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鹿山新材(603051)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1
增持 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测)
每股收益(元) 1.64 0.80 -0.92 3.75
每股净资产(元) 10.94 14.21 13.24 21.64
净利润(万元) 11296.40 7484.04 -8630.99 34975.00
净利润增长率(%) -2.40 -33.75 -215.33 36.75
营业收入(万元) 169320.55 261823.10 295057.15 385913.00
营收增长率(%) 67.39 54.63 12.69 29.16
销售毛利率(%) 14.81 9.90 4.87 15.45
净资产收益率(%) 14.96 5.64 -6.98 17.00
市盈率PE -- 73.99 -37.55 18.50
市净值PB -- 4.18 2.62 3.20

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-01-18 东亚前海 增持 2.743.75- 25575.0034975.00-
2022-06-21 海通证券 买入 1.392.273.07 12800.0020900.0028300.00

◆研报摘要◆

●2023-01-18 鹿山新材:热熔胶领先企业、紧抓光伏新机遇 (东亚前海 郑倩怡)
●基于公司在热熔胶膜和功能性聚烯烃热熔胶粒领域的布局,未来公司有望打开业绩增长空间。我们预期2022/2023/2024年公司营业收入分别为23.79/29.88/38.59亿元,归母净利润分别为1.57/2.56/3.50亿元,对应EPS分别为1.69/2.74/3.75元/股,以2023年1月17日收盘价69.34元为基准,对应的PE分别为41.09/25.30/18.50倍。结合光伏封装胶膜行业高景气,看好公司未来发展。首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2022-06-21 鹿山新材:深耕热熔粘接材料,光伏胶膜快速发展 (海通证券 邓勇,朱军军,胡歆,刘威)
●预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.28亿元、2.09亿元和2.83亿元,EPS分别为1.39、2.27、3.07元,2022年BPS15.61元。参考可比公司估值,按照2022年PE45-47倍,给予合理价值区间62.55-65.33元(对应2022年PB4.0-4.2倍),首次覆盖给予“优于大市”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:橡胶塑料

●2024-04-22 和顺科技:年报点评:盈利承压,薄膜产能扩张、布局碳纤维新领域 (海通证券 朱军军,胡歆,刘威)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.54亿元、0.91亿元和1.25亿元,EPS分别为0.68、1.14、1.57元,2024年BPS18.25元。参考可比公司估值,按照2024年PE35-40倍,给予合理价值区间23.80-27.20元(对应2024年PB1.3-1.5倍),维持“优于大市”评级。
●2024-04-21 春光科技:年报点评报告:整机业务增速承压,积极拓展主业相关的多元化业务 (天风证券 孙谦)
●根据公司的年报,我们下调了整机的收入和利润,预计24-26年归母净利润0.7/0.9/1.2亿元(24-25年前值1.79/2.29亿元),对应动态PE43.3x/32.1x/25.1x,维持“增持”评级。
●2024-04-20 森麒麟:系列点评二:业绩超预期,智能制造赋能全球化 (民生证券 崔琰,刘海荣)
●考虑公司2024Q1业绩超预期,我们上调公司利润预测,预计公司2024-2026年收入为97.45/116.61/134.97亿元,归母净利润为22.12/24.90/28.45亿元,对应EPS为2.14/2.41/2.75元,对应2024年4月19日25.77元/股的收盘价,PE分别为12/11/9倍,维持“推荐”评级。
●2024-04-20 森麒麟:2024年一季报点评:一季度业绩亮眼,盈利水平提升明显 (西南证券 郑连声)
●预计公司2024-2026年归母净利润复合增长率34%。考虑到公司盈利水平领先同行,森麒麟泰国PCR反倾销税率大幅下降,海外基地建设稳步推进,未来业绩有望高增长。给予公司2024年16倍PE,对应目标价36.48元,维持“买入”评级。
●2024-04-20 洁特生物:常规科研耗材需求企稳,2024年有望逐步恢复 (中泰证券 祝嘉琦,谢木青,于佳喜)
●根据公告数据,我们调整盈利预测,预计随着下游需求的逐渐好转,公司业务有望迎来温和复苏,设备折旧、销售推广等可能对短期利润造成扰动,预计2024-2026年公司实现营业收入5.39、6.34、7.46亿元,同比增长16%、18%、18%(调整前24-25年6.46、8.34亿元),预计2024-2026年公司实现归母净利润0.56、0.69、0.86亿元,同比增长61%、23%、24%,(调整前24-25年0.98、1.24亿元),公司当前股价对应2024-2026年25、20、16倍PE,考虑到公司是国内科研耗材行业龙头,竞争优势显著,订单储备丰富,未来有望持续维持高增长态势,我们维持“买入”评级。
●2024-04-20 森麒麟:2024年一季报点评:净利率环比显著提升,摩洛哥项目进展顺利 (国海证券 李永磊,董伯骏,贾冰)
●综合考虑行业景气度,我们调整了本次盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为22.53、26.60、29.98亿元,对应PE分别12、10、9倍,考虑公司未来成长性,维持“买入”评级。
●2024-04-19 森麒麟:季报点评:Q1净利新高,海外布局稳步推进 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
●我们预计公司24-26年归母净利润20.2/24.0/28.3亿元,对应EPS为2.74/3.25/3.83元,参考可比公司24年Wind一致预期平均15xPE,考虑到公司所处中高端赛道盈利能力优越,海外产能布局稳步推进,给予公司24年18xPE,目标价49.32元,维持“买入”评级。
●2024-04-19 中鼎股份:空气弹簧首获定点,具备里程碑意义 (平安证券 王德安,王跟海)
●我们维持公司业绩预测,预计2023/2024/2025年归母净利润为11.3/13.9/16.5亿,目前公司海外业务盈利不断修复,总体经营状况稳健向上,估值较低,我们维持对公司的“推荐”评级。
●2024-04-19 森麒麟:毛利率提升至31.3%,摩洛哥项目有望年内落地 (国信证券 杨林,薛聪)
●由于公司轮胎出口税率下降,毛利率、净利率水平大幅提升,我们上调公司2024-2026年公司归母净利润至19.6/22.8/26.7亿元(原值为18.2/21.2/24.7亿元),同比增速分别为43.2%/16.3%/17.2%,摊薄EPS分别为2.65/3.09/3.62元,当前股价对应PE分别为12.9/11.1/9.5x,维持“买入”评级。
●2024-04-19 安利股份:年报点评报告:24Q1经营延续良好态势 (天风证券 孙海洋,唐婕)
●2023Q4以来安利越南产量已从5-10万米/月左右,增长至当前20-30万米/月左右,亏损减少。公司期望2024年安利越南减亏、止亏,并力争实现一定盈利。考虑公司24Q1表现,我们上调盈利预测。预计公司24-26年收入分别为26.15/32.92/40.76亿(24-25年前值分别为26.0/32.4亿元),归母净利分别为1.75/2.43/3.13亿元(公司24-25年前值分别为1.51/1.84亿元),EPS分别为0.81/1.12/1.44元/股份,对应PE分别为17/12/10X。
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