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华立股份(603038)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0.18 0.10 0.05
每股净资产(元) 5.88 6.45 6.46
净利润(万元) 3397.69 2159.01 1065.79
净利润增长率(%) -63.76 -36.46 -50.64
营业收入(万元) 86578.31 115903.82 77275.91
营收增长率(%) -4.89 33.87 -33.33
销售毛利率(%) 17.59 10.52 18.48
净资产收益率(%) 3.14 1.62 0.80
市盈率PE 47.36 131.00 138.12
市净值PB 1.49 2.12 1.10

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2019预测2020预测2021预测

净利润(万元)

2019预测2020预测2021预测

2019-04-07 太平洋证券 买入 1.021.23- 9600.0011600.00-
2019-03-25 华金证券 买入 1.011.251.46 9470.0011790.0013690.00
2018-03-29 国信证券 增持 1.471.571.73 9900.0010600.0011600.00
2017-11-03 国泰君安 买入 1.572.002.53 10500.0013300.0016900.00
2017-03-23 华金证券 买入 1.411.66- 9390.0011080.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2019-04-07 华立股份:切入OSB可饰面谋跨越,布局新材料途长远 (太平洋证券 闫广)
●预计公司2019/2020年净利润0.96亿/1.16亿元,同比增长15.8%/20.3%,EPS1.02/1.23元。给予公司2019E盈利预测25倍估值,首次覆盖给予公司“买入”评级,目标价25.57元。
●2019-03-25 华立股份:2018Q4业绩增速提升,饰板业务实现快速突破 (华金证券 叶中正)
●我们预测公司2019至2021年每股收益分别为1.01、1.25和1.46元,净资产收益率分别为8.7%、10.0%和10.8%。公司是封边装饰材料龙头,经营稳健,持续分红,业务从边向板拓展,市场空间逐步扩大。未来将继续挖掘在新材料和大家居领域新机遇,逐步实现公司产业链延伸发展,维持“买入-B”建议。
●2018-03-29 华立股份:2017年年报点评:收入稳步增长,新业务发力可期 (国信证券 黄道立)
●随着居民生活水平提高、住宅存量增长以及二手房市场的成熟,已有住宅整体或局部的更新改造需求将不断加大,家具需求将不断增加,同时板式家具作为性价比更高、更绿色环保的选择,更加受到消费者青睐,进一步助推装饰材料需求增长。公司作为广东省著名品牌,立足于珠三角地区,并在四川、北京、浙江和天津成立分、子公司,覆盖珠三角地区、长三角地区、成渝经济圈和环渤海地区四大家具制造产业集群,有助于实现对客户和市场的就近开发和服务,拓展业务布局,提高生产效率。预计18-20年EPS分别为1.47/1.57/1.73元/股,对应PE为24.9/23.3/21.2x,首次覆盖,给予“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:其它制造

●2023-11-16 周大生:三季度扣非归母净利润+12.3%,渠道规模稳步扩张 (开源证券 黄泽鹏)
●我们维持先前盈利预测不变,预计公司2023-2025年归母净利润为13.76/16.66/19.66亿元,对应EPS为1.26/1.52/1.79元,当前股价对应PE为11.8/9.7/8.3倍,维持“买入”评级。
●2023-11-16 倍加洁:拟收购善恩康,内生+外延增强竞争力 (天风证券 孙海洋,尉鹏洁)
●维持盈利预测,维持“买入”评级。公司是国内口腔护理领先企业,内生聚焦大客户拓展及产品创新,同时参股薇美姿提升产业协同,合作金鼎资本进一步助力外延扩张,双轮驱动成长。我们预计公司23-25年归母净利分别为1.3、1.6、1.9亿,EPS分别为1.3、1.6、1.9元/股,对应PE分别为18/15/13x。
●2023-11-14 潮宏基:三季度业绩增长略超预期,加盟渠道扩张驶入快车道 (开源证券 黄泽鹏)
●公司发布三季报:2023Q1-Q3实现营收44.99亿元(+33.1%)、归母净利润3.13亿元(+33.3%);2023Q3实现营收14.93亿元(+23.7%)、归母净利润1.04亿元(+23.4%),增速略超预期。我们认为,公司以时尚珠宝打造年轻差异化特色,综合品牌力提升叠加渠道提速扩张,驱动持续成长。我们维持盈利预测不变,预计公司2023-2025年归母净利润为4.00/5.08/6.23亿元,对应EPS为0.45/0.57/0.70元,当前股价对应PE为13.8/10.8/8.8倍,维持“买入”评级。
●2023-11-13 倍加洁:拟收购善恩康52%股权,外延布局益生菌赛道 (华西证券 徐林锋,宋姝旺)
●公司卡位口腔大健康黄金赛道,是牙刷、湿巾代工的龙头企业,牙刷、湿巾出口规模领先,同时坚持发展自主品牌并通过外延并购等方式持续提升自身竞争力,补齐短板。我们维持此前盈利预测,预计公司23-25年营收分别为11.5/13.9/16.8亿元,由于公司总股本增加,23-25年EPS分别为1.13/1.39/1.70元,参照2023年11月13日收盘价23.6元/股,对应PE分别为21倍、17倍、14倍,维持买入评级。
●2023-11-13 倍加洁:拟出资控股微生物益生菌企业,成长性可期 (开源证券 初敏)
●我们维持2023年盈利预测不变,考虑到公司外延收购对利润端的增厚作用,上调2024/2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为1.25/1.7/2.17(前值1.25/1.61/2.02)亿元,yoy+28.9%/+35.7%/+27.5%,EPS为1.25/1.7/2.16元,当前股价对应PE为19.3/14.2/11.1倍,维持“买入”评级。
●2023-11-09 华秦科技:2023年三季报点评:旺盛需求助推营收高增,隐身材料前景广阔 (东方财富证券 曲一平)
●基于华秦科技隐身材料领先地位,核心技术自主可控,可快速响应市场需求,业绩确定性高,我们维持之前的盈利预测,公司2023/2024/2025年的营业收入9.41/13.40/20.79亿元,同比增速分别为40%/42%/55%,公司2023/2024/2025年归母净利润分别至4.52/6.14/9.02亿元,对应EPS分别为3.25/4.42/6.49元,对应PE分别为43/32/22倍(基于11月8日收盘价),维持“增持”评级。
●2023-11-06 潮宏基:2023年三季报点评报告:符合预期,展店提速,高管增持彰显信心 (浙商证券 汤秀洁)
●公司年轻化定位,工艺底蕴深,设计能力强,渠道端加速扩张,产品端持续打造优质产品矩阵,品牌影响力逐渐显现。珠宝复苏强劲,公司有望步入发展快车道,预计23/24/25年总营收实现59/72/85亿元,yoy+33%/22%/18%;归母净利润实现4.00/4.97/5.94亿,yoy+101%/24%/20%,对应PE为14.12/11.35/9.50X,维持“买入”评级。
●2023-11-06 周大生:2023年三季报点评报告:短期因素扰动利润,素金&线上增速靓丽 (浙商证券 汤秀洁)
●电商运营&产品结构优化&数字化提升单店创收,省代模式推进&;周大生经典驱动拓店提速,渠道持续放量。预计23/24/25年营收151/181/214亿元,同比增长35.97%/19.98%/18.08%;归母净利润14.07/16.23/19.55亿元,同比增长28.99%/15.35%/20.51%,对应PE11.55/10.02/8.31X,维持“买入”评级。
●2023-11-06 潮宏基:2023年三季报点评:业绩符合预期,门店持续扩张 (西南证券 蔡欣)
●预计2023-2025年EPS分别为0.46元、0.55元、0.65元,对应动态PE分别为14倍、12倍、10倍,维持“买入”评级。
●2023-11-05 周大生:季报点评:Q3扣非归母+12%,黄金转型渐入佳境 (天风证券 孙海洋,郑澄怀)
●公司一方面持续产品升级迭代,一方面加强线上线下协同发展,未来公司品牌力有望持续提升。随着周大生经典店的逐步打磨和进一步布局,公司加快拓店节奏积极抢占市场。我们预计23-25年公司归母净利润为14/16/19亿元,EPS分别为1.28/1.50/1.76元/股,对应PE为12/10/8倍。
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