为完善的产业链布局。预测公司2025-2027年EPS分别为1.48元、1.56元、1.65元,对应PE分别为11.1X、10.6X、10.0X,维持“增持”的投资评级。
●2025-05-12 罗莱生活:2025Q1盈利改善预示库存调整结束,高分红延续 (兴业证券 赵宇,林寰宇)
●公司目前家纺业务处于低库存阶段,美国家具业务有望改善,结合2025Q1经营好转,预计2025-2027年EPS分别为0.64/0.71/0.79元,对应5月9日收盘价市盈率分别为14.4/12.9/11.6倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-05-11 台华新材:季报点评:受益户外及锦纶需求景气 (天风证券 孙海洋)
●考虑到产能投产,我们上调盈利预测,预计归母净利润为8.6亿、11.0亿以及13.7亿(前值为8.2、10.2、12.7亿);EPS分别为0.97、1.24、1.54元;PE分别为10x、8x、6x。
●2025-05-11 浙江自然:年报点评:业绩超预期,海外产能逐步放量 (东方证券 施红梅,朱炎)
●根据年报,我们上调盈利预测(上调了收入、毛利率和管理费用率),预计公司2025-2027年每股收益分别为1.98、2.68和3.47元(原25-26年为1.39和1.61元),参考可比公司,给予2025年16倍PE估值,对应目标价31.68元,维持公司“增持”评级。
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